2018-2020年，軟包動(dòng)力電池新增產(chǎn)能超過(guò)80GWh，軟包電池特有設(shè)備價(jià)值量約1.68億/Gwh，即至2020年將有超134億的新增軟包特有生產(chǎn)設(shè)備需求。

高能量密度核心優(yōu)勢(shì)加持下，軟包電池在動(dòng)力領(lǐng)域的市場(chǎng)滲透率迅速提升，電池形態(tài)的演變也給鋰電設(shè)備企業(yè)帶來(lái)新一輪的發(fā)展機(jī)遇。

高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）數(shù)據(jù)顯示，根據(jù)2018年在建的產(chǎn)能及規(guī)劃情況來(lái)看，軟包電池（含方形軟包）產(chǎn)能占比上升至29%，超越圓柱，圓柱在建及新增產(chǎn)能比例大幅下降。

目前，主流軟包電池企業(yè)也相繼公布了其擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，根據(jù)公開信息整理，2020年國(guó)內(nèi)軟包電池產(chǎn)能將超過(guò)100GWh。詳細(xì)如下圖：

而由此也將產(chǎn)生軟包電池特有生產(chǎn)設(shè)備的新一輪爆發(fā)需求。據(jù)了解，軟包電池與方形電池的工藝在生產(chǎn)前段從攪拌到極片模切環(huán)節(jié)基本一致，工藝差異主要集中在中后段。

依據(jù)寧德時(shí)代招股說(shuō)明書披露的數(shù)據(jù)顯示，目前國(guó)內(nèi)電池廠商平均1GWh產(chǎn)能對(duì)應(yīng)設(shè)備投資約2.8億元。其中，前中后三階段對(duì)應(yīng)的鋰電設(shè)備價(jià)值量占比分別約40%、30%、30%。

由此可推算出，軟包電池特有設(shè)備價(jià)值量約1.68億/Gwh。則2018-2020年，軟包動(dòng)力電池新增特有設(shè)備需求約80*1.68=134.4，即至2020年將有超134億的新增軟包特有生產(chǎn)設(shè)備需求。

高端及一體化設(shè)備需求突顯

據(jù)了解，軟包和方形電池制造的核心差異在于兩方面：一是，軟包動(dòng)力電池電芯普遍采用疊片工藝，而方形電池通常采用卷繞工藝；二是，鋁塑膜作為軟包電池包裝材料，其中后段的注液、封裝均與方形電池存在較大差異。

然而當(dāng)前，疊片工藝在效率、一體自動(dòng)化程度等方面仍然存在短板。其中，在效率方面，目前國(guó)內(nèi)行業(yè)疊片設(shè)備以雙工位居多，效率普遍在0.5-0.8秒/片的效率，與進(jìn)口疊片機(jī)0.17秒/片的效率還存在較大差距。

高工鋰電了解到，目前行業(yè)的研發(fā)走勢(shì)是：1、應(yīng)用新疊片工藝，如：正負(fù)極吸附式高速疊片；2、走切疊一體機(jī)、制帶疊片一體化方案；3、研發(fā)四工位、八工位自動(dòng)疊片機(jī)。

與此同時(shí)，在軟包電池模切和疊片工藝過(guò)程中，容易產(chǎn)生毛刺和粉塵，這將為動(dòng)力電池埋下安全隱患。

業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，解決毛刺、粉塵最佳的解決方案是采用（激光）模切疊片一體機(jī)。因?yàn)槟Ｇ携B片一體機(jī)在極片沖切完之后可直接進(jìn)入疊片平臺(tái)，避免極片和料盒的碰撞和摩擦，徹底解決極片不良的潛在風(fēng)險(xiǎn)。

值得一提的是，高工鋰電近期了解到，由于目前疊片工藝在效率、一體自動(dòng)化程度等方面仍在存在短板，因此軟包動(dòng)力電池企業(yè)也萌生了暫時(shí)用卷繞工藝替代疊片工藝的想法。（相關(guān)鏈接：《疊片工藝的“退”與“進(jìn)”》）

隨著軟包電池在動(dòng)力市場(chǎng)的應(yīng)用提速，卷繞工藝在軟包動(dòng)力電池領(lǐng)域的解決方案應(yīng)用成熟，卷繞工藝未來(lái)兩年內(nèi)在動(dòng)力軟包市場(chǎng)的應(yīng)用或?qū)⒃龆唷?/p>

裝備巨頭入局疊片領(lǐng)域

雖然短期內(nèi)，疊片工藝存在被替代風(fēng)險(xiǎn)，但從長(zhǎng)期發(fā)展來(lái)看，軟包疊片工藝的電池在安全性能、能量密度等方面明顯優(yōu)于卷繞工藝，因此疊片工藝成為未來(lái)軟包電池的主流制造趨勢(shì)毋庸置疑。

目前，國(guó)內(nèi)從事疊片設(shè)備的裝備企業(yè)主要有三股勢(shì)力：一是，行業(yè)積淀較深的傳統(tǒng)品牌，以格林晟、佳的自動(dòng)化、吉陽(yáng)智能、超業(yè)精密、超源精密、中天和等為代表。這也是目前市場(chǎng)的主流勢(shì)力。

二是，中小型潛力企業(yè)，包括東莞恒捷、鴻寶、中鋰、華創(chuàng)等，其各自均發(fā)展以中后端產(chǎn)線一體化為主。

三是，橫向擴(kuò)張的大型卷繞裝備企業(yè)，如先導(dǎo)智能、贏合科技、興誠(chéng)捷等。通過(guò)布局卷繞、疊片雙管齊下，為市場(chǎng)做兩手準(zhǔn)備。

值得注意的是，隨著大型裝備巨頭的涉入，當(dāng)前行業(yè)集中度高的疊片設(shè)備市場(chǎng)格局或?qū)l(fā)生巨變。

一方面，大型裝備巨頭具備資金、技術(shù)、品牌等顯性優(yōu)勢(shì)，通過(guò)提升疊片一體化效率來(lái)改善疊片效率慢的弱點(diǎn)，并利用原先產(chǎn)線環(huán)節(jié)設(shè)備進(jìn)行延伸，往產(chǎn)線一體化發(fā)展，可以迅速切入市場(chǎng)。

另一方面，具備核心競(jìng)爭(zhēng)力、深度綁定戰(zhàn)略大客戶的設(shè)備企業(yè)正在占領(lǐng)高地，涵蓋動(dòng)力電池主要制造環(huán)節(jié)的設(shè)備巨頭將逐漸成型。隨著鋰電設(shè)備行業(yè)集中度正逐漸提升，設(shè)備行業(yè)的整合也將加速進(jìn)行。