工信部副部長(zhǎng)張?jiān)泼髟?025年9月9日國(guó)新辦新聞發(fā)布會(huì)上明確表示，將"扎實(shí)推進(jìn)新型信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)展"，并重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)"打造新型工業(yè)網(wǎng)絡(luò)，推進(jìn)蜂窩車(chē)聯(lián)網(wǎng)部署" 。這一政策表態(tài)對(duì)蜂窩模組行業(yè)產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響，將推動(dòng)行業(yè)從低端價(jià)格戰(zhàn)向技術(shù)升級(jí)與價(jià)值創(chuàng)造轉(zhuǎn)變，加速5G-A、C-V2X和RedCap等新技術(shù)在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、車(chē)聯(lián)網(wǎng)和智慧城市等領(lǐng)域的應(yīng)用落地。蜂窩模組行業(yè)正處于從"量"到"質(zhì)"的關(guān)鍵轉(zhuǎn)型期，具備技術(shù)積累和生態(tài)布局的頭部企業(yè)將獲得更大發(fā)展空間，而中小廠(chǎng)商則需通過(guò)差異化競(jìng)爭(zhēng)或?qū)I(yè)化服務(wù)尋找生存空間。

政策背景與核心方向

工信部近年來(lái)持續(xù)推動(dòng)蜂窩物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，2020年5月發(fā)布的《關(guān)于深入推進(jìn)移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)全面發(fā)展的通知》已明確要求"推動(dòng)2G/3G物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)遷移轉(zhuǎn)網(wǎng)"，建立NB-IoT、4G和5G協(xié)同發(fā)展的移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)綜合生態(tài)體系 。2024年9月，十一部門(mén)聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于推動(dòng)新型信息基礎(chǔ)設(shè)施協(xié)調(diào)發(fā)展有關(guān)事項(xiàng)的通知》，進(jìn)一步提出"跨網(wǎng)絡(luò)協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)發(fā)展"的構(gòu)想，要求"推動(dòng)5G與千兆光網(wǎng)、衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)與地面網(wǎng)絡(luò)、低中高速移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)等多種異構(gòu)網(wǎng)絡(luò)均衡協(xié)同發(fā)展" 。

此次張?jiān)泼鞲辈块L(zhǎng)的表態(tài)延續(xù)了這一政策脈絡(luò)，但更強(qiáng)調(diào)"蜂窩車(chē)聯(lián)網(wǎng)部署"和"新型工業(yè)網(wǎng)絡(luò)"建設(shè)，表明政策重心已從基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)覆蓋轉(zhuǎn)向應(yīng)用場(chǎng)景深化與價(jià)值提升。新型信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)將圍繞"廣覆蓋、促協(xié)同、強(qiáng)賦能"三大方向展開(kāi) ，其中"強(qiáng)賦能"部分明確提出加快信息通信技術(shù)深度賦能實(shí)體經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型，這將直接帶動(dòng)蜂窩模組在工業(yè)、車(chē)聯(lián)網(wǎng)等高價(jià)值領(lǐng)域的應(yīng)用需求。

2023年10月，工信部印發(fā)《關(guān)于推進(jìn)5G輕量化(RedCap)技術(shù)演進(jìn)和應(yīng)用創(chuàng)新發(fā)展的通知》，明確提出"到2025年，5G RedCap產(chǎn)業(yè)綜合能力顯著提升"的目標(biāo)，并從技術(shù)演進(jìn)、產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化等方面提出具體措施 。2024年4月，工信部又印發(fā)《關(guān)于開(kāi)展2024年度5G輕量化(RedCap)貫通行動(dòng)的通知》，進(jìn)一步推動(dòng)RedCap車(chē)載終端設(shè)備研發(fā)創(chuàng)新，探索基于5G RedCap的智慧汽車(chē)等創(chuàng)新應(yīng)用 。這些政策構(gòu)成了當(dāng)前蜂窩模組行業(yè)發(fā)展的核心驅(qū)動(dòng)力。

技術(shù)路線(xiàn)與產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化

政策驅(qū)動(dòng)下，蜂窩模組行業(yè)技術(shù)路線(xiàn)呈現(xiàn)明顯分化趨勢(shì)。C-V2X和5G-A成為政策支持的高增長(zhǎng)方向，而RedCap則填補(bǔ)了中速率物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)的空白，三者共同構(gòu)成蜂窩模組技術(shù)演進(jìn)的三大支柱。

C-V2X模組市場(chǎng)增長(zhǎng)迅猛，2025年車(chē)載模組市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)276億元，車(chē)側(cè)前后裝市場(chǎng)累計(jì)規(guī)模2290億元 。工信部政策要求車(chē)載模組滿(mǎn)足車(chē)規(guī)級(jí)可靠性、150-2000米通信距離、20-100ms時(shí)延等指標(biāo)，且到2025年，試點(diǎn)城市新車(chē)C-V2X終端搭載率需達(dá)到50% 。這意味著具備車(chē)規(guī)級(jí)認(rèn)證能力的模組廠(chǎng)商將獲得更大市場(chǎng)空間，尤其是能夠提供5G-V2X解決方案的廠(chǎng)商。

5G-A模組作為5G的演進(jìn)技術(shù)，要求支持超低時(shí)延（<10ms）、高精度定位（厘米級(jí)）及通感融合等特性 。3GPP Rel-18已于2024年上半年凍結(jié)，5G-A發(fā)展步入產(chǎn)業(yè)推進(jìn)新階段 。工信部政策強(qiáng)調(diào)，5G-A將帶來(lái)"十倍能力提升"，助力完成萬(wàn)家5G全連接工廠(chǎng)建設(shè)目標(biāo)，并拓展低空經(jīng)濟(jì)、現(xiàn)代物流等新興領(lǐng)域 。5G-A模組將成為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、車(chē)聯(lián)網(wǎng)等高價(jià)值場(chǎng)景的核心連接設(shè)備，推動(dòng)模組向高性能、多功能方向升級(jí)。

RedCap模組作為輕量化5G技術(shù)，成本優(yōu)勢(shì)顯著。使其在工業(yè)監(jiān)控、安防、車(chē)載等中速率場(chǎng)景具備替代4G模組的能力。工信部政策明確要求推動(dòng)RedCap在無(wú)線(xiàn)傳感、設(shè)備控制等生產(chǎn)環(huán)節(jié)應(yīng)用，打造面向工業(yè)、能源、物流、港口、車(chē)聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域的場(chǎng)景化解決方案 。RedCap模組的規(guī)?；瘧?yīng)用將重構(gòu)中速率物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)格局，為中小廠(chǎng)商提供差異化競(jìng)爭(zhēng)機(jī)會(huì)，移遠(yuǎn)、廣和通、九聯(lián)科技頭部企業(yè)已通過(guò)成本控制占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢(shì)。

從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看，蜂窩模組正從單一通信功能向智能化、集成化演進(jìn)。2024年，蜂窩通信模組市場(chǎng)中，數(shù)傳模組占79%，智能模組占19%，AI模組占2% 。RedCap模組將滿(mǎn)足泛安防類(lèi)攝像頭應(yīng)用需求，考慮到我國(guó)攝像頭每年1億出貨量，其中20%難以用光纖連接，RedCap市場(chǎng)潛力巨大 。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局重塑

政策支持下，蜂窩模組行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局正發(fā)生深刻變化。一方面，工信部政策通過(guò)"綻放杯"5G應(yīng)用獲獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì)、5G產(chǎn)業(yè)公共服務(wù)合作平臺(tái)資助等方式，對(duì)頭部廠(chǎng)商提供研發(fā)資助（最高1000萬(wàn)元）和模組采購(gòu)補(bǔ)貼（最高500萬(wàn)元） ；另一方面，政策要求企業(yè)滿(mǎn)足"專(zhuān)精特新"評(píng)價(jià)指標(biāo)，如研發(fā)投入占比≥7%、發(fā)明專(zhuān)利數(shù)量≥22項(xiàng)等，對(duì)中小廠(chǎng)商形成技術(shù)門(mén)檻 。

海外廠(chǎng)商退出與整合趨勢(shì)明顯。2025年4月，u-blox宣布將蜂窩+衛(wèi)星雙模業(yè)務(wù)出售給Trident IoT，并在6月完成蜂窩通信業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)讓給愛(ài)爾蘭公司Trasna，約占全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組市場(chǎng)1.1%的營(yíng)收和1.2%的出貨量 。這一退出為西方模組供應(yīng)商提供了戰(zhàn)略性窗口，但同時(shí)也釋放出明確信號(hào)：客戶(hù)正積極評(píng)估長(zhǎng)期替代選項(xiàng)，推動(dòng)行業(yè)格局重組 。

技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與認(rèn)證壁壘日益凸顯。C-V2X模組需要滿(mǎn)足嚴(yán)格的車(chē)規(guī)級(jí)認(rèn)證要求，包括在大范圍溫度變化、振動(dòng)、沖擊等環(huán)境因素影響下的可靠性、壽命和安全指標(biāo) 。同時(shí)，5G-A模組需要支持XSO（跨層調(diào)度協(xié)同）、5G TSN（時(shí)間敏感網(wǎng)絡(luò)）、5G uRLLC（超高可靠低時(shí)延通信）等技術(shù)，對(duì)廠(chǎng)商研發(fā)能力提出更高要求 。具備技術(shù)積累和資質(zhì)認(rèn)證的頭部企業(yè)將獲得更大競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，而中小廠(chǎng)商若無(wú)法突破技術(shù)或成本壓力，可能被邊緣化。

未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

蜂窩模組行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)將圍繞技術(shù)升級(jí)、市場(chǎng)分化和生態(tài)協(xié)同展開(kāi)。C-V2X和5G-A技術(shù)將重塑車(chē)聯(lián)網(wǎng)和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)格局，而RedCap技術(shù)則將擴(kuò)大5G在中速率物聯(lián)網(wǎng)場(chǎng)景的滲透率 。預(yù)計(jì)到2025年，5G RedCap產(chǎn)業(yè)綜合能力將顯著提升，成為實(shí)現(xiàn)5G-A千億物聯(lián)愿景的關(guān)鍵技術(shù)之一 。

然而，行業(yè)也面臨諸多挑戰(zhàn)。首先是技術(shù)壁壘加劇導(dǎo)致的行業(yè)分化，具備車(chē)規(guī)級(jí)認(rèn)證能力、高精度定位技術(shù)和低時(shí)延能力的廠(chǎng)商將獲得更大競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，而技術(shù)薄弱廠(chǎng)商可能被淘汰。其次是利潤(rùn)空間壓縮帶來(lái)的價(jià)格戰(zhàn)壓力，隨著蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組集采價(jià)格持續(xù)走低，企業(yè)毛利率被不斷壓縮，企業(yè)盈利能力出現(xiàn)分化。

此外，跨行業(yè)協(xié)同與數(shù)據(jù)共享將成為行業(yè)發(fā)展的新趨勢(shì)。工信部政策強(qiáng)調(diào)要"發(fā)揮5G應(yīng)用產(chǎn)業(yè)方陣、各企業(yè)、高校、科研院所的帶動(dòng)作用"，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同發(fā)展 。廠(chǎng)商應(yīng)加強(qiáng)與車(chē)企、運(yùn)營(yíng)商、云服務(wù)商等產(chǎn)業(yè)伙伴的合作，共同構(gòu)建"車(chē)-路-云-網(wǎng)-圖-安全"協(xié)同發(fā)展的產(chǎn)業(yè)生態(tài) 。

最后，全球供應(yīng)鏈重構(gòu)與地緣政治風(fēng)險(xiǎn)不容忽視。隨著u-blox等海外廠(chǎng)商退出蜂窩模組市場(chǎng)，西方模組供應(yīng)商正尋求擴(kuò)展空間，但同時(shí)也帶來(lái)供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn) 。廠(chǎng)商應(yīng)加強(qiáng)供應(yīng)鏈多元化布局，降低對(duì)單一供應(yīng)商的依賴(lài)，同時(shí)加快國(guó)產(chǎn)替代步伐，提升供應(yīng)鏈安全性。

結(jié)語(yǔ)

工信部"扎實(shí)推進(jìn)新型信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)展"的政策表態(tài)，對(duì)蜂窩模組行業(yè)既是機(jī)遇也是挑戰(zhàn)。政策驅(qū)動(dòng)下，蜂窩模組行業(yè)將從低端價(jià)格戰(zhàn)向技術(shù)升級(jí)與價(jià)值創(chuàng)造轉(zhuǎn)變，形成以C-V2X、5G-A和RedCap為技術(shù)路線(xiàn)，以車(chē)載、工業(yè)和消費(fèi)電子為應(yīng)用場(chǎng)景的新型市場(chǎng)格局 。

未來(lái)，隨著5G-A和C-V2X技術(shù)的成熟商用，蜂窩模組行業(yè)將進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段。預(yù)計(jì)到2028年，中國(guó)5G蜂窩模組市場(chǎng)規(guī)模將突破1.9萬(wàn)億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)58% 。同時(shí)，隨著"端云協(xié)同+多模態(tài)融合"成為AI大模型落地的核心范式 ，蜂窩模組將從單純的通信連接向智能化、場(chǎng)景化服務(wù)轉(zhuǎn)變，為廠(chǎng)商創(chuàng)造更大價(jià)值空間。

蜂窩模組行業(yè)正處于從"量"到"質(zhì)"的關(guān)鍵轉(zhuǎn)型期，只有具備技術(shù)創(chuàng)新能力、生態(tài)協(xié)同能力和成本控制能力的廠(chǎng)商，才能在新型信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的大潮中立于不敗之地。

審核編輯 黃宇