近日，咨詢機構(gòu)Yole Group發(fā)布最新全球激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)報告《Automotive LiDAR 2025 》（2025車載激光雷達(dá)報告），介紹過去一年中，全球汽車激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，其中，中國激光雷達(dá)廠商再次領(lǐng)跑全球，并且市場份額比上一年的84%進(jìn)一步提升！

報告顯示，預(yù)計全球汽車激光雷達(dá)市場規(guī)模將從 2024 年的 8.61 億美元增長至 2030 年的 38.04 億美元，2024 年至 2030 年期間的復(fù)合年增長率CAGR為 28%。2022 年，全球正處于 PC&LCV（個人和輕型商用車） 和自動駕駛出租車市場的交叉點，而 2024 年，PC&LCV 的激光雷達(dá)市場規(guī)模將是自動駕駛出租車市場的四倍多。

就美國自動駕駛出租車公司而言，Waymo 仍然是美國領(lǐng)先的自動駕駛出租車運營商，每周在奧斯汀、菲尼克斯、洛杉磯和舊金山灣區(qū)提供 15 萬次出行服務(wù)。通用汽車于 2024 年底關(guān)閉了 Cruise，標(biāo)志著其在安全事故和財務(wù)挑戰(zhàn)后自動駕駛出租車業(yè)務(wù)的終結(jié)。

在中國，百度的 Apollo Go 引領(lǐng)著中國自動駕駛出租車市場，已在 10 多個城市運營，并通過遠(yuǎn)程操作員提供完全無人駕駛服務(wù)。百度計劃在武漢部署 1000 輛第六代自動駕駛出租車，目標(biāo)是在 2025 年實現(xiàn)盈利，并計劃到 2025 年將服務(wù)范圍擴展到 65 個城市。AutoX、滴滴出行、小馬智行和文遠(yuǎn)知行等其他公司也正在中國持續(xù)擴張。

乘用車方面，自 2018 年以來，已有約 120 款車型搭載 LiDAR 上市。預(yù)計 2023 年和 2024 年將有約 40 款新車型搭載 LiDAR，部署速度將加快。

中國汽車廠商積極擁抱激光雷達(dá)，將其集成到包括經(jīng)濟型車型在內(nèi)的各種車型中。D 級車仍然是集成激光雷達(dá)的最佳選擇。新情況是，現(xiàn)在平均售價較低的車型也開始集成激光雷達(dá)，甚至一些平均售價在 25,000 美元左右的車型也在 2024 年嵌入激光雷達(dá)。

相反的是，歐美汽車廠商對激光雷達(dá)的采用則更為謹(jǐn)慎，主要將其局限于高端或豪華車型，導(dǎo)致產(chǎn)量較低。目前只有奧迪、梅賽德斯-奔馳、寶馬或沃爾沃等少數(shù)汽車廠商正在采用此類傳感器。激光雷達(dá)的采用率正在穩(wěn)步增長，預(yù)計到2020年，全球汽車廠商將推出更多項目。

▲來源：Yole

中國激光雷達(dá)廠商占據(jù)88%市場份額！華為份額快速提升！中國激光雷達(dá)“F4”引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展

從全球汽車激光雷達(dá)整體市場看（包括自動駕駛出租車和乘用車），中國激光雷達(dá)廠商禾賽科技依然占據(jù)領(lǐng)先地位，占據(jù)33%的市場份額，其次是速騰聚創(chuàng)（24%）、華為（19%）和圖達(dá)通。這四家中國廠商占據(jù)了88%的市場份額。

在Yole的報告中，用“四巨頭”（The “Big Four”）的詞語來形容中國這4家激光雷達(dá)廠商，堪稱中國激光雷達(dá)“F4”。

其中，RoboSense速騰聚創(chuàng)在全球車載激光雷達(dá)市場摘得三項“全球第一”：2024年乘用車激光雷達(dá)市場市占率第一、ADAS激光雷達(dá)年度“銷冠”、2018-2024年ADAS累計銷量冠軍。

禾賽科技在車載激光雷達(dá)市場摘得三項全球第一：全球車載激光雷達(dá)市占率第一、全球 ADAS 激光雷達(dá)市占率第一、全球 L4 自動駕駛激光雷達(dá)市占率第一。

▲來源：Yole

細(xì)分到激光雷達(dá)乘用車市場（PC&LCV，個人和輕型商用車），速騰聚創(chuàng)和禾賽科技以26%的市場份額并列第一， 其次華為以24%位居第2，中國激光雷達(dá)廠商占據(jù)了92%的份額。這與中國車企大規(guī)模部署應(yīng)用激光雷達(dá)并主要使用本土制造和供應(yīng)鏈密不可分。

《報告》顯示，2024 年全球車載激光雷達(dá)市場迎來爆發(fā)式增長，市場規(guī)模攀升至 8.61 億美元，同比增長 60%。

在過去幾年，速騰聚創(chuàng)和 禾賽科技是全球激光雷達(dá)市場主要參與者。但在 2024 年，華為憑借與 Aito、Luxeed 和 Avatr 等 OEM 的多項合作，份額快速上升，排名第二，成為2024年全球激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)“新星”。這些 OEM 的幾款車型都將 LiDAR 列為標(biāo)準(zhǔn)配置。

中國企業(yè)憑借成本、規(guī)模和政府支持占據(jù)主導(dǎo)地位，而西方企業(yè)（法雷奧、Luminar、Innoviz）則面臨成本更高、普及速度更慢的問題。用例也截然不同。中國汽車廠商專注于自動駕駛導(dǎo)航 (NOA) 功能，駕駛員仍需承擔(dān)責(zé)任；而全球汽車廠商則專注于高速公路自動駕駛，這是一種無需駕駛員注視的功能，在發(fā)生事故時駕駛員不再承擔(dān)責(zé)任。

總體而言，2024 年中國激光雷達(dá)制造商的供應(yīng)量約為 150 萬臺，而全球總銷量約為 160 萬臺。與 2023 年相比，這一數(shù)字增長了一倍以上。

其中，RoboSense速騰聚創(chuàng)以519,800臺的年銷量，登頂2024年全球乘用車激光雷達(dá)市場銷量冠軍。其次，禾賽科技出貨量422,192臺排名第二，華為421,627第三，圖達(dá)通210,399排名第四，法雷奧65,705排名第五。

比亞迪的“天神之眼”（于 2025 年 2 月發(fā)布）將 LiDAR 帶入經(jīng)濟實惠的 C 級車市場，而理想汽車于 2025 年 2 月發(fā)布的公告將 LiDAR 標(biāo)準(zhǔn)化應(yīng)用于所有 2025 款車型，從而提升了 D 級車的溢價率。

其他中國 OEM 廠商也可能會效仿，推動 2025 年 LiDAR 的增長。

此外，Yole Group預(yù)測，2018至2024年全球乘用車激光雷達(dá)市場累計銷量排行榜，RoboSense速騰聚創(chuàng)以超80萬臺的累計銷量位居全球第一，禾賽科技、華為、圖達(dá)通、法雷奧、覽沃緊隨其后，除法雷奧外，其余均是中國廠商，展現(xiàn)了中國激光雷達(dá)廠商未來幾年在全球產(chǎn)業(yè)中的統(tǒng)治地位。

在自動駕駛出租車（Robotaxi）市場，《報告》顯示，2024 年全球 L4 自動駕駛激光雷達(dá)市場規(guī)模達(dá) 1.66 億美元，同比增長 35%。

禾賽科技以 61% 的市占率連續(xù)四年蟬聯(lián)榜首，為 Zoox、Aurora、Apollo、滴滴、小馬智行、文遠(yuǎn)知行等全球頭部自動駕駛公司提供核心傳感器支持。

其次Waymo以14%份額排名第二，另一家國產(chǎn)激光雷達(dá)巨頭速騰聚創(chuàng)以12%份額排名第三。

隨著全球Robotaxi市場從試點全面轉(zhuǎn)向規(guī)模化量產(chǎn)，單車搭載激光雷達(dá)的數(shù)量將顯著增加，這也將大力推動全球L4自動駕駛激光雷達(dá)市場規(guī)模的逐級擴增。

同時，在《報告》提及的10家L4自動駕駛公司中，速騰聚創(chuàng)、禾賽科技囊括絕大多數(shù)份額。

《報告》指出，目前中國、歐美及日韓地區(qū)，都顯示有發(fā)布搭載激光雷達(dá)車型的計劃或動態(tài)。預(yù)計中國整車廠將在2025年或之后不久推出111款搭載激光雷達(dá)的智能車型，歐洲地區(qū)將在2025年或之后不久推出超4款激光雷達(dá)車型，美國地區(qū)即將推出2款帶激光雷達(dá)的車型，日韓地區(qū)則有超2款帶激光雷達(dá)的智能車型即將發(fā)布。

從 905nm EEL 到 VCSEL 和 SPAD-SoC 創(chuàng)新，突破激光雷達(dá)性能天花板

早期的激光雷達(dá)系統(tǒng)，包括 Velodyne 自 2005 年起推出的 3D 實時激光雷達(dá)，主要采用 905nm 波長，由于半導(dǎo)體技術(shù)成熟，該波長具有成本效益。

自那時起，905nm（或新興的 940nm）仍然是激光雷達(dá)制造商的首選波長，預(yù)計未來五年內(nèi)不會發(fā)生變化。圖達(dá)通 和 Luminar 等少數(shù)制造商使用 1550nm，但該技術(shù)成本高昂，難以滿足原始設(shè)備制造商 (OEM) 的要求。

就發(fā)射器而言，EEL 是早期 LiDAR 系統(tǒng)中的主要發(fā)射器。它們功率高、探測距離遠(yuǎn)，但體積龐大且耗電。因此，它們的使用正在減少，而 VCSEL 的使用則逐漸增多。VCSEL 因其緊湊的尺寸、低功耗和陣列可擴展性而在 LiDAR 領(lǐng)域備受青睞。隨著二維可尋址陣列增強視場和點密度，以及多結(jié)增強輸出功率，VCSEL 預(yù)計將占據(jù)主導(dǎo)地位，并在新型 LiDAR 設(shè)計中得到廣泛應(yīng)用。

接收器正在快速發(fā)展。APD 是早期 LiDAR 的標(biāo)準(zhǔn)配置，但已被靈敏度更高的 SiPM 和 SPAD 所取代。這些新型接收器具有更佳的噪聲抑制性能、緊湊的設(shè)計以及可擴展性，可實現(xiàn)量產(chǎn)。

一種 SPAD-SoC 結(jié)構(gòu)正在興起，它將 SPAD 與處理器堆疊在一起。該結(jié)構(gòu)的主要優(yōu)勢在于更高的光子探測填充因子和更小的占用空間。該結(jié)構(gòu)將 SPAD 陣列與定制 ASIC 垂直集成，用于信號處理，從而降低了尺寸、延遲和成本。

通過將VCSEL與SPAD-SoC芯片組合，激光雷達(dá)將實現(xiàn)最遠(yuǎn)測距和最高分辨率，突破性能天花板。目前以RoboSense速騰聚創(chuàng)為代表的激光雷達(dá)品牌，正在最新產(chǎn)品設(shè)計中應(yīng)用了SPAD-SoC芯片。

雖然第一代 LiDAR 的分辨率低于 300,000 點/秒，范圍約為 150 米，但最新一代 LiDAR 的分辨率將高達(dá) 24M 點/秒，范圍約為 300 米。

隨著 LiDAR 產(chǎn)量的增加以及技術(shù)與量產(chǎn)的兼容，LiDAR 的平均售價正在快速下降，到 2025 年，一些入門級 LiDAR 的價格將在 200 美元左右。