導(dǎo)讀

無(wú)人機(jī)即空中機(jī)器人，能夠替代人類完成空中作業(yè)，同時(shí)與成像設(shè)備等部件結(jié)合能夠擴(kuò)展應(yīng)用場(chǎng)景，實(shí)現(xiàn)無(wú)人機(jī)+。

無(wú)人機(jī)行業(yè)基本概況

1、無(wú)人機(jī)定義

無(wú)人機(jī)即空中機(jī)器人，能夠替代人類完成空中作業(yè)，同時(shí)與成像設(shè)備等部件結(jié)合能夠擴(kuò)展應(yīng)用場(chǎng)景，實(shí)現(xiàn)無(wú)人機(jī)+。

無(wú)人機(jī)價(jià)值在于替代人類完成空中作業(yè)，并且能夠形成空中平臺(tái)，結(jié)合其他部件擴(kuò)展應(yīng)用。

2、無(wú)人機(jī)應(yīng)用領(lǐng)域

無(wú)人機(jī)的設(shè)計(jì)概念最早應(yīng)用于軍工領(lǐng)域。由于軍工設(shè)備具有較強(qiáng)的技術(shù)保密和行業(yè)壟斷性質(zhì)，民營(yíng)企業(yè)和資本很難獲得準(zhǔn)入。隨著世界范圍內(nèi)軍民融合戰(zhàn)略的實(shí)施和推進(jìn)，近幾年無(wú)人機(jī)技術(shù)在民用領(lǐng)域的應(yīng)用獲得長(zhǎng)足發(fā)展。根據(jù)無(wú)人機(jī)應(yīng)用領(lǐng)域，可分為消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)和工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)。消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)主要應(yīng)用于個(gè)人航拍，工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)廣泛應(yīng)用于農(nóng)業(yè)植保、國(guó)土勘測(cè)、安防和電力巡檢等領(lǐng)域。

3、無(wú)人機(jī)的分類

無(wú)人機(jī)按機(jī)身構(gòu)造主要分成固定翼、直升機(jī)、多旋翼三種。

隨著技術(shù)成熟，零配件成本降低，并且開(kāi)發(fā)了航拍、電力巡檢等應(yīng)用場(chǎng)景，以多旋翼無(wú)人機(jī)為主的小型民用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)成為熱點(diǎn)。

4、無(wú)人機(jī)發(fā)展趨勢(shì)：競(jìng)爭(zhēng)加劇、產(chǎn)品分化、服務(wù)豐富

無(wú)人機(jī)技術(shù)成熟降低了行業(yè)門檻，使得行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，產(chǎn)品出現(xiàn)分化，技術(shù)和產(chǎn)品的成熟也使得應(yīng)用和配套服務(wù)越發(fā)豐富。

無(wú)人機(jī)行業(yè)及市場(chǎng)現(xiàn)狀

1、國(guó)外行業(yè)情況

2015年，全球民用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模為36億美元，同比增長(zhǎng)33%。據(jù)中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)預(yù)測(cè)，到2020年全球民用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)可達(dá)259億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為42%。

2015年，民用無(wú)人機(jī)銷量約為56.9萬(wàn)架，其中，工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)銷量約為17.1萬(wàn)架，消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)銷量約為39.8萬(wàn)架。據(jù)IDC預(yù)測(cè)，到2019年全球民用無(wú)人機(jī)銷量預(yù)計(jì)可達(dá)393萬(wàn)架，其中，消費(fèi)級(jí)約為300萬(wàn)架，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為60%，工業(yè)級(jí)約為93萬(wàn)架，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為45%。

據(jù)前瞻網(wǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)細(xì)分領(lǐng)域中，政府采購(gòu)占比45%，消防占比25%，農(nóng)林牧漁占比13%，能源勘探占比10%，地質(zhì)勘測(cè)占比6%，商業(yè)廣播及其他占比1%。

2、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)行情

2015年，國(guó)內(nèi)民用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模為23.3億元，同比增長(zhǎng)55.3%。據(jù)IDC預(yù)測(cè)，到2019年國(guó)內(nèi)民用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)可達(dá)390萬(wàn)架，合計(jì)約為600億元。據(jù)東興證券研究所預(yù)測(cè)，到2023年國(guó)內(nèi)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)可達(dá)976.9億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為59%。

目前，工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)細(xì)分領(lǐng)域中，政府采購(gòu)占比45%，消防占比25%，農(nóng)林牧漁占比13%，能源勘探占比10%，地質(zhì)勘測(cè)占比6%，商業(yè)廣播及其他占比1%。

無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

1、無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈除了傳統(tǒng)的生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)外，還出現(xiàn)了針對(duì)用戶使用過(guò)程的社交、保險(xiǎn)以及數(shù)據(jù)采集、航拍等基于應(yīng)用場(chǎng)景的產(chǎn)業(yè)服務(wù)。

2、無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈的機(jī)會(huì)：無(wú)人機(jī)服務(wù)機(jī)會(huì)多

隨著無(wú)人機(jī)的產(chǎn)品成熟，應(yīng)用領(lǐng)域拓寬，基于無(wú)人機(jī)的使用過(guò)程和應(yīng)用，將誕生新的服務(wù)需求和服務(wù)形式。

無(wú)人機(jī)發(fā)展規(guī)模及市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

1、2017年全球工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)發(fā)展規(guī)模

工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)主要應(yīng)用在電力巡線、農(nóng)林植保、消防、警用、海洋巡視等領(lǐng)域。種種跡象表明，當(dāng)前工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)已擺脫了消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)的影子，開(kāi)始出現(xiàn)產(chǎn)業(yè)逐漸明晰、需求不斷涌現(xiàn)，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)逐漸成型、市場(chǎng)不斷細(xì)分的形勢(shì)。無(wú)人機(jī)廠商已經(jīng)不僅僅關(guān)注于無(wú)人機(jī)本身，而是提出了針對(duì)多個(gè)行業(yè)的整體化解決方案。綜合分析認(rèn)為，當(dāng)前全球工業(yè)無(wú)人機(jī)行業(yè)正處于行業(yè)成長(zhǎng)期，未來(lái)發(fā)展前景廣闊。

就全球整體而言，相較于消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)，工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)的發(fā)展速度相對(duì)較慢，但依然處在一個(gè)較高的增長(zhǎng)階段。2016年，全球工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)的銷售規(guī)模約為27.99億美元。根據(jù)各大權(quán)威機(jī)構(gòu)的預(yù)測(cè)，全球工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)的發(fā)展速度將超過(guò)軍用、消費(fèi)級(jí)等無(wú)人機(jī)的發(fā)展速度，成為刺激各國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的一個(gè)重要產(chǎn)業(yè)。預(yù)計(jì)2017年，全球工業(yè)無(wú)人機(jī)的市場(chǎng)規(guī)?？蛇_(dá)到36.87億美元左右。

此外，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2017-2022年中國(guó)工業(yè)無(wú)人機(jī)行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，全球消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)銷量從2013年的10萬(wàn)架增長(zhǎng)到2015年的39.8萬(wàn)架，工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)銷量從2013年的5萬(wàn)架增長(zhǎng)到2015年的17.1萬(wàn)架。

2、2017年全球工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

當(dāng)消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)已成為一片紅海之際，各大無(wú)人機(jī)廠商都在工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)領(lǐng)域發(fā)力，爭(zhēng)奪高端行業(yè)應(yīng)用的市場(chǎng)。除了消費(fèi)者們熟悉的航拍攝影外，無(wú)人機(jī)的行業(yè)應(yīng)用還有精細(xì)三維建模，基礎(chǔ)地理信息采集、精細(xì)農(nóng)業(yè)、空中監(jiān)視、電力巡線與油氣管線巡檢等。相比于消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)，工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)行業(yè)應(yīng)用的技術(shù)門檻更高，定制化需求也更豐富。需要更可靠的飛行與控制平臺(tái)，兼容多種任務(wù)載荷以及更長(zhǎng)的續(xù)航時(shí)間。

從應(yīng)用結(jié)構(gòu)來(lái)看，當(dāng)前全球工業(yè)無(wú)人機(jī)行業(yè)中45%為政府采購(gòu)，能源勘探和地球勘探的應(yīng)用占比分別為10%和6%，農(nóng)林牧漁的應(yīng)用占比約為13%，在消防領(lǐng)域的應(yīng)用占比達(dá)到25%。

3、2017年全球工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)前景分析

隨著工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)技術(shù)的不斷發(fā)展，未來(lái)工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)將呈爆發(fā)式增長(zhǎng)。結(jié)合國(guó)際權(quán)威機(jī)構(gòu)對(duì)未來(lái)工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)的判斷，預(yù)計(jì)到2023年，全球工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)300億美元。2018-2023年行業(yè)年均復(fù)合增長(zhǎng)率將維持在45%左右。

未來(lái)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

1、全球無(wú)人機(jī)行業(yè)發(fā)展預(yù)測(cè)

全球無(wú)人機(jī)2013年市場(chǎng)規(guī)模20億美元，2014年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到27億美元，同比增長(zhǎng)35%;2015年市場(chǎng)規(guī)模36億美元，同比增長(zhǎng)33%。預(yù)計(jì)2020年全球無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到259億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到42%。

全球民用無(wú)人機(jī)在2014年迎來(lái)大約37.8萬(wàn)架的銷量，其中工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)銷量約12.6萬(wàn)架，消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)銷量約25.2萬(wàn)架。在2015年大約銷售民用無(wú)人機(jī)56.9萬(wàn)架，其中，工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)銷量約17.1萬(wàn)架，消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)銷量約39.8萬(wàn)架。IDC預(yù)測(cè)，到2019年全球無(wú)人機(jī)年銷量將達(dá)到393萬(wàn)架，其中消費(fèi)級(jí)300萬(wàn)臺(tái)，CAGR達(dá)到60%;工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)銷量為93萬(wàn)臺(tái)，CAGR達(dá)到45%。

目前在工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域，政府采購(gòu)占比45%，消防占比25%，能源勘探占比10%，地球勘測(cè)占比6%，農(nóng)林漁業(yè)占比13%，商業(yè)廣播及其他占比1%。預(yù)計(jì)未來(lái)各應(yīng)用領(lǐng)域不同程度的放量增長(zhǎng)，將改變目前工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)細(xì)分應(yīng)用占比。

外媒報(bào)道稱，2015年全球無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，競(jìng)爭(zhēng)越發(fā)慘烈。行業(yè)數(shù)據(jù)指出，DJI大疆創(chuàng)新是消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)的NO.1。2015年，售價(jià)在400美元到1500美元（RMB 2660元－9990元）之間。單看消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)領(lǐng)域，大疆創(chuàng)新占領(lǐng)了世界77%的份額，位居第一。

最新的排行榜顯示：國(guó)內(nèi)無(wú)人機(jī)的十大品牌分別為大疆創(chuàng)新公司、零度智控公司、Xaircraft公司、PowerViroment公司、北京航空航天大學(xué)研究所、億航智能技術(shù)公司、普洛特?zé)o人飛行器科技公司、中科遙感信息科技公司、智能鳥(niǎo)無(wú)人機(jī)公司及愛(ài)生技術(shù)集團(tuán)公司。這些都是生產(chǎn)制造無(wú)人機(jī)的中國(guó)公司，前五家公司更是擠進(jìn)了全球前十。

2014年國(guó)內(nèi)民用無(wú)人機(jī)產(chǎn)品銷售規(guī)模15億元，2015年銷售規(guī)模23.3億元，同比增長(zhǎng)55.3%。據(jù)IDC數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，2019年中國(guó)民用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)銷售規(guī)模達(dá)到390萬(wàn)臺(tái)，合計(jì)約600億元。預(yù)計(jì)到2023年，國(guó)內(nèi)民用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模將會(huì)達(dá)到976.9億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率59%。

預(yù)計(jì)到2023年，我國(guó)民用無(wú)人機(jī)各細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域的市場(chǎng)份額分別為：消費(fèi)級(jí)及航拍無(wú)人機(jī)市場(chǎng)200億元，農(nóng)業(yè)植保硬件銷售160億元，農(nóng)業(yè)植保服務(wù)485億元，巡檢、森林防火、警用安防等領(lǐng)域共計(jì)131.9億元，合計(jì)976.9億元。

2、中國(guó)無(wú)人機(jī)行業(yè)發(fā)展與預(yù)測(cè)

據(jù)國(guó)家海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015年中國(guó)大陸出口無(wú)人機(jī)89.1萬(wàn)架，同比增長(zhǎng)427.2%；出口金額5.15億美元（約合32.7億人民幣），同比增長(zhǎng)730.6%。主要出口地區(qū)依次是香港、北美和歐盟，平均出口價(jià)折合人民幣約3670元。其中，出口香港的40%又轉(zhuǎn)銷到北美和歐盟。2015年中國(guó)大陸進(jìn)口無(wú)人機(jī)14.5萬(wàn)架，同比增長(zhǎng)1350%；進(jìn)口金額1.1億美元，同比增長(zhǎng)83.3%。平均進(jìn)口價(jià)折合人民幣約4817元。目前中國(guó)大約有400個(gè)無(wú)人機(jī)制造商，是全球70%的無(wú)人機(jī)需求市場(chǎng)的供貨商。

目前，中國(guó)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)尚未成熟，對(duì)于希望進(jìn)入此領(lǐng)域的無(wú)人機(jī)制造商來(lái)說(shuō)，中國(guó)市場(chǎng)前景廣闊，未來(lái)3年，無(wú)人機(jī)將會(huì)應(yīng)用到更廣泛的領(lǐng)域，其中航拍無(wú)人機(jī)的出貨量有望增長(zhǎng)七倍以上。IDC預(yù)測(cè)，2019年中國(guó)市場(chǎng)消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)出貨量將達(dá)到300萬(wàn)臺(tái)，較2016年的39萬(wàn)臺(tái)實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。

由于無(wú)人機(jī)的經(jīng)濟(jì)性、安全性和易操作性等特點(diǎn)，在很多民用領(lǐng)域也存在市場(chǎng)需求。小型無(wú)人機(jī)的航空特性和大面積巡查的特點(diǎn)，在洪水、旱情、地震、森林大火等自然災(zāi)害實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)和評(píng)估方面具備優(yōu)勢(shì)，可廣泛應(yīng)用于防災(zāi)減災(zāi)、搜索營(yíng)救、核輻射探測(cè)、交通監(jiān)管、資源勘探、國(guó)土資源監(jiān)測(cè)、邊防巡邏、森林防火、氣象探測(cè)、農(nóng)作物估產(chǎn)、管道巡檢等領(lǐng)域。目前裝備部隊(duì)的無(wú)人駕駛飛機(jī)，由于成本較高，操作復(fù)雜，培訓(xùn)維護(hù)難，因而主要為軍事需求服務(wù)，缺乏針對(duì)民用需求訂制，民用領(lǐng)域尚未真正推廣應(yīng)用。從民用來(lái)看，航空遙感、災(zāi)情監(jiān)報(bào)、礦藏勘探、數(shù)字中國(guó)建設(shè)等都需要大批量地使用無(wú)人機(jī)，未來(lái)10年內(nèi)民用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)的銷售額可達(dá)10億美元。