最近半年，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)都生存在產(chǎn)能緊缺的情況之下，汽車(chē)“斷炊”，車(chē)企被迫停工，手機(jī)“缺糧”，消費(fèi)者遲遲預(yù)約不到新款手機(jī)，產(chǎn)業(yè)上下游在這個(gè)產(chǎn)能緊缺時(shí)代，一邊勒緊褲腰帶，精打細(xì)算度日子，一邊又玩起了各種令人匪夷所思的游戲，比如晶圓廠拍賣(mài)產(chǎn)能。

拍賣(mài)產(chǎn)能

晶圓產(chǎn)能緊缺，是最近一兩年半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵話題。

根據(jù)TrendForce集邦咨詢(xún)近期發(fā)布了全球十大晶圓代工廠商營(yíng)收Q1排名預(yù)測(cè)，從榜單中可以看出，前十大晶圓代工廠的營(yíng)收今年將同比增長(zhǎng)20%，創(chuàng)造了新的記錄。

與此同時(shí)，各家晶圓廠為了應(yīng)對(duì)晶圓產(chǎn)能緊缺的情況，紛紛開(kāi)始擴(kuò)產(chǎn)。

比如臺(tái)積電將擴(kuò)充5nm和7nm產(chǎn)能；中芯國(guó)際將在今年擴(kuò)充8英寸月產(chǎn)能45000片，12英寸產(chǎn)能月增加10000片；力積電在加緊擴(kuò)充8英寸和12英寸產(chǎn)能；世界先進(jìn)8英寸廠也將擴(kuò)建；華宏在無(wú)錫的工廠將啟動(dòng)二期工程。

此外，據(jù)路透社報(bào)道，格芯首席執(zhí)行官Tom Caulfield也表示，該公司今年將投資14億美元，用以提高位于美國(guó)、新加坡和德國(guó)三家芯片工廠的產(chǎn)能。

但這些都是“遠(yuǎn)水”，解不了近渴。

前段時(shí)間，有消息傳出，臺(tái)積電由于產(chǎn)能已經(jīng)爆滿(mǎn)，并沒(méi)有剩余產(chǎn)能可以提供，因此暫?？蛻?hù)端報(bào)價(jià)，暫不接受新的訂單。聯(lián)電、世界先進(jìn)、力積電等也都已經(jīng)開(kāi)始醞釀漲價(jià)，主要針對(duì)還未簽約的客戶(hù)，幅度在15%~30%不等，甚至有的需要先繳三成預(yù)付款，聯(lián)電表示，已簽約的客戶(hù)價(jià)格不變，但是新需求的產(chǎn)能將采用新的價(jià)格。

晶圓廠漲價(jià)或許無(wú)可厚非，但最近又爆出了另一種“玩法”，競(jìng)標(biāo)產(chǎn)能。

一個(gè)月前就有消息傳出，晶圓代工產(chǎn)業(yè)去年年底就出現(xiàn)了拍賣(mài)產(chǎn)能的狀況，當(dāng)時(shí)由單一廠商發(fā)起。到了2月份之后，改為由IC設(shè)計(jì)端主動(dòng)向晶圓廠提出競(jìng)標(biāo)產(chǎn)能，且提供產(chǎn)能競(jìng)標(biāo)的廠商，由一家增至四家，全臺(tái)灣地區(qū)主要的8英寸晶圓廠都參與其中，當(dāng)時(shí)臺(tái)積電、聯(lián)電等四家晶圓代工廠均不予以置評(píng)。

但現(xiàn)在，又有外媒爆料，雖然全球晶圓產(chǎn)能供不應(yīng)求，但臺(tái)積電的訂單并沒(méi)有達(dá)到100%，第二季度仍有剩余產(chǎn)能。消息人士爆料，臺(tái)積電近日正在以拍賣(mài)方式出售其2021年Q2的剩余產(chǎn)能，最終成交價(jià)比平時(shí)高15%-20%，中標(biāo)企業(yè)的具體信息并沒(méi)有曝光。

孤證不立，但是競(jìng)標(biāo)或者拍賣(mài)產(chǎn)能的消息屢屢被曝出，想必也不全是有人捕風(fēng)捉影。

此起彼伏的漲聲

最近一段時(shí)間，從驅(qū)動(dòng)IC到電容電阻，從MLCC到光刻膠，幾乎整個(gè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，除了國(guó)產(chǎn)芯的股票在跌，再?zèng)]有什么是不漲的。

1. 被動(dòng)元器件

今年1月26日，華新科東莞廠意外火災(zāi)，引起市場(chǎng)恐慌，大量急單涌入旺詮，導(dǎo)致旺詮接單較平均值爆增2倍以上，交期長(zhǎng)達(dá)4個(gè)月，旺詮一度暫停大中華區(qū)代理商厚膜電阻接單，隨后宣布恢復(fù)接單，但漲價(jià)15%。

進(jìn)入2月份，有代理商表示，全球第一大電阻廠國(guó)巨將針對(duì)大中華區(qū)代理商，調(diào)漲電阻價(jià)格，幅度達(dá)15～25％，新價(jià)格將于3月1日生效。這是繼旺詮宣布漲價(jià)后，又一家針對(duì)代理商調(diào)漲的電阻廠商。

國(guó)巨剛漲價(jià)，華新科馬上跟進(jìn)。據(jù)臺(tái)媒報(bào)道，由于各廠的成品庫(kù)存已經(jīng)售罄，華新科在0603、0805、1206等大尺寸規(guī)格上調(diào)漲15％，在0201、0402等手機(jī)、筆電的通用料上，調(diào)漲10％。對(duì)于漲價(jià)傳聞，華新科官方不置可否，只是表示價(jià)格將依照市場(chǎng)供需變化。

2. Nor Flash

由于iPhone產(chǎn)業(yè)鏈的帶動(dòng)，以及前段時(shí)間德州暴風(fēng)雪引起的大停電，導(dǎo)致Nor Flash需求旺盛，并且供不應(yīng)求，所以Nor Flash廠商們也在醞釀漲價(jià)。

根據(jù)供應(yīng)鏈透露，華邦電和旺宏已經(jīng)和客戶(hù)在談第2季報(bào)價(jià)，再度漲價(jià)，漲幅達(dá)兩成左右，遠(yuǎn)高于市場(chǎng)預(yù)測(cè)的3%-7%。華邦電和旺宏均表示，漲價(jià)是市場(chǎng)供需機(jī)制決定，不評(píng)論漲價(jià)議題。

3. MCU

MCU產(chǎn)能緊缺的問(wèn)題已經(jīng)持續(xù)了半年時(shí)間，從去年開(kāi)始，MCU漲價(jià)的新聞就開(kāi)始連番轟炸，新年剛過(guò)，MCU漲價(jià)的硝煙并未散去，反而還在持續(xù)。

最近，包括義隆、盛群、凌通等在內(nèi)的MCU廠商又掀起了新一輪的漲價(jià)潮，除再次漲價(jià)外，還傳出了要求先收訂金才能下單，甚至?xí)和＝訂蔚南ⅰ?/p>

盛群總經(jīng)理高國(guó)棟于2月23日表示，客戶(hù)對(duì)MCU需求相當(dāng)強(qiáng)勁，整體訂單已上看至2022年，部分產(chǎn)品甚至停止接單。

義隆董事長(zhǎng)葉儀晧在同一天召開(kāi)的法說(shuō)會(huì)上指出，由于MCU 需求強(qiáng)勁，公司自今年1月1日起正式調(diào)漲價(jià)格，近期也因考量公司產(chǎn)品規(guī)劃，年后MCU 產(chǎn)品全面暫停接單，累計(jì)價(jià)格漲幅至少1成起跳。此外，為反映成本，凌通也已啟動(dòng)二次價(jià)格調(diào)漲，累計(jì)漲幅10%起。

4. 光刻膠

由于之前日本的一次地震，意外導(dǎo)致光刻膠也跟著漲價(jià)。業(yè)界傳出，代理信越化學(xué)光刻膠產(chǎn)品的臺(tái)灣渠道商崇越，考量配合運(yùn)輸與相關(guān)成本提高，將調(diào)漲新合約報(bào)價(jià)，漲幅約10%。

崇越隨后證實(shí)：去年已經(jīng)和客戶(hù)簽訂長(zhǎng)約，然而因?yàn)榫A廠產(chǎn)能全開(kāi)下仍供不應(yīng)求，所以針對(duì)新增需求的部分計(jì)劃調(diào)漲價(jià)格，不過(guò)對(duì)于漲價(jià)幅度還在協(xié)商當(dāng)中。

被“玩壞了”的半導(dǎo)體

在產(chǎn)能緊缺的情況下，產(chǎn)業(yè)鏈上下游無(wú)人不焦慮。在這場(chǎng)浪潮中，有人是被裹挾著前進(jìn)，有人因得不到產(chǎn)能而緊張焦慮，有人則在奮力讓半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)回到正軌上，當(dāng)然也不排除有一些人趁機(jī)蓄意漲價(jià)和發(fā)布假消息引起恐慌。

不管怎樣，待產(chǎn)能緊缺問(wèn)題解決后，隨著新興領(lǐng)域的快速發(fā)展，未來(lái)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)也有望迎來(lái)新一波的機(jī)遇期。
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