過(guò)去的一年，裁員、減產(chǎn)、公司解散等負(fù)面消息不斷，整體市場(chǎng)下滑已成定勢(shì)。

不過(guò)，在以ChatGPT為代表的AI應(yīng)用的推動(dòng)下，AI芯片需求逆勢(shì)增長(zhǎng)，特別是從2023年第三季度開始以存儲(chǔ)芯片為代表的細(xì)分領(lǐng)域出現(xiàn)了較大的恢復(fù)性增長(zhǎng)。

在2024歲首，全球半導(dǎo)體市場(chǎng)復(fù)蘇的市場(chǎng)期待很高，也成為業(yè)界的共識(shí)，各大行業(yè)分析機(jī)構(gòu)也紛紛給出了樂觀的預(yù)測(cè)：復(fù)蘇+樂觀是行業(yè)預(yù)測(cè)的主旋律。

紛紛上調(diào)市場(chǎng)預(yù)測(cè)

世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計(jì)協(xié)會(huì)(WSTS)最新數(shù)據(jù)顯示，雖然2023年全球半導(dǎo)體市場(chǎng)預(yù)計(jì)下滑，但在AI芯片需求強(qiáng)勁推動(dòng)下，仍然上調(diào)2024年全球半導(dǎo)體市場(chǎng)增長(zhǎng)預(yù)測(cè)，預(yù)期同比增長(zhǎng)率將達(dá)13.1%，總規(guī)模將攀升至創(chuàng)紀(jì)錄的5883.6億美元。

據(jù)悉，針對(duì)2024年半導(dǎo)體市場(chǎng)增長(zhǎng)預(yù)測(cè)，WSTS已經(jīng)從2023年6月時(shí)預(yù)測(cè)的11.8%上調(diào)至13.1%。若按這個(gè)增速，2024年全球半導(dǎo)體市場(chǎng)應(yīng)收規(guī)模將刷新2022年創(chuàng)下的5740.8億美元新高。

市場(chǎng)調(diào)查機(jī)構(gòu)Gartner則預(yù)測(cè)，2024年全球半導(dǎo)體行業(yè)收入預(yù)估將達(dá)到6240億美元，同比增長(zhǎng)16.8%。

Gartner預(yù)估全球內(nèi)存市場(chǎng)在2023年下降38.8%之后，2024年將會(huì)反彈66.3%。因?yàn)楣?yīng)過(guò)剩導(dǎo)致需求疲軟以及價(jià)格下降，在未來(lái)3個(gè)月到半年的時(shí)間，NAND行業(yè)價(jià)格將觸底，供應(yīng)商的整體狀況將會(huì)有所改善。

數(shù)據(jù)來(lái)源：Gartner

另一家分析機(jī)構(gòu)IDC對(duì)2024年半導(dǎo)體市場(chǎng)的展望比Gartner更為樂觀。在其最新的預(yù)測(cè)中，IDC將2023年的預(yù)期從5188億美元上調(diào)至5265億美元，同時(shí)2024年的預(yù)期也從6259億美元上調(diào)至6328億美元。IDC稱，從需求角度來(lái)看，美國(guó)市場(chǎng)將保持彈性，而中國(guó)市場(chǎng)將在2024年下半年開始復(fù)蘇。

DIGITIMES Research也預(yù)測(cè)，2024年，全球半導(dǎo)體市場(chǎng)預(yù)期可成長(zhǎng)雙位數(shù)達(dá)12%。

四大主要應(yīng)用芯片正增長(zhǎng)

在2023年全球半導(dǎo)體市場(chǎng)周期性觸底之后，2024年將整體出現(xiàn)復(fù)蘇的趨勢(shì)。2024年，在以智能手機(jī)、服務(wù)器、汽車、PC(個(gè)人電腦)為代表的四大主要應(yīng)用芯片市場(chǎng)都將出現(xiàn)正增長(zhǎng)。

WSTS認(rèn)為，2024年的增長(zhǎng)預(yù)計(jì)將主要由存儲(chǔ)器行業(yè)推動(dòng)，該行業(yè)有望在2024年飆升至1300億美元左右，銷售額較2023年激增44.8%;邏輯芯片市場(chǎng)則預(yù)計(jì)增長(zhǎng)9.6%，圖像傳感器市場(chǎng)預(yù)計(jì)增長(zhǎng)1.7%。其他細(xì)分市場(chǎng)，包括分立器件、傳感器、模擬器件、邏輯器件和微型器件，預(yù)計(jì)也將實(shí)現(xiàn)個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)率。

Gartner預(yù)測(cè)，NAND行業(yè)2024年將出現(xiàn)強(qiáng)勁復(fù)蘇，收入將同比增長(zhǎng)49.6%至530億美元。另一方面，由于供應(yīng)商減產(chǎn)，導(dǎo)致DRAM市場(chǎng)價(jià)格反彈，預(yù)計(jì)2024年DRAM營(yíng)收將增長(zhǎng)88%，達(dá)到874億美元。

IDC認(rèn)為，隨著個(gè)人電腦和智能手機(jī)這兩個(gè)最大的細(xì)分市場(chǎng)的長(zhǎng)期庫(kù)存調(diào)整結(jié)束，半導(dǎo)體增長(zhǎng)可見度將有所提升。其次，電氣化水平在未來(lái)十年將持續(xù)推動(dòng)半導(dǎo)體含量的增長(zhǎng)，一直居高不下的汽車和工業(yè)領(lǐng)域的庫(kù)存水平，預(yù)計(jì)將在2024年下半年恢復(fù)到正常水平。

AI領(lǐng)域值得關(guān)注

實(shí)際上，2023年半導(dǎo)體行業(yè)出現(xiàn)需求復(fù)蘇跡象，主要是受ChatGPT帶動(dòng)的AIGC浪潮，以及PC、智能手機(jī)需求改善來(lái)驅(qū)動(dòng)的。不過(guò)，盡管AI、高性能計(jì)算有關(guān)的半導(dǎo)體炙手可熱，但由AI帶來(lái)的增長(zhǎng)在2024年不會(huì)太明顯，相關(guān)產(chǎn)品規(guī)?；涞仡A(yù)計(jì)在2025年。

Gartner認(rèn)為，因?yàn)樯墒?a target="_blank">人工智能以及大語(yǔ)言模型的快速發(fā)展，導(dǎo)致GPU的高性能服務(wù)器和加速卡的需求也在持續(xù)穩(wěn)步的上升當(dāng)中。為了能更好地支持AI工作負(fù)載的訓(xùn)練以及推理，需要在數(shù)據(jù)中心服務(wù)器中部署工作負(fù)載加速器，2024年也會(huì)讓更多的供應(yīng)商看到希望。Gartner分析師預(yù)計(jì)，到2027年，將AI技術(shù)集成到數(shù)據(jù)中心應(yīng)用中，將產(chǎn)生超過(guò)20%的新服務(wù)器，包括工作負(fù)載加速器。

DIGITIMES Research也表示，AI PC、AI手機(jī)的崛起也將帶來(lái)新的芯片契機(jī)，不過(guò)2024年還處于摸索、定義需求的階段，預(yù)期終端產(chǎn)品大量出貨時(shí)間點(diǎn)可能落在2025年。

另外，值得關(guān)注的是，在以ChatGPT為代表的AI大模型的推動(dòng)下，未來(lái)越來(lái)越多的廠商將嘗試把人工智能技術(shù)運(yùn)用到半導(dǎo)體生產(chǎn)環(huán)節(jié)中，引發(fā)人們對(duì)AI替代人類的擔(dān)憂。

面對(duì)AI領(lǐng)域的發(fā)展和持續(xù)增長(zhǎng)，高盛指出，生成式人工智能(AI)因能夠生產(chǎn)與人類原創(chuàng)極為相似的內(nèi)容并打破人機(jī)交流障礙，或?qū)?duì)宏觀經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生巨大影響。高盛預(yù)估，如果生成式AI能滿足人們期待的功能，勞動(dòng)力市場(chǎng)可能會(huì)面臨重大變革。按就業(yè)加權(quán)基準(zhǔn)，全球平均18%的工作崗位或可由AI自動(dòng)化完成，約有3億個(gè)全職崗位或?qū)⑹蹵I自動(dòng)化影響。

來(lái)源：電子工程專輯