英偉達(dá)GB200預(yù)計(jì)出貨90萬顆，臺(tái)灣供應(yīng)鏈將受惠
Nvidia推出了全新GB200 AI超級(jí)芯片，該芯片集成了兩塊B200 GPU和一顆Grace CPU，預(yù)計(jì)2025年銷量將高達(dá)90萬顆。摩根士丹利最新AI供應(yīng)鏈研究報(bào)告中，其看好臺(tái)灣地區(qū)的臺(tái)積電、京元電等八家企業(yè)。
據(jù)報(bào)道，GB200 DGX/MGX服務(wù)器系統(tǒng)正在進(jìn)行微調(diào)和測試，預(yù)計(jì)幾個(gè)月后才能明確2025年的訂單和供應(yīng)鏈分配。
摩根士丹利預(yù)計(jì)，今年下半年將有42萬顆GB200進(jìn)入市場，明年產(chǎn)量可能達(dá)到150萬至200萬顆。考慮到生產(chǎn)周期，預(yù)計(jì)2025年GB200超級(jí)芯片總出貨量將達(dá)90萬顆。
該行認(rèn)為，GB200將會(huì)給臺(tái)積電、京元電、信驊等企業(yè)帶來巨大收益。緯創(chuàng)作為GB200服務(wù)器主板的主要制造商之一，預(yù)計(jì)其市場份額將比B100服務(wù)器提高30%。
鴻海和廣達(dá)是GB200服務(wù)器系統(tǒng)的ODM廠商，摩根士丹利給予他們較高的目標(biāo)股價(jià)。臺(tái)達(dá)電提供服務(wù)器電源和液冷散熱解決方案，川湖則是服務(wù)器滑軌大廠，摩根士丹利也對(duì)它們的股價(jià)持樂觀態(tài)度。
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