臺(tái)積電N4工藝即將進(jìn)入風(fēng)險(xiǎn)生產(chǎn)階段

據(jù)消息人士透露，臺(tái)積電將在2021年第三季度將N4（即4nm工藝）轉(zhuǎn)移到風(fēng)險(xiǎn)生產(chǎn)階段，而其N3技術(shù)開(kāi)發(fā)正按計(jì)劃進(jìn)行，計(jì)劃于2022年下半年量產(chǎn)。

臺(tái)積電4nm工藝隸屬于5nm家族，臺(tái)積電原定計(jì)劃2021年第四季度試產(chǎn)，2022年進(jìn)行量產(chǎn)，此前已有消息傳出量產(chǎn)時(shí)間被提前至第四季度，且首批產(chǎn)能被蘋果包下，用于蘋果的iMac系列新品。

Simon點(diǎn)評(píng)：從目前的計(jì)劃來(lái)看，臺(tái)積電提前量產(chǎn)N4基本沒(méi)有懸念，同時(shí)在2022年量產(chǎn)N3也大概率能夠按時(shí)完成。從技術(shù)角度來(lái)看，臺(tái)積電的4nm工藝沿用了5nm絕大部分設(shè)計(jì)和產(chǎn)品線，并且降低了成本，可以看做是5nm工藝的最終形態(tài)。

因此，N4工藝與臺(tái)積電的N6其實(shí)對(duì)標(biāo)的用戶一直，就是把現(xiàn)有的成熟工藝進(jìn)行包裝再利用，算是廉價(jià)版的先進(jìn)工藝。這種工藝可以為那些希望使用先進(jìn)工藝，但又希望更具性價(jià)比的廠商使用。

更值得注意的是N3，據(jù)臺(tái)積電給出的數(shù)據(jù)顯示，對(duì)比N7，累計(jì)提升32%性能和降低51%能耗，邏輯晶體管密度縮小到0.58X，SRAM縮小到0.8X，功耗和性能進(jìn)步幅度略小于N7到N5。

不過(guò)如今在N5制造下量產(chǎn)的芯片面臨著一個(gè)巨大的問(wèn)題，即功耗與發(fā)熱，N4可能暫時(shí)無(wú)法解決發(fā)熱問(wèn)題，但N3在能耗上進(jìn)一步降低，有望解決如今的發(fā)熱、功耗大的痛點(diǎn)，也期待屆時(shí)N3的表現(xiàn)。

傳商湯確定開(kāi)啟A+H上市

據(jù)騰訊新聞《一線》報(bào)道，6月17日獲悉，商湯科技A+ H上市有了最新進(jìn)展，其確定保薦人為中金公司，最快將于8月向港交所提交上市申請(qǐng)。

這也是AI企業(yè)曠視科技于2021年1月公布計(jì)劃在科創(chuàng)板上市后，又一家頭部AI公司的上市計(jì)劃。2019年8月，曠視科技在港提交上市申請(qǐng)，但后來(lái)撤回上市申請(qǐng)。

Kitty點(diǎn)評(píng)：近兩年AI企業(yè)上市一直不太順利，AI四小龍商湯、曠視、依圖、云從科技，以及云知聲、云天勵(lì)飛等都在沖擊上市，遺憾的是到目前為止都沒(méi)有上市成功。這與此前資本界對(duì)AI公司大手筆投資，AI公司估值屢創(chuàng)新高的巔峰狀態(tài)形成顯明的反差。

具體來(lái)看，3月12日，曠視科技在科創(chuàng)板的上市申請(qǐng)獲受理。依圖、云知聲相斷中止IPO，云天勵(lì)飛闖關(guān)科創(chuàng)板IPO，處于已問(wèn)詢狀態(tài)。云從科技在3月底被中止上市審核，后補(bǔ)充財(cái)務(wù)資料于6月2日恢復(fù)發(fā)行上市審核。

相信這些AI公司不會(huì)放棄沖擊上市，畢竟他們估值高，研發(fā)投入大，如果沒(méi)有持續(xù)的融資再不上市就面臨著資金緊張。他們上市募資有的在幾十億。不過(guò)對(duì)于AI公司上市的爭(zhēng)論也非常之多，比如連續(xù)虧損、造血能力等成關(guān)注的焦點(diǎn)。由于上市的不順，AI公司也傳出裁員、降薪的消息，所以本質(zhì)上還是要聚焦核心業(yè)務(wù)和核心競(jìng)爭(zhēng)力。

繼續(xù)打壓中國(guó)，美國(guó)FCC計(jì)劃實(shí)施新禁令

據(jù)路透社報(bào)道，美國(guó)聯(lián)邦通訊委員會(huì)（FCC）計(jì)劃實(shí)施新規(guī)定，阻止美國(guó)通信網(wǎng)絡(luò)使用華為、中興、海能達(dá)、?？低?/u>和大華5家中國(guó)公司制造的設(shè)備。據(jù)悉，新的規(guī)定還將尋求撤銷之前發(fā)給這5家公司的許可。

Kevin點(diǎn)評(píng)：該禁令可以說(shuō)是預(yù)料之中的，因?yàn)樵缭?020年8月，還是特朗普政府時(shí)期時(shí)，F(xiàn)CC就出臺(tái)了規(guī)定，所有聯(lián)邦政府的采購(gòu)合同中，都不能含有這5家公司產(chǎn)品，但是我國(guó)的這5家企業(yè)還可以跟其他企業(yè)做生意。

到了2020年12月份，F(xiàn)CC就要求所有使用了華為和中興設(shè)備的運(yùn)營(yíng)商拆除和更換，為此，美國(guó)立法者還在去年年底是批準(zhǔn)了一項(xiàng)19億美元的資金用于該計(jì)劃。

今年3月份，禁令又升級(jí)了，F(xiàn)CC認(rèn)定5家中國(guó)公司對(duì)美國(guó)國(guó)家安全購(gòu)成威脅，5家中國(guó)企業(yè)的產(chǎn)品要在美國(guó)銷售必須申請(qǐng)，并獲得FCC的批準(zhǔn)才行。

現(xiàn)在，禁令再次升級(jí)，直接禁止5家中國(guó)企業(yè)在美國(guó)售賣產(chǎn)品了，即便是申請(qǐng)也不行，甚至計(jì)劃把之前已經(jīng)批準(zhǔn)的申請(qǐng)也作廢掉。

可以說(shuō)美國(guó)為了打壓中國(guó)企業(yè)在美國(guó)的業(yè)務(wù)也是不遺余力了。

Intel DG2 GPU欲與英偉達(dá)和AMD對(duì)標(biāo)

6月18日，網(wǎng)上泄露了英特爾兩個(gè)DG2 GPU型號(hào)的性能，其中一個(gè)型號(hào)性能略低于AMD的RX 6700XT和英偉達(dá)的RTX 3070，另一個(gè)中低端型號(hào)高于英偉達(dá)的GTX1650顯卡。前者為具有448個(gè)執(zhí)行單元的中高端GPU，時(shí)鐘頻率在1.8GHz，而后者具有128個(gè)執(zhí)行單元，時(shí)鐘頻率在1.9GHz。

但給出的泄露信息中，泄露者并沒(méi)有提到工作負(fù)載以及具體測(cè)試項(xiàng)，所以這可能是單個(gè)計(jì)算性能上的比較。

Leland點(diǎn)評(píng)：此次泄露的第一個(gè)型號(hào)與此前從英特爾官方文件中泄露出的五個(gè)型號(hào)都不同，執(zhí)行單元數(shù)量在512執(zhí)行單元的旗艦SKU和384執(zhí)行單元的SKU之間。不過(guò)這很可能是桌面端和移動(dòng)端而造成的差異，比如英偉達(dá)的3080移動(dòng)版用的CUDA甚至高過(guò)桌面版。除此之外，這也可能是為了應(yīng)對(duì)英偉達(dá)與AMD發(fā)布的新GPU而準(zhǔn)備的新型號(hào)。

如果泄露的性能信息屬實(shí)，那么英特爾的DG2顯卡將具備足夠的潛力與英偉達(dá)的GA104核心或AMD的NAVI 22核心同臺(tái)競(jìng)技。而從此前的傳言來(lái)看，已被英特爾首席架構(gòu)師確認(rèn)的512執(zhí)行單元的DG2 GPU應(yīng)該會(huì)在今年晚期發(fā)布，而其他SKU的發(fā)布窗口已被延后至2022年。除了硬件之外，英特爾仍然在招募驅(qū)動(dòng)方面的軟件開(kāi)發(fā)人才，確保與操作系統(tǒng)的兼容?？紤]到當(dāng)前消費(fèi)級(jí)顯卡新品已被拉高到離譜的價(jià)格，如果英特爾能夠保證產(chǎn)能和性能的話，倒是可以緩解當(dāng)前的市場(chǎng)亂象。

5G手機(jī)Q1出貨蘋果位居第一 三星OPPO成長(zhǎng)強(qiáng)勁

調(diào)研機(jī)構(gòu)Strategy Analytics在6月17日?qǐng)?bào)告指出，今年第一季度蘋果5G手機(jī)雖然出貨量季減23%，但仍拿下全球29.8%市占率，三星和Vivo，5G手機(jī)出貨量分別季增79%、62%，成長(zhǎng)最為強(qiáng)勁，預(yù)期今年全球5G手機(jī)出貨量上看6.24億支，年增加1倍。

Lily點(diǎn)評(píng)：摩根打通最新研究中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)的分析師表示，相比整體下滑的手機(jī)市場(chǎng)，以iPhone機(jī)型為主的國(guó)際手機(jī)品牌5月在中國(guó)的出貨量環(huán)比增長(zhǎng)41%，蘋果的銷量380萬(wàn)臺(tái)，這高于以往同期30%的季節(jié)性增長(zhǎng)水平。今年第一季度，蘋果全球出貨量達(dá)到4040萬(wàn)支，季減55%。隨著華為5G智能手機(jī)因?yàn)樾酒必洠叨薖系列和Mate系列新品推遲發(fā)布，在高端市場(chǎng)，蘋果基本上吃下了大部分華為丟失的份額，下半年隨著蘋果iPhone13新品發(fā)布，會(huì)迎來(lái)另一波換機(jī)需求，預(yù)計(jì)5G手機(jī)領(lǐng)域，蘋果的走勢(shì)還將十分強(qiáng)勁。

機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)今年全球DRAM銷售額同比增長(zhǎng)41% NAND閃存增長(zhǎng)22%

根據(jù)研究機(jī)構(gòu)最新報(bào)告顯示，今年全球存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)規(guī)模將出現(xiàn)大幅上漲，預(yù)計(jì)同比增長(zhǎng)32%，其中DRAM銷售額同比增長(zhǎng)41%，NAND閃存銷售額同比增長(zhǎng)22%。

今年全球芯片都處于供不應(yīng)求，不斷漲價(jià)的局面，存儲(chǔ)芯片也不例外，據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈人士此前透露，存儲(chǔ)芯片平均售價(jià)在今年一季度有望停止下滑，之后在二季度、三季度都將持續(xù)增長(zhǎng)勢(shì)頭，從目前的局勢(shì)看，缺貨漲價(jià)的局面在三季度之后還會(huì)持續(xù)。

Carol點(diǎn)評(píng)：DRAM和NAND Flash的增長(zhǎng)無(wú)疑是帶動(dòng)整個(gè)存儲(chǔ)芯片增長(zhǎng)的主要因素，在半導(dǎo)體存儲(chǔ)市場(chǎng)中，DRAM和NAND Flash占據(jù)主導(dǎo)地位，根據(jù)IC Insights數(shù)據(jù)，2019年全球半導(dǎo)體存儲(chǔ)器市場(chǎng)中DRAM占比達(dá)58%，NAND Flash 約占40%，此外NOR Flash占據(jù)約1%的市場(chǎng)份額。

這波行情讓所有存儲(chǔ)廠商受益，在存儲(chǔ)芯片領(lǐng)域占據(jù)重要地位的韓國(guó)出口額更是迎來(lái)大漲，近日據(jù)外媒報(bào)道，從韓國(guó)科學(xué)和信息通信技術(shù)部公布的數(shù)據(jù)來(lái)看，5月份韓國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)品的出口額為101億美元，同比增長(zhǎng)24%，其中存儲(chǔ)芯片出口額為65.7億美元，同比增長(zhǎng)13.6%。

韓國(guó)的三星電子和SK海力士在DRAM和NAND Flash都占據(jù)了極大的市場(chǎng)份額。根據(jù) Omdia數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年三星電子、鎧俠、西部數(shù)據(jù)、SK 海力士、美光科技、英特爾在全球NAND Flash市場(chǎng)份額約為98.69%，三星電子、SK海力士、美光科技在全球DRAM 市場(chǎng)份額約為94.51%。

除此之外美光科技、英特爾、鎧俠、西部數(shù)據(jù)等美國(guó)和日本廠商也從這波行情中獲益，中國(guó)的存儲(chǔ)芯片廠商近兩年來(lái)開(kāi)始逐漸起量，目前正處于技術(shù)和產(chǎn)品快速更新及產(chǎn)能加速爬坡階段，良好的市場(chǎng)需求增長(zhǎng)預(yù)計(jì)將會(huì)加速推動(dòng)國(guó)內(nèi)廠商技術(shù)增長(zhǎng)和產(chǎn)能提升。

美國(guó)將對(duì)半導(dǎo)體制造實(shí)行25%稅收抵免

據(jù)外媒報(bào)道，一個(gè)由美國(guó)兩黨參議員組成的小組在6月17日提議，在國(guó)會(huì)努力增加美國(guó)芯片產(chǎn)量之際，對(duì)半導(dǎo)體制造業(yè)的投資實(shí)行25%的稅收抵免。

正在美國(guó)亞利桑那州建設(shè)一家價(jià)值120億美元半導(dǎo)體工廠的臺(tái)積電、荷蘭芯片制造商恩智浦半導(dǎo)體以及美國(guó)芯片企業(yè)英特爾和美光科技公司都將能受益于該稅收抵免優(yōu)惠。該小組沒(méi)有提供上述激勵(lì)措施的成本預(yù)測(cè)，這些激勵(lì)措施獨(dú)立于美國(guó)最近撥出的半導(dǎo)體資金。上周，美國(guó)參議院批準(zhǔn)了520億美元用于半導(dǎo)體和電信設(shè)備的生產(chǎn)和研究，其中20億美元用于車用芯片。

Lily點(diǎn)評(píng)：美國(guó)在加大半導(dǎo)體行業(yè)的力度，原因之一就是美國(guó)半導(dǎo)體和微電子產(chǎn)品的市場(chǎng)份額已從1990年的37%降至12%。美國(guó)的參議員們表示，在海外生產(chǎn)半導(dǎo)體的成本差異中，有高達(dá)70%來(lái)自外國(guó)補(bǔ)貼。

美國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)兩黨參議院的建議表示贊賞，稱這會(huì)加強(qiáng)美國(guó)國(guó)內(nèi)芯片生產(chǎn)和研究，對(duì)美國(guó)創(chuàng)造就業(yè)、國(guó)防、基礎(chǔ)設(shè)施和半導(dǎo)體供應(yīng)鏈至關(guān)重要。

SEMI：全球12英寸晶圓廠明年增至149個(gè)，8英寸廠增至222個(gè)

全球晶圓廠因旺盛的芯片需求目前處在市場(chǎng)繁榮期，晶圓廠加速擴(kuò)充產(chǎn)能以滿足市場(chǎng)需求。
近日，知名半導(dǎo)體分析機(jī)構(gòu)Semiengineering最新數(shù)據(jù)顯示， 8英寸晶圓廠的數(shù)量預(yù)計(jì)將從2020年的212個(gè)增加到2022年的222個(gè)。相比之下，12英寸晶圓廠的數(shù)量預(yù)計(jì)將從2020年的129個(gè)增加到2022年的149個(gè)。

12英寸晶圓廠的增加難度很大，主要是因?yàn)樯a(chǎn)線需要更新且更昂貴的設(shè)備。因此，SEMI表示，12英寸晶圓廠設(shè)備支出預(yù)計(jì)將從2021年的780億美元增長(zhǎng)到2022年的880億美元。芯片制造商不會(huì)隨心所欲地建造晶圓廠。他們需要讓晶圓廠保持足夠的開(kāi)工率才能獲得有效利潤(rùn)，還要在有很多規(guī)劃和預(yù)測(cè)的情況下才能建造晶圓廠。

Monika點(diǎn)評(píng)：半導(dǎo)體市場(chǎng)缺貨的情況還在持續(xù)，國(guó)內(nèi)國(guó)外的晶圓制造企業(yè)都在積極應(yīng)對(duì)芯片短缺帶來(lái)的影響。在需求不變的情況下，芯片短缺什么時(shí)候才能緩解，在很大程度上取決于晶圓制造企業(yè)的生產(chǎn)能力，晶圓廠的擴(kuò)建很大程度上將緩解芯片等原材料的供應(yīng)緊張情況。

但芯片短缺的問(wèn)題短時(shí)間還不能快速解決，SEMI也指出，建造一個(gè)大型晶圓廠需要一到兩年的時(shí)間，芯片制造商不可能在一天內(nèi)就能把晶圓廠建好并立即把產(chǎn)能釋放出來(lái)，另外，晶圓廠建設(shè)的資金也是影響投建的重要因素之一。由此可見(jiàn)，“囤貨”也是現(xiàn)階段應(yīng)對(duì)芯片短缺的重要手段之一，但是“囤貨”該囤到什么時(shí)候，現(xiàn)在是不是到了“見(jiàn)好就收”的形勢(shì)？與建造晶圓廠一樣，半導(dǎo)體上下游的企業(yè)恐怕也需要更多的預(yù)測(cè)與規(guī)劃。