10月15日在深圳開幕的灣芯展（全稱2025灣區(qū)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)生態(tài)博覽會），是其第二屆。僅辦兩屆的展會，就引起產(chǎn)業(yè)界不小的關(guān)注。背后體現(xiàn)了國內(nèi)半導(dǎo)體上游制造圈的“焦慮”，更展示了國產(chǎn)設(shè)備廠商的狠勁。
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縱觀全場，撇去直沖天靈蓋的網(wǎng)紅公司，筆者更關(guān)注AMHS這個(gè)賽道。外企壟斷、國產(chǎn)替代、出海探索、國產(chǎn)化等關(guān)鍵詞，無不體現(xiàn)在這個(gè)細(xì)分的設(shè)備賽道上。這個(gè)賽道，正在經(jīng)歷一場市場暗斗和技術(shù)變革的陽謀。
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筆者在灣芯展期間，有幸采訪到了彌費(fèi)科技董事長繆峰。本文將給大家從國產(chǎn)企業(yè)實(shí)力、客戶反饋、潛在機(jī)遇等幾大維度，闡述一下國產(chǎn)AMHS企業(yè)的境況到底如何。
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一、國內(nèi)企業(yè)到底何種程度
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首先20秒科普。半導(dǎo)體自動(dòng)化物料搬運(yùn)系統(tǒng)（AMHS），背后是一套軟硬件，其中傳輸設(shè)備有OHT（Overhead Hoist Transport天車）、AMR（Autonomous Mobile Robot
協(xié)作式移動(dòng)機(jī)器人）、存儲設(shè)備有Stocker（晶圓存儲柜）、NTB（Near Tool Buffer緩沖存儲設(shè)備）、OHB（空中緩存設(shè)備）、凈化設(shè)備OHBP、TLP等等等多種硬件設(shè)備。軟件層面的核心是物料控制系統(tǒng)（MCS）及天車控制系統(tǒng)（OHTC），簡而言之就是調(diào)度系統(tǒng)。
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全球AMHS市場90%被日本兩家企業(yè)壟斷，即大福和村田。
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灣芯展很多國產(chǎn)公司展示的AMHS系統(tǒng)。其中最直觀的就是天車在天花板的軌道上行走，到指定地點(diǎn)，向下抓取FOUP晶圓盒，再提起，后運(yùn)送到指定地點(diǎn)。就這么一個(gè)看似簡單的動(dòng)作，難點(diǎn)在于：快、穩(wěn)、準(zhǔn)。圍繞這三個(gè)字，國產(chǎn)AMHS企業(yè)，往死里拼細(xì)節(jié)。
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繆峰提到今年3月份彌費(fèi)發(fā)布的第五代天車系統(tǒng)——天帆SS5000系列OHT天車系統(tǒng)。其中5.5m/s的直行速度達(dá)到了行業(yè)TOP水準(zhǔn)。在高速作業(yè)中將振動(dòng)壓制在0.35g以內(nèi)。之前彌費(fèi)官網(wǎng)給出一個(gè)數(shù)據(jù)，單機(jī)效率層面，天帆SKYSAIL將取放貨時(shí)間壓縮至LPS≤7.9s、OHB≤7.2s、STK≤4.9s。
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其中有個(gè)細(xì)節(jié)易被忽略，就是天車高度，繆峰認(rèn)為，895mm的高度業(yè)界首屈一指。設(shè)備高度關(guān)乎的是晶圓廠本身設(shè)計(jì)的空間，越低越節(jié)約運(yùn)營成本。
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這些細(xì)致入微的細(xì)節(jié)在當(dāng)下國產(chǎn)化的競速中，是打開一個(gè)核心痛點(diǎn)的鑰匙。這個(gè)痛點(diǎn)是“被用”。當(dāng)然，這也是所有國產(chǎn)設(shè)備的痛點(diǎn)，F(xiàn)ab廠用，你才能迭代，迭代了，才能改進(jìn)提升，才有守住賽道領(lǐng)先身位的機(jī)會。
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在繆峰眼里，彌費(fèi)這一步已經(jīng)邁過了。
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據(jù)介紹，今年彌費(fèi)已經(jīng)打入一家極具潛力的Fab廠，該廠滿產(chǎn)產(chǎn)能達(dá)40K。彌費(fèi)已經(jīng)在前期5K產(chǎn)能時(shí)導(dǎo)入了30臺車，如今該廠已經(jīng)將產(chǎn)能擴(kuò)充至10K，彌費(fèi)的天車也因此增加20+臺。一旦后續(xù)滿產(chǎn)，彌費(fèi)將在此產(chǎn)線上200~300臺天車。
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筆者觀察，200~300臺天車是當(dāng)下國產(chǎn)AMHS企業(yè)的一個(gè)坎兒。不是沒這個(gè)實(shí)力，而是沒這個(gè)機(jī)會。在兩家日企早就壟斷的行情下，沒有一家Fab廠敢冒險(xiǎn)直接上200~300臺國產(chǎn)天車。那看似不起眼的一盒晶圓，可能高達(dá)百萬人民幣。一旦調(diào)度系統(tǒng)出現(xiàn)問題，造成塞車甚至撞車，后果難以想象，在國內(nèi)這種競爭態(tài)勢下，基本可以被宣告死刑。
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所以，繆峰眼中的5K產(chǎn)能時(shí)的30臺車，背后是一次國產(chǎn)AMHS企業(yè)真正國際領(lǐng)先的潛在實(shí)踐。同時(shí)，繆峰也提到了在某國內(nèi)個(gè)Fab，彌費(fèi)已經(jīng)擁有了近100臺，三公里軌道的實(shí)例。
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這個(gè)案例在告訴我們，彌費(fèi)的好戲在明年，這是一場蝶變的前夜。
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二、后續(xù)該往哪突破？
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剛剛上面提到了一些技術(shù)參數(shù)，這是AMHS企業(yè)技術(shù)對轟的基本盤。
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除此之外，國產(chǎn)AMHS需要在實(shí)際的客戶反饋中突圍自己，升級技術(shù)，同時(shí)，與國際大廠PK前沿技術(shù)。
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繆峰提到了兩點(diǎn)，一個(gè)是天車的主控，一個(gè)是軌道技術(shù)。前者，彌費(fèi)的一個(gè)升級策略是將PLC版本改成了嵌入式版本。PLC是一種專為工業(yè)環(huán)境設(shè)計(jì)的數(shù)字運(yùn)算操作電子系統(tǒng)，而嵌入式系統(tǒng)是由硬件和軟件組成，能夠獨(dú)立進(jìn)行運(yùn)作的器件。說白了，嵌入式更復(fù)雜，可加入更多計(jì)算能力。
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天車為什么需要提升算力？這很好解釋。因?yàn)樘燔嚪浅Ｐ枰诩磳⒆曹嚂r(shí)，自我判斷和剎車，不需要等待上級的命令。甚至可以自我規(guī)劃路線。
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后者的軌道技術(shù)，也是一個(gè)非常有意思的點(diǎn)。軌道是速度關(guān)鍵點(diǎn)之一，也是一個(gè)不容忽視的污染源。AMHS公司通過使用非接觸供電軌道CPS、以及特殊的輪子材料，來減少粉塵Particle。在Fab廠，可怕的粉塵讓良率直線下降。繆峰透露，彌費(fèi)下一步將研發(fā)出新軌道驅(qū)動(dòng)技術(shù)來提高AMHS潔凈度。
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技術(shù)突圍的同時(shí)，“國產(chǎn)化”是一個(gè)繞不開的話題。中國設(shè)備公司不努力布局國產(chǎn)化，就意味著頭上懸著一把利劍。在繆峰眼里，國產(chǎn)化這道題被拆解為兩個(gè)部分，一個(gè)是核心零部件，一個(gè)是通用零部件。核心零部件層面，彌費(fèi)在積極實(shí)踐國產(chǎn)化，比如使用國產(chǎn)核心芯片。
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當(dāng)然，彌費(fèi)作為一個(gè)國產(chǎn)AMHS公司，需要不斷建立客戶信任，繆峰表示：“國產(chǎn)化沒有捷徑可走，我們需要不斷跑數(shù)據(jù)，將指標(biāo)數(shù)據(jù)給客戶看，才是實(shí)打?qū)嵉哪芰Α，F(xiàn)在國產(chǎn)化，也不只看價(jià)格便宜多少，而是是否可以替客戶提高效率，一旦你能提高5%-10%的效率，價(jià)值就非常高?！?br /> ?
三、不可估量的海外市場
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在國內(nèi)，AMHS絕對是一個(gè)內(nèi)卷的賽道。一個(gè)灣芯展，炸出一堆展示的天車，這還不包括沒搶到展位的企業(yè)。內(nèi)卷已成常態(tài)，此時(shí)誰能探索出出海路徑，反而成了國產(chǎn)AMHS企業(yè)的先鋒。
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彌費(fèi)科技2021年在新加坡成立了全球銷售中心MFSG，今年馬來西亞工廠投入運(yùn)營。如今，東南亞和歐洲，彌費(fèi)已經(jīng)有自己的客戶群?？姺褰榻B，彌費(fèi)科技全球已擁有五六十家晶圓廠客戶，其中海外就有十來家。
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彌費(fèi)科技把全球客戶按照地域進(jìn)行劃分，進(jìn)行區(qū)域式的突破。

其中中國大陸市場最為有利，彌費(fèi)本身已經(jīng)得到實(shí)踐。其次是東南亞和歐洲市場，再往后是北美、日本和中國臺灣地區(qū)。參考的維度有技術(shù)、價(jià)格、政治因素等等。
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有意思的是，北美市場和日本市場有微妙的特點(diǎn)。北美雖存在不確定性的政治因素，但沒有AMHS企業(yè)。日本雖然有大福和村田，但成本高以及客制化服務(wù)乏力，一些老廠服務(wù)很難精準(zhǔn)服務(wù)到位。這些都是國產(chǎn)AMHS企業(yè)的機(jī)會。
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顯然，彌費(fèi)科技作為國產(chǎn)AMHS的代表，正在想方設(shè)法地開拓市場。已經(jīng)吃下國內(nèi)半導(dǎo)體5~10%AMHS市場的彌費(fèi)，正在步入高速增長的軌道。這場蝶變戲碼，也隨著國產(chǎn)半導(dǎo)體的發(fā)展，產(chǎn)能不斷地?cái)U(kuò)充，迎來一個(gè)不一樣的國產(chǎn)化時(shí)刻。
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