編者按：展望進(jìn)入現(xiàn)在進(jìn)行時的2017年，LED市場的競爭壓力仍未解除，中國一線LED廠商崛起，將會壓縮其他競爭對手的生存空間，甚至二線LED廠商也將會面臨加速淘汰的壓力。木林森、三安光電等LED芯片和封裝廠商將推出怎樣的市場芯片，產(chǎn)能和價格趨勢如何？全年LED產(chǎn)值如何？文章給出了詳細(xì)的分析。

1、2017年LED芯片將處于供不應(yīng)求狀態(tài)

據(jù)報道，三安光電不久前發(fā)布了漲價通知，上調(diào)S-30MB/S-32BB系列產(chǎn)品價格8%，打響了2017年LED芯片漲價第一槍。三安光電作為芯片環(huán)節(jié)的龍頭，是國內(nèi)唯一從事全色系LED芯片生產(chǎn)的企業(yè)。該公司積極擴張產(chǎn)能，至2017年年底有望擁有400臺MOCVD設(shè)備。飛利浦、首爾半導(dǎo)體、LG、三星、CREE等海外LED巨頭已基本停產(chǎn)，新增需求外包給三安，其海外客戶訂單有望進(jìn)一步提升。

根據(jù)相關(guān)機構(gòu)測算，到2017年年底，LED芯片有效產(chǎn)能約8328萬片，需求約9235萬片。其中，照明芯片需求4704萬片，同比增長20%;戶外全彩顯示屏需求2602萬片，同比增長5%;戶內(nèi)小間距需求102萬片，同比增長50%;手機背光需求139萬片，平板電腦背光需求44萬片，電腦及電視機背光需求699萬片，汽車燈具需求106萬片。鑒于LED芯片產(chǎn)能仍低于需求，且2017年需求穩(wěn)定增長，LED芯片將處于供不應(yīng)求的狀態(tài)。

2、2017年LED照明市場規(guī)?；?qū)⑦_(dá)331億美元

據(jù)TrendForce“2017全球照明市場展望”報告顯示，2016年LED照明市場規(guī)模達(dá)到296億美金，而2017年LED照明市場規(guī)模則將達(dá)到331億美金，LED照明滲透率達(dá)到52%。據(jù)分析，受惠于區(qū)域照明市場發(fā)展，2016年歐洲LED照明占比為23%，其次是北美和中國。展望未來，亞太照明市場的增長速度最快。

3、2017年全球高亮度LED產(chǎn)值達(dá)131.8億美元

據(jù)調(diào)研機構(gòu)DIGITIMES Research預(yù)估，2017年全球高亮度LED產(chǎn)值年增率將為2.8%、達(dá)131.8億美元。LED產(chǎn)業(yè)成長動能于2014年達(dá)高峰后，往后數(shù)年成漸趨緩。以使用顆數(shù)來看，2017年將達(dá)3，037.5億顆，年增率為23.9%，其中，使用量年增率最高者仍將為照明應(yīng)用，達(dá)39.2%。以LED使用量比重分布來看，2017年照明應(yīng)用占比將達(dá)66%，Mobile device(主要為手機)用LED光源暨中大尺寸用LED背光占比加總為20.8%，顯示屏看板及車用LED分別為5.6%、4.7%。

以LED使用顆數(shù)年增率來看，2017年呈正向成長者由高至低依序為照明、汽車、顯示屏看板、TV背光、Mobiledevice應(yīng)用;相對的，呈負(fù)向成長者包括Tablet、NB、Monitor，年減率介于5.2～11.9%之間。其中，2017年增率達(dá)兩位數(shù)成長的應(yīng)用將為照明及汽車，其中，照明年增率將達(dá)39.2%，預(yù)估2017年全球LED照明市場規(guī)模將達(dá)404.2億美元，滲透率將為36.7%。汽車應(yīng)用方面，主因車外燈采用LED光源比重增高，預(yù)估該應(yīng)用別年增率將達(dá)15.3%。

4、2017年紅外線LED/激光產(chǎn)品應(yīng)用持續(xù)發(fā)展

據(jù)市場研究機構(gòu)TrendForce 2017紅外線激光與感測組件應(yīng)用市場報告表示，眾多紅外線產(chǎn)品應(yīng)用持續(xù)發(fā)展，除了主要既有產(chǎn)品包含安全監(jiān)控、新興成長產(chǎn)品如臉部與虹膜辨識、心跳血氧感測、虛擬現(xiàn)實、電競筆記本電腦、紅外線面板、車用感測等，為紅外線產(chǎn)業(yè)帶來無限商機。

5、2017年UV LED市場日漸成熟將大幅起飛

據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹，目前市場上的UV LED功率還不夠高。小功率UVLED是用來分析化學(xué)元素、DOM Monitor等用途，而10mW到30mW規(guī)格的產(chǎn)品則是小流量的殺菌與凈化，如針對水處理或者是空氣清凈。30mW到50mW階段的產(chǎn)品，才適合擔(dān)任中流量的殺菌與凈化，還有樹脂固化等應(yīng)用。50 mW以上到100 mW的規(guī)格，才適合大流量的殺菌與凈化、高速樹脂硬化與醫(yī)療用機器人的應(yīng)用。然而，目前這些應(yīng)用領(lǐng)域還是高壓UV燈管的天下，UV LED由于功率不夠而難以切入。日本大廠旭化成的久世直洋認(rèn)為，由于2013年10月全球92國在日本簽訂的禁用水銀條約，到了2020 年，在電池與燈管、燈泡里面使用水銀的新制品，原則上是禁止輸出入的，這其實給了UVCLED一個可能更加發(fā)揮的商機。UVC LED對比水銀UV燈管的優(yōu)點，就是不使用重金屬水銀，以及不需要水銀燈1到15分鐘的暖機時間，UV LED的反應(yīng)時間是極快的。而且，UV LED可以指定必要的波長來發(fā)光，產(chǎn)生足功率，長壽命，低價格的未來應(yīng)用來。

由于UVLED具備耐沖擊性，且尺寸大小不用像紫外線燈管一樣是直線型，省了裝置機構(gòu)內(nèi)的空間，在產(chǎn)品設(shè)計上有更高的自由度和更新的搭配應(yīng)用巧思。電壓方面，也不需要高壓交流電，只要使用6到12伏特電壓的直流電即可，電流更是可以從0.5到2安培，降低到只要0.02到0.3A。熱設(shè)計上也有有優(yōu)勢，沒有水銀燈的大量高熱輻射，在材料里面可以做到散熱的基礎(chǔ)，只要搭配適當(dāng)?shù)脑O(shè)計，熱度改善與UV LED的壽命都可以延長。在多家UV LED廠商的技術(shù)能力提升，以及未來禁輸出入新產(chǎn)制水銀燈的議題發(fā)酵后，UV LED的應(yīng)用可望更加廣泛，不單只是特定物質(zhì)的計測用光源、樹脂硬化、水與空氣的殺菌與凈化處理，而是更多包括皮膚病與醫(yī)學(xué)方面的治療、VOC瓦斯分解、光觸媒并用消臭裝置，以及更多且大量的水處理和殺菌等應(yīng)用。

6、2017年“十三五”規(guī)劃等相繼出臺加大扶持

據(jù)透露，“十三五”半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)規(guī)劃將在2017年初發(fā)布，《規(guī)劃》的出臺將對產(chǎn)業(yè)下一步發(fā)展重點、發(fā)展方式等明確方向。此外，“促進(jìn)半導(dǎo)體照明市場轉(zhuǎn)化、推廣節(jié)能環(huán)保新光源(綠照四期)”項目(GEF-SSLED)的啟動，將對半導(dǎo)體照明市場轉(zhuǎn)化、應(yīng)用示范、質(zhì)量保證等起到積極推動作用。江西南昌等地會相繼推出具體措施和方案，進(jìn)一步加大政策支持力度，以促進(jìn)地方產(chǎn)業(yè)快速集聚和發(fā)展，形成各具特色的光谷、光電小鎮(zhèn)、智慧小鎮(zhèn)等。隨著《推進(jìn)“一帶一路”建設(shè)科技創(chuàng)新合作專項規(guī)劃》等政策的推進(jìn)和落實，將繼續(xù)推動中國企業(yè)走出去。

7、2017年全球LED廠加速轉(zhuǎn)入利基型應(yīng)用領(lǐng)域

據(jù)最新研究顯示，2016年全球LED市場產(chǎn)值達(dá)148億美元，年成長3.4%。展望2017年，LED市場競爭依然激烈，廠商將加速轉(zhuǎn)往小間距顯示屏幕、紅外線及紫外線LED等利基市場以求獲利，預(yù)估2017年全球LED市場產(chǎn)值將達(dá)154億美元，年成長4%。據(jù)稱，2016年全球LED市場產(chǎn)值成長幅度不高，但整體產(chǎn)業(yè)卻發(fā)生劇烈變化。在小間距LED顯示屏的需求崛起下，上游LED芯片供給吃緊，使得部分LED芯片與封裝器件，出現(xiàn)過去五年來的首度漲價。

此外，下游的LED照明產(chǎn)品也出現(xiàn)了不小的漲價幅度，主因是反映原物料成本的上漲，特別是銅，鋁等大宗金屬原物料在今年下半年出現(xiàn)價格上漲，使得LED照明廠商不得不公告漲價來反映成本。然而，這波LED漲價風(fēng)潮對廠商的實質(zhì)獲利幫助有限，因此多數(shù)LED廠商正積極思考轉(zhuǎn)型策略，加速轉(zhuǎn)進(jìn)利基市場。

8、2017年陸廠持續(xù)擴產(chǎn)臺廠轉(zhuǎn)型成果繼續(xù)展現(xiàn)

據(jù)分析顯示，陸資LED廠持續(xù)擴產(chǎn)，刺激臺系LED廠積極轉(zhuǎn)型，擴大非照明、背光的布局，2017年轉(zhuǎn)型成果有機會進(jìn)一步展現(xiàn)。小間距顯示屏、紅外線、紫外光殺菌以及各類感測等應(yīng)用，可望收割成果。去年LED封裝龍頭廠億光非照明、非背光的營收比重首度逾半，達(dá)到55%，相較2015年的40%可以說是大躍進(jìn)，以億光2015年、2016年營收分別為288.66億元(新臺幣，下同)、292.76億元，換算之下，等于有115.46億元、161億元押在非藍(lán)光LED應(yīng)用上，絕對金額增加45.54億元，已相當(dāng)于一座中型封裝廠的營收，無論是金額或是比率，在過去這一波藍(lán)光LED低潮中，成長幅度可稱亮眼。

另據(jù)最新報告2017年紅外線LED/紅外線雷射與感測元件應(yīng)用市場報告表示，紅外線產(chǎn)品應(yīng)用持續(xù)發(fā)展，以各大廠轉(zhuǎn)型動作來看，億光今年以紅外線、感測、小間距顯示屏以及車用為主要成長動能;光鋐則鎖定UV-C LED、進(jìn)軍凈水市場;新世紀(jì)除了積極處分昆山廠，傳統(tǒng)藍(lán)光LED比重計劃降至30%，應(yīng)用在手機閃光燈、汽車上的CSP以及FC晶片比重提升至30～40%。據(jù)預(yù)估，LED閃光燈市場產(chǎn)值于2016年將達(dá)7.44億美元，年成長9%，2017年閃光燈LED市場產(chǎn)值將會攀升至8.11億美元。

9、2017年中國LED封裝能力及芯片產(chǎn)能持續(xù)增長

據(jù)DIGITIMES研究發(fā)現(xiàn)，鑒于LED照明，大尺寸LED顯示屏和LED汽車照明的需求顯著增長，2017年中國LED封裝企業(yè)產(chǎn)能將持續(xù)增長。木林森作為中國最大的LED封裝企業(yè)，每月的產(chǎn)能將從2016年第三季度的500億片LED芯片增長到年底的600-700億片。月封裝能力將進(jìn)一步擴大到150億個LED芯片。佛山國星光電在2016年將LED封裝能力擴大了40%，并將在2017年繼續(xù)擴張。

另外，除LED封裝企業(yè)外，中國的LED外延晶圓和芯片制造商三安光電，華燦光電等產(chǎn)業(yè)鏈上游企業(yè)也在擴大生產(chǎn)能力。預(yù)計到2017年，中國LED外延晶圓和芯片制造商將擁有230多臺MOCVD設(shè)備，其LED芯片產(chǎn)能占全球總產(chǎn)量的50%以上。

10、2017年是小間距LED屏顯示行業(yè)國際化發(fā)展轉(zhuǎn)折年

據(jù)分析，2017年將是海外大屏品牌推出小間距LED屏的關(guān)鍵一年，也是外資巨頭新品的扎堆年。在這一背景下，外資巨頭會不會來“國內(nèi)”就成了一個命題。一方面，中國市場是全球最大的小間距LED屏消費市場;另一方面，中國小間距LED屏企業(yè)的實力非凡、中國市場已經(jīng)是被瓜分好版圖的成熟市場。以上兩個方面結(jié)合，外資戰(zhàn)隊的中國之路，可謂是“走也不是、不走也不是”。但是，小間距LED屏行業(yè)畢竟是一個擁有特殊“規(guī)律”的市場，外資巨頭雖然來得晚，也并不意味著沒有機會。2017年國內(nèi)小間距LED市場或?qū)⒖吹礁嗤赓Y品牌的身影。但是，暫時這些品牌也翻不起什么大浪。反而在國際市場上外資品牌和本土企業(yè)的較量將更為精彩。

首先，本土很多LED屏企業(yè)已經(jīng)走出國門，開拓了國際市場，單看小間距LED屏產(chǎn)品線，本土品牌暫時領(lǐng)先。第二，在國際市場上，小間距LED屏應(yīng)用興起和發(fā)展慢于國內(nèi)，空白市場比較大，這為很多后來者提供了生存空隙。第三，國際大屏市場長期被歐美日企業(yè)把持，他們在相似產(chǎn)品和競爭技術(shù)產(chǎn)品上擁有既有市場優(yōu)勢。第四，在上游技術(shù)和產(chǎn)業(yè)鏈上，三星、三菱、索尼的沁潤要比國內(nèi)小間距LED屏企業(yè)更為深厚，這將影響行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)路線和原材料采購的市場結(jié)構(gòu)，下游大廠和封裝大廠的結(jié)盟關(guān)系更為突出。這四個因素使得，海外市場中外小間距LED屏企業(yè)的較量將更為激烈。因此，2017年將是小間距LED屏顯示行業(yè)國際化發(fā)展的重要轉(zhuǎn)折年。外資品牌產(chǎn)品的增多，會帶給海內(nèi)外市場重大變數(shù)，包括上游原材料采購方面的話語權(quán)和市場結(jié)構(gòu)的重新分配。

11、2017年全球OLED顯示器件銷售額將達(dá)187億美金

據(jù)表示，2016年被稱為OLED顯示技術(shù)市場化元年，全球顯示大玩家們通過巨額投資、產(chǎn)能改造、跨國并購等形式積極投身其中，希望在次世代顯示技術(shù)市場快速立足。數(shù)據(jù)顯示，2015年全球OLED顯示面板市場產(chǎn)值112億美元，同比增長約49%，2016年銷售額將達(dá)到約152億美元，同比增長約36%，預(yù)計2017年全球OLED顯示器件的銷售額將達(dá)到約187億美金，同比增長約23%。

只從數(shù)據(jù)看，同比漲幅呈下降趨勢，但這是由于目前全球OLED顯示面板產(chǎn)能幾乎全部控制在三星顯示SDC手中，其他新增產(chǎn)能將在2018、2019年集中開出，屆時，OLED市場將會迎來真正的爆發(fā)。目前OLED技術(shù)的主要應(yīng)用領(lǐng)域是智能手機的顯示面板組件，應(yīng)用占比在90%以上。OLED面板色彩艷麗、結(jié)構(gòu)纖薄、可彎曲等特性完美契合了智能手機產(chǎn)品的發(fā)展需求。