01

先來看下蘋果2019年全球200大供應(yīng)商勢力的變化。

2019年全球200大供應(yīng)商中，來自中國***的供應(yīng)商數(shù)量依然最多，為46家，排在全球第一位；

來自美國的供應(yīng)商數(shù)量為40家，排在全球第二位；

來自中國大陸的有30家+中國香港的有10家，合計40家公司，在2019年首度超過日本，和美國一起并列全球第二位，占到了蘋果全球供應(yīng)商數(shù)量的20%。

來自日本的供應(yīng)商數(shù)量為39家，排在全球第三位；來自韓國的供應(yīng)商有14家，排在全球第四位。

可以看到，中國（包括香港）+中國***+美國+日本+韓國就有179家供應(yīng)商，其他所有國家加起來的供應(yīng)商數(shù)量只有21家，所以蘋果供應(yīng)鏈其實是高度集中在5個經(jīng)濟體的。如果單看東亞的話，中日韓臺的蘋果供應(yīng)商數(shù)量占了全球的69.5%。

剩余的21家供應(yīng)商分布為：德國6家；新加坡和荷蘭都是3家；芬蘭和奧地利都是2家；比利時，沙特，瑞士，加拿大，英國各1家。

02

與2018年比較，發(fā)生了什么變化？

2019年有25家供應(yīng)商新入圍，相應(yīng)的有25家供應(yīng)商被淘汰。

下圖是25家新入圍的公司名單：5家來自中國香港，4家來自中國大陸，總共9家新入圍公司數(shù)量排名第一；美國新入圍公司排第二5家；然后是韓國，中國***和日本都是新增3家，荷蘭和加拿大各1家。非常顯然中國是其中的贏家，中國大陸+香港新入圍公司數(shù)量達到了9家。

落選的25家供應(yīng)商中，***有8家供應(yīng)商落選，日本也有8家落選，落選數(shù)量并列排在第一；美國有5家出局，中國香港有2家（華彩印刷，英誠實業(yè)）出局；中國大陸只有1家企業(yè)落選，那就是深圳恒銘達；另外還有1家英國公司出局。

因此總的來說，在2019年全球200大供應(yīng)商里面，中國大陸公司數(shù)量增加了3家+中國香港公司數(shù)量增加了3家；合計達到了6家。中國公司總數(shù)從2018年的34家增加到了2019年的40家，而同時日本供應(yīng)商數(shù)量從2018年的44家減少到了2019年的39家，導(dǎo)致中日上游供應(yīng)商數(shù)量歷史上首次發(fā)生了逆轉(zhuǎn)，中國以40家的數(shù)量超過了日本的39家。

另外除了中國，第二個贏家是韓國，其入圍公司數(shù)量從2018年的11家增加到了2019年的14家，增加了3家；荷蘭和加拿大各增加了1家；美國公司數(shù)量不變。

淘汰的供應(yīng)商中三個地區(qū)的供應(yīng)商數(shù)量減少了，主要是***和日本。***公司數(shù)量減少了5家；日本公司數(shù)量減少了5家；英國公司數(shù)量減少了1家。具體見下表。

總的來說，在上游的電子產(chǎn)業(yè)鏈，中韓崛起尤其是中國公司崛起的勢頭和趨勢并沒有改變，而對應(yīng)的是失去了本土強勢消費電子品牌的日本和***，其上游電子產(chǎn)業(yè)鏈進一步走向衰落。

另外值得注意的是，去年就已經(jīng)在200大供應(yīng)商榜單上的中國公司，他們中相當大一部分實現(xiàn)了給蘋果供貨工廠數(shù)量的增加。科森科技的工廠數(shù)量增加了一家，其2018年入圍的2家位于江蘇昆山和江蘇東臺的工廠，2019年在江蘇昆山又增加了一家工廠。

歐菲光工廠由2家變成了4家，3家在江西南昌，1家在廣州市，增加的2家工廠都位于南昌。歐菲光是做攝像頭模組，指紋識別模組和ipad的觸控面板。

深圳富誠達的工廠由1家變成了2家，增加了東莞工廠，還有一家工廠在深圳。

信維通信給蘋果供貨的工廠數(shù)量由2家增加為4家（深圳2家，北京1家，廣州1家），增加的2家工廠分別位于深圳和廣州。

東山精密的工廠數(shù)量由4家增加到了5家（1家在江蘇鹽城，4家在江蘇蘇州），增加了1家位于江蘇鹽城的工廠等。另外是我國長電科技公司，這是做半導(dǎo)體封裝的企業(yè)，總體技術(shù)含量較高。

03

下面來看下蘋果200大供應(yīng)商的全球工廠布局變化情況。

為什么要整理工廠所在地的變化情況，是因為中美貿(mào)易戰(zhàn)2018年3月爆發(fā)以來，出現(xiàn)了一些新聞和擔憂，就是蘋果的供應(yīng)鏈會不會因此而外遷。已經(jīng)出現(xiàn)的新聞就有：

有***公司把工廠的產(chǎn)能和產(chǎn)量回遷到***本島，而且大批***企業(yè)都表達了應(yīng)對中美貿(mào)易戰(zhàn)可能的威脅，進行分散產(chǎn)能規(guī)避的情況。***方面顯然也看到了這個機遇，例如2019年3月5日，***行政院政務(wù)委員就說，回臺設(shè)廠的就包括智邦、廣達在內(nèi)等10余家，投資金額累計有300億元，當然注意這些廠不一定是蘋果供應(yīng)鏈。

中國大陸公司去越南設(shè)廠，最為典型的新聞就是根據(jù)《日本經(jīng)濟新聞》2018年10月13日取得的資訊，中國大陸組裝蘋果無線耳機AirPods的歌爾聲學(xué)（GoerTek）打算把AirPods產(chǎn)線移至越南。中國歌爾聲學(xué)公司已成為第1家證實計劃把產(chǎn)線移出中國的蘋果主要設(shè)備供應(yīng)商。

富士康在越南和印度設(shè)廠，開始生產(chǎn)iphone。

以上的新聞連起來看，會讓人不免對中國的產(chǎn)業(yè)鏈外移產(chǎn)生一些擔憂。雖然從全球電子品牌整體格局來看，中系電子品牌份額在迅速上升，也就是說“即使蘋果供應(yīng)鏈開始出現(xiàn)了撤出中國的跡象，但是也能通過中國系品牌的崛起帶動本土供應(yīng)鏈發(fā)展而得到彌補”。

因為中國的電子供應(yīng)鏈企業(yè)，天然的在中國系品牌的供應(yīng)體系中占有更高的份額，反過來說，中國品牌更喜歡從中國本土供應(yīng)商和本土工廠進行采購，這也是世界各國共有的情況。

但是即使如此，在研究全球電子產(chǎn)業(yè)鏈格局的時候，作為全球第一大電子品牌的蘋果公司供應(yīng)鏈，仍然是研究價值最高的，來看下，蘋果的供應(yīng)鏈是否真的在撤出中國。

先看工廠的部分，工廠是制造的中心，從工廠分布情況，也可以看出產(chǎn)業(yè)鏈的轉(zhuǎn)移情況。

一、在過去的一年，蘋果供應(yīng)鏈中國工廠數(shù)量和占比均增加明顯。

盡管有中美貿(mào)易戰(zhàn)的因素，但是蘋果200大供應(yīng)商的中國工廠數(shù)量比例反而增加了。2018年全球778家工廠，356家在中國大陸，比例為45.76%；2019年全球807家工廠，383家在中國大陸，比例為47.46%。

中國大陸的工廠不管是數(shù)量，還是比例都得到了提高。也可以注意到，全球工廠數(shù)量增加29家，而中國大陸工廠數(shù)量增加了27家，可以看出中國制造勢力的不斷擴大，占據(jù)著絕對的優(yōu)勢。

雖然有來自中國大陸以外的供應(yīng)商，增加了在中國大陸的工廠數(shù)量，但是中國大陸的蘋果供應(yīng)商工廠增加，更多的是因為中國大陸和香港本土的入圍供應(yīng)商數(shù)量增加了，從2018年的34家增加到了40家。

另外就是，在2018年本來就已經(jīng)入圍了200大供應(yīng)商的中國公司，其入選可供貨工廠的數(shù)量也增加了，這個上文已經(jīng)提到。另外就是部分已經(jīng)“工廠大陸化”的臺企也入圍了200大供應(yīng)商，導(dǎo)致了大陸工廠數(shù)量增加。

例如中國***新入選了一家復(fù)揚電子，從事FPC的制造，該公司入選的一家工廠位于江蘇蘇州。

同樣新入選的來自中國***的金箭印刷，從事印刷印務(wù)，三家工廠都在中國大陸昆山。

***光寶科技全球入選工廠數(shù)量由7家變成了10家，增加的3家工廠全部位于中國大陸?？偣灿?家大陸工廠+1家***工廠。這九家大陸工廠在惠州，廣州，無錫，天津，東莞，上海松江。

當然也有公司關(guān)閉了在中國大陸的工廠，最為典型的就是日東電工，2019年日東電工工廠全球入選蘋果供應(yīng)鏈數(shù)量由7家變成了6家，位于蘇州的日東電工關(guān)閉了（確切的說偏光膜部門解散，其他部門還在），日東電工在中國入選蘋果名錄的工廠還剩下深圳廠1家。

另外值得注意是鴻海的工廠分布變化。2019年鴻海在中國大陸新增加了5家入圍蘋果供應(yīng)商的工廠，而看2018年的榜單鴻海在中國共計只有24家工廠入圍，分別位于上海松江，深圳（龍華，觀瀾，福田保稅區(qū)），山西太原，四川成都，廣東中山，山西晉城，河北廊坊，河南鶴壁，河南濟源，河南鄭州，廣東佛山，江蘇昆山，浙江嘉善，，河南開封，位于四川，山西，廣東，浙江，江蘇，上海，河北，河南8個省的14個城市。2019年鴻海在中國大陸的入選工廠變成了29家，城市增加了江蘇淮安，湖北武漢。

二、日本本土的供應(yīng)商工廠數(shù)量減少。

從2018年的139家減少了2019年的128家，這些工廠為什么減少了呢？當然首先還是因為日本本土的供應(yīng)商數(shù)量由44家減少到了39家，直接導(dǎo)致了工廠的減少。另外就是部分日本供應(yīng)商也縮減了在日本本土的工廠數(shù)量。

當然，也有在日本的工廠數(shù)量增加的公司，但是基本是日本的本土供應(yīng)商。

日本旭硝子2019年增加了一家工廠入圍，位于日本千葉縣，另外兩家廠位于兵庫和福島。

住友電氣2019年的入圍工廠數(shù)量增加了2家，一家在韓國，一家在日本青森縣。

給力的是日本村田制作所，該公司2019年入圍日本工廠數(shù)量由13家增長到16家，對比下該公司目前在日本海外給蘋果供貨的工廠數(shù)量為7家（馬來西亞1家，越南工廠數(shù)量由2018年的4家減少到2家。中國大陸工廠還是4家，2家在江蘇無錫，1家在深圳，1家在珠海）。

當然總的來說，雖然部分日本供應(yīng)商在日本本土入選工廠數(shù)量增加，但是由于日本入選供應(yīng)商數(shù)量減少，在日本四島上給蘋果供貨的主力工廠數(shù)量呈現(xiàn)減少的態(tài)勢。

由于蘋果公司是日本幾乎所有電子產(chǎn)業(yè)鏈公司的全球最大客戶，日本本土入選蘋果供應(yīng)鏈的工廠數(shù)量減少，這對日本本土的制造工人和工程師們來說，并不是好消息。

日本在終端品牌潰敗之后，其上游的電子零部件產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢也在逐漸消退，目前看來這個趨勢很難扭轉(zhuǎn)。

三、***的工廠數(shù)量出現(xiàn)了小幅增加。

具體的說從2018年的53家增加到了2019年的56家。為什么***供應(yīng)商數(shù)量，從2018年的51家減少到了2019年的46家，但是在***本島的入選工廠數(shù)量反而出現(xiàn)了增加？

主要是貿(mào)易戰(zhàn)導(dǎo)致的***企業(yè)出現(xiàn)了小幅度的產(chǎn)能回遷以保證對蘋果出口，畢竟蘋果是***電子產(chǎn)業(yè)鏈的最大客戶。

不管是日本還是***，由于其消費電子品牌全球份額大大消退，導(dǎo)致其電子產(chǎn)業(yè)鏈的最大客戶都是蘋果，因此蘋果對***產(chǎn)業(yè)鏈至關(guān)重要，也無怪乎***企業(yè)在中美貿(mào)易戰(zhàn)的背景下，紛紛考慮在***布局產(chǎn)能規(guī)避風(fēng)險。

部分***公司在中美貿(mào)易形勢不明朗的情況下，采取了轉(zhuǎn)移部分產(chǎn)能到***本島的措施。但是總體來說，這種轉(zhuǎn)移規(guī)模并不大，從入圍工廠僅僅從53家增加到56家就可以看出來。畢竟大陸本土的終端品牌全球份額上升明顯，蘋果對***供應(yīng)鏈的重要性在呈現(xiàn)下降趨勢。

四、韓國的工廠數(shù)量出現(xiàn)增加。

從35個增加到41個，應(yīng)該說韓國的工廠數(shù)量增加還是不錯的，這跟入圍的韓國供應(yīng)商數(shù)量從11家增加到14家有關(guān)系；另外就是美國本土的入圍工廠從57個增加到62個。

五、印度和越南的制造業(yè)轉(zhuǎn)移威脅？

越南入圍工廠數(shù)量從20家減少為18家；雖然工廠數(shù)量減少，但是在越南設(shè)廠的蘋果供應(yīng)商卻更多了，2018年有14家公司，2019年增加了一家中國的立訊精密在越南有工廠入選了蘋果供應(yīng)商名錄，總數(shù)變成了15家。

15家公司有3家美國公司，6家日本公司，2家韓國公司，3家中國大陸公司（立訊精密，歌爾聲學(xué)，深圳裕同包裝）和1家***公司（鴻海）。

另外就是印度的入圍工廠數(shù)量從5家增加到了8家，選擇在印度工廠給蘋果供貨的公司數(shù)量從4家變成了7家。

2018年印度入圍的這5家工廠來自于4家公司，分別是***緯創(chuàng)資通，深圳裕同包裝，芬蘭賽爾康，美國偉創(chuàng)力。

2019年印度入圍的8家工廠來自7家公司，分別是加拿大絲艾標識，美國偉創(chuàng)力，***鴻海精密，芬蘭賽爾康，深圳裕同包裝，深圳欣旺達，***緯創(chuàng)資通。可以發(fā)現(xiàn)，新增加的3家公司1家來自加拿大，1家來自***(鴻海)，1家來自深圳（欣旺達）。

因此我國制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，確切的說是蘋果的產(chǎn)業(yè)鏈向越南和印度轉(zhuǎn)移，現(xiàn)在只是有一點苗頭，還看不到很強的勢能。另外就是值得注意的是，中國公司是投資越南和印度的主要勢力之一。