近期各行業(yè)上半年數據陸續(xù)出臺，根據初步的統(tǒng)計，2019年上半年全球光伏裝機約47GW。從國內市場來看，由于上半年光伏政策遲遲未出臺，產業(yè)內企業(yè)多處于觀望狀態(tài)，國內需求疲軟。中國光伏行業(yè)協(xié)會數據顯示，2019年上半年我國光伏新增裝機量不足12GW，降幅超50％。其中，集中式電站新增裝機6．8GW，同比下滑43．3％，分布式光伏新增裝機僅為4．6GW，同比下滑61．7％。

2019年上半年新增光伏裝機量（單位：GW）

上半年光伏市場內冷外熱

與此形成鮮明對比的是，海外市場的巨大驅動力。同樣是來自中國光伏行業(yè)協(xié)會的數據顯示，2019年上半年，我國光伏產品出口總額達106．1億美元，同比增長31．7％。其中，電池片、組件出口額分別為6．6億美元和90億美元，同比增長58．2％、45．1％。從規(guī)模來看，電池片出口量已超過2018年全年出口量，而組件出口量同比增長近一倍。

2019年上半年中國光伏產品出口額（單位：億美元）

伴隨中國光伏產品出口大增的就是海外光伏新興市場的崛起。比如：2019年上半年烏克蘭光伏裝機1．25GW，達到去年全年光伏裝機量的90％；同期墨西哥光伏裝機量約1GW，增長率超過30％。但除了以上歐美新興市場之外，來自亞洲的越南市場在2019年上半年的爆發(fā)更加引人矚目。

根據越南電力集團（EVN）提供的數據，截至2019年6月30日越南共有82個已并網太陽能電站，裝機總量為4460MW。要知道，截止2019年4月越南僅有150MW項目并網。也就是說在短短兩個月時間，越南新增光伏裝機量超過4GW，越南光伏市場現狀如何？是什么原因促成了越南光伏市場的瞬間爆發(fā)？越南光伏市場的未來發(fā)展前景如何？OFweek產業(yè)研究院將為您一一揭曉。

越南光伏產業(yè)現狀

越南位于亞赤道區(qū)域，有良好的太陽能資源，冬天太陽輻射量在3－4．5千瓦小時每平方米每天之間，夏天的輻射量在4．5－6．5 kWh／㎡／day 之間。

越南在2016年三月份發(fā)布了編號428／QD－TTg的能源發(fā)展主計劃PowerDevelopment Master Plan，在該計劃里越南政府制定了在2020年以及2030年再生能源裝機量需占整體裝機量的9．9％以及21％的目標。2017年越南累計并網裝機量僅8MW，為追求光伏發(fā)展，越南政府制定了光伏裝機量分別在2020、2025以及2030年須達到850MW、4000MW和12000MW的目標。

除此之外，越南政府于2017年4月發(fā)布編號11／2017／QD－TTg的光伏產業(yè)發(fā)展推動機制，政策內容以FiT和Net－Metering為主軸，PPA年限為20年，補貼對象分為連網型Grid－connected Project（屋頂型之外的項目皆屬該類）和屋頂型Roof－Mounted Project。除此之外，針對稅額減免的相關規(guī)定也在其中。政策生效期間為2017年6月1日至2019年6月30日。

Feed－inTariff （FiT）

連網型項目以越盾VND2，086／kWh（約9．35美分／kWh）的價格補貼，該價格僅適用在太陽能電池效率超過16％或是組件效率超過15％的連網型光伏項目上。

Net－Metering

項目擁有者可透過使用雙向電表計算用電量和自主生產的電量，電量結算至當該年度結束或PPA已停止，剩余的電力能夠以FiT的補貼價格，越盾VND2，086／kWh（約9．35美分／kWh）銷售給購電方。

減免優(yōu)惠

構成光伏項目固定資產的進口貨品以及光伏項目將被減免或減少企業(yè)所得稅Corporate income tax（CIT），光伏輸電項目和變電項目鏈接至電網所需使用的土地將被免除或減少使用規(guī)費。

似曾相識的“630”

光伏“630”，起于2015年底中國國家發(fā)改委下發(fā)的《關于完善陸上風電光伏發(fā)電上網標桿電價政策的通知》，通知限定，2016年1月1日以后備案并納入年度規(guī)模管理的光伏發(fā)電項目，執(zhí)行2016年光伏發(fā)電上網標桿電價。2016年以前備案并納入年度規(guī)模管理的光伏發(fā)電項目但于2016年6月30日以前仍未全部投運的，執(zhí)行2016年上網標桿電價。隨后的兩年這一政策一直延續(xù)。帶來的直接影響就是2016－2018年中國光伏行業(yè)內特有的630“搶裝潮”現象。

而時至今日，我們再來看越南光伏市場的爆發(fā)性增長，最大的推動因素依然是熟悉的“630”。因為越南政府2017年4月份頒布的相關政策，2018年開始越南光伏市場已經有逐漸崛起之勢，這一點從中國光伏組件前十大出口國的變化就可以看出。

2017年中國光伏組件前十大出口國（單位：MW）

如上圖所示，2017年中國光伏組件前十大出口國分別為印度、日本、澳大利亞、美國、墨西哥、巴基斯坦、阿聯(lián)酋、巴西、韓國、荷蘭，并沒有越南的身影。但從2018年開始，這一榜單已經發(fā)生了明顯變化。

2018年由于政策變動，國內市場呈收縮態(tài)勢，各廠家紛紛將目光轉向海外市場尋找機遇，迎來出口規(guī)模的進一步增長。2018年中國向海外出口高達40．8GW的光伏組件產品，較2017年28．1GW出貨量增長45％。分國家來看，2018年印度、日本和澳大利亞依舊是中國組件出口的前三大海外市場，澳大利亞、墨西哥、巴西市場由于儲備的大型項目陸續(xù)開工，出貨量顯著上升。值得注意的是，與2017年相比，越南市場開始爆發(fā)，首次進入前十大出口市場。

2018年中國光伏組件前十大出口國（單位：MW）

2019年越南光伏市場的崛起之勢進一步提速。2019年上半年中國光伏產品（硅片、電池、組件）出口總額106．1億美元，同比增長31．7％，其中組件出口額大幅增長，組件出口量約36GW，同比增長近一倍。

出口額超過億美元的國家／地區(qū)達到16個，出口量超過1GW的國家／地區(qū)也達到10個。其中前十名國家和地區(qū)中亞洲國家有3個（越南、日本、印度），歐洲國家4個（西班牙、葡萄牙、荷蘭、烏克蘭），拉丁美洲國家2個（巴西、墨西哥），大洋洲為1個（澳大利亞）。

最值得關注的是，越南超越印度成為中國光伏產品出口第一大市場，主要原因在于越南總理簽發(fā)關于在越南發(fā)展太陽能發(fā)電項目鼓勵機制的決定。為享受20年0．0935美元／kWh的電價補貼，越南光伏呈現爆發(fā)式增長。

2019年上半年中國組件出口分布（份額）

越南光伏市場走勢

與中國市場情況類似，搶裝結束后，預計2019年7月到2020年6月，越南南部地區(qū)的FIT將減少25％，中部地區(qū)減少15％，北部地區(qū)的FIT保持大致相同。在2020－2021年期間，所有地區(qū)的FIT將再下降5％。這一點毫無疑問會降低投資者的熱情，以此給2018－2019年期間狂熱的越南光伏市場降溫，并回歸到理性發(fā)展的軌道。

另外，快速增長的可再生能源裝機量，會給電網運行增加了不確定性和安全穩(wěn)定的挑戰(zhàn)。也是越南光伏市場未來發(fā)展的不確定因素。近期已經有報道，因為2019年上半年的許多光伏電站項目近期密集投入運行，致使部分輸電線路嚴重過載。目前寧順、平順兩省是越南光伏項目最多的省份，其中寧順15個，總功率1023MW；平順19個，總功率871MW。許多輸變電線路超負荷200％，最典型的是占塔（Tháp Chàm）－后生（H？u Sanh）－綏風（Tuy Phong）－潘瀝（Phan Rí）110千伏輸變電線路超負荷260％－360％。