寶馬、蔚來(lái)投資自研電池，甚至自建產(chǎn)線？

最近一周，寶馬、蔚來(lái)兩家車企紛紛傳出自研電池的消息，寶馬集團(tuán)計(jì)劃在德國(guó)投資1.7億歐元，開(kāi)設(shè)一家電池研發(fā)中心，對(duì)下一代鋰離子電池進(jìn)行開(kāi)發(fā)。而蔚來(lái)汽車將投資逾2億元人民幣，在上海成立鋰電池實(shí)驗(yàn)室及電芯試制線。

Hobby點(diǎn)評(píng)：自電動(dòng)汽車迅速占領(lǐng)市場(chǎng)，供應(yīng)鏈就開(kāi)始出現(xiàn)各種狀況，缺芯缺零部件，電池還瘋狂漲價(jià)。而對(duì)于主機(jī)廠來(lái)說(shuō)，在經(jīng)歷了前兩年各種自研芯片的傳聞后，現(xiàn)在終于將自研的這股風(fēng)，卷到了電池上。

寶馬的路線是開(kāi)發(fā)下一代鋰離子電池，提高能量密度的同時(shí)，降低電池成本30%。而蔚來(lái)，目前據(jù)稱計(jì)劃在上海建立從事鋰離子電芯和電池包研發(fā)的31個(gè)研發(fā)實(shí)驗(yàn)室，以及一條鋰離子電芯試制線和一條電池包PACK線。不過(guò)其實(shí)蔚來(lái)在電池包上曾經(jīng)有過(guò)自研的先例，此前推出的75度三元鐵鋰電池，其中的算法專利都屬于蔚來(lái)。

但大概率來(lái)看，蔚來(lái)的路線，與寶馬的會(huì)比較類似，大規(guī)模自產(chǎn)電池可能性不大。但另一方面蔚來(lái)建立的電芯試制線，可以滿足未來(lái)自研電芯測(cè)試驗(yàn)證的需求，從而向供應(yīng)商制定相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，這與特斯拉4680有異曲同工之處。

更激進(jìn)的大眾就早在去年明確表示要在歐洲建立6家電池工廠，產(chǎn)能到2030年 達(dá)到240GWh。但相信各大主機(jī)廠為了未來(lái)的差異化，自研電池又會(huì)成為一個(gè)新的競(jìng)爭(zhēng)方向。

臺(tái)積電廠還沒(méi)建好，就要開(kāi)始想怎么搶人了

去年的時(shí)候，臺(tái)積電就宣布在的美國(guó)建廠建廠計(jì)劃。如今在美國(guó)鳳凰城南北各有一座芯片工廠正在建設(shè)中，北邊是臺(tái)積電投資120億美元的芯片制造工廠，南邊是英特爾投資200億美元對(duì)一座舊工廠進(jìn)行改造的芯片制造廠。這兩座工廠都是計(jì)劃2024年投產(chǎn)。現(xiàn)在雖然廠還沒(méi)建好，但人才爭(zhēng)奪戰(zhàn)已經(jīng)拉開(kāi)序幕了。

點(diǎn)評(píng)：據(jù)外媒報(bào)道，臺(tái)積電已經(jīng)因?yàn)橥两ㄈ蝿?wù)跳票，而將設(shè)備進(jìn)場(chǎng)時(shí)間由今年9月推遲到了2023年Q1。原因是臺(tái)積電在當(dāng)?shù)貨](méi)有招聘到足夠的建筑工人。其實(shí)招聘建筑工人只是開(kāi)端，往后的高技術(shù)人才和工程師的招聘，臺(tái)積電可能會(huì)面臨更大的困境。

首先，與蘋(píng)果，Meta和谷歌等巨頭相比，芯片制造類的崗位在美國(guó)的吸引力并不高；其次，還有英特爾這個(gè)老冤家在同一個(gè)城市跟它競(jìng)爭(zhēng)搶人；三是，臺(tái)積電的薪資在美國(guó)吸引力不大，據(jù)公開(kāi)信息，臺(tái)積電美國(guó)工程師的平均年薪微11.8萬(wàn)美元，而英特爾的是12.8萬(wàn)美元；
四是文化差異，臺(tái)積電是出了名的工作時(shí)間長(zhǎng)、管理嚴(yán)格、重視工作紀(jì)律的公司，而歐美人對(duì)這種企業(yè)文化可能會(huì)不太適應(yīng)。因此，綜合來(lái)看，臺(tái)積電想要在美國(guó)招聘到足夠的人才可能并不容易。

理想汽車斥資1億元成立新公司走上芯片自研之路

近日，理想汽車傳出自研芯片的消息，斥資1億元在四川建立車規(guī)芯片的研發(fā)基地，由新公司四川理想智動(dòng)科技有限公司實(shí)施。

Tanya點(diǎn)評(píng)：為什么理想汽車迫切成立芯片研發(fā)的新公司？回顧去年理想汽車遭遇的困境， IGBT芯片最大供應(yīng)商英飛凌因產(chǎn)能緊張供應(yīng)不上，理想汽車緊急尋求可替代的供應(yīng)商，導(dǎo)入中車時(shí)代的IGBT產(chǎn)品。10月毫米波雷達(dá)又出現(xiàn)供應(yīng)不上的問(wèn)題。汽車的多個(gè)品類芯片同時(shí)出現(xiàn)供應(yīng)不足后，理想汽車第三季度被迫下調(diào)汽車交付量，由原目標(biāo)的2.5萬(wàn)輛至2.6萬(wàn)輛下降至 2.45萬(wàn)輛。

到2022年后，理想汽車供應(yīng)鏈的芯片供應(yīng)仍舊緊張，對(duì)產(chǎn)銷量的影響還在持續(xù)。在銷量方面，3月份11034輛，4月份4167輛，環(huán)比下降62.23%。5月27日最新消息，理想汽車將年銷售目標(biāo)下調(diào)15%，原目標(biāo)是今年銷售20萬(wàn)輛。4月份理想汽車交付了4167臺(tái)，1月-4月累計(jì)交付量為35883臺(tái)，在剩下的8個(gè)月時(shí)間交付164117輛確實(shí)比較難。

汽車銷量大幅下滑、交付量大幅下調(diào)，一方面是受宏觀環(huán)境的影響，另一方面則是車規(guī)芯片短缺的影響。制造一輛汽車，需要用到非常多的芯片，缺少任何一款芯片，都將導(dǎo)致芯片無(wú)法制造出來(lái)，無(wú)法交付給客戶。

而英飛凌功率半導(dǎo)體大廠，產(chǎn)能會(huì)優(yōu)先供貨國(guó)際車企，國(guó)內(nèi)的中小車企很難得到穩(wěn)定供應(yīng)。這也倒逼國(guó)內(nèi)車企走上自研芯片的道路，而理想汽車只是其中之一，未來(lái)將會(huì)有越來(lái)越多的車企加入。

微軟首家采購(gòu)AMD MI200顯卡用于云端AI訓(xùn)練

在近期舉辦的微軟Build大會(huì)上，微軟CTO KevinScott宣布Azure將成為首個(gè)部署AMD MI200系列GPU的公有云服務(wù)廠商，并將其用于云端大規(guī)模AI訓(xùn)練。

Leland點(diǎn)評(píng)：去年11月發(fā)布以來(lái)MI200系列GPU之際，MI200以極高的性能表現(xiàn)技驚四座，AMD更是稱其為首款百億億級(jí)GPU加速器。旗艦產(chǎn)品MI250X更是做到了英偉達(dá)競(jìng)品A100的4.9倍。然而在公布以來(lái)，MI200系列GPU并沒(méi)有在云端和數(shù)據(jù)中心收獲太多市場(chǎng)，目前也只有微軟一家公有云廠商決定使用該系列GPU。

這一現(xiàn)狀的主要原因還是AMD在開(kāi)發(fā)生態(tài)上的落后，尤其是AI開(kāi)發(fā)上。以AI開(kāi)發(fā)常用的Pytorch框架為例，去年AMD的ROCm平臺(tái)才正式支持Pytorch，而Pytorch早幾年就支持英偉達(dá)的CUDA加速了。此外，直到今年二月，AMD才推出正式版的Linux開(kāi)源驅(qū)動(dòng)。

不僅如此，AMD的ROCm支持的GPU還是停留在數(shù)據(jù)中心和HPC產(chǎn)品上，比如MI200這類CDNA2架構(gòu)的GPU，而基于RDNA架構(gòu)的消費(fèi)級(jí)GPU卻遲遲沒(méi)有普及，哪怕是剛出不久的新品。反觀英偉達(dá)基本上支持CUDA的消費(fèi)GPU都能完整地支持到Pytorch，這對(duì)于大部分仍在使用消費(fèi)GPU的深度學(xué)習(xí)社區(qū)來(lái)說(shuō)，選哪個(gè)自然無(wú)需多言了。如果AMD不改變這一支持策略的話，自然沒(méi)辦法接觸到更廣泛的學(xué)生和開(kāi)發(fā)人員，而這一部分也是公有云廠商最大的用戶群體。

擔(dān)心產(chǎn)能過(guò)剩，臺(tái)積電將重新考慮新產(chǎn)能擴(kuò)張項(xiàng)目

日前，據(jù)國(guó)外媒體報(bào)道，隨著新建工廠的相繼投產(chǎn)，全球晶圓代工產(chǎn)能在2024-2025預(yù)計(jì)將達(dá)到峰值，晶圓代工產(chǎn)能屆時(shí)可能過(guò)剩，臺(tái)積電也將不得不重新考慮新增產(chǎn)能的擴(kuò)展項(xiàng)目。

Carol點(diǎn)評(píng)：受去年年初開(kāi)始的全球多領(lǐng)域芯片供應(yīng)緊張及其他因素影響，晶圓代工商和其他芯片廠商，均在大力投資新增產(chǎn)能，全球多國(guó)也在吸引晶圓代工商和IDM廠商投資建廠。

臺(tái)積電被多個(gè)國(guó)家和地區(qū)邀請(qǐng)去當(dāng)?shù)亟◤S，包括美國(guó)、日本、德國(guó)，甚至包括新加坡和印度也在邀請(qǐng)臺(tái)積電建立晶圓廠，生產(chǎn)7nm至28nm節(jié)點(diǎn)的芯片。

臺(tái)積電位于美國(guó)亞利桑那州的新5-3nm晶圓廠計(jì)劃于2024年開(kāi)始批量生產(chǎn)，其位于日本熊本的12英寸晶圓廠目前正在與索尼和電裝合作建設(shè)中，計(jì)劃于2024年底將12-16nm和 22-28nm芯片的生產(chǎn)商業(yè)化。

除此之外，臺(tái)積電還在中國(guó)臺(tái)灣全速建設(shè)晶圓廠，包括在南部高雄建立7-28nm的晶圓廠，以及在臺(tái)灣南部科技園、新竹科技園和中部科技園建立2-3nm的晶圓廠。

然而根據(jù)近段時(shí)間的消息，全球芯片短缺在今年已有改善的跡象，但晶圓產(chǎn)能擴(kuò)張的勢(shì)頭看起來(lái)無(wú)法阻擋，因此有全球晶圓產(chǎn)能在2024年過(guò)剩的擔(dān)憂。

臺(tái)積電方面認(rèn)為，在市場(chǎng)產(chǎn)能可能過(guò)剩的情況下還推進(jìn)新的產(chǎn)能擴(kuò)張項(xiàng)目，他們所面對(duì)的不只是產(chǎn)能閑置的風(fēng)險(xiǎn)，還將面臨工廠建設(shè)和設(shè)備成本方面的巨大壓力。

因此臺(tái)積電不得不重新考慮的產(chǎn)能擴(kuò)張項(xiàng)目，不包括他們正在推進(jìn)的產(chǎn)能擴(kuò)張項(xiàng)目，也就是他們當(dāng)前在建的工廠，依舊會(huì)按計(jì)劃推進(jìn)。