摘要

GGII調(diào)研數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年全球儲(chǔ)能鋰電池出貨225GWh，同比增長(zhǎng)50%。

據(jù)高工產(chǎn)研儲(chǔ)能研究所（GGII）調(diào)研數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年全球儲(chǔ)能鋰電池出貨225GWh，同比增長(zhǎng)50%，其中中國(guó)儲(chǔ)能鋰電池出貨206GWh，同比增長(zhǎng)58%。

2021-2027年全球儲(chǔ)能鋰電池出貨量及預(yù)測(cè)（GWh，%）

數(shù)據(jù)來(lái)源：高工產(chǎn)研儲(chǔ)能研究所（GGII），2024年1月

國(guó)內(nèi)企業(yè)出貨在全球占比由2022年的86.7%提升至2023年的91.6%，海外則以三星SDI和LG化學(xué)為代表的日韓電芯企業(yè)出貨量競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)不明顯、市場(chǎng)占有率持續(xù)下滑，GGII認(rèn)為有以下原因：

1）技術(shù)路線及創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)：2023年全球起火事故頻發(fā)，海外集成商與電芯企業(yè)加快由三元向磷酸鐵鋰路線的切換，方形磷酸鐵鋰對(duì)比圓柱三元體系在儲(chǔ)能領(lǐng)域應(yīng)用安全性優(yōu)勢(shì)更高。同時(shí)國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能電芯更新迭代周期縮短，高溫電芯、300Ah+大容量電芯等技術(shù)迭代加快，創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)明顯；

2）產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同及成本優(yōu)勢(shì)：一是得益于國(guó)內(nèi)鋰電產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈協(xié)同配套，儲(chǔ)能企業(yè)降本優(yōu)勢(shì)盡顯，二是2023年國(guó)內(nèi)多家鋰電材料及電芯企業(yè)在歐美、東南亞等地火熱建廠，產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同助力企業(yè)降低出海成本；

3）下游市場(chǎng)及客戶優(yōu)勢(shì)：一方面中國(guó)是全球最大的儲(chǔ)能市場(chǎng)，2023年全球可再生能源新增裝機(jī)中國(guó)貢獻(xiàn)過(guò)半，帶動(dòng)國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能快速發(fā)展，另一方面電力儲(chǔ)能（陽(yáng)光電源、比亞迪、天合儲(chǔ)能等）、戶用儲(chǔ)能（華為、首航、麥田等）、便攜式儲(chǔ)能（正浩創(chuàng)新、華寶新能等）等細(xì)分領(lǐng)域國(guó)內(nèi)集成商在海外市場(chǎng)的占有率逐步提升，帶動(dòng)國(guó)內(nèi)供應(yīng)商出貨占比提升；

4）國(guó)外產(chǎn)能空窗期機(jī)會(huì)：歐美均出臺(tái)本土鋰電產(chǎn)業(yè)鏈保護(hù)政策，旨在發(fā)展本地產(chǎn)業(yè)，然而由于建設(shè)經(jīng)驗(yàn)不足、底部技術(shù)缺乏、產(chǎn)業(yè)鏈條不完善、核心人才短缺、布局成本高昂等原因限制，當(dāng)前產(chǎn)業(yè)進(jìn)展緩慢，同時(shí)IRA法案激勵(lì)企業(yè)新建產(chǎn)能建設(shè)轉(zhuǎn)向美國(guó)，歐洲超60%的鋰電池項(xiàng)目或面臨推遲及取消風(fēng)險(xiǎn)。短期內(nèi)國(guó)外本土產(chǎn)能建設(shè)不足使得2023年海外集成商及業(yè)主紛紛簽約中國(guó)電芯企業(yè)，全年協(xié)議訂單超160GWh。GGII預(yù)計(jì)隨著2025-2026年美國(guó)本土產(chǎn)能逐步落地，將對(duì)中國(guó)企業(yè)出貨產(chǎn)生一定影響。

盡管面臨風(fēng)險(xiǎn)較多，但短期來(lái)看，出海參與全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)是我國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)沖破“內(nèi)卷”，做大做強(qiáng)的必由之路。

審核編輯：劉清