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小摩:AI增長利好臺積電,供不應(yīng)求將持續(xù)到2024年底

微云疏影 ? 來源:綜合整理 ? 作者:綜合整理 ? 2023-07-21 11:33 ? 次閱讀
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臺積電在7月20日發(fā)表說:“第二季度的凈利潤減少了23.3%,預(yù)計到2023年銷售額將減少10%?!睌?shù)據(jù)公布后,臺積電股價下跌3%以上,美國證券界股價下跌5%。

但是摩根大通(小摩)的報告書對tsmc的發(fā)展,給出了比較樂觀的展望。報告書表示,由于人工智能ai)的強力成長,在ai半導(dǎo)體領(lǐng)域擁有較大市場占有率的tsmc處于有利的位置。ai芯片供不應(yīng)求的狀況預(yù)計將持續(xù)到2024年末,因此亞洲ai相關(guān)股的上升趨勢將會持續(xù)下去。因此,微軟對tsmc做出了“比股價指數(shù)優(yōu)秀”的評價,并將目標股價設(shè)定為650新臺幣。

小摩報告稱,tsmc 2023年q2收益和q3財務(wù)預(yù)測整體符合期待,上年營業(yè)收入調(diào)整和q4總利率面臨壓力,都是負面因素。tsmc的最終恢復(fù)程度似乎比較緩慢,而小毛認為恢復(fù)得比較緩慢,直到2024年上半年。

tsac表示,目前ai產(chǎn)品約占銷售額的6%,但在今后5年里,復(fù)合增長率將達到50%,銷售比重可能會達到15%。另外,預(yù)計明年cowos的生產(chǎn)能力將增加兩倍,滿足ai的需求。

ms表示:“華爾街對tsmc的2024年增長率的預(yù)測值是否會被下調(diào),值得關(guān)注,這有可能會對股票動向產(chǎn)生影響?!毙∧︻A(yù)測,華爾街2023年每股凈利潤預(yù)測值將下調(diào)3至4%,2024年將下調(diào)5%至7%。

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