經(jīng)過半個(gè)月的等待后，航錦科技并購(gòu)兩家軍工企業(yè)有了新進(jìn)展。

日前，航錦科技披露重大資產(chǎn)重組預(yù)案，公司擬合計(jì)作價(jià)20.37億元收購(gòu)國(guó)光電氣98%股權(quán)和思科瑞100%股權(quán)，公司股票于近日復(fù)牌。

據(jù)公告披露，本次交易中，航錦科技擬向新余環(huán)亞、國(guó)之光、南山聯(lián)創(chuàng)、新疆兵投、孫善忠5名交易對(duì)方以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，購(gòu)買其持有的國(guó)光電氣98.00%的股權(quán)，擬向建水銓鈞、張亞、邦德一號(hào)、北京協(xié)同4名交易對(duì)方以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，購(gòu)買其持有思科瑞100%的股權(quán)。同時(shí)，上市公司擬向不超過10名特定投資者募集不超過80,000.00萬(wàn)元的配套募集資金，募集配套資金總額不超過擬發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)交易價(jià)格的100%，且配套融資發(fā)行的股份數(shù)量不超過本次發(fā)行前總股本的 20%。

預(yù)案表示，交易各方對(duì)上述交易標(biāo)的進(jìn)行了初步評(píng)估，國(guó)光電氣100%股權(quán)預(yù)估值為11.5億元，思科瑞100%股權(quán)預(yù)估值為9.1億元。

值得關(guān)注的是，航錦科技與兩個(gè)標(biāo)的交易方簽訂了《利潤(rùn)補(bǔ)償協(xié)議》，新余環(huán)亞和國(guó)之光承諾，國(guó)光電氣在2019年至2021年期間各年度實(shí)現(xiàn)的扣非凈利潤(rùn)分別不低于8000萬(wàn)元、1億元、1.25億元（含）（三年合計(jì)凈利潤(rùn)為3.05億元）。建水銓鈞和張亞承諾，思科瑞在2019年至2021年期間各年度實(shí)現(xiàn)的扣非凈利潤(rùn)分別不低于7000萬(wàn)元、8400萬(wàn)元、1.01億元（含）（三年合計(jì)凈利潤(rùn)為2.55億元）。

這是繼2017年航錦科技成功收購(gòu)長(zhǎng)沙韶光及威科電子兩家軍工企業(yè)以來，航錦科技便將發(fā)展重點(diǎn)投入到軍工領(lǐng)域方面。

航錦科技表示，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)主要分為化工業(yè)務(wù)和軍工業(yè)務(wù)。標(biāo)的公司與公司在業(yè)務(wù)上會(huì)形成一定的協(xié)同效應(yīng)。國(guó)光電氣一直承擔(dān)著雷達(dá)、尖端武器等國(guó)防重點(diǎn)工程配套產(chǎn)品的研制和生產(chǎn)任務(wù)，其產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于電子對(duì)抗、火控、機(jī)載、艦載及氣象雷達(dá)等領(lǐng)域。實(shí)際上，國(guó)光電氣和思科瑞與航錦科技現(xiàn)有業(yè)務(wù)上會(huì)形成一定的協(xié)同效應(yīng)，上市公司可以為國(guó)光電氣的固態(tài)微波業(yè)務(wù)提供數(shù)字和微波芯片產(chǎn)品以及LTCC工藝產(chǎn)品的加工服務(wù)，思科瑞可以為上市公司提供電子元器件檢測(cè)及可靠性測(cè)試等服務(wù)。

航錦科技稱，上市公司在未來軍工業(yè)務(wù)發(fā)展過程中將進(jìn)一步打通產(chǎn)業(yè)鏈，增強(qiáng)各業(yè)務(wù)板塊協(xié)同性，加強(qiáng)自主研發(fā)能力，打造一條從生產(chǎn)材料、芯片、板卡、模塊、單機(jī)、軟件到整機(jī)、系統(tǒng)的完整軍工電子生態(tài)鏈，提升軍工電子領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)力。