近期工信部發(fā)布了關(guān)于2020年度乘用車(chē)企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車(chē)積分情況的公示，在這里面有幾個(gè)非常值得注意的事情。2020年，行業(yè)里面產(chǎn)生了420萬(wàn)新能源正積分和92萬(wàn)新能源負(fù)積分。燃料消耗量積分看，產(chǎn)生了1057萬(wàn)燃料消耗量負(fù)積分和391萬(wàn)燃料消耗量正積分，燃料消耗量負(fù)積分遠(yuǎn)大于正積分。

備注：現(xiàn)在新能源積分其實(shí)并不重要，傳統(tǒng)企業(yè)怎么應(yīng)對(duì)油耗負(fù)積分才是最為直觀的事情，新能源積分本身就是供大于求的

從當(dāng)下的形式來(lái)看，正積分的企業(yè)都是只做新能源汽車(chē)的企業(yè)產(chǎn)生的，我個(gè)人覺(jué)得，這個(gè)和油耗降低的要求比較高引發(fā)的。從2021年來(lái)看，確實(shí)要全面鼓勵(lì)混動(dòng)才有可能讓汽車(chē)行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。

圖1 從2017年到2020年油耗負(fù)積分的增長(zhǎng)情況幅度是非常大的

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美國(guó)的交通數(shù)據(jù)

下面是中國(guó)定義的圍繞5年的目標(biāo)，這使得乘用車(chē)行業(yè)從2017年的油耗積分從1070萬(wàn)、698萬(wàn)，一路到2019年的133萬(wàn)的零界點(diǎn)，再到2020年的-666萬(wàn)。其實(shí)也可以好理解，汽車(chē)行業(yè)本身給傳統(tǒng)車(chē)規(guī)劃的道路，基本都給堵死了。一方面企業(yè)在發(fā)動(dòng)機(jī)本身層面減少缸數(shù)做的努力失敗了，另外一方面中國(guó)消費(fèi)者基本完全不考慮在A0級(jí)別以下選擇內(nèi)燃機(jī)，都在選擇更大的車(chē)型（動(dòng)力更強(qiáng)的車(chē)型），這使得按照之前的規(guī)劃，整體的車(chē)型需求都往上了。

圖2 2020年的轉(zhuǎn)折點(diǎn)

油耗正積分產(chǎn)生最大的是比亞迪，有95萬(wàn)分，其次是特斯拉80萬(wàn)分，在這里面效果最好的是依靠A00級(jí)別BEV戰(zhàn)略發(fā)展的五菱，也弄出來(lái)49萬(wàn)的油耗正積分，這部分對(duì)于上汽集團(tuán)和通用來(lái)說(shuō)都是很珍貴的。正積分里面，豐田的HEV戰(zhàn)略需要進(jìn)一步加大力度才行，否則就從現(xiàn)有的限值到負(fù)極分也是近在眼前的事情。從這個(gè)表里面來(lái)看，我覺(jué)得還是一個(gè)很有意思的事情：

1）BEV對(duì)拉動(dòng)油耗正積分幫助非常大，比如五菱依靠17萬(wàn)的BEV就實(shí)現(xiàn)了93萬(wàn)車(chē)輛完全轉(zhuǎn)正，五菱的做法有一個(gè)最直接的動(dòng)因是上汽集團(tuán)短期內(nèi)需要相當(dāng)多的油耗正積分在內(nèi)部轉(zhuǎn)讓

2）PHEV對(duì)油耗正積分的影響不明顯：理想的增程式3.58萬(wàn)臺(tái)對(duì)應(yīng)23萬(wàn)正積分，威馬2.6萬(wàn)臺(tái)對(duì)應(yīng)15萬(wàn)積分，在PHEV整體市場(chǎng)格局沒(méi)突破的條件下，依靠這里去拉積分效果并不明顯

圖3 油耗正積分的企業(yè)

下面這個(gè)油耗負(fù)積分的企業(yè)，就很尷尬了。合資企業(yè)幾乎全軍覆沒(méi)，當(dāng)然嚴(yán)重程度不一樣，大眾和通用的問(wèn)題比較嚴(yán)重，量多負(fù)分多；日系日產(chǎn)、本田都是在-30萬(wàn)的規(guī)模，豐田推混動(dòng)起步早一些，相對(duì)好一些。豪華車(chē)?yán)锩姹捡Y、寶馬，寶馬賣(mài)PHEV帶來(lái)的油耗負(fù)積分好一些。自主品牌里面，吉利、長(zhǎng)城、長(zhǎng)安、奇瑞的油耗負(fù)積分的問(wèn)題也比較突出。其實(shí)現(xiàn)在非常理解工信部需要給循環(huán)外的一些優(yōu)惠進(jìn)行補(bǔ)償，按照這個(gè)趨勢(shì)，往2025年的4L的目標(biāo)，這個(gè)負(fù)積分的缺口越來(lái)越大根本補(bǔ)不上，不可能每家企業(yè)推出那么多的BEV，看上面這個(gè)圖就看得出來(lái)，每臺(tái)BEV對(duì)應(yīng)5-6個(gè)油耗積分，對(duì)于大眾需要20萬(wàn)BEV才行。

圖4 油耗負(fù)積分

從目前來(lái)看，去年干17萬(wàn)A00 級(jí)別BEV的上汽通用五菱成功從一個(gè)油耗負(fù)積分的玩家，演變成為一個(gè)可以賣(mài)50萬(wàn)油耗積分和44萬(wàn)新能源積分的企業(yè)，如果按照3000的8折折扣價(jià)格賣(mài)給通用22.56億。

圖5 油耗積分缺口

小結(jié)：2020年對(duì)于中國(guó)的汽車(chē)行業(yè)的變化可能還是一個(gè)預(yù)演，其實(shí)2022年補(bǔ)貼退坡不退坡，由于油耗積分的約束，整個(gè)行業(yè)的變化開(kāi)始了，當(dāng)然混動(dòng)戰(zhàn)略的提出，本身就是不希望急劇的轉(zhuǎn)向，今年A00的BEV會(huì)繼續(xù)大賣(mài)，本身就是對(duì)于油耗積分的渴求的方式

原文標(biāo)題：油耗負(fù)積分的形勢(shì)嚴(yán)峻

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