年初之際，SK海力士收到了來自前沿人工智能（AI）加速器制造商A公司的慷慨提議：“我們?cè)割A(yù)付超5000億韓元，誠(chéng)邀您打造專屬存儲(chǔ)半導(dǎo)體生產(chǎn)線。”這一提議的背景，是高帶寬內(nèi)存（HBM）——由DRAM堆疊而成，已成為衡量AI加速器效能的關(guān)鍵指標(biāo)。A公司采取了前瞻性的“預(yù)購鎖定”策略，而SK海力士，面對(duì)英偉達(dá)供貨瓶頸的困擾，最終選擇了讓步。業(yè)界資深觀察家指出，這不僅是商業(yè)合作的個(gè)案，更預(yù)示了存儲(chǔ)半導(dǎo)體在AI時(shí)代扮演的核心角色日益凸顯，標(biāo)志著“存儲(chǔ)為中心”的新時(shí)代已悄然降臨。

進(jìn)入2022年，隨著生成式AI的興起，這類系統(tǒng)能夠?qū)W習(xí)并處理海量數(shù)據(jù)，提供智能化服務(wù)，存儲(chǔ)半導(dǎo)體成為了AI領(lǐng)域的焦點(diǎn)。這是因?yàn)?，高效地將?shù)據(jù)存儲(chǔ)并快速傳輸至圖形處理單元（GPU）等核心處理器，依賴于高性能的內(nèi)存半導(dǎo)體，這是實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量AI服務(wù)不可或缺的基石。

市場(chǎng)規(guī)模的膨脹進(jìn)一步印證了存儲(chǔ)半導(dǎo)體地位的躍升。據(jù)Omdia與Tech Insights等市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，包含DRAM與NAND閃存在內(nèi)的內(nèi)存半導(dǎo)體市場(chǎng)，預(yù)計(jì)將在今年實(shí)現(xiàn)顯著增長(zhǎng)，從2023年的914億美元躍升至1750億美元，增幅高達(dá)91.5%。更令人矚目的是，這一規(guī)模已超越以臺(tái)積電為代表的代工市場(chǎng)（1203億美元）。展望未來，存儲(chǔ)半導(dǎo)體市場(chǎng)預(yù)計(jì)將在明年突破歷史性的2000億美元大關(guān)，達(dá)到2650億美元。

面對(duì)如此迅猛的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，雖有聲音擔(dān)憂投資激增與產(chǎn)能擴(kuò)張可能引發(fā)供應(yīng)過剩，但半導(dǎo)體行業(yè)內(nèi)普遍持樂觀態(tài)度，認(rèn)為此類擔(dān)憂并無確鑿依據(jù)。據(jù)彭博社報(bào)道，包括谷歌、阿里巴巴在內(nèi)的中美13家科技巨頭，正加大對(duì)AI數(shù)據(jù)中心的投入，今年預(yù)計(jì)總投資額將達(dá)到2262億美元，同比增長(zhǎng)33.7%。這一趨勢(shì)預(yù)計(jì)將在明年持續(xù)，投資額將攀升至2566億美元。鑒于這些巨頭的主要投資方向之一是采購AI加速器，分析人士指出，DRAM市場(chǎng)的繁榮周期有望得到長(zhǎng)期延續(xù)。