汽車行業(yè)的電動(dòng)化和自動(dòng)駕駛，為半導(dǎo)體行業(yè)創(chuàng)造了新的快速增長(zhǎng)市場(chǎng)。

在地緣政治影響和疫情引發(fā)的供應(yīng)鏈中斷的推動(dòng)下，過去全球貿(mào)易體系中的供應(yīng)鏈正在重構(gòu)，而這方面可能的方向之一是區(qū)域供應(yīng)鏈。對(duì)于中國(guó)臺(tái)灣經(jīng)濟(jì)發(fā)展嚴(yán)重依賴的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)而言，區(qū)域供應(yīng)鏈也可能帶來結(jié)構(gòu)性變化，需要采取一些戰(zhàn)略措施來應(yīng)對(duì)這些變化。

信息技術(shù)、汽車和通信領(lǐng)域與半導(dǎo)體的關(guān)系相對(duì)更為密切，是當(dāng)前和未來半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的主要應(yīng)用市場(chǎng)。

長(zhǎng)期服務(wù)僅在汽車售出后才開始

中國(guó)臺(tái)灣對(duì)汽車業(yè)寄予厚望。一方面，汽車半導(dǎo)體零部件市場(chǎng)目前的增長(zhǎng)速度高于其他行業(yè)，預(yù)計(jì)到2030年半導(dǎo)體將占汽車制造成本的50%。另一方面，隨著其半導(dǎo)體優(yōu)勢(shì)的減弱，中國(guó)臺(tái)灣很可能圓了之前工業(yè)化進(jìn)程中錯(cuò)過的夢(mèng)想。

汽車行業(yè)遠(yuǎn)比消費(fèi)電子產(chǎn)品復(fù)雜。制造和銷售的結(jié)束意味著長(zhǎng)期服務(wù)的開始。美國(guó)一輛汽車的平均壽命接近12年，如果統(tǒng)計(jì)上汽車制造后的長(zhǎng)尾因素，維修配件的庫(kù)存需求可能長(zhǎng)達(dá)20年。

法律、基礎(chǔ)設(shè)施、召回等影響市場(chǎng)環(huán)境和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的重大因素，需要長(zhǎng)期部署應(yīng)對(duì)，難以單靠車企一己之力。難怪豐田在區(qū)域布局方面進(jìn)行了長(zhǎng)期的努力，面對(duì)如此多的電動(dòng)汽車和自動(dòng)駕駛汽車新貴，仍然感到游刃有余。

中國(guó)臺(tái)灣深厚的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)固然有利于切入電動(dòng)汽車和自動(dòng)駕駛汽車領(lǐng)域，但受益于該領(lǐng)域未必成定局。區(qū)域化的供應(yīng)鏈需要當(dāng)?shù)卦氐拇罅χС?，從零部件制造到產(chǎn)品維護(hù)。鑒于上述汽車產(chǎn)業(yè)面臨的主要因素，中國(guó)臺(tái)灣要以自主品牌建立汽車全產(chǎn)業(yè)鏈區(qū)域化服務(wù)，無異于白手起家。

如果只做半導(dǎo)體元器件業(yè)務(wù)呢？畢竟，此類部件有可能占據(jù)汽車制造成本的 50%，并且在長(zhǎng)期內(nèi)可能攀升至 70%。即使中國(guó)臺(tái)灣現(xiàn)在無法提供整車及自主品牌的全流程服務(wù)，光是半導(dǎo)體零組件，就是一個(gè)非常龐大的市場(chǎng)，恐怕比電腦與手機(jī)市場(chǎng)的總和還要大。

但目前的情況是，部分汽車零部件需要定制化，產(chǎn)品驗(yàn)證過程極其漫長(zhǎng)，而保質(zhì)期也遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了普通晶圓廠通常愿意接受的范圍。

車用半導(dǎo)體垂直分工正在進(jìn)行

從汽車廠的角度來看，如果一個(gè)產(chǎn)品的主要經(jīng)濟(jì)價(jià)值大部分是由其他行業(yè)創(chuàng)造的，那么工廠就有滑向裝配廠的風(fēng)險(xiǎn)。此外，汽車制造商在新冠疫情期間遭受傳統(tǒng)汽車零部件和半導(dǎo)體組件短缺的困擾，促使他們考慮將垂直整合擴(kuò)展到半導(dǎo)體設(shè)計(jì)和制造，尤其是電動(dòng)汽車的功率器件。例如，博世和比亞迪已經(jīng)擁有自己的晶圓廠，用于制造自行設(shè)計(jì)的功率元件。

這是一個(gè)新現(xiàn)象。其實(shí)，類似的考慮早在手機(jī)時(shí)代就開始出現(xiàn)，比如華為成立海思，布局手機(jī)最重要的增值芯片環(huán)節(jié)。特斯拉和通用旗下的自動(dòng)駕駛汽車子公司Cruise也開始設(shè)計(jì)自己的L4和L5級(jí)高端ADAS（高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)）芯片，但目前還停留在芯片電路設(shè)計(jì)階段。

與汽車制造商相關(guān)的IC設(shè)計(jì)公司和晶圓廠，由于驗(yàn)證過程中內(nèi)部溝通方便，芯片產(chǎn)品驗(yàn)證時(shí)間可以大大縮短。這類設(shè)計(jì)公司和晶圓廠在發(fā)展初期，供需條件穩(wěn)定，可以輕松生存，但缺點(diǎn)是不太可能有外部客戶，難以避免可能的利益沖突。

回顧半導(dǎo)體發(fā)展史，許多系統(tǒng)廠商都經(jīng)歷了系統(tǒng)產(chǎn)品與半導(dǎo)體元器件設(shè)計(jì)制造垂直整合的階段。最先將半導(dǎo)體技術(shù)轉(zhuǎn)移到中國(guó)臺(tái)灣的RCA（美國(guó)無線電公司）就是一個(gè)典型例子。

但大多數(shù)這些垂直整合的晶圓廠最終都解散了。主要原因之一是上述利益沖突阻礙了其經(jīng)營(yíng)規(guī)模經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)，進(jìn)而制約了經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)和可用研發(fā)資金的增長(zhǎng)。對(duì)于需要不斷注資支持研發(fā)項(xiàng)目的高科技產(chǎn)業(yè)來說，這無異于走入死胡同。

汽車行業(yè)的電動(dòng)化和自動(dòng)駕駛，為半導(dǎo)體行業(yè)創(chuàng)造了新的快速增長(zhǎng)市場(chǎng)。然而，區(qū)域供應(yīng)鏈和汽車制造與晶圓設(shè)計(jì)制造垂直整合的趨勢(shì)和現(xiàn)象也對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)提出挑戰(zhàn)，戰(zhàn)略性應(yīng)對(duì)這兩個(gè)挑戰(zhàn)將成為必然。

審核編輯：劉清