焊啟智能新局，應(yīng)用領(lǐng)航變革

2025年以來，具身智能行業(yè)如同坐上“過山車”一般極速飛馳：多家人形公司一天內(nèi)官宣融資數(shù)十億元、二級市場具身概念股市值激進(jìn)猛增、機(jī)器人租賃火遍大江南北，機(jī)器人馬拉松/拳擊賽/運(yùn)動(dòng)會全網(wǎng)輿論沸騰……

但具身智能的落地有個(gè)循序漸進(jìn)的過程，高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所(GGII)通過調(diào)研發(fā)現(xiàn)，當(dāng)前階段人形機(jī)器人真實(shí)出貨的場景集中在科研教育、娛樂表演、展覽等領(lǐng)域，但從業(yè)者的落地焦點(diǎn)正在轉(zhuǎn)移，越來越多的企業(yè)正在深入攻堅(jiān)更難的工業(yè)、醫(yī)療、家庭服務(wù)場景。

2025年，具身智能在工業(yè)場景的落地進(jìn)行到哪里了？工業(yè)具身智能落地的關(guān)鍵要素是什么？具身智能產(chǎn)業(yè)鏈哪些細(xì)分領(lǐng)域未來可期？

7月22-23日，由高工機(jī)器人、高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所(GGII)主辦，天奇股份協(xié)辦，阿童木機(jī)器人、UQI優(yōu)奇及數(shù)十家機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)支持的“2025工業(yè)具身應(yīng)用峰會暨(第八屆)高工機(jī)器人集成商大會”在江蘇無錫·明都大酒店盛大舉辦。

在以“革新致遠(yuǎn) 與時(shí)俱進(jìn)”為主題的【具身智能應(yīng)用專場】上，均普人工智能與人形機(jī)器人研究院CTO沈天曜、UQI優(yōu)奇副總經(jīng)理孫開順、梅卡曼德機(jī)器人總經(jīng)理魏立龍、智動(dòng)力創(chuàng)始人/CTO向馗博士、無錫鑫宏業(yè)總工程師崔久德、昇視唯盛研發(fā)副總張新主進(jìn)行了精彩的圓桌對話，重點(diǎn)圍繞“工業(yè)具身智能優(yōu)先會在倉儲物流還是產(chǎn)線裝配‘上崗’？”、“場景、供應(yīng)鏈、成本，工業(yè)具身智能落地的關(guān)鍵要素排序是什么？”等話題展開深度探討，本場圓桌對話由高工咨詢總經(jīng)理鄭利瑤主持。

鄭利瑤：當(dāng)前行業(yè)內(nèi)頻繁提及人形機(jī)器人與具身機(jī)器人。從甲方角度而言，即便花費(fèi)10萬、20萬元購置一臺機(jī)器人，也期望其能承擔(dān)更多工作，但實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)仍有較長距離。那么，未來機(jī)器人崗位的發(fā)展趨勢是傾向于通用化，還是會維持現(xiàn)有模式，比如焊接機(jī)器人僅負(fù)責(zé)焊接、裝配機(jī)器人僅負(fù)責(zé)裝配的專用裝備形態(tài)？

沈天曜：從具身智能技術(shù)本身來看，其基于環(huán)境感知、決策與操作能力，在技術(shù)遷移過程中應(yīng)采用專用化路徑。因?yàn)橹挥芯劢箤I(yè)化方向，才能達(dá)成更優(yōu)效果。同時(shí)，具身智能技術(shù)可直接適配協(xié)作臂、自動(dòng)化平臺等現(xiàn)有工業(yè)機(jī)器人，實(shí)現(xiàn)良好融合，因此在這一領(lǐng)域，必然以專業(yè)化為起點(diǎn)。

但對于輪式機(jī)器人或人形機(jī)器人而言，通用型機(jī)器人平臺（包括具身智能機(jī)器人）必須具備通用性，否則在邏輯上難以成立。制造企業(yè)引入這類機(jī)器人，旨在使其無需改造即可直接進(jìn)入產(chǎn)線，既能完成當(dāng)前工作，又能應(yīng)對兩個(gè)月后產(chǎn)品迭代更新后的新任務(wù)。因此，在這一方面，通用性是必要條件。

孫開順：無論是技術(shù)路線還是落地應(yīng)用場景，都需實(shí)現(xiàn)通用與專用的結(jié)合。

從落地場景來看，當(dāng)前協(xié)作機(jī)器人、工業(yè)機(jī)器人等已找到適配的應(yīng)用場景，在精度、效率、成本等方面均形成了自身的生存空間。若用具身機(jī)器人替代這些場景，意義并不大；而末端物流等剩余環(huán)節(jié)，才是人形機(jī)器人的價(jià)值所在。

從技術(shù)路線來看，圍繞大模型的討論也體現(xiàn)了通用與專用的結(jié)合。企業(yè)以通用大模型作為底層技術(shù)保持底座的穩(wěn)定性，在面對垂直領(lǐng)域的細(xì)分場景及結(jié)構(gòu)化特殊需求時(shí)，可以采用垂直賽道的基座大模型，二者結(jié)合將形成契合的技術(shù)路線。

在現(xiàn)有場景與技術(shù)路線基礎(chǔ)上，結(jié)合人形機(jī)器人、具身智能等先進(jìn)技術(shù)，企業(yè)有望找到第二增長曲線。例如，當(dāng)前協(xié)作機(jī)器人或固定機(jī)械臂多采用單臂作業(yè)模式，雖有優(yōu)勢，但在長冗任務(wù)、復(fù)雜任務(wù)、跨場景任務(wù)中存在局限，此時(shí)需通過多臂協(xié)作甚至搭配五指靈巧操作來完成。

鄭利瑤：目前尋求與梅卡曼德合作開發(fā)人形機(jī)器人的潛在合作伙伴數(shù)量多不多？

魏立龍：數(shù)量不少，但我們認(rèn)為，人形機(jī)器人的未來未必局限于“人形”，而應(yīng)聚焦“具身”屬性。人形機(jī)器人發(fā)展需依托行業(yè)性與場景性，因?yàn)橹挥薪Y(jié)合具體行業(yè)和場景，才能實(shí)現(xiàn)落地并解決實(shí)際問題。

而從學(xué)術(shù)或技術(shù)角度看，投資圈確實(shí)對通用化的實(shí)現(xiàn)抱有較高期待。其實(shí)搬運(yùn)僅是一項(xiàng)工藝，但最終的應(yīng)用劃分應(yīng)基于場景而非工藝。隨著具身智能技術(shù)的進(jìn)步，未來工業(yè)現(xiàn)場布局也將隨之改變，現(xiàn)場的實(shí)際制造流程、技術(shù)重塑，再加上具身技術(shù)發(fā)展將形成雙向驅(qū)動(dòng)，最終找到理想的結(jié)合點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)基于具體場景的動(dòng)態(tài)調(diào)整。

向馗博士：我所強(qiáng)調(diào)的“通用”，是相對于機(jī)器人的專用機(jī)時(shí)代而言。在專用機(jī)時(shí)代，每個(gè)典型場景都由專用設(shè)備完成所有可實(shí)現(xiàn)的工作。而當(dāng)前討論的“通用”，需關(guān)注硬件領(lǐng)域——過去10-20年，機(jī)器人硬件未出現(xiàn)新技術(shù)。

當(dāng)前，人形機(jī)器人面臨的問題其實(shí)就是在硬件上沒有更大的改進(jìn)，減速機(jī)、電機(jī)與過去并無本質(zhì)差異，因此想讓機(jī)器人超越傳統(tǒng)專用機(jī)，難度極大。

而當(dāng)投資人問及如何與工業(yè)機(jī)器人競爭時(shí)，我的答案是“不競爭”。智動(dòng)力專注于專用機(jī)未覆蓋的“邊角料”工作，在多個(gè)領(lǐng)域承擔(dān)少量任務(wù)，而非與工業(yè)機(jī)器人或?qū)I(yè)機(jī)器人直接競爭。

目前，無論是材料還是制造領(lǐng)域，均未出現(xiàn)革命性技術(shù)來提升機(jī)器人的硬件性能。大模型雖賦予機(jī)器人通用能力，但也存在陷阱。比如與甲方溝通時(shí)，甲方會提出各類需求，若因市場壓力盲目響應(yīng)，極易陷入困境。因?yàn)榧追降亩鄶?shù)需求是專用機(jī)時(shí)代未解決的問題，而用通用機(jī)解決這些問題，只會讓企業(yè)陷入更深的困境。因此，人形機(jī)器人企業(yè)需明確自身定位：專注于“過去未做好、現(xiàn)在能做好”的事情，而非重復(fù)挑戰(zhàn)過去的難題。

鄭利瑤：當(dāng)前人形機(jī)器人領(lǐng)域參與者眾多，規(guī)格各異。據(jù)了解，有供應(yīng)商已開發(fā)上百款規(guī)格的零部件，以適配數(shù)百家人形機(jī)器人公司。從標(biāo)準(zhǔn)制定角度，這個(gè)市場最終會呈現(xiàn)何種形態(tài)？

崔久德：標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范化是必然趨勢，但試圖讓所有企業(yè)采用同一標(biāo)準(zhǔn)并不現(xiàn)實(shí)。企業(yè)需要差異化競爭，若核心部件完全相同，差異化將無從體現(xiàn)。因此，最終可能形成區(qū)域性標(biāo)準(zhǔn)：例如北方、長三角、廣東深圳等地區(qū)，因供應(yīng)鏈與應(yīng)用場景的區(qū)域性特點(diǎn)，可能各自形成標(biāo)準(zhǔn)。但整體功能測試將保持一致，差異主要體現(xiàn)在應(yīng)用選型上。

作為供應(yīng)鏈企業(yè)，無錫鑫宏業(yè)不希望被動(dòng)迎合客戶需求，而應(yīng)主動(dòng)推薦方案、參與設(shè)計(jì)，引導(dǎo)企業(yè)將非核心競爭力部分規(guī)范化，這對降本、提效與保障可靠性均有重要意義。若企業(yè)非專業(yè)地抄襲模仿，再交由供應(yīng)鏈生產(chǎn)，最終只會導(dǎo)致兩敗俱傷。

鄭利瑤：假如均普智能研發(fā)的人形機(jī)器人已出廠，若為其配備焊槍，能否替代當(dāng)前的專用焊接機(jī)器人？

張新主：未來幾年內(nèi)，這一目標(biāo)有望實(shí)現(xiàn)。人形機(jī)器人未來可能成為一個(gè)平臺或生態(tài)，不同應(yīng)用場景將作為“工具包”存在。例如，針對焊接場景，未來的產(chǎn)品形態(tài)可能類似手機(jī)載體，通過內(nèi)置“工藝包”實(shí)現(xiàn)功能——就像手機(jī)中的應(yīng)用程序，可覆蓋搬運(yùn)、軍工等不同領(lǐng)域。

鄭利瑤：場景、供應(yīng)鏈、成本，工業(yè)具身智能落地的關(guān)鍵要素排序是什么？傳統(tǒng)工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域的集成商角色會被完全替代嗎？

沈天曜：具身智能機(jī)器人作為融合軟件、硬件與場景的復(fù)雜系統(tǒng)，不會出現(xiàn)“一家通吃”的全棧式企業(yè)，歡迎任何符合需求的機(jī)器人融入均普智能的自動(dòng)化產(chǎn)線。如同汽車行業(yè)，品牌眾多且產(chǎn)業(yè)鏈完整，人形機(jī)器人領(lǐng)域也將支撐上下游數(shù)千家企業(yè)共同發(fā)展，不會形成封閉式生態(tài)或一家獨(dú)大的局面。

鄭利瑤：當(dāng)前傳統(tǒng)自動(dòng)化物流企業(yè)數(shù)量眾多，您認(rèn)為在具身時(shí)代，全棧式物流解決方案與傳統(tǒng)自動(dòng)化物流方案的最大差異是什么？

孫開順：以UQI優(yōu)奇的全棧無人物流為例，其核心是對物流主要環(huán)節(jié)進(jìn)行閉環(huán)管理，比如AGV解決室內(nèi)及常規(guī)距離的物料搬運(yùn)，室外無人車負(fù)責(zé)室內(nèi)外物料轉(zhuǎn)運(yùn)，人形機(jī)器人則承擔(dān)末端物流作業(yè)。

城市物流是UQI優(yōu)奇的第二個(gè)五年戰(zhàn)略規(guī)劃，將從封閉道路物流場景逐步擴(kuò)展至開放式城市物流場景，先解決城市3-5公里范圍內(nèi)的無人物流，再攻克驛站到家庭最后100-200米的配送問題。全棧式解決方案的優(yōu)勢在于能提供整體化服務(wù)，但在垂直作業(yè)場景中，傳統(tǒng)協(xié)作機(jī)器人、機(jī)械臂等仍具特定優(yōu)勢。因此，全棧式解決方案不會與傳統(tǒng)集成商形成競爭，二者的技術(shù)路線與場景定位存在差異。

鄭利瑤：當(dāng)前行業(yè)流行垂直整合，梅卡曼德未來是否考慮直接涉足本體制造？

魏立龍：為何當(dāng)前較少提及感知技術(shù)？因?yàn)楦兄夹g(shù)已基本走在本體技術(shù)前面，相關(guān)問題已得到較好解決；而本體技術(shù)正處于攻堅(jiān)階段，是當(dāng)前的核心難點(diǎn)。

鄭利瑤：智動(dòng)力既做核心零部件，也涉足本體制造，下一步是否會進(jìn)入集成領(lǐng)域？

向馗博士：“全?！辈⒎呛w所有環(huán)節(jié)，當(dāng)前人形機(jī)器人市場呈“束腰式”結(jié)構(gòu)，上游供應(yīng)鏈龐大且供應(yīng)商眾多（尤其在中國），下游場景豐富多變，而中間的本體廠商數(shù)量有限。

從本體廠商角度，硬件必須依賴供應(yīng)鏈，自行包攬硬件生產(chǎn)并不合理。其實(shí)供應(yīng)鏈企業(yè)比本體廠商更了解自身產(chǎn)品，本體廠商應(yīng)將精力放在通過軟件適配場景、滿足應(yīng)用層需求上。

鄭利瑤：線纜在整車與人形機(jī)器人中，成本占比均不低。未來線纜技術(shù)的發(fā)展方向是對標(biāo)車規(guī)級，還是形成新標(biāo)準(zhǔn)？

崔久德：選擇車規(guī)級標(biāo)準(zhǔn)是無奈之舉，即使是車規(guī)級，在關(guān)鍵的耐彎折、尺寸部分也不能完全符合需求。無錫鑫宏業(yè)通過調(diào)研發(fā)現(xiàn)，首先，確保設(shè)備能正常運(yùn)行（基本功能實(shí)現(xiàn)）；其次，保證升級前的調(diào)試過程不出問題；最后才是考慮成本。

此外，高風(fēng)險(xiǎn)往往伴隨高利潤，越是難度大的領(lǐng)域，利潤空間也越大，這是行業(yè)共識。因此，現(xiàn)階段成本并非關(guān)鍵考量因素。

鄭利瑤：當(dāng)前多數(shù)本體仍采用外資部件，雖有部分國產(chǎn)替代，但如果未來具身智能仍以專用化為主，昇視唯盛會考慮向上游拓展嗎？

張新主：向上游拓展極具吸引力，昇視唯盛希望能夠做強(qiáng)做大。