“現(xiàn)在動(dòng)力電池產(chǎn)能不是過剩，而是還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。產(chǎn)能需要匹配未來市場(chǎng)需求，這樣看，我們還需要更多資源、資金來扶持這個(gè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，所以更長遠(yuǎn)來看，我對(duì)新能源領(lǐng)域非常有信心?！?/p>

12月21日，在2018高工鋰電&電動(dòng)車年會(huì)閉幕式上，來自中航鋰電的新任掌舵人劉靜瑜如是表達(dá)了自己對(duì)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的看法。

這已經(jīng)成為業(yè)內(nèi)一致共識(shí)，動(dòng)力電池已經(jīng)呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能嚴(yán)重過剩的階段。根據(jù)整車廠的反饋，高端動(dòng)力電池供不應(yīng)求，“有價(jià)無市”。這也是導(dǎo)致今年以來，包括上汽、廣汽、吉利等領(lǐng)軍車企都在加速推進(jìn)與寧德時(shí)代成立合資公司的根本原因。

基于此，高工鋰電特此梳理2018年以來的動(dòng)力電池投擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目發(fā)現(xiàn)，產(chǎn)能規(guī)模在10GWh（含）以上的項(xiàng)目共計(jì)有11個(gè)，其中10家項(xiàng)目主體均為在行業(yè)具備較好產(chǎn)品口碑、深厚技術(shù)沉淀以及穩(wěn)定客戶群的電池企業(yè)，具體是寧德時(shí)代、比亞迪、萬向、LG化學(xué)、松下、孚能科技、星恒電源、捷威動(dòng)力、鵬輝能源、塔菲爾。

在這11個(gè)項(xiàng)目中，唯一一家新面孔企業(yè)是新敏雅，但高工鋰電調(diào)研其背景發(fā)現(xiàn)，其背后投資股東為威馬汽車高管。這也釋放出一種信號(hào)，為擺脫高端動(dòng)力電池零部件的桎梏，車企已經(jīng)有自建電池廠的計(jì)劃。高工鋰電了解到，不止威馬汽車，長城、吉利等都在暗自發(fā)力。

亮點(diǎn)還有：①比亞迪規(guī)劃產(chǎn)能最大，達(dá)到82GWh，基地遍布青海、重慶、陜西。并且開啟與長安合資的“強(qiáng)強(qiáng)合作”模式；②LG、松下等外資企業(yè)都在積蓄力量；③軟包企業(yè)萬向、孚能科技、捷威動(dòng)力產(chǎn)能進(jìn)程加速；④寧德時(shí)代版圖擴(kuò)張至德國，并且觸角伸及儲(chǔ)能電站領(lǐng)域。

從產(chǎn)能規(guī)模來看，11家動(dòng)力電池企業(yè)規(guī)劃產(chǎn)能合計(jì)達(dá)到372GWh。但事實(shí)上，單純看產(chǎn)能數(shù)據(jù)遠(yuǎn)未具備現(xiàn)實(shí)意義，畢竟“規(guī)劃項(xiàng)目多，流產(chǎn)的也不少”，而且這些項(xiàng)目全部達(dá)產(chǎn)時(shí)間表均在2020年及其之后。

最重要的是，從盤點(diǎn)的10個(gè)動(dòng)力電池投產(chǎn)項(xiàng)目來看，2018年投產(chǎn)總規(guī)模不超過10GWh。與規(guī)劃的372GWh規(guī)模有著天壤之別。這表明，電池企業(yè)的實(shí)際擴(kuò)產(chǎn)需求遠(yuǎn)沒有規(guī)劃的那么大，或者說真正能夠滿足市場(chǎng)需求供給的產(chǎn)能還存在一定缺口。

從投產(chǎn)企業(yè)來看，有寧德時(shí)代、比亞迪、億緯鋰能、欣旺達(dá)、遠(yuǎn)東福斯特、盟固利、星恒電源等知名主流企業(yè)，也有平煤國能、中興高能等新進(jìn)者，除過裝機(jī)量進(jìn)入前十榜單的企業(yè)外，其余投產(chǎn)企業(yè)都分別在瞄準(zhǔn)各自的細(xì)分市場(chǎng)發(fā)力，比如盟固利——PHEV、中興高能——高端乘用車、平煤國能——固態(tài)電池等。是否能夠突出重圍，找尋自己的一條生存之道，關(guān)鍵還是取決于各家看家技術(shù)、產(chǎn)品如何。

新增/擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目

?比亞迪：82GWh

9月9日，比亞迪30GWh動(dòng)力電池項(xiàng)目簽約儀式在陜西西安高新區(qū)舉行，該項(xiàng)目計(jì)劃總投資120億元。

8月23日，重慶智博會(huì)期間，比亞迪與重慶璧山區(qū)政府簽訂年產(chǎn)20GWh產(chǎn)業(yè)動(dòng)力電池項(xiàng)目合作協(xié)議。項(xiàng)目總投資100億元。

7月5日，比亞迪與長安汽車簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方擬聯(lián)合在重慶設(shè)立合資公司，聚焦動(dòng)力電池生產(chǎn)、銷售等業(yè)務(wù)板塊，產(chǎn)能按照10GWh規(guī)劃，分階段實(shí)施，一期達(dá)成5-6GWh，二期達(dá)成4-5GWh。

6月26日在青洽會(huì)上，比亞迪青海鋰電池有限公司總經(jīng)理尹小強(qiáng)表示，公司將在西寧經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)增資投建14GWh動(dòng)力電池生產(chǎn)項(xiàng)目和在海東投資建設(shè)8GWh動(dòng)力電池生產(chǎn)項(xiàng)目，兩個(gè)項(xiàng)目總投資約90億元。

?萬向：686億元/80GWh

11月萬向集團(tuán)官網(wǎng)披露，公司旗下兩個(gè)項(xiàng)目正在環(huán)評(píng)公示，一是年產(chǎn)80GWh鋰電池項(xiàng)目，計(jì)劃投資685.74億元；二是年產(chǎn)5萬輛增程式純電動(dòng)乘用車項(xiàng)目，計(jì)劃投資27.45億元，地點(diǎn)均為蕭山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)。

?寧德時(shí)代：超38GWh

11月28日，寧德時(shí)代宣布擬在江蘇溧陽投資建設(shè)動(dòng)力及儲(chǔ)能鋰電池研發(fā)與生產(chǎn)項(xiàng)目(三期)，投資總額不超過74億元，將建設(shè)動(dòng)力及儲(chǔ)能鋰電池生產(chǎn)線，建設(shè)期24個(gè)月。

7月9日，寧德時(shí)代與德國圖林根州州政府簽署投資協(xié)議，將設(shè)立電池生產(chǎn)基地及智能制造技術(shù)研發(fā)中心。項(xiàng)目將分兩期建設(shè)，計(jì)劃于2021年投產(chǎn)，2022年達(dá)產(chǎn)后將形成14GWh的產(chǎn)能。

6月22日，寧德時(shí)代公告稱，公司擬募資6.92億元，投建“湖西鋰離子動(dòng)力電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目”、“動(dòng)力及儲(chǔ)能電池研發(fā)項(xiàng)目”。湖西基地項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，公司將新增產(chǎn)能24GWh，相當(dāng)于2017銷量的兩倍有余。

6月18日，福建省投資集團(tuán)、寧德時(shí)代、福建省電力勘測(cè)設(shè)計(jì)院共同投資建設(shè)大型鋰電池儲(chǔ)能項(xiàng)目簽約，該項(xiàng)目落地福建晉江市，計(jì)劃總投資24億元，分三期實(shí)施。其中，項(xiàng)目一期擬建設(shè)規(guī)模為100MWh級(jí)鋰電池儲(chǔ)能電站，二期將擴(kuò)建500MWh級(jí)鋰電池儲(chǔ)能設(shè)備，三期將擴(kuò)建1000MWh級(jí)鋰電池儲(chǔ)能設(shè)備。

?LG化學(xué)：137億元/32GWh

7月17日，總投資20億美元（約合人民幣137.7億元）的韓國LG化學(xué)電池項(xiàng)目簽約落戶南京江寧濱江開發(fā)區(qū)。簽約項(xiàng)目主要生產(chǎn)動(dòng)力電池、儲(chǔ)能電池和小型電池，工廠規(guī)劃建設(shè)電極、電芯生產(chǎn)線23條，其中動(dòng)力電池16條、儲(chǔ)能電池3條、小型電池4條，計(jì)劃于2018年10月開工建設(shè)，2019年10月開始實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，2023年實(shí)現(xiàn)全面達(dá)產(chǎn)。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)年產(chǎn)動(dòng)力電池32GWh。

?松下：200億元/30GWh

9月27日，總投資200億元的聯(lián)動(dòng)天翼新能源產(chǎn)業(yè)基地在江陰高新區(qū)舉行開工儀式，將分期分批建設(shè)完成新能源動(dòng)力電池及系統(tǒng)生產(chǎn)基地，年生產(chǎn)能力達(dá)30GWh，主要涉及鋰離子電池和模組、EV動(dòng)力系統(tǒng)、儲(chǔ)能系統(tǒng)的研發(fā)和制造。高工鋰電了解到，該項(xiàng)目為聯(lián)動(dòng)天翼與松下聯(lián)合投資。

?星恒電源：100億/25GWh

3月28日，星恒電源蘇滁現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園動(dòng)力電池項(xiàng)目舉行簽約儀式。該項(xiàng)目計(jì)劃總投資100億元，分四期建設(shè)。其中一期投資30億元，將于2019年二季度建成投產(chǎn)，年產(chǎn)能6GWh；二期計(jì)劃于2020年底建成，建成后將擁有12條生產(chǎn)線，總產(chǎn)能達(dá)13GWh；整體項(xiàng)目建設(shè)將于2022年全部完成，建成產(chǎn)能達(dá)到25GWh。

?孚能科技：150億元/20GWh

10月26日，孚能科技鎮(zhèn)江制造基地項(xiàng)目舉辦奠基儀式。該項(xiàng)目由孚能科技、中國國新控股有限責(zé)任公司、鎮(zhèn)江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)三方共同發(fā)起，總投資150億元，分兩期實(shí)施，年產(chǎn)20GWh動(dòng)力電池，每年配套約四十萬臺(tái)新能源汽車。

?捷威動(dòng)力：100億元/20GWh

11月13日，捷威動(dòng)力的電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目落戶嘉興并舉行簽約儀式。該項(xiàng)目總體規(guī)劃投資超100億元，計(jì)劃建設(shè)產(chǎn)能20GWh的動(dòng)力電池生產(chǎn)基地，其中一期產(chǎn)能規(guī)劃6GWh，包括研發(fā)中心、生產(chǎn)基地一期等基礎(chǔ)建設(shè)，投資近50億元。

?新敏雅：100億元/15GWh

11月了解到，四川新敏雅動(dòng)力電池項(xiàng)目已開工建設(shè)，該項(xiàng)目總投資166億元，規(guī)劃總產(chǎn)能達(dá)15GWh，項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后可滿足30萬輛整車的電池配套。新敏雅成立于2018年5月30日，實(shí)際控制人為PatrikPengZhou，在新敏雅電池、威馬新能源汽車銷售(上海)有限公司擔(dān)任法人，同時(shí)在這兩家公司及威馬汽車科技集團(tuán)有限公司擔(dān)任高管。

?鵬輝能源：58億元/15GWh

9月17日，鵬輝能源常州基地動(dòng)力電池及系統(tǒng)項(xiàng)目開工，總投資58億元，分兩期建設(shè)。其中一期工程固定資產(chǎn)投資26億元以上，建成后可形成4GWh鋰電池和3GWh鋰電池PACK的年生產(chǎn)能力；第二期工程固定資產(chǎn)投資32億元以上，計(jì)劃于2020年3月31日前開工建設(shè)，建成后可形成6GWh動(dòng)力電池和2GWh動(dòng)力電池PACK年生產(chǎn)能力。

?塔菲爾：15億元/15GWh

6月13日，江蘇塔菲爾新增15GWh動(dòng)力電池項(xiàng)目落戶湖南常德，該項(xiàng)目首期擬投資15億元，將建成1.5GWh產(chǎn)能生產(chǎn)線，計(jì)劃2019年一季度投產(chǎn)。

投產(chǎn)/量產(chǎn)項(xiàng)目

?寧德時(shí)代：與東風(fēng)汽車合資電池公司投產(chǎn)

7月4日，東風(fēng)時(shí)代在東風(fēng)新能源汽車產(chǎn)業(yè)園成立并建成投產(chǎn)。東風(fēng)時(shí)代成立于2018年4月20日，注冊(cè)資本1億元，由寧德時(shí)代和東風(fēng)電動(dòng)車輛股份有限公司各持股50%，主要從事研發(fā)、生產(chǎn)和銷售新能源汽車動(dòng)力電池系統(tǒng)。

?比亞迪：一期規(guī)劃10GWh

6月27日，比亞迪青海西寧南川動(dòng)力電池工廠正式下線，該產(chǎn)線計(jì)劃全部生產(chǎn)三元電池，一期產(chǎn)能10GWh，全部投產(chǎn)后年產(chǎn)能達(dá)24GWh。

?平煤國能：10GWh一期

8月，平煤國能投建的全固態(tài)鋰電池生產(chǎn)線一期項(xiàng)目投產(chǎn)，該項(xiàng)目總投資50億元，全部建成后將形成年產(chǎn)10GWh的高安全性、高比能動(dòng)力鋰電池的生產(chǎn)能力。

?中興高能：8GWh一期

10月26日，中興高能舉辦8GWh一期動(dòng)力電池投產(chǎn)儀式，可滿足超3萬輛新能源乘用車的配套需求。未來，中興高能將通過共三期建設(shè)后，總產(chǎn)能將達(dá)8GWh，將滿足超過25萬輛新能源乘用車電池的配套需求。

?桑頓新能源：5GWh

7月2日，桑頓新能源召開三期鋰電池投產(chǎn)儀式暨260Wh/kg三元軟包電芯量產(chǎn)發(fā)布會(huì)。據(jù)了解桑頓新能源鋰電池三期項(xiàng)目于2017年啟動(dòng)，2018年竣工，年產(chǎn)能5GWh；同時(shí)桑頓新能源260Wh/kg三元軟包電芯也將搭載三期平臺(tái)進(jìn)行量產(chǎn)。

?遠(yuǎn)東福斯特：3GWh

10月26日，智慧能源(600869)全資子公司遠(yuǎn)東福斯特3GWh21700動(dòng)力鋰電池項(xiàng)目正式投產(chǎn)，這標(biāo)志著遠(yuǎn)東福斯特的動(dòng)力電池業(yè)務(wù)進(jìn)入了一個(gè)新的階段。

?億緯鋰能：3GWh

6月2日，億緯鋰能(300014)年產(chǎn)1.5GWh方形三元?jiǎng)恿﹄姵卦诤鼻G門投產(chǎn)。這款方形三元電池采用多極耳卷繞工藝，單體能量密度達(dá)到200Wh/kg，成組效率高達(dá)90%。

4月10日，億緯鋰能年產(chǎn)1.5GWh三元軟包動(dòng)力電池在惠州工廠正式投產(chǎn)。據(jù)悉，這款軟包電池單體能量密度高達(dá)240Wh/Kg以上，成組效率85%，電池包平均能量密度可以達(dá)到150Wh/Kg，最高系統(tǒng)能量密度可達(dá)160Wh/Kg。

?盟固利天津：3GWh

10月17日，盟固利天津?qū)氎鎰?dòng)力電池產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目一期正式投產(chǎn)，一期規(guī)劃年產(chǎn)3GWh動(dòng)力電池，二期的設(shè)計(jì)產(chǎn)能是5GWh。根據(jù)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，到2020年，盟固利將在天津?qū)氎娼ǔ煽偖a(chǎn)能不低于10GWh的動(dòng)力電池高端制造基地，預(yù)計(jì)年產(chǎn)值100億元。

?欣旺達(dá)：2GWh

8月4日，欣旺達(dá)2GWh動(dòng)力電芯產(chǎn)線正式投產(chǎn)。該產(chǎn)線以VDA尺寸三元電池為主，可生產(chǎn)電芯能量密度達(dá)210Wh/kg，主要配套新能源乘用車以及部分新能源物流車。

?星恒電源：1.3GWh

星恒電源成功研發(fā)出了26148系列產(chǎn)品，并于年初全面投產(chǎn)。規(guī)劃產(chǎn)能1.3GWh，專為符合VDA尺寸的方形鋁殼電池打造。