近日，羅蘭貝格與德國(guó)著名汽車研究機(jī)構(gòu)亞琛汽車工程技術(shù)有限公司共同發(fā)布《2017年第四季度全球自動(dòng)駕駛汽車發(fā)展指數(shù)》報(bào)告，基于行業(yè)和市場(chǎng)兩個(gè)維度，對(duì)全球主要汽車大國(guó)在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)做出全面比較。

其中“行業(yè)”和“市場(chǎng)”分別是指：

行業(yè)：各國(guó)整車廠設(shè)計(jì)和生產(chǎn)智能汽車的發(fā)展?fàn)顩r，以及所從事的研發(fā)活動(dòng)的深度和廣度；

市場(chǎng)：市場(chǎng)規(guī)模，我們利用高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)(ADAS)的市場(chǎng)需求量這一指標(biāo)，衡量當(dāng)?shù)叵M(fèi)者對(duì)智能汽車的接受程度，此外也從法律法規(guī)層面綜合分析各國(guó)目前的進(jìn)展情況。

自動(dòng)駕駛汽車報(bào)告顯示，美德兩國(guó)汽車制造商在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域仍保持領(lǐng)先地位，但未來競(jìng)爭(zhēng)的致勝關(guān)鍵在于各汽車大國(guó)的政府如何制定本國(guó)的自試及型式審批的法律框架。

報(bào)告還對(duì)德國(guó)、法國(guó)、意大利、英國(guó)、瑞典、美國(guó)、日本、中國(guó)和韓國(guó)智能汽車領(lǐng)域的發(fā)展現(xiàn)狀進(jìn)行了對(duì)比。整體而言，德國(guó)和美國(guó)仍保持領(lǐng)先，瑞典位列第三。

以下為羅蘭貝格與亞琛汽車工程技術(shù)有限公司發(fā)布的《2017年第四季度全球自動(dòng)駕駛汽車發(fā)展指數(shù)》核心觀點(diǎn)，如下：

幾乎所有整車廠都提供配備自動(dòng)駕駛功能的量產(chǎn)車

目前，部分自動(dòng)駕駛功能較去年更為普及，美國(guó)、日本、韓國(guó)汽車制造商生產(chǎn)的汽車尤為突出。

同時(shí)， 德國(guó)汽車制造商仍保持領(lǐng)先地位：大多數(shù)汽車制造商專注于某些特定的功能或特定車型，但除城市汽車以外，德國(guó)整車廠生產(chǎn)的幾乎所有車型都能提供相關(guān)駕駛輔助系統(tǒng)功能(包括SAE2級(jí))。

隨著更多自動(dòng)駕駛功能的出現(xiàn)，這種勢(shì)頭將持續(xù)下去。未來，整車廠甚至可能無需通過車型換代來增加新的功能，取而代之的是在車型改款中植入新功能，或者在某款汽車的生命周期之內(nèi)實(shí)現(xiàn)新功能升級(jí)。

報(bào)告指出，德國(guó)與美國(guó)繼續(xù)保持自動(dòng)駕駛汽車專業(yè)性和研究深度的領(lǐng)先地位(如上圖)。

實(shí)際上，由于全世界都加強(qiáng)了研發(fā)活動(dòng)的力度，2017年幾乎所有國(guó)家自動(dòng)駕駛的研究都有了很大進(jìn)展，主要體現(xiàn)在大型跨國(guó)研究項(xiàng)目的巨額資金投入上。

例如，英國(guó)政府在自動(dòng)駕駛研發(fā)方面的預(yù)算超過2億英鎊(約為2.2億歐元)。英國(guó)渴望成為世界領(lǐng)先的互聯(lián)與自動(dòng)駕駛汽車研發(fā)和測(cè)試中心之一。

2016年與2017年，歐洲各國(guó)啟動(dòng)了眾多研究項(xiàng)目，重點(diǎn)關(guān)注跨國(guó)協(xié)作。

例如，“L3Pilot”項(xiàng)目進(jìn)行3級(jí)自動(dòng)駕駛功能的聯(lián)合車隊(duì)測(cè)試與演示，涉及多達(dá)11個(gè)歐洲國(guó)家(總預(yù)算為6800萬歐元，包括100輛汽車)。

在市場(chǎng)層面，2級(jí)自動(dòng)駕駛功能汽車在各國(guó)市場(chǎng)的普及程度顯著提升。由于整體銷售市場(chǎng)擴(kuò)張、 量產(chǎn)車型配備2級(jí)自動(dòng)駕駛功能，中國(guó)正在快速縮小與美國(guó)和德國(guó)的差距。

在第四季度的排名中，中國(guó)與德國(guó)并列第二位，瑞典仍處于第三位。韓國(guó)排名持續(xù)上升，逐漸接近中國(guó)與西方國(guó)家，排名與意大利不相上下，甚至在配備2級(jí)自動(dòng)駕駛功能的量產(chǎn)車型的銷售量這一指標(biāo)上超過了法國(guó)。

研究重點(diǎn)仍是自動(dòng)駕駛汽車的測(cè)試，世界各國(guó)均在搭建測(cè)試設(shè)施

全球自動(dòng)駕駛汽車發(fā)展指數(shù)中，所有國(guó)家研究活動(dòng)的整體目標(biāo)重點(diǎn)在于對(duì)自動(dòng)駕駛功能進(jìn)行測(cè)試。2016年與2017年，世界各地均建立并開放了公共道路與私有土地上不同的測(cè)試場(chǎng)地。例如：

美國(guó)交通部選定了10處設(shè)施，將其設(shè)計(jì)成為自動(dòng)駕駛汽車試驗(yàn)場(chǎng)地，其中以密歇根州的美國(guó)出行中心(ACM)最為突出，項(xiàng)目規(guī)模超過5500萬美元。

韓國(guó)正以同樣的方式在首爾附近建立K城市試驗(yàn)平臺(tái)，用于自動(dòng)駕駛汽車測(cè)試，并提供1000萬美元的政府補(bǔ)貼。整套測(cè)試設(shè)施計(jì)劃將于2018年中開放，為此專門建造的高速公路模型已于2016年11月投放運(yùn)作。

2016年，中國(guó)也于上海國(guó)際汽車城建成了一套自動(dòng)駕駛汽車封閉式測(cè)試設(shè)施。

日本在封閉的測(cè)試場(chǎng)所(例如日本汽車研究所)與公共道路(例如高速公路與城市街道)均進(jìn)行了自動(dòng)駕駛汽車的測(cè)試。

從2015年開始，德國(guó)政府一直為名為“數(shù)字化高速公路測(cè)試平臺(tái)”的自動(dòng)駕駛汽車試驗(yàn)項(xiàng)目提供財(cái)政支持。2016年，德國(guó)政府決定擴(kuò)大測(cè)試平臺(tái)，覆蓋城市地區(qū)(例如總預(yù)算為1500萬歐元的“杜塞爾多夫數(shù)字化測(cè)試平臺(tái)”)，增加跨境項(xiàng)目(例如“德法數(shù)字化測(cè)試平臺(tái)”)?？偠灾?，德國(guó)撥出1億歐元的政府補(bǔ)貼，為自動(dòng)駕駛汽車公路測(cè)試提供資金。

除了受公共資助的自動(dòng)駕駛汽車研究，私人企業(yè)對(duì)研發(fā)活動(dòng)的資助也日益增加。中國(guó)的互聯(lián)網(wǎng)巨頭百度便是其中之一，百度為一項(xiàng)為名阿波羅項(xiàng)目中的開源平臺(tái)開發(fā)活動(dòng)投資了100億元。該項(xiàng)目擁有超過70家合作伙伴，其中包括中國(guó)頂尖的五所高校。

關(guān)于自動(dòng)駕駛測(cè)試設(shè)施，幾乎所有國(guó)家自動(dòng)駕駛的研究都有了很大進(jìn)展，在某種程度上，這正是各國(guó)專業(yè)知識(shí)技能指標(biāo)提高的原因。對(duì)自動(dòng)駕駛汽車進(jìn)行測(cè)試與驗(yàn)證仍是研究活動(dòng)的重點(diǎn)。

去年 ，世界各國(guó)均建立了許多新的自動(dòng)駕駛汽車測(cè)試平臺(tái)與設(shè)施 。除了封閉的試驗(yàn)場(chǎng)地，高速公路上也出現(xiàn)了越來越多配備測(cè)量?jī)x器的試驗(yàn)環(huán)境。這也體現(xiàn)了自動(dòng)駕駛功能對(duì)國(guó)家經(jīng)濟(jì)吸引力的重要性逐漸提高。

法律框架：美國(guó)、瑞典與德國(guó)的立法取得明確進(jìn)展

2017年各汽車大國(guó)進(jìn)行了大量立法，同時(shí)也對(duì)現(xiàn)行法律進(jìn)行了多次修正。尤其是美國(guó)、瑞典與德國(guó)已經(jīng)明確自動(dòng)駕駛汽車的法律框架。 美國(guó)繼續(xù)保持該領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。

例如，密歇根州不僅允許自動(dòng)駕駛汽車在高速公路上進(jìn)行測(cè)試，還允許在公共區(qū)域運(yùn)營(yíng)未經(jīng)測(cè)試的自動(dòng)駕駛汽車。亞利桑那州法律并不限制自動(dòng)駕駛汽車的運(yùn)營(yíng)，Waymo公司的首個(gè)無人駕駛汽車已經(jīng)在亞利桑那的公路上運(yùn)營(yíng)。

美國(guó)各州可以對(duì)立法施加相當(dāng)大的影響，事實(shí)上，由于自動(dòng)駕駛汽車測(cè)試不僅關(guān)乎公共利益，還具有重大的經(jīng)濟(jì)價(jià)值，各州之間也存在著激烈的競(jìng)爭(zhēng)。

即便如此，美國(guó)仍不時(shí)出現(xiàn)關(guān)于標(biāo)準(zhǔn)化的全國(guó)性立法的爭(zhēng)論。2017年9月發(fā)布的《自動(dòng)駕駛法案》就是個(gè)例子，該法案允許美國(guó)運(yùn)輸部為自動(dòng)駕駛汽車頒發(fā)測(cè)試執(zhí)照。

瑞典與德國(guó)都在為自動(dòng)駕駛制定必要的法律框架。

2017年5月，瑞典頒布了一整套法律，規(guī)定了在測(cè)試中自動(dòng)駕駛汽車的責(zé)任與條件等問題，量產(chǎn)自動(dòng)駕駛汽車的運(yùn)營(yíng)管理辦法也正在制定當(dāng)中。

2017年5月12日，德國(guó)對(duì)《道路交通法》進(jìn)行修訂，規(guī)定了自動(dòng)駕駛汽車測(cè)試與操作的重要問題(例如責(zé)任與數(shù)據(jù)記錄等)。然而，受到據(jù)歐洲經(jīng)濟(jì)委員會(huì)規(guī)章第79條影響，高等級(jí)的自動(dòng)駕駛汽車仍無法在聯(lián)合國(guó)歐洲經(jīng)濟(jì)委員會(huì)的所有成員國(guó)中獲得車輛型式批準(zhǔn)。

其他國(guó)家關(guān)于自動(dòng)駕駛汽車法律法規(guī)的討論也非常激烈。英國(guó)處在一個(gè)極端，無人駕駛汽車可以在無明確立法的情況下進(jìn)行測(cè)試。而中國(guó)處在另一個(gè)極端，目前完全禁止自動(dòng)駕駛汽車在公共道路上進(jìn)行測(cè)試。

兩國(guó)都計(jì)劃出臺(tái)新的法律：英國(guó)想要以此替代無法律約束力的行業(yè)慣例，中國(guó)則想要明確法律框架與條件，以此為標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行公共道路上的測(cè)試。

重點(diǎn)關(guān)注測(cè)試車隊(duì)

報(bào)告指出，如果高度自動(dòng)駕駛汽車的控制算法沒有在實(shí)際路況或盡可能接近現(xiàn)實(shí)的環(huán)境中進(jìn)行徹底測(cè)試與“訓(xùn)練”，這些汽車就無法行駛在我們的城市街道上。

盡管95%以上的訓(xùn)練可以在虛擬世界中進(jìn)行，但在可預(yù)見的未來，現(xiàn)實(shí)環(huán)境中的測(cè)試車隊(duì)仍必不可少。

大多數(shù)現(xiàn)有的整車廠選擇循序漸進(jìn)的方式，逐步開發(fā)自動(dòng)駕駛功能，但美國(guó)科技公司與中國(guó)的企業(yè)正在尋求更激進(jìn)的戰(zhàn)略，努力使自動(dòng)駕駛車隊(duì)盡快投入商業(yè)運(yùn)營(yíng)，以便根據(jù)汽車收集到的實(shí)際駕駛數(shù)據(jù)，對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行開發(fā)與完善。

這將提高其車隊(duì)部署的速度，更快獲得訓(xùn)練數(shù)據(jù)。這種網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)是大多數(shù)基于互聯(lián)網(wǎng)的商業(yè)模式成功的基礎(chǔ)。

目前，這種方式主要有助于美國(guó)整車廠占領(lǐng)市場(chǎng)。尤其是Waymo和通用汽車的測(cè)試車隊(duì)都正在擴(kuò)張，2021年之前，車隊(duì)規(guī)模將分別超過600與500輛汽車。

Waymo正在美國(guó)密歇根州進(jìn)行其首次冬季測(cè)試，這也將是首次無駕駛員支持的測(cè)試，如果出現(xiàn)任何問題，唯一的措施將是后座的公司員工可啟動(dòng)緊急停止程序。

除上圖展示的數(shù)字之外，沃爾沃還將為優(yōu)步提供數(shù)千輛配備相關(guān)硬件的汽車，優(yōu)步將自行配備自有軟件，實(shí)現(xiàn)高度自動(dòng)駕駛。

根據(jù)美國(guó)企業(yè)公布的測(cè)試車隊(duì)的公路測(cè)試計(jì)劃，美國(guó)(除Waymo和通用汽車之外，英特爾、德爾福、福特也非?；钴S)似乎將采取比歐洲及其整車廠更激進(jìn)的方法，來推動(dòng)更高等級(jí)的自動(dòng)駕駛汽車在高速公路上進(jìn)行測(cè)試。

與歐洲不同，美國(guó)的野心也得到法律框架的支持，這套法律框架允許自動(dòng)駕駛汽車進(jìn)行商業(yè)化運(yùn)營(yíng)。其他汽車大國(guó)不應(yīng)再幻想通過傳統(tǒng)ADAS領(lǐng)域取得領(lǐng)先地位，而是應(yīng)利用部分自動(dòng)駕駛系統(tǒng)為其在自動(dòng)駕駛的競(jìng)爭(zhēng)中贏得一席之地。

通往全自動(dòng)駕駛之路

羅蘭貝格與亞琛的這份《全球自動(dòng)駕駛汽車發(fā)展指數(shù)》概述了關(guān)鍵汽車大國(guó)自動(dòng)駕駛汽車的法律框架與測(cè)試情況。

可以看出，大多數(shù)整車廠與供應(yīng)商的測(cè)試研發(fā)活動(dòng)與技術(shù)發(fā)展目前都集中在美國(guó)。為什么會(huì)這樣呢？

報(bào)告總結(jié)：這一現(xiàn)象部分是硅谷初創(chuàng)企業(yè)的文化使然，部分是由于美國(guó)高速公路上的測(cè)試準(zhǔn)備與測(cè)試工作本身受官僚政治影響較少。

在目前的立法狀態(tài)下，大多數(shù)現(xiàn)有或規(guī)劃當(dāng)中的車隊(duì)將在美國(guó)進(jìn)行測(cè)試，而這將進(jìn)一步推動(dòng)美國(guó)在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的領(lǐng)先地位，選擇在美國(guó)開展業(yè)務(wù)的相關(guān)科技公司也將越來越多。美國(guó)的這種優(yōu)勢(shì)可能將繼續(xù)保持下去。

與歐洲不同，美國(guó)不需要型式審批，自動(dòng)駕駛汽車只需進(jìn)行自行認(rèn)證，符合汽車本身的特性要求即可，例如要有方向盤等。即使是4級(jí)/5級(jí)自動(dòng)駕駛汽車的認(rèn)證也只需要滿足某些特定標(biāo)準(zhǔn)，許可流程相對(duì)簡(jiǎn)單。

如果立法者能及時(shí)根據(jù)現(xiàn)實(shí)發(fā)展實(shí)施相應(yīng)的法規(guī)，在具備必要的法律基礎(chǔ)下，德國(guó)無疑仍將是自動(dòng)駕駛汽車技術(shù)與專業(yè)領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者。只有這樣，德國(guó)才有可能與美國(guó)平分秋色。未來，德國(guó)立法的目標(biāo)是增強(qiáng)德國(guó)對(duì)領(lǐng)先企業(yè)的吸引力，讓這些企業(yè)在德國(guó)開展業(yè)務(wù)并使德國(guó)更適應(yīng)未來發(fā)展。

2017年5月對(duì)《道路交通法》關(guān)鍵部分的修正內(nèi)容無疑是一項(xiàng)重要舉措，但這只是4級(jí)/5級(jí)自動(dòng)駕駛汽車得以在高速公路上行駛需要解決的眾多問題之一。

中國(guó)等其他市場(chǎng)目前對(duì)自動(dòng)駕駛汽車公開測(cè)試與運(yùn)營(yíng)的規(guī)定仍然十分保守，但相關(guān)法律一旦頒布，就可能推動(dòng)自動(dòng)駕駛汽車市場(chǎng)迅速發(fā)展。美國(guó)也可能在4級(jí)/5級(jí)自動(dòng)駕駛的競(jìng)爭(zhēng)中迅速占據(jù)優(yōu)勢(shì)。

然而，鑒于技術(shù)發(fā)展的現(xiàn)狀，我們目前仍無法明確未來會(huì)發(fā)生什么。正如這份自動(dòng)駕駛汽車發(fā)展指數(shù)所顯示的：發(fā)展步伐或?qū)⒓涌?，但自?dòng)駕駛汽車行業(yè)仍處于起步階段。

未來智能實(shí)驗(yàn)室是人工智能學(xué)家與科學(xué)院相關(guān)機(jī)構(gòu)聯(lián)合成立的人工智能，互聯(lián)網(wǎng)和腦科學(xué)交叉研究機(jī)構(gòu)。

未來智能實(shí)驗(yàn)室的主要工作包括：建立AI智能系統(tǒng)智商評(píng)測(cè)體系，開展世界人工智能智商評(píng)測(cè)；開展互聯(lián)網(wǎng)（城市）云腦研究計(jì)劃，構(gòu)建互聯(lián)網(wǎng)（城市）云腦技術(shù)和企業(yè)圖譜，為提升企業(yè)，行業(yè)與城市的智能水平服務(wù)。