最近上游的擴(kuò)產(chǎn)行動(dòng)和擴(kuò)產(chǎn)后的供需狀況令人業(yè)內(nèi)關(guān)注。江西乾照光電順利達(dá)產(chǎn)，意味著加上廈門基地，藍(lán)綠2寸片產(chǎn)能至少能達(dá)120萬(wàn)片。據(jù)說(shuō)還有2期工程，還能增加差不多100萬(wàn)的產(chǎn)能？那么，乾照光電在藍(lán)綠上如此大手筆，是怎么考慮產(chǎn)能消耗的？

乾照光電稱，最近上游的擴(kuò)產(chǎn)行動(dòng)和擴(kuò)產(chǎn)后的供需狀況確實(shí)是大家非常關(guān)心的。江西乾照日前順利達(dá)產(chǎn)，產(chǎn)能進(jìn)一步提升。

至于擴(kuò)產(chǎn)和供需的平衡性，首先要看乾照的產(chǎn)能情況。乾照光電南昌基地分兩期共投資50億元。其中一期工程于2018年1月正式動(dòng)工，2018年12月建成并投產(chǎn)，將新增氮化鎵LED外延片和芯片產(chǎn)能80萬(wàn)片/月（折合2英寸）。二期工程將根據(jù)市場(chǎng)情況擇機(jī)動(dòng)工，將在一期工程的基礎(chǔ)上再增加80萬(wàn)片/月的產(chǎn)能。

接下來(lái)看看市場(chǎng)情況。隨著國(guó)際客戶不斷提升國(guó)內(nèi)代工的比重，其對(duì)上游芯片廠的整體規(guī)模和產(chǎn)品種類均有一定的要求，這也一定程度上加速了上游芯片廠的擴(kuò)產(chǎn)。但上游芯片廠的產(chǎn)能釋放進(jìn)度及規(guī)模與下游封裝廠的擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)度有一定的時(shí)間差，這在一定時(shí)期內(nèi)會(huì)造成供過于求的局面。但也正是這種局面會(huì)進(jìn)一步促進(jìn)上游芯片廠的優(yōu)勝劣汰，行業(yè)集中度會(huì)表現(xiàn)得更加明顯。

雖然芯片市場(chǎng)給外界的印象可能是在短期內(nèi)整體呈現(xiàn)供過于求的局面，但實(shí)際上，目前市場(chǎng)整體需求依然呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)。因?yàn)楣┻^于求主要集中在中低端的通用照明領(lǐng)域。而在高端照明、RGB顯示、背光、汽車照明、Mini / Micro-LED等領(lǐng)域，由于技術(shù)門檻及行業(yè)門檻相對(duì)較高，能夠符合要求的芯片廠數(shù)量相對(duì)較少，因此供需關(guān)系并未呈現(xiàn)出嚴(yán)重的不平衡。在這一輪芯片擴(kuò)產(chǎn)中，乾照光電新增的產(chǎn)能也是不斷往未來(lái)顯示、高壓、倒裝、背光等領(lǐng)域進(jìn)一步延伸，在降本增效的同時(shí)進(jìn)一步提升產(chǎn)品的市占率。