臺(tái)積電近期宣布加速其先進(jìn)封裝計(jì)劃，并上調(diào)了產(chǎn)能目標(biāo)。這是因?yàn)?a href="http://www.brongaenegriffin.com/tags/英偉達(dá)/" target="_blank">英偉達(dá)和AMD等客戶(hù)訂單的持續(xù)增長(zhǎng)。英偉達(dá)目前約占50%的訂單份額，其中H100訂單的交貨時(shí)間已長(zhǎng)達(dá)10個(gè)月，顯示出AI相關(guān)芯片的需求仍然旺盛。

英偉達(dá)在供應(yīng)鏈中占據(jù)主導(dǎo)地位，對(duì)訂單的量?jī)r(jià)和分配有幾乎完全的控制權(quán)，類(lèi)似于PC顯卡市場(chǎng)的模式。因此，之前有的訂單超額傳聞并未出現(xiàn)在英偉達(dá)身上。

預(yù)計(jì)到2024年底，臺(tái)積電的CoWoS（集成電路封裝技術(shù)）月產(chǎn)能將達(dá)到3.2萬(wàn)片，并在2025年底進(jìn)一步提升至4.4萬(wàn)片。與2023年不到2000片的產(chǎn)能相比，逐步增加的CoWoS產(chǎn)能將提高英偉達(dá)的供貨能力。除英偉達(dá)外，廣達(dá)、美超微電腦（Supermicro）、華碩、技嘉和華擎等公司也將推出更多AI GPU，推動(dòng)AI服務(wù)器的出貨量增長(zhǎng)。

此外，英偉達(dá)計(jì)劃在第二季度推出H100的升級(jí)版本H200。備受關(guān)注的3納米B100芯片預(yù)計(jì)將在3月的GTC大會(huì)上發(fā)布，預(yù)計(jì)9月或10月開(kāi)始量產(chǎn)并面市。

英偉達(dá)尚未下調(diào)其2023年11月給出的財(cái)報(bào)預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)。公司預(yù)計(jì)第四季度的營(yíng)收將達(dá)到200億美元，超過(guò)上一季度的181.2億美元。

審核編輯：黃飛