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美國(guó)制裁中興事件_芯片投資“被誤解”

電子工程師 ? 來源:網(wǎng)絡(luò)整理 ? 作者:工程師d ? 2018-05-16 00:42 ? 次閱讀
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芯片投資“被誤解”:達(dá)泰資本如何布局?
由于行業(yè)技術(shù)含量較高、離消費(fèi)者距離較遠(yuǎn),此前,芯片行業(yè)并未像互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)一樣引起投資人的大量關(guān)注。

四月中旬以來,受美國(guó)制裁中興事件的影響,芯片投資在國(guó)內(nèi)引起熱潮。阿里巴巴、恒大等企業(yè)紛紛進(jìn)軍芯片和集成電路產(chǎn)業(yè),千億規(guī)模的國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金二期也正在募集中。

但在硬幣的背面,芯片投資也面臨諸多無奈。在四月底的一次論壇上,金沙江創(chuàng)投董事總經(jīng)理朱嘯虎感慨,“我們不是不投芯片,之前我們投了好幾個(gè)都血本無歸?!被鹕绞Y本管理合伙人章蘇陽甚至指出,“芯片投資的利潤(rùn)相當(dāng)于賣肥皂?!?br />
對(duì)此,達(dá)泰資本管理合伙人葉衛(wèi)剛存在著不同看法。他認(rèn)為,芯片項(xiàng)目其實(shí)比互聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目更容易實(shí)現(xiàn)賺錢,自己所投芯片項(xiàng)目的投資回報(bào)率甚至高于在教育、醫(yī)療、文體領(lǐng)域的投資。另外,芯片企業(yè)的利潤(rùn)率其實(shí)并不低。比如英特爾、高通等芯片設(shè)計(jì)企業(yè),毛利能達(dá)到70%,稅后凈利潤(rùn)也有30%。


葉衛(wèi)剛理工科背景出身,美國(guó)留學(xué)畢業(yè)后,曾在全球最大電子設(shè)計(jì)自動(dòng)化(EDA)公司Cadence負(fù)責(zé)亞太區(qū)業(yè)務(wù),該公司主要開發(fā)用于設(shè)計(jì)芯片和印刷電路板的自動(dòng)化工具。

后來,葉衛(wèi)剛進(jìn)入投資領(lǐng)域,擔(dān)任上海永宣投資管理合伙人。2010年,他和李泉生聯(lián)合創(chuàng)辦了達(dá)泰資本,主要關(guān)注技術(shù)創(chuàng)新和消費(fèi)升級(jí)等領(lǐng)域的投資,目前基金總管理規(guī)模近50億元人民幣。

從在Cadence期間至今,葉衛(wèi)剛在芯片領(lǐng)域已有近20年投資經(jīng)驗(yàn)。芯片產(chǎn)業(yè)究竟該如何投資,存在著怎樣的投資機(jī)會(huì)與挑戰(zhàn)?對(duì)VC/PE機(jī)構(gòu)來說,現(xiàn)在是芯片投資的好時(shí)機(jī)嗎?近期,針對(duì)上述問題,葉衛(wèi)剛接受了21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道的專訪。

芯片沒互聯(lián)網(wǎng)那么燒錢
從狹義范圍來說,芯片產(chǎn)業(yè)鏈可以分為四個(gè)環(huán)節(jié)。最上游部分是設(shè)備和工具環(huán)節(jié),主要為芯片設(shè)計(jì)、制造提供技術(shù)支持,包括芯片設(shè)計(jì)要用到的自動(dòng)化工具,芯片制造所需的生產(chǎn)設(shè)備、材料等。產(chǎn)業(yè)鏈的中游部分為芯片的設(shè)計(jì)、制造環(huán)節(jié),下游部分為芯片的封裝。

一般來說,芯片設(shè)備環(huán)節(jié)每年的市場(chǎng)規(guī)模在百億美元級(jí)別,芯片設(shè)計(jì)、制造的市場(chǎng)規(guī)模在千億美元級(jí)別。芯片封裝完成后組成模塊、再做成電子產(chǎn)品的市場(chǎng)規(guī)模,在萬億、幾十萬億級(jí)別,占全球GDP的10%以上。由此,芯片行業(yè)跟全球經(jīng)濟(jì)密切相關(guān)。

在全球范圍內(nèi),美國(guó)是芯片產(chǎn)業(yè)鏈四環(huán)節(jié)最發(fā)達(dá)的國(guó)家。以色列、英國(guó)、日本、韓國(guó)等國(guó)和中國(guó)***地區(qū)在芯片產(chǎn)業(yè)鏈上形成了單點(diǎn)突破,比如以色列在某些軍工相關(guān)的芯片設(shè)計(jì)方面很發(fā)達(dá),英國(guó)的Arm公司是全球最領(lǐng)先的半導(dǎo)體芯片知識(shí)產(chǎn)權(quán)提供商,中國(guó)***在芯片制造代工環(huán)節(jié)有臺(tái)積電和聯(lián)電,芯片設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)有聯(lián)發(fā)科等企業(yè)。中國(guó)大陸的芯片產(chǎn)業(yè)盡管不是最強(qiáng),但產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)一應(yīng)俱全。

從2000年到現(xiàn)在,一直有VC/PE在芯片產(chǎn)業(yè)的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行投資。但投資人會(huì)有所側(cè)重,主要選擇輕資產(chǎn)環(huán)節(jié)投資,比如芯片設(shè)計(jì),以及芯片設(shè)計(jì)工具、生產(chǎn)設(shè)備的研發(fā)等。下游重資產(chǎn)的芯片制造和封裝所需資金量在百億、千億級(jí)別,則更適合國(guó)有資本和產(chǎn)業(yè)資本進(jìn)行投資。

“由于行業(yè)技術(shù)含量較高、離消費(fèi)者距離較遠(yuǎn),芯片行業(yè)此前并未像互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)一樣引起大量關(guān)注?!比~衛(wèi)剛說。他保持平均每年至少投一家芯片相關(guān)企業(yè)的速度,目前已經(jīng)投了近20家項(xiàng)目,以芯片設(shè)計(jì)公司為主。

葉衛(wèi)剛坦言,芯片項(xiàng)目在初期投入時(shí),確實(shí)需要花不少錢,但也沒互聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目那么燒錢。一般芯片企業(yè)從創(chuàng)始階段做到有規(guī)模的銷售收入,大概需要三年,投入三五千萬美元。企業(yè)從有銷售收入到實(shí)現(xiàn)盈利,大概需要兩年,投入兩三千萬美元。所以從初創(chuàng)到盈利估計(jì)得投入五千到八千萬美元,差不多五六年的投資周期。

有投資人提到投資芯片利潤(rùn)低、容易賠錢,葉衛(wèi)剛認(rèn)為這是一種誤解,至少他自己所投項(xiàng)目全部都是賺錢的?!澳壳拔覀円呀?jīng)有十多個(gè)項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)退出,其中有六成公司上市,四成公司被并購(gòu),這些項(xiàng)目的回報(bào)率平均在六倍左右,帶來二三十倍回報(bào)的項(xiàng)目也有。對(duì)比來看,投資教育、醫(yī)療、文化體育,差不多是用五年時(shí)間獲得四倍左右回報(bào)。從我的投資情況來看,芯片是投資回報(bào)最高的行業(yè)?!彼f。

產(chǎn)業(yè)背景團(tuán)隊(duì)+合適細(xì)分市場(chǎng)
芯片產(chǎn)業(yè)究竟該如何投資?葉衛(wèi)剛總結(jié)為,懂行的投資人找到有經(jīng)驗(yàn)的團(tuán)隊(duì),做出面向足夠大細(xì)分市場(chǎng)的產(chǎn)品。

相較對(duì)互聯(lián)網(wǎng)模式創(chuàng)新的投資,對(duì)芯片的技術(shù)投資需要投資人有更高的專業(yè)性。對(duì)達(dá)泰資本來說,團(tuán)隊(duì)中有三分之二的成員是理工科出身,他們懂技術(shù),也有很多校友在做技術(shù),容易進(jìn)入圈子。而葉衛(wèi)剛本人,不僅有學(xué)習(xí)微電子的專業(yè)背景,同時(shí)也在美國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)界工作多年,對(duì)行業(yè)有足夠的認(rèn)知。

在對(duì)創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)的選擇上,葉衛(wèi)剛表示,最主要的標(biāo)準(zhǔn)是團(tuán)隊(duì)一定要有產(chǎn)業(yè)界的經(jīng)驗(yàn)。創(chuàng)業(yè)者最好在大公司或者成功的創(chuàng)業(yè)型企業(yè)里邊工作過5年以上,帶團(tuán)隊(duì)設(shè)計(jì)過兩顆以上能夠量產(chǎn)的芯片。這樣的人在國(guó)內(nèi)很少,大部分是海歸,年齡通常在35歲以上。

另外,創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)需要有幾方面的復(fù)合能力:一是,要有領(lǐng)軍人物。在芯片設(shè)計(jì)、市場(chǎng)和管理方面富有經(jīng)驗(yàn)。二是,要有資深的芯片架構(gòu)師,能夠把復(fù)雜的功能分割成幾千幾萬個(gè)小模塊給團(tuán)隊(duì)的年輕人具體開發(fā),然后還能把這些模塊重新裝起來。三是,要有流程管理者,芯片開發(fā)從架構(gòu)設(shè)計(jì),前端開發(fā)、驗(yàn)證到后端開發(fā)、驗(yàn)證,跟生產(chǎn)廠的溝通匹配等,有很嚴(yán)謹(jǐn)?shù)牧鞒?,需要人進(jìn)行流程管理。四是,要有市場(chǎng)方面的人才,提前了解客戶的需求。芯片開發(fā)至少需要18個(gè)月的時(shí)間,如果進(jìn)展不順利,還得多6-12個(gè)月。如果等兩年多芯片設(shè)計(jì)出來后,再去找客戶測(cè)試,客戶的需求早就變了。需要有人在團(tuán)隊(duì)動(dòng)手研發(fā)前,跟客戶討論好兩年之后的需求是什么。

在細(xì)分市場(chǎng)選擇上,葉衛(wèi)剛表示,市場(chǎng)太寬或太窄對(duì)團(tuán)隊(duì)來說都不好做。市場(chǎng)最寬的是通用芯片CPU,在2000年左右國(guó)內(nèi)曾形成CPU項(xiàng)目的投資熱潮,但所投20多個(gè)項(xiàng)目都沒有成功。主要是因?yàn)樗柰顿Y太大,要整個(gè)生態(tài)鏈做好后產(chǎn)品才能賣,項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)沒辦法進(jìn)行單點(diǎn)突破。如果市場(chǎng)太窄,只是針對(duì)某個(gè)客戶進(jìn)行芯片設(shè)計(jì),沒有下一代產(chǎn)品的考慮,也不適合VC/PE去投資。

“最好是在足夠大的細(xì)分市場(chǎng),有比較清晰的產(chǎn)品路徑,團(tuán)隊(duì)有未來五年的產(chǎn)品迭代規(guī)劃。”葉衛(wèi)剛說,比如手機(jī)里邊做音視頻圖像處理的芯片,電動(dòng)汽車?yán)镞呑鰧?dǎo)航系統(tǒng)、視頻監(jiān)控系統(tǒng)、平板顯示設(shè)備的驅(qū)動(dòng)芯片,人們生活中家電物聯(lián)網(wǎng)用到的芯片等都是很好的細(xì)分市場(chǎng)。目前,AI芯片也是風(fēng)投關(guān)注的熱點(diǎn),達(dá)泰資本在過去12個(gè)月中已經(jīng)投資了3家AI相關(guān)的芯片公司。

在投資階段的把控方面,葉衛(wèi)剛表示,達(dá)泰資本主要在企業(yè)成長(zhǎng)期時(shí)進(jìn)行投資。此時(shí)企業(yè)已經(jīng)完成芯片設(shè)計(jì),有了可以給客戶做演示的prototype,能夠進(jìn)行芯片的性能測(cè)試。但企業(yè)還沒有形成銷售收入,資本的介入能夠加速企業(yè)的銷售擴(kuò)張。對(duì)于早期的天使項(xiàng)目和后期已經(jīng)銷售形成盈利的項(xiàng)目,達(dá)泰資本也會(huì)進(jìn)行一些投資。

市場(chǎng)環(huán)境的機(jī)遇與挑戰(zhàn)
芯片投資20年,葉衛(wèi)剛也談到市場(chǎng)環(huán)境的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。他表示,現(xiàn)在的市場(chǎng)環(huán)境已經(jīng)出現(xiàn)好轉(zhuǎn)。

在2000年初時(shí),由于國(guó)內(nèi)客戶的研發(fā)能力較差,它們更傾向于使用被思科、IBM成功檢驗(yàn)過的國(guó)外芯片,基本沒人敢用中國(guó)初創(chuàng)企業(yè)研發(fā)的芯片?!拔覀兡菚r(shí)候投的芯片設(shè)計(jì)企業(yè),它的第一家客戶是美國(guó)公司。美國(guó)公司用過后出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,中國(guó)公司才敢用?!彼f?,F(xiàn)在華為、中興等中國(guó)企業(yè)的研發(fā)能力提升,有膽量對(duì)國(guó)產(chǎn)芯片進(jìn)行測(cè)試和應(yīng)用。

20年前芯片初創(chuàng)企業(yè)的出路是去納斯達(dá)克上市,或者賣給美國(guó)企業(yè)。比如,中國(guó)第一批成功商業(yè)化的芯片設(shè)計(jì)企業(yè)展訊、珠海炬力和中星微,都是去的納斯達(dá)克上市(其中,達(dá)泰資本聯(lián)合創(chuàng)始人李泉生是展訊和炬力的早期投資人)。

現(xiàn)在芯片企業(yè)的退出渠道更加通暢,A股市場(chǎng)支持芯片企業(yè)的上市。葉衛(wèi)剛表示,自己在2007年投資了歐比特(14.540, -0.34, -2.28%)科技,后來該公司2010年在創(chuàng)業(yè)板上市后,帶來了30多倍的回報(bào)。另外,達(dá)泰在2012年投資的旭創(chuàng)科技,2017年通過并購(gòu)走上A股市場(chǎng),現(xiàn)在也帶來了接近30倍的賬面回報(bào)。

市場(chǎng)環(huán)境中的新挑戰(zhàn)則來自人力成本的上升。葉衛(wèi)剛指出,自己20年前在Cadence做高管時(shí),幫助公司把很多低端研發(fā)轉(zhuǎn)移到中國(guó)。按照當(dāng)時(shí)的成本計(jì)算,一個(gè)中國(guó)優(yōu)秀年輕人的薪水成本大概是美國(guó)的六分之一,就算做事效率只有美國(guó)的一半,中國(guó)也有三倍的成本優(yōu)勢(shì)。

現(xiàn)在從“北清復(fù)交”招納芯片設(shè)計(jì)人才的薪水成本,大概是美國(guó)的三分之一。算上效率折損,總成本已經(jīng)跟美國(guó)差不多。很多中國(guó)芯片設(shè)計(jì)公司,甚至把研發(fā)中心直接開到美國(guó)。

但葉衛(wèi)剛認(rèn)為,中國(guó)發(fā)展芯片產(chǎn)業(yè)仍充滿機(jī)會(huì),最主要的優(yōu)勢(shì)是市場(chǎng)在中國(guó)。“中國(guó)一年進(jìn)口芯片規(guī)模在2300億美金,如果進(jìn)口替代其中的70%,就是1500億美元的市場(chǎng),可以養(yǎng)活不少上市公司。”他說。

同時(shí),中國(guó)有大量讀工科、計(jì)算機(jī)的年輕人,能夠?yàn)閯?chuàng)業(yè)公司提供人力支持。但正如上文提及,做芯片創(chuàng)業(yè)需要有產(chǎn)業(yè)經(jīng)驗(yàn)的人帶隊(duì),這些人國(guó)內(nèi)仍然缺乏,需要從國(guó)外挖掘。

此外,政府始終對(duì)芯片產(chǎn)業(yè)有政策支持。比如在2014年成立了千億規(guī)模的國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金(簡(jiǎn)稱“大基金”),目前大基金的二期也正在募集過程中。

好的芯片設(shè)計(jì)企業(yè)第一輪找VC融資,第二輪找產(chǎn)業(yè)資本的戰(zhàn)略投資,第三輪找大基金的投資,是比較通暢的發(fā)展路徑。但葉衛(wèi)剛認(rèn)為,大基金由于國(guó)有資產(chǎn)管理流程和保值增值需要的考慮,投入到支持中早期芯片設(shè)計(jì)企業(yè)的資金還不夠多,資金使用效率有待提高.

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    發(fā)表于 03-24 11:29 ?1192次閱讀

    芯片行業(yè)再迎投資熱潮!

    2024年,芯片行業(yè)進(jìn)行了大量資本投資,以建設(shè)新的晶圓廠和設(shè)施,或擴(kuò)建現(xiàn)有工廠。許多工廠專門用于生產(chǎn)碳化硅(SiC)、氮化鎵(GaN)、DRAM、HBM(高帶寬存儲(chǔ)器),以及OAST的封裝和組裝
    的頭像 發(fā)表于 02-18 15:38 ?520次閱讀

    美國(guó)投資5000億美元建設(shè)AI基礎(chǔ)設(shè)施

    美國(guó)總統(tǒng)特朗普近期宣布了一項(xiàng)重大投資決策,由日本軟銀集團(tuán)、美國(guó)OpenAI和甲骨文三家頂尖企業(yè)聯(lián)手,共同投資5000億美元,用于在美國(guó)大規(guī)模
    的頭像 發(fā)表于 01-22 15:31 ?923次閱讀

    美國(guó)芯片法案或取消!

    美國(guó)新總統(tǒng)特朗普上任后,美國(guó)芯片和科學(xué)法案》預(yù)計(jì)不會(huì)持續(xù)太久。盡管民主黨和共和黨都同意該法案,但新政府并不支持該法案及其支出。 CHIPS 計(jì)劃辦公室 (CPO) 正在斥資 390 億美元重建
    的頭像 發(fā)表于 01-21 13:11 ?601次閱讀

    美國(guó)將中微公司移出制裁清單

    公司和IDG Capital從CMC清單中剔除。 據(jù)了解,2024年1月31日(美國(guó)東部時(shí)間),美國(guó)國(guó)防部根據(jù)《2021財(cái)年國(guó)防授權(quán)法案》第1260H條,將中微公司列入CMC清單。 這已經(jīng)是公司第二次列入清單。2021年1月1
    的頭像 發(fā)表于 12-18 16:05 ?1141次閱讀

    關(guān)于光耦合器的常見誤解

    光耦合器以其提供電氣隔離的能力而聞名,廣泛應(yīng)用于從電源到通信系統(tǒng)的各種應(yīng)用。盡管光耦合器非常普遍,但人們對(duì)其特性和用途存在一些常見的誤解。本文將揭穿一些最常見的誤解,以幫助工程師和愛好者做出更明智的決策。
    的頭像 發(fā)表于 12-06 10:04 ?779次閱讀
    關(guān)于光耦合器的常見<b class='flag-5'>誤解</b>

    臺(tái)積電在美國(guó)投資計(jì)劃保持不變

    針對(duì)特朗普當(dāng)選美國(guó)總統(tǒng)可能帶來的政策變動(dòng),臺(tái)積電近日正式回應(yīng)稱,其在美國(guó)投資計(jì)劃保持不變。這一表態(tài)無疑為市場(chǎng)注入了一劑強(qiáng)心針。
    的頭像 發(fā)表于 11-11 14:45 ?732次閱讀