供過于求”、“利用率不足”、“增量不增利”等行業(yè)亂象之下，正孕育著新一輪的市場(chǎng)變革。

　　國(guó)內(nèi)企業(yè)希望能夠用1~2年的時(shí)間，讓現(xiàn)在的LED芯片發(fā)光效率再提高30%~50%，發(fā)光亮度達(dá)到200lm以上。

　　國(guó)產(chǎn)LED芯片滲透率提高

　　國(guó)內(nèi)芯片廠商在市場(chǎng)上憑借較高的性價(jià)比一步步提升了封裝廠對(duì)國(guó)產(chǎn)芯片的接受度。

　　從2009年起，受國(guó)內(nèi)各地方政府政策強(qiáng)勁支持以及巨大的顯示、背光和照明市場(chǎng)的推動(dòng)，中國(guó)LED外延芯片行業(yè)飛速發(fā)展。主要生產(chǎn)設(shè)備MOCVD機(jī)臺(tái)的數(shù)量迅猛增長(zhǎng)，從2009年的130臺(tái)一躍增長(zhǎng)至2012年年底的917臺(tái)。

　　2013年，由于照明市場(chǎng)的快速發(fā)展，帶動(dòng)LED產(chǎn)業(yè)上、中、下游產(chǎn)能發(fā)揮，一定程度上減緩了自2011年下半年出現(xiàn)的產(chǎn)能過?，F(xiàn)象，行業(yè)開始回暖。上游外延芯片領(lǐng)域產(chǎn)能利用率也由2012年的不足三成提高到了目前的平均接近六成。市場(chǎng)方面，由于未來幾年背光市場(chǎng)逐漸趨于飽和，需求將呈現(xiàn)平穩(wěn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，下一個(gè)接棒的市場(chǎng)增長(zhǎng)點(diǎn)將會(huì)來自照明市場(chǎng)。自2011年開始，國(guó)內(nèi)照明市場(chǎng)開始逐漸起量，而到2013年，照明市場(chǎng)需求開始大幅增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)未來幾年，照明市場(chǎng)將成為上游外延芯片廠商受益最大的細(xì)分市場(chǎng)。

　　在照明市場(chǎng)可期的大環(huán)境下，國(guó)內(nèi)芯片廠商也通過不斷引進(jìn)技術(shù)、人才以及加大研發(fā)投入力度，使芯片制造技術(shù)水平大幅提升，并在市場(chǎng)上憑借較高的性價(jià)比一步步提升了封裝廠對(duì)國(guó)產(chǎn)芯片的接受度，從中攫取到越來越多的市場(chǎng)份額。比如說在室內(nèi)照明和商業(yè)照明領(lǐng)域，國(guó)產(chǎn)芯片的替代速度就非?？?。近期有國(guó)內(nèi)封裝大廠負(fù)責(zé)人稱：“這兩年，很多大公司沒有指定用誰的芯片，只要是芯片質(zhì)量好，都可以接受。我記得三四年前，80%的芯片都采購中國(guó)***的或者是洋品牌，現(xiàn)在采購芯片，90%都開始采購中國(guó)大陸芯片?！鄙踔脸霈F(xiàn)了客戶主動(dòng)要求采用大陸某品牌芯片的情形。

　　“增量不增利”之怪現(xiàn)象

　　今年設(shè)備市場(chǎng)需求增長(zhǎng)穩(wěn)定，但由于價(jià)格持續(xù)下降，導(dǎo)致設(shè)備整體銷售額無明顯增加。

　　受益于全球經(jīng)濟(jì)整體復(fù)蘇以及終端照明市場(chǎng)的拉動(dòng)，2013年前三季度，國(guó)內(nèi)LED產(chǎn)業(yè)整體經(jīng)營(yíng)狀況較去年同期明顯改觀。但由于受下游應(yīng)用市場(chǎng)價(jià)格下滑大趨勢(shì)和行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇現(xiàn)狀的影響，上游芯片廠商反而陷入毛利率下滑——“增收不增利”的尷尬困境。分析個(gè)中原因，上游芯片價(jià)格“跌跌不休”主要是由于前幾年過度投資引發(fā)產(chǎn)能急劇擴(kuò)張，而市場(chǎng)又一時(shí)無法完全消化引起的。供過于求所最終導(dǎo)致的高庫存是造成芯片大幅跌價(jià)的根本原因。鑒于市場(chǎng)價(jià)格壓力，廠商不得不以較低的價(jià)格拋售此前以高成本產(chǎn)出的芯片，從而影響了企業(yè)的毛利率水平，最終導(dǎo)致“增收不增利”。不僅是上游的芯片段，微利甚至是無利現(xiàn)象亦在下游照明以及更上游的設(shè)備業(yè)蔓延。以北方微電子公司為例，雖然整體上設(shè)備市場(chǎng)需求增長(zhǎng)穩(wěn)定，公司設(shè)備銷售量增長(zhǎng)較快，但由于價(jià)格持續(xù)下降，導(dǎo)致設(shè)備整體銷售額與上年同期相當(dāng)。

　　“供過于求”、“利用率不足”、“增量不增利”等行業(yè)亂象之下，正孕育著新一輪的市場(chǎng)變革。今年以來，業(yè)內(nèi)頻頻出現(xiàn)擴(kuò)產(chǎn)、并購甚至倒閉的事件，上游芯片行業(yè)開始呈現(xiàn)收攏集中的態(tài)勢(shì)，未來中國(guó)的LED局面將由“十國(guó)混戰(zhàn)”變?yōu)椤叭龂?guó)鼎立”。產(chǎn)業(yè)整合的結(jié)果是行業(yè)資源越來越向優(yōu)勢(shì)企業(yè)集中，在LED上游外延芯片領(lǐng)域，未來將會(huì)形成以幾家龍頭企業(yè)為首的市場(chǎng)格局。目前的產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，但長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，企業(yè)以“價(jià)格戰(zhàn)”獲取市場(chǎng)只是短期行為。近期企業(yè)間整合并購事件頻出的現(xiàn)象，也是產(chǎn)業(yè)發(fā)展到一定階段即需要淘汰落后產(chǎn)能、落后技術(shù)和落后管理的必經(jīng)過程。

　　整合期過后是立體競(jìng)爭(zhēng)

　　未來客戶需求將不再是原先平面的、單一的，而將演變?yōu)槎嗑S的、立體的需求。

　　從各大媒體近期發(fā)布的2013年LED上游上市公司第三季報(bào)來看，主流芯片廠商處境已較去年同期有較大改善，芯片價(jià)格降幅也已收窄，部分企業(yè)芯片售價(jià)還可以達(dá)到與上季度持平的水平。有國(guó)內(nèi)知名芯片企業(yè)負(fù)責(zé)人認(rèn)為，接下來芯片價(jià)格既不會(huì)上漲也不會(huì)有太多下降。芯片產(chǎn)業(yè)馬上就要進(jìn)入一個(gè)產(chǎn)品性能比拼的時(shí)代。

　　業(yè)內(nèi)的企業(yè)家不乏“價(jià)格戰(zhàn)”后是“技術(shù)戰(zhàn)”的論斷，他們認(rèn)為，現(xiàn)在的LED芯片，還遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有達(dá)到理論的發(fā)光效果。在中國(guó)很多企業(yè)，包括外企，都在做一些更深層次的技術(shù)研發(fā)工作。國(guó)內(nèi)企業(yè)希望能夠用1~2年的時(shí)間，讓現(xiàn)在的LED芯片發(fā)光效率再提高30%~50%，發(fā)光亮度達(dá)到200lm以上。他們同樣也認(rèn)為，技術(shù)戰(zhàn)是真正拼企業(yè)實(shí)力的時(shí)候，因?yàn)檠邪l(fā)需要大量投入。在這個(gè)階段，很多企業(yè)如果跟不上，就只能是寄希望于下游其他替代產(chǎn)品的產(chǎn)生來刺激需求。

　　事實(shí)上，經(jīng)過幾年來市場(chǎng)的跌宕起伏，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)最終沉淀下來的企業(yè)也會(huì)變得更加成熟和理性，這種態(tài)度對(duì)照明市場(chǎng)尤為寶貴，畢竟能經(jīng)得起時(shí)間考驗(yàn)、性能可靠的產(chǎn)品才能最終贏得客戶。再追溯到產(chǎn)業(yè)鏈的上游，雖然降價(jià)對(duì)于客戶的吸引力效果仍然直接，但降價(jià)已不再是讓下游客戶買單的唯一理由了。除了價(jià)格，性能及可靠性甚至品牌等都是客戶考量的重要因素。不難看出，未來客戶需求將不再是原先平面的、單一的，而將演變?yōu)槎嗑S的、立體的需求。作為企業(yè)自身來講，尋找最大讓利和最好服務(wù)兩者兼具的平衡點(diǎn)才是最能打動(dòng)客戶的方法?；蛟S我們可以認(rèn)為，國(guó)產(chǎn)LED芯片后價(jià)格戰(zhàn)時(shí)代的市場(chǎng)，正緩緩轉(zhuǎn)身，迎面而來。

　　技術(shù)升級(jí)需提前布局

　　一代器件即會(huì)要求一代工藝、一代設(shè)備，設(shè)備企業(yè)要以領(lǐng)先一步的工藝解決方案為客戶帶來長(zhǎng)遠(yuǎn)價(jià)值。

　　在半導(dǎo)體裝備領(lǐng)域，造成國(guó)產(chǎn)設(shè)備占有率相對(duì)偏低的主要原因是中國(guó)芯片制造技術(shù)達(dá)不到世界領(lǐng)先，所以設(shè)備選型也以國(guó)外成熟工藝和設(shè)備為主。但對(duì)于蓬勃發(fā)展的中國(guó)LED產(chǎn)業(yè)，經(jīng)歷第一階段的“無序競(jìng)爭(zhēng)”后，步入整合優(yōu)化階段，會(huì)有更多的資源和潛力來實(shí)現(xiàn)技術(shù)創(chuàng)新。

　　為順應(yīng)這一行業(yè)發(fā)展形勢(shì)，北方微電子公司提前研發(fā)了下一代設(shè)備并與客戶進(jìn)行合作驗(yàn)證。比如目前正在研發(fā)的一個(gè)項(xiàng)目是采用先進(jìn)的Sputter技術(shù)制備優(yōu)質(zhì)的AlN緩沖層——即在藍(lán)寶石襯底上生長(zhǎng)一層AlN薄膜作為緩沖層。增加AlN緩沖層不僅可以更好地與藍(lán)寶石進(jìn)行晶格匹配，更可有效減少下一步外延生長(zhǎng)時(shí)間、降低原材料消耗，最終達(dá)到提高產(chǎn)能并降低成本的目的。除此之外，AlN的導(dǎo)熱性也遠(yuǎn)好于藍(lán)寶石，可有效改善LED芯片的散熱性，從而提升LED器件性能的可靠性。如果設(shè)備硬件設(shè)計(jì)合理，可有效解決AlN緩沖層沉積均勻性和重復(fù)性的問題，但要實(shí)現(xiàn)與后道工藝的匹配，則需要與外延芯片廠商進(jìn)行合作工藝開發(fā)。目前國(guó)內(nèi)已經(jīng)有數(shù)家主流的外延芯片廠商積極與北方微電子配合進(jìn)行AlN緩沖層配套工藝的開發(fā)，并以此作為未來差異化競(jìng)爭(zhēng)的技術(shù)儲(chǔ)備之一。

　　LED產(chǎn)業(yè)不斷向前發(fā)展，對(duì)上、中游的外延芯片制造和封裝技術(shù)也提出了更高的要求。一代器件即會(huì)要求一代工藝、一代設(shè)備，設(shè)備企業(yè)不僅要滿足客戶需求，更要超越客戶需求，以領(lǐng)先一步的工藝解決方案為客戶帶來技術(shù)更先進(jìn)和成本更低的長(zhǎng)遠(yuǎn)價(jià)值。未來5年設(shè)備企業(yè)的目標(biāo)應(yīng)該是成為引領(lǐng)國(guó)際LED產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級(jí)的裝備和工藝解決方案提供商。

　　相關(guān)閱讀：四大趨勢(shì)引領(lǐng)LED顯示屏進(jìn)入“小時(shí)代”

　　隨著我國(guó)微電子組裝技術(shù)整體水平的不斷提升，高密度室內(nèi)LED顯示屏的像素中心距不斷取得突破，室內(nèi)LED顯示屏像素中心距已邁入1.Xmm時(shí)代。在室外應(yīng)用方面，表貼LED封裝技術(shù)的改進(jìn)以及室外模塊防護(hù)水平的提高打破了室外全彩屏像素中心距10mm的桎梏，像素中心距的極限值正在不斷地被刷新，5.Xmm像素中心距的室外全彩色大屏幕已在市場(chǎng)得到應(yīng)用。伴隨著LED顯示屏進(jìn)入“小時(shí)代”的同時(shí)，產(chǎn)業(yè)發(fā)展也出現(xiàn)了一些新的趨勢(shì)。

　　圖為利亞德公司承建的連云港港口集團(tuán)指揮調(diào)度大廳LED顯示屏項(xiàng)目

　　趨勢(shì)一 小間距LED顯示屏將成為室內(nèi)外市場(chǎng)應(yīng)用的主流

　　小間距LED顯示屏是指點(diǎn)間距在P2.5以下的LED顯示屏，其采用像素級(jí)的點(diǎn)控技術(shù)，實(shí)現(xiàn)對(duì)顯示屏像素單位的亮度、色彩的還原性和統(tǒng)一性的狀態(tài)管控。2010年以來，常規(guī)LED顯示屏競(jìng)爭(zhēng)尤為激烈，價(jià)格戰(zhàn)幾乎侵占了企業(yè)的基本利潤(rùn)。隨之，各種新興領(lǐng)域市場(chǎng)發(fā)展迅速，戶外傳媒、廣告業(yè)、戶外表貼、異型屏等市場(chǎng)表現(xiàn)亮眼，其中高密度小間距LED顯示屏成為最受業(yè)內(nèi)關(guān)注的產(chǎn)品。

　　目前看來，小間距LED顯示屏的利潤(rùn)相對(duì)豐厚，在監(jiān)控、指揮、調(diào)度、會(huì)議等高端領(lǐng)域也有著較大的發(fā)展?jié)摿?，未來前景較好。

　　趨勢(shì)二 如何將電流密度做小是LED顯示屏成敗的關(guān)鍵

　　在照明領(lǐng)域，為了獲得高亮度照明產(chǎn)品，終端應(yīng)用廠商一般選擇使用“大電流密度芯片”。然而在LED顯示應(yīng)用進(jìn)入“小間距時(shí)代”以后，合適的LED電流密度大小卻恰恰相反。這主要因?yàn)樵陲@示屏應(yīng)用方面，產(chǎn)品的好壞并不是比誰的屏做得更“亮”，而是誰的屏做得更“暗”，“暗”到在昏暗環(huán)境下不會(huì)對(duì)人眼造成刺激性傷害。

　　而這一要求則對(duì)LED器件提出了較高的要求，因?yàn)楫?dāng)電流密度小到0.3~0.4安培時(shí)，如何處理好半導(dǎo)體器件導(dǎo)通與漏電流的關(guān)系，是一項(xiàng)棘手的難題。

　　趨勢(shì)三 小電流技術(shù)的應(yīng)用給器件封裝水平提出了更苛刻的要求

　　隨著小電流芯片逐漸成為行業(yè)的主流，解決反向漏電流問題將成為顯示屏產(chǎn)品成敗的關(guān)鍵。而小間距顯示屏的維修異常困難，這就給芯片的電流控制、抗靜電能力等可靠性參數(shù)提出了更高要求。器件的可靠性又與封裝技術(shù)息息相關(guān)，所以這就對(duì)器件的封裝水平提出了更為苛刻的要求。目前我國(guó)大陸市場(chǎng)對(duì)QFN小間距封裝的需求約為每月幾百kk，未來很有可能超過1000kk，但是大陸企業(yè)的相關(guān)產(chǎn)能卻近乎為零。長(zhǎng)遠(yuǎn)看來，QFN技術(shù)將逐漸取代PLCC技術(shù)成為未來LED封裝的主流趨勢(shì)，因此封裝企業(yè)不妨理性地進(jìn)入該領(lǐng)域。

　　趨勢(shì)四 LED顯示屏真正的市場(chǎng)在于取代單臺(tái)投影產(chǎn)品

　　從產(chǎn)業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀看來，寄希望于LED顯示屏（尤其是小間距顯示屏）進(jìn)入家用市場(chǎng)并以上百倍的增長(zhǎng)速度實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展是不現(xiàn)實(shí)的。

　　與液晶顯示屏相比，LED顯示屏的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)在于其所具有的一流節(jié)能效果。然而，在用戶體驗(yàn)方面及價(jià)格成本方面，LED顯示屏并無絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。

　　不過，相比較目前市面存在的單臺(tái)投影產(chǎn)品，LED顯示屏則在色彩、能耗以及清晰度方面具有極大的優(yōu)勢(shì)。因此，取代單臺(tái)投影產(chǎn)品將是未來LED顯示屏市場(chǎng)成長(zhǎng)的關(guān)鍵切入點(diǎn)。

　　微觀點(diǎn)

　　@中國(guó)光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會(huì)副理事長(zhǎng)關(guān)積珍：在LED顯示屏市場(chǎng)應(yīng)用的創(chuàng)新方面，創(chuàng)意市場(chǎng)、小點(diǎn)間距產(chǎn)品市場(chǎng)、廣告?zhèn)髅绞袌?chǎng)成為主流;在專業(yè)化服務(wù)創(chuàng)新方面，控制板卡、專業(yè)化工程服務(wù)成為亮點(diǎn);在營(yíng)銷模式創(chuàng)新方面，涌現(xiàn)出外向型營(yíng)銷、終端營(yíng)銷、渠道營(yíng)銷、OEM營(yíng)銷等多種模式。

　　@利亞德董事長(zhǎng)李軍：中國(guó)有一兩千家LED生產(chǎn)企業(yè)，產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，打價(jià)格戰(zhàn)只會(huì)讓毛利率不斷下降，殺敵一千自損八百。如果只是做代工，那命脈永遠(yuǎn)掌握在別人人手里。長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，我們必須有自主品牌，才能創(chuàng)造超高的效益并持久發(fā)展。

　　@硅芯電子董事長(zhǎng)李紅化：在室內(nèi)市場(chǎng)，小間距LED顯示產(chǎn)品對(duì)傳統(tǒng)的電視墻、背投產(chǎn)品的替代有很大的市場(chǎng)空間。隨著密度的不斷提高，LED顯示屏的市場(chǎng)也越來越寬。目前來看，在電視臺(tái)、高端會(huì)議室、高端消費(fèi)品、模擬仿真等場(chǎng)所，小間距產(chǎn)品已經(jīng)表現(xiàn)出強(qiáng)勁的競(jìng)爭(zhēng)力。