二十年來，全球SaaS蓬勃發(fā)展，數(shù)字技術(shù)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)加速融合，推動(dòng)人們邁向“軟件定義、數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)、平臺(tái)支撐、智能主導(dǎo)、服務(wù)增值”的數(shù)字經(jīng)濟(jì)新時(shí)代。

1 軟件定義世界，SaaS引領(lǐng)未來

我們的世界越來越由軟件所定義。十年前，美國瀏覽器之父、著名投資人馬克·安德森就提出“軟件正在吞噬世界”。C++語言發(fā)明人Bjarne Stroustrup也指出：“人類文明運(yùn)行在軟件之上?！辈ㄒ?87飛機(jī)利用了8000多種軟件完成設(shè)計(jì)，一架飛機(jī)的代碼總量有650萬行，接近Google Chrome瀏覽器；F-35戰(zhàn)斗機(jī)的代碼總量有2400萬行，是Android的兩倍；一輛豪華小汽車的代碼總量有1億行，相當(dāng)于Facebook和Office 2013之和。如下圖所示。軟件重新定義了產(chǎn)品，定義了制造產(chǎn)品的方式，并成為產(chǎn)品的主要價(jià)值之所在。2020財(cái)年，蘋果公司的軟件收入占比已達(dá)19.6%；申港證券預(yù)測(cè)，到2025年軟件業(yè)務(wù)將為特斯拉汽車貢獻(xiàn)18%的收入。

圖 不同產(chǎn)品的代碼總行數(shù)

軟件定義世界，SaaS引領(lǐng)未來。SaaS（軟件即服務(wù)）也稱為“按需軟件”，它把傳統(tǒng)的本地許可變?yōu)榛诨ヂ?lián)網(wǎng)的會(huì)員訂閱，是軟件交付方式的重大變革，具有開箱即用、按需付費(fèi)、彈性可擴(kuò)展的特征，能極大降低信息化門檻。它像水和電一樣成為企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型之必需。二十年來，全球SaaS蓬勃發(fā)展，數(shù)字技術(shù)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)加速融合，推動(dòng)人們邁向“軟件定義、數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)、平臺(tái)支撐、智能主導(dǎo)、服務(wù)增值”的數(shù)字經(jīng)濟(jì)新時(shí)代。

2 我國SaaS遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于美國

美國是SaaS的發(fā)源地和領(lǐng)導(dǎo)者，早在1999年就已起步。2020年迎來大豐收，全年有18家SaaS公司上市。目前，Adobe和Salesforce的市值高達(dá)2000億美元，Zoom、ServiceNow、Square和Intuit的市值達(dá)1000億美元規(guī)模，另有20多家公司市值在百億、數(shù)百億美元級(jí)別，加上轉(zhuǎn)型的Office 365、Oracle、IBM、ADP、Autodesk等，美國的SaaS燦若星河，是數(shù)字經(jīng)濟(jì)的最大亮點(diǎn)之一。我國在2007年前后才有企業(yè)試水SaaS業(yè)務(wù)。直到最近十年，隨著有贊和微盟等原生SaaS公司的創(chuàng)立，以及金蝶和用友的全面轉(zhuǎn)型，我國才真正迎來SaaS的發(fā)展。因此，在起步上，我國晚于美國至少十年。

SaaS是全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)熱潮。不僅美國，加拿大、澳大利亞、歐盟、日本等國家和地區(qū)的SaaS也在蓬勃發(fā)展。相較而言，我國SaaS發(fā)展十分落后，和美國相比存在不止十倍的差距。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2019年我國SaaS的市場(chǎng)規(guī)模為30億美元，僅占全球的2%。我國最大的SaaS公司——金山辦公的市值僅排在全球第20名左右。我國十大SaaS公司的市值之和尚不及美國的1/8，甚至不及其他國家的1/2。SaaS是我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)的最大短板。如下表所示。

中美和其他國家前十大SaaS公司市值比較（單位：億美元）：

注：Zendesk、Elastic、BigCommerce均創(chuàng)立于其他國家，后在美國設(shè)立總部。 數(shù)據(jù)來源：騰訊研究院，2021年1月25日。

我國國產(chǎn)軟件行業(yè)起步晚、底子薄，市場(chǎng)主體發(fā)展不充分，正版和付費(fèi)意識(shí)比較欠缺，這都是造成SaaS“落后十年、十倍差距”的重要原因。但我國也有發(fā)展SaaS的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。我國是互聯(lián)網(wǎng)大國，消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)會(huì)員訂閱模式蔚然成風(fēng)；疫情為人們做了一場(chǎng)“生產(chǎn)生活習(xí)慣的大型數(shù)字化培訓(xùn)”，實(shí)體經(jīng)濟(jì)加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型對(duì)SaaS形成強(qiáng)大需求。***總書記指出：“信息化發(fā)展很快，不進(jìn)則退，慢進(jìn)亦退?！蔽覀儽仨毶羁陶J(rèn)識(shí)到發(fā)展SaaS的必要性和緊迫性，快進(jìn)向前，迎頭趕上！

3 SaaS是制約云計(jì)算發(fā)展的“牛鼻子”

算力之于數(shù)字經(jīng)濟(jì)，猶如動(dòng)力之于工業(yè)經(jīng)濟(jì)。近年，世界各國紛紛推出“云優(yōu)先”“云智能”戰(zhàn)略，把云計(jì)算作為塑造國家數(shù)字競(jìng)爭力的重要舉措。云計(jì)算有IaaS（基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)）、PaaS（平臺(tái)即服務(wù)）和SaaS（軟件即服務(wù)）三種模式，分別對(duì)應(yīng)云服務(wù)的底層、中層和頂層。從全球看，頂層的SaaS是云計(jì)算市場(chǎng)的主體，占公有云的63.6%。我國則恰好相反，底層的IaaS占大頭，SaaS僅占28.2%。如下圖所示。

2019年全球和我國公有云市場(chǎng)結(jié)構(gòu)比較

IaaS和PaaS的資本開支和研發(fā)投入較大，行業(yè)集中度較高，參與者主要是亞馬遜、微軟、谷歌等少數(shù)大型科技公司。SaaS是上層多樣的應(yīng)用服務(wù)，涉及領(lǐng)域十分廣泛，可孕育面向不同行業(yè)或者提供不同類型服務(wù)的眾多“小巨頭”。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，在2019年全球公有云IaaS+PaaS市場(chǎng)中，前5大廠商占了65%的份額；而在公有云SaaS市場(chǎng)中，前5大廠商僅占26%的份額。

SaaS是各行各業(yè)“云開千朵”的引領(lǐng)力量，是IaaS和PaaS的需求之源，是云計(jì)算的尖刀班、數(shù)字化轉(zhuǎn)型的先鋒隊(duì)。SaaS的滯后，已成為制約我國數(shù)字化轉(zhuǎn)型和高質(zhì)量發(fā)展的瓶頸。我們亟需牢牢抓住SaaS這個(gè)“牛鼻子”。為加快發(fā)展，騰訊公司于2019年推出“千帆計(jì)劃”，通過SaaS加速器、SaaS技術(shù)聯(lián)盟和SaaS臻選三大項(xiàng)目，提供技術(shù)、資金和培訓(xùn)服務(wù)，推動(dòng)解決方案的集成創(chuàng)新，有效助力SaaS廠商的市場(chǎng)開拓，取得了一定的實(shí)效。但單靠企業(yè)的力量十分有限。我國尚未專門出臺(tái)促進(jìn)SaaS發(fā)展的政策文件。建議把SaaS作為政策著力點(diǎn)和突破口，出臺(tái)實(shí)施壯大SaaS的政策措施，以強(qiáng)大的企業(yè)需求為牽引，形成“千帆競(jìng)渡，百舸爭流”的繁榮云生態(tài)，加快實(shí)體經(jīng)濟(jì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型步伐。

原文標(biāo)題：中美SaaS比較：落后十年，十倍差距

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