機(jī)器人市場(chǎng)的分化正在加劇，曾經(jīng)風(fēng)光無兩的國際巨頭也不例外。

2025開年，許多機(jī)器人巨頭企業(yè)公布了去年最新的業(yè)績情況，高工機(jī)器人梳理發(fā)現(xiàn)，不論是訂單量還是營收情況，2024年外資機(jī)器人廠商在中國區(qū)業(yè)務(wù)多有下滑或收縮。

具體來看，發(fā)那科中國區(qū)機(jī)器人業(yè)務(wù)營收下滑幅度最高，同比下降了48.9%；ABB中國區(qū)機(jī)器人與離散自動(dòng)化業(yè)績同比下降了12.4%；安川電機(jī)中國區(qū)機(jī)器人業(yè)務(wù)營收同比下滑了4.9%。

幾大外資機(jī)器人巨頭中國區(qū)營收下滑，只是中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)進(jìn)入新周期下浪潮涌動(dòng)、市場(chǎng)劇變的冰山一角。

外資機(jī)器人巨頭中國區(qū)業(yè)務(wù)普遍下滑

1月27日，發(fā)那科公布了2024財(cái)年Q1-Q3（2024.4~2024.12）的業(yè)績情況，其機(jī)器人業(yè)務(wù)部門在9個(gè)月內(nèi)營收2423.86億日元，同比下滑16.4%，其中中國區(qū)機(jī)器人市場(chǎng)收入降幅最大，2024年Q1-Q3的營收下降到379億日元，同比下滑了48.9%。

發(fā)那科在財(cái)報(bào)中表示，下滑的主要原因在于之前猛增的中國電動(dòng)汽車產(chǎn)品的需求正在下降，同時(shí)基礎(chǔ)設(shè)施和電子行業(yè)的機(jī)器人銷量低迷，導(dǎo)致整體下滑。

同樣來自日本的另一大機(jī)器人巨頭安川電機(jī)，在2024年Q1-Q3(2024.3-2024.11)期間中國區(qū)機(jī)器人業(yè)務(wù)收入460.6億日元，同比下滑了4.9%，9個(gè)月內(nèi)中國區(qū)業(yè)務(wù)總營收為856億日元，相比2023年同期下降了10.8%。安川電機(jī)在財(cái)務(wù)報(bào)告中表示，2024年中國市場(chǎng)內(nèi)需放緩，市場(chǎng)復(fù)蘇較慢，但對(duì)安川產(chǎn)品的進(jìn)口需求依然堅(jiān)挺。

就在去年12月安川電機(jī)社長小川昌寬在接受媒體采訪時(shí)，曾對(duì)中國區(qū)的經(jīng)營業(yè)務(wù)表示擔(dān)憂，“期待復(fù)蘇到以前那樣，實(shí)在是過于樂觀?！痹?022財(cái)年，安川中國區(qū)業(yè)務(wù)創(chuàng)下1359億日元的最高記錄，到2023年出現(xiàn)下滑，2024年其中國區(qū)包括伺服電機(jī)、控制器、機(jī)器人等板塊業(yè)績下滑趨勢(shì)進(jìn)一步擴(kuò)大。

在ABB最新公布的財(cái)報(bào)中，2024年其營收同比增長了2%，但全球機(jī)器人與離散自動(dòng)化業(yè)務(wù)營收下降了11%，其中中國區(qū)營收同比下滑了12.4%。在2024年最后3個(gè)月里，中國區(qū)包括運(yùn)動(dòng)控制、電氣自動(dòng)化、機(jī)器人等業(yè)務(wù)在內(nèi)的總訂單量下降了11%。

協(xié)作機(jī)器人頭部企業(yè)優(yōu)傲在2024年收獲了2.93億美元的營收，據(jù)泰瑞達(dá)機(jī)器人集團(tuán)總裁Ujjwal Kumar表示，2024年優(yōu)傲的經(jīng)營業(yè)績同比下滑了3%，其母公司泰瑞達(dá)集團(tuán)宣告對(duì)機(jī)器人部門進(jìn)行10%的全球裁員計(jì)劃。

通過泰瑞達(dá)的年報(bào)，可以看到其機(jī)器人業(yè)務(wù)的劇烈變動(dòng)，從2022到2024年，包括優(yōu)傲和MiR在內(nèi)的機(jī)器人事業(yè)部在亞太地區(qū)的營收從8965萬美元下降到了6935萬美元。泰瑞達(dá)在其2024年度報(bào)告中指出，機(jī)器人事業(yè)部的業(yè)績下滑主要原因是工業(yè)自動(dòng)化市場(chǎng)持續(xù)疲軟、優(yōu)傲機(jī)器人銷售疲軟。

高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）數(shù)據(jù)顯示，2022年到2023年優(yōu)傲在中國協(xié)作機(jī)器人的市場(chǎng)占有率從9.6%下降到5.4%。

不可否認(rèn)的是，幾大行業(yè)巨頭在中國的機(jī)器人生意正面臨挑戰(zhàn)，一方面需要直面機(jī)器人下游各個(gè)應(yīng)用市場(chǎng)需求的周期性變化，一方面要應(yīng)對(duì)國產(chǎn)品牌崛起帶來的產(chǎn)品、價(jià)格、渠道、服務(wù)上的激烈競(jìng)爭。

國內(nèi)市場(chǎng)變化：下游應(yīng)用周期各異，國產(chǎn)廠商群雄逐鹿

中國作為全球制造業(yè)的引擎，市場(chǎng)行情變化和產(chǎn)能結(jié)構(gòu)的調(diào)整，時(shí)刻影響著機(jī)器人巨頭企業(yè)的業(yè)績晴雨?duì)顩r和重大決策。

從下游出貨的應(yīng)用市場(chǎng)來看，發(fā)那科、ABB、安川電機(jī)在業(yè)績報(bào)告中都提到到了中國燃油汽車及新能源汽車行業(yè)的景氣度。

作為工業(yè)機(jī)器人第一大應(yīng)用，2024年國內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)行情先降后升，上半年產(chǎn)銷失衡，庫存高、消費(fèi)弱，直接影響了主機(jī)廠的采購需求。下半年隨著以舊換新、報(bào)廢更新等消費(fèi)促進(jìn)政策持續(xù)發(fā)力，汽車行業(yè)銷量到第四季度有所回升。

據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2024年底國內(nèi)汽車產(chǎn)銷累計(jì)同比分別增長3.7%和4.5%，整體保持了正向增長，其中新能源汽車產(chǎn)量同比提高34.4%，但傳統(tǒng)燃料乘用車銷量同比下降17.4%，包括上海、湖北、吉林、四川等全國12個(gè)?。ㄊ?、自治區(qū)）的汽車產(chǎn)量同比下滑，給機(jī)器人行業(yè)訂單量增長帶來壓力。

而前幾年大規(guī)模應(yīng)用工業(yè)機(jī)器人的光伏、鋰電等行業(yè)產(chǎn)能過剩，需求萎縮，行業(yè)仍處在產(chǎn)能消化期，國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2024年中國電氣機(jī)械和器材制造業(yè)(含鋰電和光伏)固定資產(chǎn)投資持續(xù)走弱，同比下降3.9%。

受益于AI驅(qū)動(dòng)和新一輪“換機(jī)潮”，3C電子迎來“消費(fèi)大年”行情復(fù)蘇，該領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資同比增長12.0%，帶動(dòng)了SCARA機(jī)器人的銷量增長。

整體來看，國內(nèi)下游工業(yè)應(yīng)用消化量稍顯乏力，據(jù)GGII數(shù)據(jù)顯示，2024年我國工業(yè)機(jī)器人出貨量為30.2萬臺(tái)，同比下滑4.5%。

2016-2025年中國工業(yè)機(jī)器人銷量變化及預(yù)測(cè)（萬臺(tái)，%）

數(shù)據(jù)來源：高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）

國產(chǎn)機(jī)器人廠商的“群雄逐鹿”，減輕了制造業(yè)對(duì)外資機(jī)器人品牌的依賴，從海關(guān)總署披露的進(jìn)口數(shù)據(jù)來看，2024年中國工業(yè)機(jī)器人進(jìn)口量同比下降了33.3%。

GGII數(shù)據(jù)顯示，2023年國產(chǎn)機(jī)器人市場(chǎng)份額占比首次突破50%，埃斯頓、匯川技術(shù)、埃夫特等國產(chǎn)機(jī)器人品牌搶占市場(chǎng)份額，躋身中國工業(yè)機(jī)器人銷量TOP10企業(yè)。

GGII數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)2024年中國機(jī)器人市場(chǎng)中外資廠商增速為-13%，內(nèi)資廠商增速則為2.83%。

但國產(chǎn)品牌的蜂擁而至，也加劇了國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)的競(jìng)爭，加上各行業(yè)訂單數(shù)量不似過去那樣充足，“價(jià)格戰(zhàn)”接踵而至，“增量不增收，增收不增利”的現(xiàn)狀比比皆是。

匯川技術(shù)董事長朱興明在其2025年度演講中這樣總結(jié)2024，“每天都在冰火兩重天里生活，制造業(yè)在冰里，很幸運(yùn)我們還能感受到火，(2024年前三季度)汽車業(yè)務(wù)快速增長，其他業(yè)務(wù)雖然沒有下滑，但增長緩慢或沒有增長。”

埃夫特在年度業(yè)績預(yù)告中表示，2024年埃夫特工業(yè)機(jī)器人銷量同比增長超30%，遠(yuǎn)超市場(chǎng)同期增長水平，但受市場(chǎng)競(jìng)爭加劇和市場(chǎng)需求變化帶來的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化的雙重影響，機(jī)器人業(yè)務(wù)收入與上年同期相比有所下降。

GGII判斷，進(jìn)入2025年，企業(yè)間的分化態(tài)勢(shì)仍將延續(xù)，部分外資廠商為了保住市場(chǎng)份額或?qū)⒅鲃?dòng)降價(jià)參與新一輪的市場(chǎng)競(jìng)爭，無疑將進(jìn)一步加劇國內(nèi)市場(chǎng)的內(nèi)卷。

內(nèi)卷破局：對(duì)外出海，對(duì)內(nèi)抱團(tuán)

雖然市場(chǎng)份額失守下滑，但外資企業(yè)在機(jī)器人本體、運(yùn)動(dòng)控制等核心技術(shù)上具備先發(fā)優(yōu)勢(shì)，國內(nèi)TOP10廠商里外資企業(yè)銷量仍保持領(lǐng)先，國產(chǎn)廠商如何在“卷”中求存，“卷”中求勝？

在2024年（第十一屆）高工機(jī)器人年會(huì)上，埃夫特執(zhí)行總裁兼營銷中心總經(jīng)理王富康表示，內(nèi)卷的原因之一在于，站在客戶角度看，當(dāng)前機(jī)器人產(chǎn)品的同質(zhì)化太高，差異化還不夠。

新時(shí)達(dá)總裁梁銳認(rèn)為，行業(yè)內(nèi)卷的原因之一在于各大廠商在各個(gè)應(yīng)用品類里都想做，破局的關(guān)鍵在聚焦，有所為，有所不為。

新松機(jī)器人總裁張進(jìn)認(rèn)為，改善供需關(guān)系才能破除內(nèi)卷，企業(yè)要改變過去一味追求規(guī)模的發(fā)展模式，以提高質(zhì)量為主導(dǎo)去發(fā)展，找到自己的核心優(yōu)勢(shì)，同時(shí)在內(nèi)卷的情況下，會(huì)有一批企業(yè)通過出海釋放中國的產(chǎn)能，最終達(dá)到市場(chǎng)供需平衡。

出海戰(zhàn)略

2023年是國產(chǎn)機(jī)器人出海潮涌動(dòng)的一年，直到今天海外市場(chǎng)已經(jīng)成為兵家必爭之地，中國企業(yè)除了以身試水，更需要密切關(guān)注早就下水游泳和深潛企業(yè)的經(jīng)營情況。

從各大機(jī)器人巨頭披露的2024年分區(qū)業(yè)績來看（注：安川、發(fā)那科業(yè)績分析均基于2024Q1-Q3,下文提到的業(yè)績均為機(jī)器人部門收入），在中國區(qū)之外，美洲區(qū)機(jī)器人市場(chǎng)同樣不夠樂觀。從發(fā)那科公布的數(shù)據(jù)來看，其美洲區(qū)機(jī)器人業(yè)績同比下降了5.8%；安川電機(jī)美洲區(qū)機(jī)器人業(yè)績同比下降了3.5%。

外資巨頭在歐洲區(qū)市場(chǎng)的體感可謂“冰火兩重天”，庫卡在一則最新曝料出來的德國總部裁員消息中表示，裁員與其長期深耕服務(wù)的汽車行業(yè)需求疲軟、德國和歐洲市場(chǎng)表現(xiàn)疲軟有關(guān)。

發(fā)那科在歐洲區(qū)機(jī)器人業(yè)績同比下降了10.6%；ABB在Q4財(cái)報(bào)中表示其自動(dòng)化業(yè)務(wù)也在歐洲出現(xiàn)了大幅度下滑；優(yōu)傲在歐洲區(qū)的機(jī)器人業(yè)績近三年也在持續(xù)下滑。

安川電機(jī)在歐洲區(qū)（業(yè)績合并包含中東及非洲）的業(yè)績出現(xiàn)了增長，尤其是在汽車領(lǐng)域出貨量的增長，給庫卡在德國和歐洲地區(qū)帶來了一定壓力和挑戰(zhàn)。

而亞洲市場(chǎng)，如日本、韓國、中國臺(tái)灣、印度、東南亞等地區(qū)是國際機(jī)器人巨頭業(yè)績穩(wěn)定增長的來源。發(fā)那科在日本實(shí)現(xiàn)了16.3%的強(qiáng)勁增長，亞洲區(qū)（除去中國）實(shí)現(xiàn)不到1%的微漲，在印度、越南等地區(qū)的機(jī)器人業(yè)務(wù)增長較快。

安川電機(jī)亞洲區(qū)（除去中國）機(jī)器人業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)同比2.2%的微漲，歸功于日本汽車市場(chǎng)的投資保持堅(jiān)挺，加上中國臺(tái)灣半導(dǎo)體和3C電子市場(chǎng)的需求呈現(xiàn)復(fù)蘇趨勢(shì)，帶動(dòng)了工業(yè)機(jī)器人和半導(dǎo)體搬運(yùn)機(jī)器人等業(yè)務(wù)的增長。

亞洲市場(chǎng)也是中國企業(yè)出海的重點(diǎn)區(qū)域，從海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)的出口數(shù)據(jù)來看，韓國、德國、印度、越南和泰國是2024年中國工業(yè)機(jī)器人出口的前5大市場(chǎng)。

出海雖然利潤可觀，但相應(yīng)投入大，服務(wù)成本高，同時(shí)也有不小風(fēng)險(xiǎn)，在企業(yè)出海的產(chǎn)品認(rèn)證、產(chǎn)品穩(wěn)定性與安全性、建廠產(chǎn)能和效率、產(chǎn)品定價(jià)問題上都會(huì)遇到不同程度的挑戰(zhàn)，但不怕難、不畏難，勇敢地邁出去才是關(guān)鍵，正所謂“踏上取經(jīng)路，比抵達(dá)靈山更重要”。

聚焦細(xì)分

國產(chǎn)機(jī)器人另一大機(jī)會(huì)還在于聚焦細(xì)分市場(chǎng)。

全球汽車、3C電子、新能源是整個(gè)行業(yè)出貨基本盤，但具有較強(qiáng)周期性，且外資品牌積累了口碑和市場(chǎng)覆蓋率的優(yōu)勢(shì)，正面戰(zhàn)場(chǎng)攻堅(jiān)需要更長的耐心和時(shí)間，而從全球視角來看，國產(chǎn)廠商在一些細(xì)分領(lǐng)域應(yīng)用的增長可能會(huì)有意外收獲。

比如在全球半導(dǎo)體行業(yè)“軍備競(jìng)賽”階段，半導(dǎo)體行業(yè)晶圓搬運(yùn)機(jī)器人的需求強(qiáng)勁，目前國產(chǎn)廠商在該領(lǐng)域僅占據(jù)不到10%的市場(chǎng)空間。（點(diǎn)擊了解半導(dǎo)體機(jī)器人）受出海經(jīng)濟(jì)拉動(dòng)，我國包裝設(shè)備和金屬集裝箱產(chǎn)量呈現(xiàn)爆發(fā)增長，國產(chǎn)機(jī)器人在鋼結(jié)構(gòu)件及船舶焊接領(lǐng)域出貨量增長較為迅速。

又如在食品飲料制造領(lǐng)域，2024年國內(nèi)食品制造業(yè)增速迅猛，國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2024年我國該領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資同比增長22.6%，位居制造業(yè)全品類增速第二名，無論是上下料、包裝、碼垛機(jī)器人，還是到細(xì)分生產(chǎn)工藝所需的機(jī)器人，該領(lǐng)域的應(yīng)用前景都值得深挖。

海外的食品制造領(lǐng)域，同樣表現(xiàn)出強(qiáng)勁增長空間，據(jù)美國自動(dòng)化推進(jìn)協(xié)會(huì)(3A)數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，北美地區(qū)機(jī)器人總銷量下降了8%，但用在食品與消費(fèi)品領(lǐng)域的機(jī)器人銷售增長了86%。

這些細(xì)分領(lǐng)域的起量增長，將助力機(jī)器人企業(yè)應(yīng)對(duì)如汽車、電子等主流應(yīng)用周期性變化帶來的不確定性。

抱團(tuán)合作

2025開年以來，行業(yè)內(nèi)的抱團(tuán)趨勢(shì)更加明顯，本體企業(yè)和核心零部件廠商達(dá)成合作、本體企業(yè)攜手智能裝備廠商開拓應(yīng)用場(chǎng)景的消息越來越多，建立資源“生態(tài)圈”變得更加必要和緊迫。

匯川技術(shù)董事長朱興明認(rèn)為，生態(tài)是產(chǎn)業(yè)內(nèi)卷的結(jié)果，大家必須抱在一起相互取暖，產(chǎn)業(yè)生態(tài)化和生態(tài)架構(gòu)化是產(chǎn)業(yè)未來發(fā)生最重大的變化，是2.0時(shí)代的機(jī)會(huì)。

智昌集團(tuán)董事長甘中學(xué)在2025新年致辭中表示，要通過自下而上、逐層閉環(huán)的頂層規(guī)劃，打造智昌生態(tài)圈，以“利他”實(shí)現(xiàn)“利己”，匯聚全球的科技、人才、產(chǎn)業(yè)、企業(yè)資源。

拓斯達(dá)董事長吳豐禮在拓斯達(dá)年會(huì)中提到，要在能力范圍之內(nèi)精耕細(xì)作，能力范圍之外通過增加合作伙伴形成強(qiáng)大的生態(tài)圈，確保在核心技術(shù)上保持領(lǐng)先。

經(jīng)過十年的激流勇進(jìn)，潮水漸漸退去，中國工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)進(jìn)入一個(gè)新的周期，外資品牌市場(chǎng)占有率下滑的趨勢(shì)已然明晰，但高端應(yīng)用和出貨體量的優(yōu)勢(shì)依然穩(wěn)定，對(duì)于國產(chǎn)機(jī)器人廠商而言，破除“你死我活”式的思想枷鎖，找到能為客戶創(chuàng)造更高價(jià)值點(diǎn)的關(guān)鍵因素，建立大小生態(tài)一步步帶動(dòng)國產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈崛起，才有可能磨煉出穿越周期的本領(lǐng)。