圖：Business Facilities

SEMI 近日在其與 Tech Insights 合作編寫的 《2024 年第三季度半導(dǎo)體制造監(jiān)測 (SMM) 報告》中宣布， 2024 年第三季度全球半導(dǎo)體制造業(yè)表現(xiàn)出強勁勢頭，所有關(guān)鍵行業(yè)指標兩年來首次出現(xiàn)環(huán)比增長。增長受到季節(jié)性因素和對 AI 數(shù)據(jù)中心強勁需求的推動。然而，消費、汽車和工業(yè)領(lǐng)域的復(fù)蘇速度較慢。預(yù)計增長趨勢將持續(xù)到 2024 年第四季度。

在 2024 年上半年下滑之后，電子產(chǎn)品銷售額在 2024 年第三季度反彈，環(huán)比增長 8%，預(yù)計 2024 年第四季度環(huán)比增長 20%。IC 銷售額在 2024 年第三季度也環(huán)比增長 12%，預(yù)計 2024 年第四季度將再增長 10%?？傮w而言，預(yù)計 2024 年 IC 銷售額將增長 20% 以上，主要受內(nèi)存產(chǎn)品價格全面上漲的推動，以及對數(shù)據(jù)中心內(nèi)存芯片的強勁需求。

與電子產(chǎn)品銷售類似，半導(dǎo)體資本支出 (CapEx) 在 2024 年上半年有所下降，但從 2024 年第三季度開始趨勢轉(zhuǎn)為正值。2024 年第三季度，與內(nèi)存相關(guān)的資本支出環(huán)比增長 34%，同比增長 67%，反映出內(nèi)存 IC 市場與去年同期相比有所改善。

預(yù)計 2024 年第四季度，總資本支出將較 2024 年第三季度水平增長 27%，同比增長 31%，其中與內(nèi)存相關(guān)的資本支出同比增長 39%，領(lǐng)先于這一增長。

半導(dǎo)體資本設(shè)備部門保持強勁，表現(xiàn)優(yōu)于此前預(yù)期，這得益于來自中國的大量投資以及對高帶寬內(nèi)存和先進封裝的支出增加。2024 年第三季度，晶圓廠設(shè)備 (WFE) 支出同比增長 15%，環(huán)比增長 11%。

中國的投資繼續(xù)在 WFE 市場中發(fā)揮重要作用。此外，2024 年第三季度，測試部門和組裝和封裝部門分別實現(xiàn)了令人印象深刻的同比增長，分別為 40% 和 31%，預(yù)計這一增長將持續(xù)到今年剩余時間。

圖：優(yōu)分析

2024 年第三季度，晶圓廠產(chǎn)能達到每季度 4140 萬片晶圓（以 300 毫米晶圓當(dāng)量計算），預(yù)計 2024 年第四季度將增長 1.6%。晶圓代工廠和邏輯芯片相關(guān)產(chǎn)能繼續(xù)呈現(xiàn)強勁增長，2024 年第三季度增長 2.0%，預(yù)計 2024 年第四季度將增長 2.2%，這得益于先進產(chǎn)能和成熟產(chǎn)能的擴張。

內(nèi)存容量在 2024 年第三季度增長了 0.6%，預(yù)計 2024 年第四季度將保持同樣的增長速度。這一增長是由對高帶寬內(nèi)存 (HBM) 的強勁需求推動的，但部分被工藝轉(zhuǎn)換所抵消。

SEMI 市場情報高級總監(jiān) Clark Tseng 表示：“今年，得益于中國強勁的投資和對先進技術(shù)的投入增加，半導(dǎo)體制造設(shè)備領(lǐng)域繼續(xù)呈現(xiàn)增長勢頭。此外，晶圓廠產(chǎn)能持續(xù)擴張，尤其是在代工和邏輯芯片領(lǐng)域，凸顯了該行業(yè)致力于滿足對先進半導(dǎo)體技術(shù)日益增長的需求?！?/p>

Tech Insights 市場分析總監(jiān) Boris Metodiev 表示：“2024 年展現(xiàn)了半導(dǎo)體行業(yè)的兩面性。雖然消費、汽車和工業(yè)市場舉步維艱，但人工智能卻蓬勃發(fā)展，推動了內(nèi)存和邏輯芯片的平均銷售價格。隨著利率在 2025 年下降，消費者信心預(yù)計將改善，從而鼓勵更大規(guī)模的購買?！?/p>

（文：SEMI)

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審核編輯 黃宇