據(jù)高工機(jī)器人不完全統(tǒng)計(jì)，今年1-11月，國(guó)內(nèi)有超120家企業(yè)在具身智能核心零部件領(lǐng)域達(dá)成75起戰(zhàn)略合作。合作圍繞核心零部件研發(fā)、應(yīng)用場(chǎng)景、代工制造、訂單合作、合資成立子公司等內(nèi)容展開(kāi)。(注：受合作保密性和公開(kāi)信息滯后性難以統(tǒng)計(jì)詳盡，歡迎聯(lián)系作者補(bǔ)充)

今年1-11月國(guó)內(nèi)具身智能核心零部件戰(zhàn)略合作情況(上下滑動(dòng))

(公開(kāi)資料整理，如有未完善之處請(qǐng)指正)

從戰(zhàn)略合作協(xié)議聚焦的方向來(lái)看，關(guān)于核心零部件研發(fā)的合作意向最高，占比58%;約18%的合作重點(diǎn)聚焦在具身智能零部件的應(yīng)用場(chǎng)景落地;約11%的合作圍繞代工制造展開(kāi);有7%的合作提到合資成立子公司;有6.3%的戰(zhàn)略合作明確提到零部件訂單交付。

值得一提的是，上述具身智能核心零部件合作中，非傳統(tǒng)機(jī)器人賽道玩家數(shù)量劇增，大約有80%為“跨界、半跨界”而來(lái)，主要來(lái)自汽車零部件廠商、工控企業(yè)、精密傳動(dòng)部件企業(yè)、電子OEM制造企業(yè)，來(lái)自上述多個(gè)行業(yè)的頭部企業(yè)已經(jīng)扎堆布局人形機(jī)器人零部件，積極投身具身智能供應(yīng)鏈，尋找生態(tài)伙伴“卡位”千億市場(chǎng)。

強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，劍指核心零部件研發(fā)

據(jù)高工機(jī)器人不完全統(tǒng)計(jì)，上述有65起戰(zhàn)略合作重心聚焦在核心零部件研發(fā)，其中針對(duì)關(guān)節(jié)模組、靈巧手、減速器的研發(fā)合作位居前三。

關(guān)節(jié)模組研發(fā)熱度位居榜首

在具身智能/人形機(jī)器人的硬件結(jié)構(gòu)中，關(guān)節(jié)模組被譽(yù)為 “機(jī)器人的肌肉與關(guān)節(jié)”，其性能直接決定了機(jī)器人的靈活性、精準(zhǔn)度與輕量化水平。

今年以來(lái)，關(guān)于關(guān)節(jié)模組的投資熱度和合作研發(fā)意向明顯增加。據(jù)高工機(jī)器人統(tǒng)計(jì)，人形機(jī)器人關(guān)節(jié)模組的開(kāi)發(fā)合作有35起，占所有零部件研發(fā)需求的53%，位居首位。究其原

因，主要有以下兩個(gè)方面：

一方面，關(guān)節(jié)模組的市場(chǎng)增量空間巨大，但使用成本高居不下。1臺(tái)人形機(jī)器人使用的線性關(guān)節(jié)模組+旋轉(zhuǎn)關(guān)節(jié)模組一般在20~30個(gè)左右，關(guān)節(jié)模組在人形機(jī)器人整機(jī)BOM成本中約占50%以上。

另一方面，具身智能核心零部件在力矩密度、響應(yīng)速度、精度壽命以及成本控制等方面仍存在技術(shù)瓶頸：如諧波關(guān)節(jié)精度雖高，但在扭矩密度、產(chǎn)品剛性上存在技術(shù)難點(diǎn);擺線關(guān)節(jié)剛性好，但結(jié)構(gòu)體積大、造價(jià)成本高。行業(yè)迫切需要輕量化、高精度、高壽命、良好散熱、模塊化、高度集成的“多邊形戰(zhàn)士”。

9月20日，國(guó)華智能與兆威機(jī)電、中科紫東太初、數(shù)字華夏、長(zhǎng)航科技、阿童木機(jī)器人、鴻元軸承等超20家產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)達(dá)成合作，圍繞減速器與關(guān)節(jié)理論創(chuàng)新、關(guān)節(jié)模組產(chǎn)品應(yīng)用落地、供應(yīng)鏈保障等展開(kāi)重點(diǎn)合作。

目前國(guó)華智能已推出自研諧波關(guān)節(jié)、直線關(guān)節(jié)、7軸仿生臂三大系列產(chǎn)品，諧波關(guān)節(jié)的重復(fù)定位精度可達(dá)±5弧秒，直線關(guān)節(jié)的峰值推力達(dá)9800N，功率密度提升30%，適配人形機(jī)器人的高精度、高負(fù)載需求。

10月19日，領(lǐng)益智造與星塵智能達(dá)成合作，在繩驅(qū)傳動(dòng)關(guān)節(jié)模組研發(fā)、軀干部件精密制造、整機(jī)代工組裝等領(lǐng)域等展開(kāi)一站式供應(yīng)合作，推動(dòng)人形機(jī)器人在工業(yè)制造、智慧倉(cāng)儲(chǔ)等場(chǎng)景的規(guī)?；渴稹?/p>

10月29日，金道科技宣布與杭叉集團(tuán)達(dá)成戰(zhàn)略合作，計(jì)劃共同開(kāi)展如人形機(jī)器人關(guān)節(jié)模組等精密傳動(dòng)部件的研發(fā)和制造，增強(qiáng)在機(jī)器人業(yè)務(wù)的服務(wù)能力。

靈巧手

在上述65起核心零部件研發(fā)合作中，約19%的合作聚焦在靈巧手領(lǐng)域。

人形機(jī)器人早期火爆出圈，展示了如舞蹈、跑步、后空翻等“腳底功夫”，2025年以來(lái)，不少國(guó)內(nèi)外人形機(jī)器人企業(yè)開(kāi)始重點(diǎn)在“手上功夫”秀操作，如疊衣服、煎牛排、鏟爆米花、分揀包裹、裝電路板等，向人類的生產(chǎn)、生活應(yīng)用更近一步，在這背后，靈巧手產(chǎn)品和技術(shù)的突破“功不可沒(méi)”。

要知道，即便是在自動(dòng)化普及率數(shù)一數(shù)二的3C制造行業(yè)，依然存在大量人工作業(yè)的場(chǎng)景。

相較于工業(yè)機(jī)器人能夠輕松應(yīng)對(duì)高速度、重復(fù)性、重體力的工業(yè)任務(wù)，雙臂協(xié)作機(jī)器人/人形機(jī)器人+靈巧手的組合，可以彌補(bǔ)上述產(chǎn)線的柔性生產(chǎn)，應(yīng)對(duì)如3C電子、CNC、模具加工等場(chǎng)景的精密組裝、柔性分揀、打螺絲任務(wù)。

靈巧操作與工業(yè)場(chǎng)景高度吻合，故而靈巧手研發(fā)成為所有合作中排在第二名的重點(diǎn)項(xiàng)目。如利元亨與賽博格在今年11月達(dá)成戰(zhàn)略合作，在本體及靈巧手研發(fā)、整機(jī)組裝測(cè)試領(lǐng)域展開(kāi)合作;雷迪克、領(lǐng)益智造等企業(yè)與“靈巧手四小龍”之一的傲意科技達(dá)成戰(zhàn)略合作，打造靈巧手微型電機(jī)、靈巧手模組總成，推動(dòng)在工業(yè)、康復(fù)醫(yī)療、教育領(lǐng)域的應(yīng)用方案。

減速器

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局顯示，今年前三季度，我國(guó)機(jī)器人用減速器產(chǎn)量同比增長(zhǎng)120%，除了工業(yè)機(jī)器人減速器出貨量的穩(wěn)定增長(zhǎng)，人形機(jī)器人對(duì)輕量化、高精度減速器需求同樣旺盛。

據(jù)高工機(jī)器人不完全統(tǒng)計(jì)，有11起合作圍繞減速器技術(shù)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，占整體核心零部件研發(fā)的17%。在減速器領(lǐng)域，如中鼎股份、五洲新春、中船集團(tuán)重慶裝備所清平機(jī)械(以下簡(jiǎn)稱“清平機(jī)械”)、西菱動(dòng)力、美湖股份、隆盛科技、金帝股份、寧波方正等上市公司均與合作伙伴展開(kāi)合作，攻克諧波減速器、行星減速器等技術(shù)難題。

9月29日，清平機(jī)械在和人形機(jī)器人企業(yè)加速進(jìn)化達(dá)成供應(yīng)鏈和技術(shù)合作，雙方成功簽訂數(shù)千套人形機(jī)器人關(guān)節(jié)高精度減速器的合作協(xié)議。

美湖股份在近期公布的投資者關(guān)系中披露，其前三季度在具身智能核心零部件領(lǐng)域新增宇樹科技、銀河通用、騰訊等十余家頭部客戶，目前已具備年產(chǎn)5萬(wàn)套精密諧波減速器、年產(chǎn)500萬(wàn)臺(tái)套精密齒輪的生產(chǎn)能力。

此外，基于大小腦一體化控制架構(gòu)實(shí)現(xiàn)“感知—決策—執(zhí)行”閉環(huán)的具身控制器、高性能空心杯電機(jī)/伺服驅(qū)動(dòng)器、高靈敏多模態(tài)傳感器、輕量化零部件新材料也成為企業(yè)合作研發(fā)的重點(diǎn)。

人形本體、零部件總成代工需求興起

高工機(jī)器人觀察到，在今年國(guó)內(nèi)具身智能核心零部件領(lǐng)域的合作中，有10%的合作訴求是圍繞代工制造展開(kāi)。

如“果鏈”、“米鏈”、“華鏈”等大型OEM廠商，正在積極將具身智能機(jī)器人的部件加工、整機(jī)總成作為第二、第三增長(zhǎng)曲線。

高工機(jī)器人觀察到，今年如領(lǐng)益智造、均勝電子、藍(lán)思科技、利元亨、富臨精工、中鼎股份、長(zhǎng)嶺電氣、立中集團(tuán)、寶馨科技等企業(yè)，分別與智元機(jī)器人、北京人形創(chuàng)新中心、逐際動(dòng)力、賽博格、越疆機(jī)器人、星塵智能、偉景智能、智身科技等人形機(jī)器人本體企業(yè)達(dá)成合作。

11月6日，越疆機(jī)器人委托藍(lán)思科技完成10000臺(tái)四足機(jī)器狗組裝訂單;領(lǐng)益機(jī)器人和北京人形創(chuàng)新中心建設(shè)人形機(jī)器人中試基地，該基地具備年產(chǎn)5000臺(tái)(套)整機(jī)和零部件批量試產(chǎn)能力;偉景智能和長(zhǎng)嶺電氣達(dá)成人形機(jī)器人產(chǎn)線建設(shè)合作，共同投資年產(chǎn)500臺(tái)人形機(jī)器人的制造產(chǎn)線。

最近一個(gè)月內(nèi)，兩家果鏈巨頭相繼”曬成績(jī)單”：領(lǐng)益制造宣布今年已經(jīng)交付5000臺(tái)人形機(jī)器人硬件/整機(jī)組裝服務(wù)，進(jìn)入規(guī)模化交付階段;藍(lán)思科技預(yù)計(jì)今年人形機(jī)器人出貨量在3000臺(tái)以上，四足機(jī)器狗出貨超10000臺(tái)。

人形機(jī)器人整機(jī)/核心硬件的精密加工，已經(jīng)帶動(dòng)了不少產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)營(yíng)收和利潤(rùn)增長(zhǎng)，在OEM頭部廠商的示范效應(yīng)下，具身智能產(chǎn)業(yè)鏈“整機(jī)總成”這一關(guān)鍵環(huán)節(jié)正在加速成型。

掘金人形供應(yīng)鏈

多家核心零部件企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)

據(jù)高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所(GGII)預(yù)測(cè)，2025年全球具身智能機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模約87億元，預(yù)計(jì)在2030年達(dá)到千億元規(guī)模。過(guò)去專注在工業(yè)機(jī)器人核心部件的上游企業(yè)聞風(fēng)而動(dòng)，人形機(jī)器人行業(yè)的爆發(fā)將進(jìn)一步打開(kāi)關(guān)節(jié)模組、絲杠、減速器、電機(jī)等機(jī)器人核心部件的需求天花板。

今年以來(lái)，如國(guó)華智能、巨蟹智能、綠源集團(tuán)、清平機(jī)械等均公開(kāi)表示獲取了超千臺(tái)(套)以上的核心零部件訂單。

9月12日，國(guó)華智能與北京長(zhǎng)航科技、數(shù)字華夏等企業(yè)簽署協(xié)議，分別達(dá)成1000臺(tái)人形機(jī)器人關(guān)節(jié)模組的合作協(xié)議，其還與兆威機(jī)電、中科硅紀(jì)等達(dá)成合計(jì)超千臺(tái)人形手臂和靈巧手的合作訂單。

11月8日，綠源集團(tuán)宣布成為“阿里系”人形企業(yè)有鹿機(jī)器人的“行星減速關(guān)節(jié)模組”供應(yīng)商，并計(jì)劃于2026年向有鹿機(jī)器人交付超十萬(wàn)臺(tái)核心關(guān)節(jié)部件。11月14日，巨蟹智能宣布，成功拿下頭部機(jī)器人企業(yè)超千萬(wàn)元訂單，該訂單涵蓋近千套關(guān)節(jié)模組及上萬(wàn)個(gè)諧波減速器。

11月27日，昊志機(jī)電在投資者關(guān)系中披露，今年前三季度其包括轉(zhuǎn)臺(tái)、減速器、直線電機(jī)等部件營(yíng)收達(dá)到16834萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)15.7%，大約貢獻(xiàn)了總營(yíng)收的15%。

高工機(jī)器人觀察到，訂單增長(zhǎng)也為零部件企業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張帶來(lái)了強(qiáng)勁需求。以減速器為例，今年智同科技、環(huán)動(dòng)科技、豐立智能等企業(yè)均在擴(kuò)產(chǎn)上展開(kāi)大動(dòng)作。

環(huán)動(dòng)科技計(jì)劃投資14億元建設(shè)“機(jī)器人精密傳動(dòng)研發(fā)中心與智能制造基地”，該項(xiàng)目已于今年8月開(kāi)工，建成后預(yù)計(jì)形成年產(chǎn)32萬(wàn)套R(shí)V減速器的生產(chǎn)能力。

今年4月，智同科技“高精密減速機(jī)研發(fā)及總部生產(chǎn)基地項(xiàng)目”在北京開(kāi)工奠基，該項(xiàng)目總投資3億元，占地1.1萬(wàn)平方米。目前智同科技已具備年產(chǎn)30萬(wàn)臺(tái)減速器的能力，預(yù)計(jì)2027年正式投產(chǎn)，屆時(shí)將進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)能，面向海外全球市場(chǎng)推進(jìn)。

豐立智能計(jì)劃募資擴(kuò)產(chǎn)，將諧波減速器產(chǎn)能從3.5萬(wàn)套擴(kuò)展至5萬(wàn)套，并且與英搏爾合作推進(jìn)“減速器+電機(jī)”一體化集成產(chǎn)品，應(yīng)對(duì)人形機(jī)器人指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)的市場(chǎng)機(jī)遇。

回顧2025年以來(lái)機(jī)器人行業(yè)的發(fā)展，無(wú)論是自建自產(chǎn)、投資并購(gòu)，還是合作聯(lián)營(yíng)，具身智能產(chǎn)業(yè)鏈的卡位戰(zhàn)已然打響，具身智能從曾經(jīng)被嘲笑“走不出實(shí)驗(yàn)室的機(jī)械玩具”，正在一步步茁壯發(fā)育形成龐大的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

12月15日-17日，埃夫特、越疆機(jī)器人、環(huán)動(dòng)科技、智同科技、國(guó)華智能、天奇股份、領(lǐng)益智造、均普智能、穩(wěn)信智能、杭叉集團(tuán)、信步科技等均確認(rèn)出席2025高工機(jī)器人年會(huì)、高工移動(dòng)機(jī)器人年會(huì)，共同探討具身智能的前沿變革，歡迎各位同行掃碼報(bào)名，共襄盛會(huì)。