今年3月，臺(tái)基股份發(fā)布關(guān)于籌劃非公開發(fā)行股票的提示性公告，如今預(yù)案終于出爐。根據(jù)預(yù)案，這次非公開發(fā)行臺(tái)基股份擬定增募資7億元加碼半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，并引入屹唐同舟及漢江控股兩大具有國(guó)資背景的重磅戰(zhàn)略投資者。

募資7億元投資功率半導(dǎo)體

根據(jù)預(yù)案，臺(tái)基股份本次發(fā)行非公開發(fā)行不超過(guò)4262.4萬(wàn)股，不超過(guò)總股本的20%，募集資金總額不超過(guò)7億元，發(fā)行對(duì)象為包括北京屹唐同舟股權(quán)投資中心（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“屹唐同舟”）、漢江投資控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱“漢江控股”）、王鑫及邢雁在內(nèi)的不超過(guò)5名特定對(duì)象。

這次募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于新型高功率半導(dǎo)體器件產(chǎn)業(yè)升級(jí)項(xiàng)目，其中1.71億元將投入月產(chǎn)4萬(wàn)只IGBT模塊（兼容MOSFET等）封測(cè)線，兼容月產(chǎn)1.5萬(wàn)只SiC等寬禁帶半導(dǎo)體功率器件封測(cè)項(xiàng)目；9400萬(wàn)元將投入月產(chǎn)6500只高功率半導(dǎo)體脈沖功率開關(guān)生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目；2.3億元將投入晶圓線改擴(kuò)建項(xiàng)目；2.05億元將投入新型高功率半導(dǎo)體研發(fā)中心和營(yíng)銷中心建設(shè)項(xiàng)目。

臺(tái)基股份表示，公司現(xiàn)已建成大功率IGBT模塊封測(cè)線，產(chǎn)品電流規(guī)格在50A至200A之間，電壓規(guī)格在600V至1700V 之間，封裝能力達(dá)5萬(wàn)塊/月。本次募投項(xiàng)目中，臺(tái)基股份計(jì)劃拓展高功率密度、高性能應(yīng)用的IGBT模塊產(chǎn)品，技術(shù)規(guī)格將升級(jí)到2000A/4500V，同時(shí)該封測(cè)線將兼容MOSFET、SiC等半導(dǎo)體功率器件的生產(chǎn)。

此外，高功率半導(dǎo)體脈沖功率開關(guān)方面，臺(tái)基股份目前掌握的固態(tài)脈沖開關(guān)技術(shù)規(guī)格主要為250kA/6500V，本次募投項(xiàng)目將進(jìn)一步推動(dòng)脈沖功率開關(guān)產(chǎn)品線的產(chǎn)品升級(jí)，規(guī)格將進(jìn)一步提升至 500kA/6500V；晶圓線改擴(kuò)建項(xiàng)目，作為與固態(tài)脈沖開關(guān)核心芯片完整配套的前道工序，將直接應(yīng)用于高功率半導(dǎo)體脈沖功率開關(guān)的芯片生產(chǎn)，所生產(chǎn)芯片將自產(chǎn)自用。

經(jīng)測(cè)算，此次募投項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后年均銷售收入（不含稅）為7.96億元。臺(tái)基股份表示，未來(lái)將重點(diǎn)開發(fā)新型IGBT模塊等智能化功率器件，繼續(xù)保持在大功率半導(dǎo)體脈沖開關(guān)領(lǐng)域的技術(shù)和產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)，還將持續(xù)研發(fā)以SiC和GaN為代表的第三代寬禁帶半導(dǎo)體材料和器件技術(shù)。

將引入兩大國(guó)資背景戰(zhàn)投

這次非公開發(fā)行股票，臺(tái)基股份加碼半導(dǎo)體意圖明顯，還將借此引入了兩大重磅戰(zhàn)略投資者。

預(yù)案顯示，在本次非公開發(fā)行募資總額不超過(guò)7億元中，屹唐同舟、漢江控股、王鑫、邢雁分別認(rèn)購(gòu)金額為人民幣2.9億元、1.5億元、4000萬(wàn)元、1000萬(wàn)元。其中，屹唐同舟和漢江控股為臺(tái)基股份的戰(zhàn)略投資者，王鑫為公司董事、邢雁為公司實(shí)際控制人。

在本次非公開發(fā)行股票前，屹唐同舟、漢江控股與臺(tái)基股份不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；發(fā)行完成后，，按照本次非公開發(fā)行股票的數(shù)量上限計(jì)算，屹唐同舟將持有臺(tái)基股份5%以上的股份；截至預(yù)案出具之日，漢江控股已與臺(tái)基股份控股股東新儀元簽署了附生效條件的一致行動(dòng)協(xié)議，若協(xié)議生效，漢江控股將成為新儀元的一致行動(dòng)人。

資料顯示，屹唐同舟成立于2019年1月，目前暫未開展實(shí)質(zhì)性業(yè)務(wù)，其執(zhí)行事務(wù)合伙人為北京亦莊國(guó)際產(chǎn)業(yè)投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“亦莊產(chǎn)投”）。亦莊產(chǎn)投是北京亦莊國(guó)際投資發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱“亦莊國(guó)投”）是金融服務(wù)體系中專業(yè)的產(chǎn)業(yè)投資基金管理公司，實(shí)控人為北京經(jīng)開區(qū)國(guó)資辦。

說(shuō)到亦莊國(guó)投，相信業(yè)界并不陌生。亦莊國(guó)投是北京市政府確定的重大科技成果轉(zhuǎn)化和產(chǎn)業(yè)化統(tǒng)籌資金的五家受托管理機(jī)構(gòu)之一，參與發(fā)起了國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金，并重點(diǎn)支持了中芯國(guó)際等相關(guān)項(xiàng)目。

而漢江控股背景已不俗，其實(shí)控人為襄陽(yáng)市國(guó)資委，是由湖北省襄陽(yáng)市政府批準(zhǔn)并獨(dú)資設(shè)立的綜合性國(guó)有金融控股集團(tuán)，是市政府運(yùn)作資本、支持產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的公共投融資平臺(tái)，是管理運(yùn)作襄陽(yáng)市漢江產(chǎn)業(yè)基金的專業(yè)公司。

臺(tái)基股份分別與屹唐同舟、漢江控股簽訂《投資合作協(xié)議》。作為參與此次定增的條件，臺(tái)基股份承諾將本次非公開發(fā)行涉及的IGBT模塊封測(cè)線、固態(tài)脈沖開關(guān)生產(chǎn)線、研發(fā)中心和營(yíng)銷中心三個(gè)項(xiàng)目在北京亦莊開發(fā)區(qū)落地實(shí)施；將本次非公開發(fā)行涉及的晶圓線改擴(kuò)建項(xiàng)目在湖北省襄陽(yáng)市落地實(shí)施。

臺(tái)基股份表示，公司將與上述戰(zhàn)略投資者在業(yè)務(wù)和資本層面進(jìn)一步深化合作，充分調(diào)動(dòng)各方優(yōu)質(zhì)產(chǎn)業(yè)資源，進(jìn)而推動(dòng)在產(chǎn)業(yè)布局和業(yè)務(wù)開拓等方面實(shí)現(xiàn)更快、更好的發(fā)展。本次戰(zhàn)略投資者的入股，將進(jìn)一步優(yōu)化公司現(xiàn)有的股權(quán)結(jié)構(gòu)。