V2X 的推行，就好像要給全國各地的路都“鋪上牛皮”。而專注于發(fā)展智能汽車，才是“穿上皮鞋”。

自動駕駛未來發(fā)展三步走

未來 3—5 年，汽車智能化、網(wǎng)聯(lián)化將迎來一輪高速推進，預計至 2030 年，中國運營的自動駕駛車輛將達到 3000 萬輛。

①智能網(wǎng)聯(lián)汽車逐漸普及。近期，不少車企推出 L2、L3 級自動駕駛汽車，推動智能網(wǎng)聯(lián)滲透率提升。

②車聯(lián)網(wǎng)基礎設施逐步匹配產品端的需求。5G 通信網(wǎng)絡、V2X 等基礎設施逐步成熟，車路協(xié)同商業(yè)化落地，車載支付通道打通，推動更多細分場景涌現(xiàn)。

③應用場景成熟，用戶價值得以深度挖掘。預計 4-5 年后，車聯(lián)網(wǎng)的細分場景迎來大發(fā)展，車聯(lián)網(wǎng)用戶達到一定數(shù)量，規(guī)模效應顯現(xiàn)。

自動駕駛中 V2X 必不可少

V2X 是一個分布式動態(tài)節(jié)點網(wǎng)絡，核心服務包括處理器組件和行為感應等。汽車通過 V2X 與整個交通系統(tǒng)互聯(lián)互通，為自動駕駛提供了智能的大環(huán)境。

在自動駕駛中，V2X 是未來智能交通運輸系統(tǒng)中的一項關鍵技術，通過該系統(tǒng)，車輛能夠通過對實時的路況及交通信息的分析，選擇相應的最優(yōu)駕駛路線。

在此之外，搭配車載的攝像以及傳感器系統(tǒng)，還能夠對周圍環(huán)境進行感知，調整速度及行車方式，繼而安全駕駛。

同時它也是一種協(xié)作技術，意味著不同的供應商和不同的部件，共享相同的消息類型和語言。

政策利好下車聯(lián)網(wǎng)市場增長趨勢明顯

目前，由人工智能和“電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、共享化”為代表的新四化變革驅動，正在引領車聯(lián)網(wǎng)由第一階段向第二階段演進。

從 2015 年至 2020 年，我國政府相繼發(fā)布多項政策，關注點逐漸從智能網(wǎng)聯(lián)汽車細化至自動駕駛汽車。

《中國制造 2025》已將智能網(wǎng)聯(lián)汽車列入十大重點發(fā)展領域之中，而《汽車產業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》則明確視智能網(wǎng)聯(lián)汽車為汽車產業(yè)轉型升級的突破口。

在 2018 年，路測管理規(guī)范、封閉測試場地建設技術指南等分別發(fā)布；工信部于 8 月為基于 LTE-V2X 直連通信劃定了 20MHz 帶寬的專用頻率資源，12 月又出臺了《車聯(lián)網(wǎng)（智能網(wǎng)聯(lián)汽車）產業(yè)發(fā)展行動計劃》等，可謂動作頻頻。

今年 2 月印發(fā)的《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》更是提出了清晰的戰(zhàn)略愿景，“到 2025 年，中國標準智能汽車的技術創(chuàng)新、產業(yè)生態(tài)、基礎設施、法規(guī)標準、產品監(jiān)管和網(wǎng)絡安全體系基本形成。”

在今年，工業(yè)和信息化部、公安部、國家標準化管理委員會三部門印發(fā)了《國家車聯(lián)網(wǎng)產業(yè)標準體系建設指南（車輛智能管理）》的通知。

近期 5G R16 標準的發(fā)布將對車聯(lián)網(wǎng) V2X 做出重要增強，在網(wǎng)絡層面對于 V2X 支持的障礙即將徹底掃除。

移動互聯(lián)從手機走向車機

預計 2020 年我國移動互聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模達到 19.26 萬億元，增速放緩至 2.6%，進入存量時代。

車聯(lián)網(wǎng)是物聯(lián)網(wǎng)與移動互聯(lián)網(wǎng)融合的產物，在智能手機普及之后，汽車有望成為下一個最重要的移動互聯(lián)入口。

隨著 RSU 和 OBU 滲透率提高，V2X 開始建立起廣泛聯(lián)接，數(shù)據(jù)的大量高頻交互將帶來 V2X 服務質量成倍數(shù)提高并激發(fā)各類應用的產生。

車聯(lián)網(wǎng)在 5G 下游應用中市場空間大、確定性高，C-V2X 將會帶來巨大的技術紅利和市場增量。

2019 年，全球 V2X 市場規(guī)模達 900 億美元，預計到 2022 年，全球 V2X 市場規(guī)模有望突破 1650 億美元。

2019 年中國 V2X 市場規(guī)模達 200 億美元，預計到 2022 年，中國 V2X 市場規(guī)模有望達到 500 億美元，增速高于全球增速。

車聯(lián)網(wǎng)邊緣計算市場規(guī)模持續(xù)擴大，2019 年全球邊緣計算市場規(guī)模達 27 億美元；其中中國邊緣計算市場規(guī)模為 145 億元，預計到 2022 年全球邊緣技術市場規(guī)模有望突破 67 億美元。

規(guī)模上萬億的 C-V2X 是關鍵

作為一個上千億的產業(yè)，車聯(lián)網(wǎng)產業(yè)涉及整車廠、用戶、5G 產業(yè)鏈政策制定方等各個環(huán)節(jié)，其中主要包括通信芯片、通信模組、設備和終端、整車、平臺運營、高精度地圖、導航等模塊等。

如今，車聯(lián)網(wǎng)在創(chuàng)新技術的帶動下也正在快速裂變，在過去 2 到 3 年，車聯(lián)網(wǎng)從汽車內部互聯(lián)、車與人的交互，正在逐步延伸到車與車、車與路邊單元、車與電信設施之間的信息交互。

尤其以 C-V2X 為代表的前沿技術成為車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)關注的熱點和重點，也就是說，車聯(lián)網(wǎng)未來的增量在 C-V2X。在 C-V2X 技術的帶動下，車聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模還將繼續(xù)擴大。

大唐、華為、中興、移遠提供通信模組，為 C-V2X 提供有力支持。在通信模組方面，大唐、華為等芯片企業(yè)都提供基于各自芯片的通信模組。

示范區(qū)部署+運營商試點

車聯(lián)網(wǎng)基礎設施建設向規(guī)模先導應用逐步過渡，國內各示范區(qū)正在加快部署 C-V2X 網(wǎng)絡環(huán)境。目前我國共有 10 個國家級智能網(wǎng)聯(lián)測試示范區(qū)，超過 30 個城市級及企業(yè)級測試示范點，遍布我國華東、華中、華北、東北、華南、西南、西北地區(qū)。

除此之外，還有 10 多個智慧高速公路開展智能網(wǎng)聯(lián)試點工作。n 國內三大電信運營商積極開展車聯(lián)網(wǎng)應用平臺試點。

目前，中國移動在北京、無錫、上海、寧波、柳州等地，中國電信在雄安，中國聯(lián)通在常州、重慶等地，三大運營商積極部署支持車聯(lián)網(wǎng)業(yè)務的 MEC 服務平臺。

從車機到路側到云端

車聯(lián)網(wǎng)產業(yè)鏈，上游主要是通信芯片和模組模組提供商，中游則以整車制造廠商和相關的軟硬件產品供應商為代表，下游主要以運維服務為主，包括電信運營商、測試驗證機構、高精地圖服務提供商等。

從投資角度看，上游芯片廠商中，華為、高通處于領先地位。聚焦于產業(yè)鏈中下游，我們認為行業(yè)將沿著從車機到路側進而拓展到云端服務的方向依次爆發(fā)，對應車載操作系統(tǒng)、終端設備、高精地圖這三個產業(yè)鏈環(huán)節(jié)。

車載 OS 市場有望率先爆發(fā)

車載智能操作系統(tǒng)作為車聯(lián)網(wǎng)的重要組成部分，在車聯(lián)網(wǎng)滲透率持續(xù)提高的背景下，同樣迎來高速發(fā)展階段。

QNX 和類 Linux 操作系統(tǒng)（Android，AaliOS）占據(jù)車載 OS 主流，需要適配優(yōu)化。目前常見的車載操作系統(tǒng)有 QNX、Linux（Android，AaliOS）、WindowsCE、iOS 等。復制手機業(yè)務優(yōu)質客戶模式，作為智能汽車賦能者，中科創(chuàng)達有望迎來高速發(fā)展。

中科創(chuàng)達作為操作系統(tǒng)技術服務商形成了優(yōu)質的客戶資源，與上層的高通、ARM、Intel 等芯片公司，知名操作系統(tǒng)廠商保持著深度合作。

未來，中科創(chuàng)達有望通過手機業(yè)務積累的技術優(yōu)勢和客戶渠道，在汽車 OS 領域繼續(xù)保持優(yōu)勢，深化與車廠合作模式，提高獲取明確的成長空間。

高精地圖市場空間即將爆發(fā)

高精地圖和 C-V2X 高度融合，共同組成自動駕駛解決方案中不可或缺的一部分。超低時延超高可靠性場景下的 5G-V2X 業(yè)務可以實現(xiàn)高精地圖的實時下載和更新，從而實現(xiàn)高精度定位和環(huán)境的監(jiān)測感知，兩者作為自動駕駛系統(tǒng)的重要組成部分，輔助自動駕駛的實現(xiàn)。

隨著自動駕駛路測向 L3 逐步推進，預計高精地圖的經(jīng)營資質可能會再次面臨監(jiān)管政策變化，從國家安全等角度出發(fā)，均有利于國資背景公司的競爭排位。

未來高精地圖的門檻較高，市場集中度會高于傳統(tǒng)導航市場，且市場格局一旦確立便較難打破，預計高精度地圖的市場空間將在 2021 年爆發(fā)，并且在 2021-2025 五年內呈現(xiàn)指數(shù)型的高速通道增長。

結尾：

在以 5G、人工智能、大數(shù)據(jù)中心、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)為核心內容的新基建浪潮推動下，公路交通運載工具自動化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化的升級將會加快，并引發(fā)人、車、路、網(wǎng)、云的全交通要素的升級發(fā)展，因此，有理由相信，V2X 產業(yè)化的導入速度會比預期的要快。