半導(dǎo)體產(chǎn)能全線吃緊，封測漲價(jià)或持續(xù)至明年二季度

在8寸晶圓代工產(chǎn)能供應(yīng)嚴(yán)重不足的情況下，日前有消息傳出大多數(shù)代工廠都將2021年8寸晶圓的價(jià)格提高了至少20%，緊急訂單最多甚至提價(jià)40%。

受此影響，后段封測產(chǎn)能同樣也出現(xiàn)嚴(yán)重短缺情況，多家封測公司的產(chǎn)能正處于滿產(chǎn)或飽滿狀態(tài)。有消息稱，封測廠第四季陸續(xù)針對新訂單調(diào)漲價(jià)格20～30%，明年第一季將再全面調(diào)漲5～10%。

Carol點(diǎn)評：本次封測產(chǎn)能緊張的主要原因在于，新能源汽車、5G手機(jī)等產(chǎn)品銷量大增，導(dǎo)致車載等芯片訂單大增，另外因?yàn)橹忻蕾Q(mào)易摩擦，部分客戶把訂單從境外轉(zhuǎn)移到境內(nèi)，以致于IC廠晶圓庫存大量出貨，封測產(chǎn)能因此全線緊張。

封測廠商華天科技表示，從去年去年四季度開始，整個封測產(chǎn)能就比較緊張，公司訂單量比較大，個別產(chǎn)品也有調(diào)價(jià)，不過目前情況還是比較樂觀，這輪行情可能只延續(xù)到明年二季度。

封測大廠日月光前不久通知客戶，將2021年第一季封測平均接單價(jià)格調(diào)漲為5～10％，以應(yīng)對IC載板價(jià)格上漲等成本上升，以及客戶強(qiáng)勁需求導(dǎo)致產(chǎn)能供不應(yīng)求等問題。

另外臺灣媒體報(bào)道，除傳統(tǒng)打線封裝產(chǎn)能爆滿以外，供應(yīng)鏈傳出，存儲器封測廠如南茂、華泰電子等也已陸續(xù)小幅調(diào)漲3D NAND封裝代工費(fèi)用，主要是因?yàn)樵牧蠄?bào)價(jià)持續(xù)上揚(yáng)。

不過有公司表示，調(diào)整價(jià)格并非想漲就漲，需要考慮到各方因素，比如與客戶之間有沒有原來產(chǎn)能的約定、與客戶之間的捆綁度、合作密切程度等。

蘋果還會自研基帶嗎？

最近，iFixit分享了iPhone 12 Pro的詳細(xì)拆解，并且給初了該機(jī)詳細(xì)的物料清單。Fomalhaut 指出，iPhone 12 Pro的硬件成本約406美元，較999.99美元的零售價(jià)有巨大的利潤空間。此外，高通驍龍X55 5G基帶的成本一騎絕塵，預(yù)估單價(jià)高達(dá)90美元。而三星供應(yīng)的OLED面板的單價(jià)為70美元，蘋果公司自研的A14 Bionic芯片成本約為40美元，甚至都不及驍龍X55 5G基帶的一半。

Kevin點(diǎn)評：蘋果自研基帶的傳聞其實(shí)一直都沒斷過，但一直都是只聽其聲不見其人，這讓很多人心里沒有底了，蘋果到底會不會自研基帶呢？答案應(yīng)該是肯定的，按照蘋果的個性，它是一定要自己做基帶的。

看看驍龍X55的價(jià)格，竟然比號稱地表最強(qiáng)的A14高出了一倍，這讓最擅長精打細(xì)算，從供應(yīng)鏈上扣成本的庫克來說，應(yīng)該是頗為惱火的。現(xiàn)在使用高通的基帶應(yīng)該是權(quán)宜之計(jì)，畢竟與高通達(dá)成協(xié)議還不久，協(xié)議到要2024年才到期，而且自研基帶也不是短時(shí)間能夠完成的，收購來的英特爾手機(jī)調(diào)制解調(diào)器團(tuán)隊(duì)還需要時(shí)間磨合。估計(jì)在與高通的合約到期之前，蘋果都不會放出自家的基帶，也就是說蘋果的自研基帶起碼要到2024年后才會面市。

特斯拉計(jì)劃在中國建設(shè)新廠生產(chǎn)充電樁投資4200萬元

11月26日消息，特斯拉近日提交給上海監(jiān)管部門的一份文件顯示，該公司計(jì)劃于2021年開始在中國生產(chǎn)電動汽車充電樁。、


這份文件顯示，特斯拉計(jì)劃投資4200萬元人民幣（約合640萬美元），在上海汽車工廠附近建設(shè)新工廠，計(jì)劃于明年2月建設(shè)完成。上述文件稱，新廠建設(shè)是為了滿足國內(nèi)市場對電動汽車方便快速的充電需求，將有能力每年生產(chǎn)1萬臺充電樁。

Lily點(diǎn)評：目前，特斯拉在中國大陸分布的充電樁都是從美國進(jìn)口。特斯拉在中國銷售的Model3一直在持續(xù)增長，根據(jù)乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，截止9 月，2020年特斯拉國產(chǎn) Model 3 的總銷量大概在 8 萬輛左右。國產(chǎn)Model3銷售總量破10萬輛毫無壓力。上海汽車工廠是特斯拉全球增長戰(zhàn)略的核心，產(chǎn)能方面，據(jù)特斯拉最新透露，今年年底上海工廠年產(chǎn)能將達(dá)到25萬，明年隨著擴(kuò)建完成，年產(chǎn)能將達(dá)到 50 萬，其中 30 萬 Model 3，20 萬 Model Y。

作為車企自建自營充電樁的代表，無論是在技術(shù)或是規(guī)模上，特斯拉早已走在全球充電樁領(lǐng)域的前列。特斯拉在全球建有17007 臺充電樁，累計(jì)電動車銷量（Model S/X/3）98.6 萬輛，車樁比 58：1。快充技術(shù)上，已商業(yè)化超級充電樁 V3 能夠?qū)崿F(xiàn) 250kW 的峰值功率，Model 3 長續(xù)航版只需5分鐘即可滿足連續(xù)行駛 75 英里（約 120km），未來短期內(nèi)充電樁輸出功率有望達(dá) 350kW。

在中國，特斯拉已在全國建成充電站346 座，建成超級充電樁 2506 臺，占其總量比例 14.7%，主要分布在中東部城市，京津冀、長三角、珠三角分布密度較高。未來，隨著特斯拉在中國興建充電樁工廠，充電樁網(wǎng)絡(luò)有望進(jìn)一步擴(kuò)散到全國其他地區(qū)，一是可以給當(dāng)?shù)乜蛻魩砀玫某潆姺?wù)，二是也為將來服務(wù)升級帶來的收費(fèi)項(xiàng)目打下更好的基礎(chǔ)。

艾睿電子亞太就MEU清單發(fā)緊急聲明

美國商務(wù)部工業(yè)和安全局（Bureau of Industry and Security, BIS）打算在聯(lián)邦公報(bào)（Federal Register）上發(fā)布文件，修改《出口管理?xiàng)l例》（Export Administration Regulations, EAR），在其中增加了新的“軍事最終用戶”（Military End-User，MEU）清單和第一批實(shí)體。

其中，全球最大的元器件代理商艾睿電子全資附屬子公司艾睿電子亞太集團(tuán)也在本次的清單名單之列。

對此，艾睿電子亞太有限公司鄭重聲明：

艾睿電子亞太有限公司（Arrow Electronics Inc的子公司）完全遵守在購買出口和再出口美國原產(chǎn)或外國制成品的商品軟件和或技術(shù)有關(guān)的所有適用法律和法規(guī)。艾睿電子保證我們不是軍事單位或涉及任何軍事最終用途。我們的貿(mào)易規(guī)范和措施強(qiáng)而有效，貿(mào)易合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理團(tuán)隊(duì)可以能毫無疑問地將提供所要求的保證。我們高度重視與業(yè)務(wù)合作伙伴的關(guān)系，并期待持續(xù)發(fā)展合作關(guān)系。

Kitty點(diǎn)評：這個MEU清單簡單來說，就是將艾睿亞太列入軍事最終用途的公司進(jìn)行監(jiān)管，美國元器件要獲得許可才能夠出售給艾睿亞太，而根據(jù)艾睿亞太最新聲明，他們有信心不會被列入在正式公布的清單中。

這份清單雖只是草案，但艾睿亞太被列入仍然引發(fā)元器件代理行業(yè)的高度關(guān)注。因?yàn)橐坏┻@類事件發(fā)生在艾睿亞太或者其他重量級代理商，首先是，恐將打破現(xiàn)有的代理供應(yīng)鏈的穩(wěn)定，它是否將造成供應(yīng)波動？不確定性？渠道是否面臨調(diào)整？

其次，這也對其他代理商提出警示，需完全遵守相關(guān)的法律、法規(guī)。

再者，是否將有更多代理商被列入清單，還不得而知，引發(fā)了代理行業(yè)的集體“擔(dān)憂”。

此前，美國的相關(guān)實(shí)體清單禁令，多管控在半導(dǎo)體上游及原廠，因此才有英特爾、AMD、高通、聯(lián)發(fā)科、臺積電等向美國申請?jiān)S可證，而這個MEU清單直指元器件代理商。作為全球最大的元器件代理商，艾睿電子代理了眾多芯片產(chǎn)品線，其將涉及到的原廠會更多。

我們看到美國對中國高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的出口管制、審查等舉措頻出，作為國內(nèi)相關(guān)企業(yè)、終端用戶等，必須密切關(guān)注、相應(yīng)調(diào)整以提升抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力。

IDC：智能手機(jī)出貨量將在Q4恢復(fù)增長 中國市場恢復(fù)低于預(yù)期

11月25日，IDC發(fā)布公告稱，暨2020年第三季度智能手機(jī)市場表現(xiàn)好于逾期之后，全球智能手機(jī)市場預(yù)計(jì)將在今年第四季度恢復(fù)增長。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)第四季度智能手機(jī)出貨量同比增長2.4%，2021年將同比增長4.4，到了2024年，預(yù)計(jì)全球市場的年復(fù)合增長率將達(dá)到1.3%。

此外，IDC還提出，中國手機(jī)市場復(fù)蘇速度低于預(yù)期，主要由于5G需求弱于預(yù)期。中國所有主要品牌都將大部分智能手機(jī)產(chǎn)品組合轉(zhuǎn)移至5G上，供消費(fèi)者選擇的機(jī)型更高。因此，IDC預(yù)計(jì)2020年中國手機(jī)平均銷售價(jià)格將同比增長11.4%，而出貨量則將下降11.4%。

Simon點(diǎn)評：從智能手機(jī)全球市場來看，據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年第三季度，全球智能手機(jī)市場出貨量達(dá)到3.66億臺，同比下滑4%，但環(huán)比增長32%。這主要是由于第三季度全球疫情暫時(shí)進(jìn)入平穩(wěn)階段，而被積壓在上半年的購機(jī)需求，也在第三季度釋放。

但在第四季度，全球疫情開始新一輪的爆發(fā)，許多地區(qū)都已經(jīng)采取了封鎖狀態(tài)，這對于剛剛開始抬頭的智能手機(jī)市場而言，無疑又是一個致命的打擊。因此，在第四季度，全球智能手機(jī)銷量可能達(dá)不到預(yù)期。

而在5G方面，盡管當(dāng)前眾多智能手機(jī)大廠將主要精力放在5G手機(jī)上，減少了市場上消費(fèi)者的選擇，但這并不是消費(fèi)者不選擇5G手機(jī)的主要原因。主要原因仍然在于5G并沒有推出自己的殺手級應(yīng)用，并且消費(fèi)者對于5G手機(jī)的購買必要性認(rèn)知不足。

LG化學(xué)或?qū)⒉捎脽o模組化的電池

據(jù)韓媒報(bào)道，LG化學(xué)最近完成了模組集成平臺（MPI）的開發(fā)，減少電池中的模組數(shù)量。這種電池結(jié)構(gòu)類似于特斯拉的一體式電池包，也類似于寧德時(shí)代用于Model3的CTP電池包。據(jù)了解，這種新設(shè)計(jì)的電池?cái)?shù)量將是傳統(tǒng)模組平臺的兩倍，同樣將使得電池成品價(jià)格降低30%，能量密度提高10%。

LG化學(xué)也在開發(fā)MPI的后續(xù)平臺，但仍需要一定時(shí)間，因?yàn)榉€(wěn)定性尚未得到保證。要想做到無模組化，電池包必須采用更強(qiáng)大的材料，并加入應(yīng)用難度較大的無線電池管理系統(tǒng)。

Leland點(diǎn)評：如今不少電池企業(yè)都在采用無模組化的電池包，比如寧德時(shí)代和蜂巢能源的CTP，以及比亞迪的刀片電池，雖說是無模組，但其實(shí)是減少模組或簡化模組，從而增加電池包的空間利用率，從而提升電池系統(tǒng)的能量密度。

LG化學(xué)近期頻頻遭遇動力電池自燃和召回的事件，在中國的特斯拉訂單也被寧德時(shí)代蠶食。對此LG化學(xué)并沒有坐以待斃，借助ADI的無線電池管理技術(shù)wBMS，LG化學(xué)將為通用汽車打造全新的Ultium電池。