年會(huì)預(yù)告

● 2020年12月16-18日，【利元亨總冠名】2020高工鋰電&電動(dòng)車年會(huì)（同期活動(dòng)：高工鋰電十周年慶典暨高工金球獎(jiǎng)?lì)C獎(jiǎng)典禮）將在深圳機(jī)場凱悅酒店重磅啟幕。

● 屆時(shí)，包括寧德時(shí)代董事長曾毓群、中航鋰電董事長劉靜瑜、國軒高科董事長李縝、星恒電源董事長馮笑、億緯鋰能董事長劉金成、蜂巢能源總裁楊紅新、瑞浦能源董事長曹輝、安馳科技總經(jīng)理徐小明、星盈科技總經(jīng)理郭永興等企業(yè)領(lǐng)袖將就動(dòng)力電池新一輪擴(kuò)張及市場競爭格局等展開深入探討。

“歐洲瘋漲，中國復(fù)蘇”，全球電動(dòng)化提速，動(dòng)力電池進(jìn)入新一輪的擴(kuò)產(chǎn)競備賽。

據(jù)高工鋰電不完全統(tǒng)計(jì)，截止目前，2020年動(dòng)力電池投擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目26起，總金額超1370億元，涉及動(dòng)力電池產(chǎn)能400GWh。其中中國市場新增產(chǎn)能規(guī)劃超270GWh，歐洲市場新增產(chǎn)能規(guī)劃超130GWh。

具體來看，2020動(dòng)力電池投擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目主要有以下特點(diǎn)：

一是，動(dòng)力電池項(xiàng)目集中度增加，且投資金額與產(chǎn)能規(guī)模明顯加大，這意味著，動(dòng)力電池已真正進(jìn)入大規(guī)模制造時(shí)代。

整體來看，新增的26起投擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目，數(shù)量較2019年同期銳減，僅2019年Q3投擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目就達(dá)到30起。且單項(xiàng)投資金額及產(chǎn)能規(guī)模大幅提升，平均單項(xiàng)金額達(dá)到52億元，其中超百億的項(xiàng)目有7起，規(guī)劃產(chǎn)能超10GWh的項(xiàng)目達(dá)到17起。

競爭加劇，動(dòng)力電池集中度不斷提升，裝機(jī)量排名前十企業(yè)占比超9成，其中TOP5企業(yè)占比高達(dá)85%。這些頭部電池企業(yè)也成為今年動(dòng)力電池投擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目的主導(dǎo)者。

包括寧德時(shí)代、中航鋰電、國軒高科、比亞迪等頭部動(dòng)力電池企業(yè)無論是生產(chǎn)基地的投資力度，還是產(chǎn)能建設(shè)規(guī)模均達(dá)到新高。如寧德時(shí)代300億投建車?yán)餅?、湖西、江蘇時(shí)代三期項(xiàng)目、四川時(shí)代一期等多個(gè)基地，涉及產(chǎn)能68GWh，中航鋰電百億建設(shè)廈門項(xiàng)目，國軒亦規(guī)劃了兩大基地規(guī)劃產(chǎn)能26GWh。

二是、新勢(shì)力企業(yè)數(shù)量明顯減少，但留下的企業(yè)競爭力變強(qiáng)，成為動(dòng)力電池市場一股重要?jiǎng)萘Α?/p>

經(jīng)過一輪又一輪激烈的競爭，憑借自身實(shí)力存活下來的新勢(shì)力企業(yè)數(shù)量銳減。但以蜂巢能源、瑞浦能源、聚創(chuàng)新能源為代表的新勢(shì)力企業(yè)綜合實(shí)力更強(qiáng)，正在成為動(dòng)力電池領(lǐng)域一股不可忽視的勢(shì)力。

如作為長城旗下的動(dòng)力電池板塊，蜂巢能源9月裝機(jī)量躋身國內(nèi)前十。其定位第三方動(dòng)力電池企業(yè)，面向國內(nèi)和全球的整車企業(yè)開放，分別在上海、保定、無錫、德國、韓國、日本、印度等地建立了7大研發(fā)中心，并加速走向國際市場。

而瑞浦能源憑借與上汽通用五菱、威馬、云度等乘用車企業(yè)的配套躋身動(dòng)力電池裝機(jī)量TOP 10，又加速其溫州基地二期年產(chǎn)8GWh的動(dòng)力與儲(chǔ)能鋰電池與系統(tǒng)項(xiàng)目建設(shè)。

三是，中國市場涌入了LG化學(xué)、松下、SKI等外資勢(shì)力搶食，同時(shí)包括寧德時(shí)代、蜂巢能源、微宏動(dòng)力等有實(shí)力的中國企業(yè)也積極出海，一場圍繞動(dòng)力電池全球市場份額的戰(zhàn)爭一觸即發(fā)。

繼寧德時(shí)代后，蜂巢能源、孚能科技等中國企業(yè)獲得國際車企的認(rèn)可，加快全球市場及產(chǎn)能的布局。如蜂巢能源獲得PSA集團(tuán)約7GWh的采購后，又在布?xì)W洲投資超20億歐元建設(shè)年產(chǎn)24GWh的電芯工廠和PACK和工廠。

中國電池企業(yè)積極出海的同時(shí)，以LG化學(xué)、SKI、松下為代表的日韓電池企業(yè)也在加快其在華動(dòng)力電池市場布局。如LG化學(xué)加大其南京工廠的產(chǎn)能規(guī)劃，SKI在華第二座動(dòng)力電池基地一期投產(chǎn)等。

四是，嚴(yán)格的碳排放及補(bǔ)貼驅(qū)動(dòng)下，歐洲成為繼中國之后新能源領(lǐng)域的又一熱土，也吸引了寧德時(shí)代、蜂巢能源、三星SDI、LG化學(xué)、松下及Northvolt等中日韓及本土電池企業(yè)布局。

如寧德時(shí)代積極推進(jìn)其德國總投資141億元的動(dòng)力電池工廠投產(chǎn)，計(jì)劃2021年形成部分產(chǎn)能，2022年實(shí)現(xiàn)14GWh，而三星SDI、LG化學(xué)今年規(guī)劃在歐洲建第二座電池工廠或擴(kuò)產(chǎn)。

同時(shí)，大眾汽車與加快與本土動(dòng)力電池制造商N(yùn)orthvolt動(dòng)力電池建設(shè)進(jìn)程，規(guī)劃2024年初投資35億元，規(guī)劃年產(chǎn)能16GWh。

外資搶食中國份額，中國電池企業(yè)積極走出去，同時(shí)大眾、特斯拉、寶馬、特斯拉等國際車企也加快自產(chǎn)電芯步伐，可以預(yù)見的是，一場新的動(dòng)力電池市場競爭格局即將成型。

以下是高工鋰電梳理2020年26起動(dòng)力電池領(lǐng)域投擴(kuò)產(chǎn)：

中國企業(yè)

寧德時(shí)代

2月26日，寧德時(shí)代發(fā)布公告稱計(jì)劃總投資不超過100億元建設(shè)寧德車?yán)餅充囯姵厣a(chǎn)基地項(xiàng)目，新增鋰電池年產(chǎn)能約16GWh。

同時(shí)寧德時(shí)代擬非公開發(fā)行股票募集資金總額不超過200億，主要用于湖西鋰離子電池擴(kuò)建項(xiàng)目、江蘇時(shí)代動(dòng)力及儲(chǔ)能鋰離子電池研發(fā)與生產(chǎn)項(xiàng)目（三期）、四川時(shí)代動(dòng)力電池項(xiàng)目一期等。

其中，湖西鋰電池項(xiàng)目規(guī)劃新增產(chǎn)能約16GWh，建設(shè)期3年；江蘇時(shí)代三期規(guī)劃新增產(chǎn)能約24GWh，建設(shè)期3年；四川時(shí)代一期規(guī)劃新增產(chǎn)能約12GWh，建設(shè)期2年。

中航鋰電

11月19日，中航鋰電A6項(xiàng)目獲銀團(tuán)25億元資金支持。A6廈門項(xiàng)目總投資100億元，規(guī)劃總產(chǎn)能20GWh，一期（A6項(xiàng)目）計(jì)劃2020年第四季度投產(chǎn)。

國軒高科

5月底，國軒高科披露的非公開發(fā)行A股股票預(yù)案，擬募資總額不超過73.06億元，將用于國軒電池年產(chǎn)16GWh高比能動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、國軒材料年產(chǎn)30000噸高鎳三元正極材料項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

7月20日，柳州國軒電池年產(chǎn)10GWh動(dòng)力電池生產(chǎn)基地正式奠基，未來重點(diǎn)向上汽通用五菱多車型平臺(tái)提供適配動(dòng)力電池系統(tǒng)。

蜂巢能源

11月17日，蜂巢能源宣布在德國薩爾州建立其歐洲電池工廠。項(xiàng)目總投資20億歐元（約合人民幣155億元）將建設(shè)一座年產(chǎn)能24GWh的電芯工廠和PACK工廠，分別于2023年底和2022年中建成投產(chǎn)。

蜂巢能源計(jì)劃到2025年在全球范圍內(nèi)建成100GWh的電池產(chǎn)能，總投資預(yù)計(jì)達(dá)80億歐元（約合人民幣622億元）。

比亞迪

6月，作為刀片電池重要生產(chǎn)基地的重慶工廠投產(chǎn)，計(jì)劃今年年底建成8條產(chǎn)線，最終實(shí)現(xiàn)20GWh的產(chǎn)能目標(biāo)。

10月15日，弗迪電池寧鄉(xiāng)動(dòng)力電池生產(chǎn)基地首條刀片電池生產(chǎn)線投產(chǎn)，項(xiàng)目總投資約100億元，設(shè)計(jì)動(dòng)力電池年產(chǎn)能20GWh，其中一期計(jì)劃投資50億元，建成后預(yù)計(jì)年銷售收入約100億元。

億緯鋰能

4月，億緯鋰能高性能鋰動(dòng)力電池項(xiàng)目在荊門開工，項(xiàng)目計(jì)劃總投資25億元，是億緯鋰能在荊門布局的第四個(gè)廠區(qū)、第六期新能源動(dòng)力電池項(xiàng)目。該項(xiàng)目建成后，湖北億緯動(dòng)力年產(chǎn)能可達(dá)21.5GWh以上。

瑞浦能源

10月9日，瑞浦能源溫州制造基地二期年產(chǎn)8GWh動(dòng)力與儲(chǔ)能鋰離子電池與系統(tǒng)項(xiàng)目開工建設(shè)。項(xiàng)目計(jì)劃投資15億元，預(yù)計(jì)將于2021年下半年建成投產(chǎn)。

據(jù)瑞浦能源介紹，目前瑞浦能源溫州制造基地現(xiàn)有產(chǎn)能6GWh，二期項(xiàng)目建成投產(chǎn)明年下半年瑞浦能源將具備14GWh動(dòng)力電池產(chǎn)能。

鵬輝能源

10月22日，鵬輝能源位于駐馬店“綠色動(dòng)力電池生產(chǎn)項(xiàng)目”開工。項(xiàng)目總投資20億元，設(shè)計(jì)建設(shè)兩條鋰離子電池生產(chǎn)線，年產(chǎn)能4GWh。項(xiàng)目以方形磷酸鐵鋰產(chǎn)品為主，主要應(yīng)用于儲(chǔ)能和動(dòng)力電池領(lǐng)域。項(xiàng)目投產(chǎn)后，公司駐馬店基地產(chǎn)能將達(dá)到7GWh。

11月，鵬輝能源擬發(fā)行股票募資8.9億元，其中6.4億將全部投入常州鋰離子電池及系統(tǒng)智能工廠（一期）建設(shè)項(xiàng)目。常州鋰離子電池及系統(tǒng)智能工廠（一期）建設(shè)項(xiàng)目投資總額將高達(dá)10億元，設(shè)計(jì)產(chǎn)能為2GWh/年。

時(shí)代吉利&時(shí)代一汽

10月15日，吉利與寧德時(shí)代合作打造的時(shí)代吉利年產(chǎn)12GWh動(dòng)力電池宜賓項(xiàng)目正式開工。

該項(xiàng)目由寧德時(shí)代與吉利的合資公司時(shí)代吉利投資建設(shè)，項(xiàng)目總投資80億元，占地500畝，計(jì)劃2022年投產(chǎn)，產(chǎn)品將主要配套吉利、領(lǐng)克等品牌旗下新能源車型。

9月27日，時(shí)代一汽正式投產(chǎn)，項(xiàng)目總投資60億元，分兩期建設(shè)，產(chǎn)品將主要配套“紅旗”FME平臺(tái)全系車型及一汽大眾MEB平臺(tái)車型。

盟固利

9月28日，南京榮盛盟固利年產(chǎn)30GWh動(dòng)力電池一期項(xiàng)目正式開工。項(xiàng)目計(jì)劃總投資120億元，一期規(guī)劃產(chǎn)能12GWh，主要應(yīng)用于PHEV商用車。

聚創(chuàng)新能源

寶能集團(tuán)旗下的動(dòng)力電池研發(fā)生產(chǎn)集團(tuán)——聚創(chuàng)新能源研發(fā)基地近期投入使用，生產(chǎn)基地一期工程建成投產(chǎn)。規(guī)劃總產(chǎn)能8.5GWh，分為兩期建設(shè)，全面達(dá)產(chǎn)后，最多可為20萬輛新能源汽車配套。目前一期產(chǎn)線量產(chǎn)規(guī)模0.5GWh，可滿足1-2萬輛新能源汽車配套應(yīng)用。

保力新

11月2日，保力新公告稱，擬在三門峽市建立西北生產(chǎn)基地，一期為在三門峽市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)建設(shè)2GWh的動(dòng)力電池項(xiàng)目，投資12億元，保力新利用猛獅科技現(xiàn)有的廠房先行建設(shè)。

保力新同時(shí)承諾在三門峽市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)投資建設(shè)2GWh的pack生產(chǎn)線，投資不低于5000萬元。

上海蘭鈞

11月21日，青山實(shí)業(yè)與浙江嘉善縣達(dá)成上海蘭鈞16Gwh鋰電池項(xiàng)目簽約，預(yù)計(jì)年底開工。

上海蘭鈞為青山實(shí)業(yè)于今年7月成立的新公司。根據(jù)協(xié)議，上海蘭鈞擬在嘉善經(jīng)開區(qū)投建年產(chǎn)16Gwh鋰離子電池電芯及模組研發(fā)、生產(chǎn)和銷售基地，并設(shè)立蘭鈞新能源科技有限公司中國區(qū)域總部及鋰離子電池研究院，項(xiàng)目總投資55億元。

微宏動(dòng)力

7月，微宏動(dòng)力為其新的歐洲總部和位于德國勃蘭登堡州路德維希斯菲爾德鎮(zhèn)建立的鋰離子電池系統(tǒng)工廠生產(chǎn)廠房落成。項(xiàng)目計(jì)劃在2021年3月啟動(dòng)其第一條生產(chǎn)線，開始為其歐洲客戶提供電池模塊和電池組，初期計(jì)劃年產(chǎn)1.5 GWh，后期將擴(kuò)充至6GWh。

國際企業(yè)

LG化學(xué)

11月，LG化學(xué)株式會(huì)社與南京經(jīng)開區(qū)簽署協(xié)議，LG化學(xué)將再投資5億美元（約合人民幣32億元）在南京經(jīng)開區(qū)建設(shè)圓柱形汽車動(dòng)力電池，產(chǎn)品除了供貨特斯拉外，還有望給寶馬供貨。

通用與LG合資電池項(xiàng)目

5月中旬，通用與LG合資公司位于Lordstown的電池工廠建設(shè)項(xiàng)目已啟動(dòng)，目前開始地基準(zhǔn)備。項(xiàng)目規(guī)劃年產(chǎn)能30GWh的動(dòng)力電池工廠，預(yù)計(jì)2020年年中動(dòng)工，2022年底規(guī)模投產(chǎn)。

SKI

10月30日，SKI動(dòng)力電池鹽城基地項(xiàng)目一期建成，這是SKI繼中國江蘇常州工廠之后的第二座動(dòng)力電池生產(chǎn)工廠。項(xiàng)目于2019年年底開始建設(shè)，投資額為10.5億美元（當(dāng)時(shí)折合人民幣約73.82億元），一期規(guī)劃產(chǎn)能27GWh。

松下

9月，松下確認(rèn)將在其Gigafactory 1工廠新增一條產(chǎn)線，將其產(chǎn)能提升約10%，工廠現(xiàn)有產(chǎn)能35GWh。此外，松下還在升級(jí)原有的13條產(chǎn)線，新技術(shù)將使目前供應(yīng)給特斯拉的21700電池能量密度提高5%，并有望在五年內(nèi)提高20％。

SKI

SKI與西班牙對(duì)外銀行（BBVA）簽署了1億歐元（約合人民幣8.1億元）的營運(yùn)資金貸款協(xié)議，用于擴(kuò)建其在匈牙利的第二座電池工廠。該工廠最初的產(chǎn)能計(jì)劃為10GWh，但可能會(huì)提高到16GWh，目的是增加對(duì)大眾汽車公司的動(dòng)力電池供應(yīng)。

6月底，韓國SKI與喬治亞州政府簽署了一項(xiàng)9.4億美元（約合人民幣66億元）的投資合同，以建設(shè)其第二家美國電池制造廠，年產(chǎn)能為11.7 GWh。

Northvolt

5月，大眾與電池制造商N(yùn)orthvolt成立的合資企業(yè)正在穩(wěn)步推進(jìn)其生產(chǎn)業(yè)務(wù)，預(yù)計(jì)將于2024年初在薩爾茨吉特開始生產(chǎn)鋰離子電池。大眾初始投資約為4.5億歐元（約合人民幣35億元），初始生產(chǎn)目標(biāo)為每年16GWh。

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