10月15日在深圳開幕的灣芯展（全稱2025灣區(qū)半導體產業(yè)生態(tài)博覽會），是其第二屆。僅辦兩屆的展會，就引起產業(yè)界不小的關注。背后體現(xiàn)了國內半導體上游制造圈的“焦慮”，更展示了國產設備廠商的狠勁。
?
縱觀全場，撇去直沖天靈蓋的網(wǎng)紅公司，筆者更關注AMHS這個賽道。外企壟斷、國產替代、出海探索、國產化等關鍵詞，無不體現(xiàn)在這個細分的設備賽道上。這個賽道，正在經(jīng)歷一場市場暗斗和技術變革的陽謀。
?
筆者在灣芯展期間，有幸采訪到了彌費科技董事長繆峰。本文將給大家從國產企業(yè)實力、客戶反饋、潛在機遇等幾大維度，闡述一下國產AMHS企業(yè)的境況到底如何。
?
一、國內企業(yè)到底何種程度
?
首先20秒科普。半導體自動化物料搬運系統(tǒng)（AMHS），背后是一套軟硬件，其中傳輸設備有OHT（Overhead Hoist Transport天車）、AMR（Autonomous Mobile Robot
協(xié)作式移動機器人）、存儲設備有Stocker（晶圓存儲柜）、NTB（Near Tool Buffer緩沖存儲設備）、OHB（空中緩存設備）、凈化設備OHBP、TLP等等等多種硬件設備。軟件層面的核心是物料控制系統(tǒng)（MCS）及天車控制系統(tǒng)（OHTC），簡而言之就是調度系統(tǒng)。
?
全球AMHS市場90%被日本兩家企業(yè)壟斷，即大福和村田。
?
灣芯展很多國產公司展示的AMHS系統(tǒng)。其中最直觀的就是天車在天花板的軌道上行走，到指定地點，向下抓取FOUP晶圓盒，再提起，后運送到指定地點。就這么一個看似簡單的動作，難點在于：快、穩(wěn)、準。圍繞這三個字，國產AMHS企業(yè)，往死里拼細節(jié)。
?
繆峰提到今年3月份彌費發(fā)布的第五代天車系統(tǒng)——天帆SS5000系列OHT天車系統(tǒng)。其中5.5m/s的直行速度達到了行業(yè)TOP水準。在高速作業(yè)中將振動壓制在0.35g以內。之前彌費官網(wǎng)給出一個數(shù)據(jù)，單機效率層面，天帆SKYSAIL將取放貨時間壓縮至LPS≤7.9s、OHB≤7.2s、STK≤4.9s。
? ?
其中有個細節(jié)易被忽略，就是天車高度，繆峰認為，895mm的高度業(yè)界首屈一指。設備高度關乎的是晶圓廠本身設計的空間，越低越節(jié)約運營成本。
?
這些細致入微的細節(jié)在當下國產化的競速中，是打開一個核心痛點的鑰匙。這個痛點是“被用”。當然，這也是所有國產設備的痛點，F(xiàn)ab廠用，你才能迭代，迭代了，才能改進提升，才有守住賽道領先身位的機會。
?
在繆峰眼里，彌費這一步已經(jīng)邁過了。
?
據(jù)介紹，今年彌費已經(jīng)打入一家極具潛力的Fab廠，該廠滿產產能達40K。彌費已經(jīng)在前期5K產能時導入了30臺車，如今該廠已經(jīng)將產能擴充至10K，彌費的天車也因此增加20+臺。一旦后續(xù)滿產，彌費將在此產線上200~300臺天車。
?
筆者觀察，200~300臺天車是當下國產AMHS企業(yè)的一個坎兒。不是沒這個實力，而是沒這個機會。在兩家日企早就壟斷的行情下，沒有一家Fab廠敢冒險直接上200~300臺國產天車。那看似不起眼的一盒晶圓，可能高達百萬人民幣。一旦調度系統(tǒng)出現(xiàn)問題，造成塞車甚至撞車，后果難以想象，在國內這種競爭態(tài)勢下，基本可以被宣告死刑。
?
所以，繆峰眼中的5K產能時的30臺車，背后是一次國產AMHS企業(yè)真正國際領先的潛在實踐。同時，繆峰也提到了在某國內個Fab，彌費已經(jīng)擁有了近100臺，三公里軌道的實例。
?
這個案例在告訴我們，彌費的好戲在明年，這是一場蝶變的前夜。
?
二、后續(xù)該往哪突破？
?
剛剛上面提到了一些技術參數(shù)，這是AMHS企業(yè)技術對轟的基本盤。
?
除此之外，國產AMHS需要在實際的客戶反饋中突圍自己，升級技術，同時，與國際大廠PK前沿技術。
?
繆峰提到了兩點，一個是天車的主控，一個是軌道技術。前者，彌費的一個升級策略是將PLC版本改成了嵌入式版本。PLC是一種專為工業(yè)環(huán)境設計的數(shù)字運算操作電子系統(tǒng)，而嵌入式系統(tǒng)是由硬件和軟件組成，能夠獨立進行運作的器件。說白了，嵌入式更復雜，可加入更多計算能力。
?
天車為什么需要提升算力？這很好解釋。因為天車非常需要在即將撞車時，自我判斷和剎車，不需要等待上級的命令。甚至可以自我規(guī)劃路線。
?
后者的軌道技術，也是一個非常有意思的點。軌道是速度關鍵點之一，也是一個不容忽視的污染源。AMHS公司通過使用非接觸供電軌道CPS、以及特殊的輪子材料，來減少粉塵Particle。在Fab廠，可怕的粉塵讓良率直線下降?？姺逋嘎叮瑥涃M下一步將研發(fā)出新軌道驅動技術來提高AMHS潔凈度。
?
技術突圍的同時，“國產化”是一個繞不開的話題。中國設備公司不努力布局國產化，就意味著頭上懸著一把利劍。在繆峰眼里，國產化這道題被拆解為兩個部分，一個是核心零部件，一個是通用零部件。核心零部件層面，彌費在積極實踐國產化，比如使用國產核心芯片。
?
當然，彌費作為一個國產AMHS公司，需要不斷建立客戶信任，繆峰表示：“國產化沒有捷徑可走，我們需要不斷跑數(shù)據(jù)，將指標數(shù)據(jù)給客戶看，才是實打實的能力?，F(xiàn)在國產化，也不只看價格便宜多少，而是是否可以替客戶提高效率，一旦你能提高5%-10%的效率，價值就非常高?！?br /> ?
三、不可估量的海外市場
?
在國內，AMHS絕對是一個內卷的賽道。一個灣芯展，炸出一堆展示的天車，這還不包括沒搶到展位的企業(yè)。內卷已成常態(tài)，此時誰能探索出出海路徑，反而成了國產AMHS企業(yè)的先鋒。
?
彌費科技2021年在新加坡成立了全球銷售中心MFSG，今年馬來西亞工廠投入運營。如今，東南亞和歐洲，彌費已經(jīng)有自己的客戶群。繆峰介紹，彌費科技全球已擁有五六十家晶圓廠客戶，其中海外就有十來家。
?
彌費科技把全球客戶按照地域進行劃分，進行區(qū)域式的突破。

其中中國大陸市場最為有利，彌費本身已經(jīng)得到實踐。其次是東南亞和歐洲市場，再往后是北美、日本和中國臺灣地區(qū)。參考的維度有技術、價格、政治因素等等。
?
有意思的是，北美市場和日本市場有微妙的特點。北美雖存在不確定性的政治因素，但沒有AMHS企業(yè)。日本雖然有大福和村田，但成本高以及客制化服務乏力，一些老廠服務很難精準服務到位。這些都是國產AMHS企業(yè)的機會。
?
顯然，彌費科技作為國產AMHS的代表，正在想方設法地開拓市場。已經(jīng)吃下國內半導體5~10%AMHS市場的彌費，正在步入高速增長的軌道。這場蝶變戲碼，也隨著國產半導體的發(fā)展，產能不斷地擴充，迎來一個不一樣的國產化時刻。
?