TCL集團(tuán)股份有限公司 2018 年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券10億元，可超額配售不超過10億元，每張面值人民幣100元，發(fā)行數(shù)量不超過2,000萬張，發(fā)行價(jià)格為100元/張。

TCL 集團(tuán)股份有限公司已于 2017 年 3 月 7 日獲得中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2017]276 號(hào) 批復(fù)核準(zhǔn)面向合格投資者公開發(fā)行面值不超過 80 億元(含 80 億元)的公司債券 (以下簡(jiǎn)稱“本次債券”)。 發(fā)行人本次債券采用分期發(fā)行方式，其中本期債券為本次債券第四期發(fā)行， 本期債券名稱為 TCL 集團(tuán)股份有限公司 2018 年面向合格投資者公開發(fā)行公司 債券(第二期)，債券簡(jiǎn)稱為 18TCL02，債券代碼為 112747。

發(fā)行人正通過產(chǎn)業(yè)重組、非核心資產(chǎn)剝離或出售等方式持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)架構(gòu)，聚焦主 導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，進(jìn)一步聚焦于半導(dǎo)體顯示產(chǎn)業(yè)板塊與品牌智能終端產(chǎn)業(yè)板塊，并根據(jù) 3063 戰(zhàn) 略對(duì)社會(huì)、技術(shù)和市場(chǎng)發(fā)展的洞察，通過投資、兼并、重組的方式，基于技術(shù)創(chuàng)新和商 業(yè)模式創(chuàng)新開拓新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，構(gòu)建增長(zhǎng)新動(dòng)能。

根據(jù)當(dāng)前業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃，TCL集團(tuán)主要資本支出為子公司華星光電第 11 代 TFT-LCD 及 AMOLED 新型顯示器件生產(chǎn)線(t6)、第 6 代 LTPS-AMOLED 柔性生產(chǎn)線(t4)、華星光電高世代模組子項(xiàng)目和第十一代超高清新型顯示器件生產(chǎn)線(t7)。

t6 項(xiàng)目生產(chǎn) 43"、 65"、70"(21:9)、75"液晶顯示屏，超大型公共顯示屏，OLED 顯示屏，產(chǎn)能達(dá)月加工 3370mm ×2940mm 玻璃基板 9 萬張，計(jì)劃 2016 年 12 月開始施工，2018 年 7 月首臺(tái)設(shè)備搬入， 2019 年 4 月完成產(chǎn)品點(diǎn)亮，2019 年 7 月量產(chǎn)，項(xiàng)目總投資約為 465 億元，該項(xiàng)目建成 后，將豐富發(fā)行人大尺寸液晶電視面板的產(chǎn)品組合，提升發(fā)行人液晶面板業(yè)務(wù)的綜合競(jìng) 爭(zhēng)力。

華星光電高世代模組子項(xiàng)目生產(chǎn)液晶電視機(jī)顯示模組、液晶顯示器顯示模組等終 模組品，預(yù)計(jì) 2019 年完成一期建設(shè)，達(dá)成年產(chǎn)各尺寸液晶面板 4000 萬片的生產(chǎn)能力; 2021 年完成二期建設(shè)，達(dá)成年產(chǎn)各尺寸液晶面板 6000 萬片的生產(chǎn)能力，項(xiàng)目總投資約 96 億元，項(xiàng)目建成后將成為華星光電最高世代液晶面板 G11 及 G8.5 代線配套工廠，提 升公司上下游產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，穩(wěn)固和提升市場(chǎng)地位，為公司發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)現(xiàn)奠定基礎(chǔ)。

t4 項(xiàng)目主要生產(chǎn)中小尺寸柔性可折疊AMOLED顯示面板，產(chǎn)能達(dá)月加工1500mm×1850mm玻璃面板 4.5 萬張，計(jì)劃 2017 年 6 月開始施工，2019 年 6 月前產(chǎn)品點(diǎn)亮，2020 年 3 月前 第一階段產(chǎn)品量產(chǎn)，2022 年 1 月前第二階段產(chǎn)品量產(chǎn)，2023 年 1 月前第三階段產(chǎn)品量 產(chǎn)。項(xiàng)目總投資約 350 億元，項(xiàng)目建成后，將有助于完善公司在半導(dǎo)體顯 示領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu);有利于提升公司在中小尺寸高端顯示，特別是柔性顯示領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)實(shí) 力。

t7 項(xiàng)目主要生產(chǎn)和銷售 65"、70"(21:9)、75"的 8K 超高清顯示屏及 65"OLED、75"OLED 顯示屏等，產(chǎn)能達(dá)月加工 3370mm×2940mm 玻璃基板約 9 萬張，計(jì)劃于 2018 年 4 月啟動(dòng) 規(guī)劃設(shè)計(jì)、環(huán)評(píng)等相關(guān)基礎(chǔ)性工程;2020 年 12 月完成產(chǎn)品點(diǎn)亮;2021 年 3 月正式達(dá)到 量產(chǎn)，項(xiàng)目總投資約為 426.83 億元，項(xiàng)目建成后將極大豐富公司的產(chǎn)品線，尤其是在 大尺寸、8K 產(chǎn)品的市場(chǎng)份額顯著提升;同時(shí)將有利于新技術(shù)的研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化，實(shí)現(xiàn)氧化 物半導(dǎo)體、印刷 OLED 等新技術(shù)應(yīng)用，率先掌握下一代新型顯示技術(shù)，進(jìn)一步提升華星 光電的企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。

公司模組整機(jī)一體化智能制造產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)工作進(jìn)展順利，項(xiàng)目預(yù)計(jì)在 2019 年完 成一期建設(shè)，達(dá)成年產(chǎn)各尺寸液晶面板 4,000 萬片的生產(chǎn)能力。作為華星光電 G11 及 G8.5 代線配套工廠，高世代模組項(xiàng)目將提供高品質(zhì)的液晶顯示模組，進(jìn)一步增強(qiáng)華星光 電在半導(dǎo)體顯示領(lǐng)域的工業(yè)能力。2017 年度，華星光電 T1、T2 電視用面板生產(chǎn)線繼續(xù) 保持滿產(chǎn)滿銷，累計(jì)投入玻璃基板 338.7 萬片，同比增長(zhǎng) 19.9%，平均月產(chǎn)能達(dá)到 28 萬 片，繼續(xù)保持效率和效益指標(biāo)的全球行業(yè)領(lǐng)先。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)改善，市場(chǎng)份額不斷提升， 32 吋電視面板產(chǎn)品市場(chǎng)占有率全球第二，55 吋 UD 等高規(guī)格大尺寸產(chǎn)品市占率保持國內(nèi) 第一。

TCL 集團(tuán)是國內(nèi)首家建立起“液晶面板-背光模組-電視/手機(jī)整機(jī)”垂直產(chǎn)業(yè)鏈一體 化優(yōu)勢(shì)的企業(yè)。自 2008 年，TCL 開始構(gòu)建對(duì)消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)上游供應(yīng)鏈的管控能力，布局 家庭終端和移動(dòng)終端產(chǎn)品的核心部品部件。華星光電 t1 和 t2 生產(chǎn)電視液晶面板，惠州 智能制造基地從事模組加工，多媒體負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)與銷售，以及互聯(lián)網(wǎng)增值服務(wù)；華星 光電 t3 生產(chǎn)中小尺寸 LTPS 技術(shù)的液晶面板，華顯光電從事模組加工，TCL 通訊從事移 動(dòng)終端生產(chǎn)與銷售，以及互聯(lián)網(wǎng)增值服務(wù)，各業(yè)務(wù)單元采取充分開放、聯(lián)動(dòng)協(xié)同的供應(yīng) 鏈管控方式，實(shí)現(xiàn)資源的優(yōu)化配置。