電子發(fā)燒友網(wǎng)報道（文/黃晶晶）近日，根據(jù)全球知名股權研究公司Bernstein Research發(fā)布最新報告，華為在人工智能（AI）芯片領域的持續(xù)投入預計將在2026年迎來顯著回報。報告預測，到2026年華為將占據(jù)中國AI芯片市場50%的份額，成為該領域的絕對領導者。

目前，英偉達（NVIDIA）以39%的市場份額位居中國AI芯片市場首位，華為以相近的份額緊隨其后。

不過Bernstein Research預計，到2026年英偉達的市場份額將大幅萎縮至8%，而華為等本土廠商將實現(xiàn)明顯增長。其中華為市占達50%，美國芯片公司AMD預計以12%的份額排名第二，寒武紀（Cambricon）位列第三占比9%，海光位列第四占比8%。

報告指出，2025年中國AI芯片需求達到370億美元，國內(nèi)供應達160億美元，占比40%。2026年這一比例將為39%。本土AI芯片銷售額在未來三年內(nèi)的復合年增長率（CAGR）預計高達74%，到2028年銷售額可能增長93%。預測到2028年中國本土AI芯片產(chǎn)量將超過國內(nèi)需求，供應需求比例預計達到104%。

這一預測突顯了中國在AI半導體技術領域的快速自主化進程。如果成真，華為昇騰（Ascend）AI芯片及中國本土人工智能半導體技術將在全球市場占據(jù)更重要的地位。

華為

2025年9月，華為全聯(lián)接大會2025正式發(fā)布全球最強算力超節(jié)點和集群。其最新超節(jié)點產(chǎn)品 Atlas 950 SuperPoD和Atlas 960 SuperPoD超節(jié)點，分別支持8192及15488張昇騰卡，在卡規(guī)模、總算力、內(nèi)存容量、互聯(lián)帶寬等關鍵指標上全面領先，在未來多年都將是全球最強算力的超節(jié)點?；诔?jié)點，華為同時發(fā)布了全球最強超節(jié)點集群，分別是Atlas 950 SuperCluster和 Atlas 960 SuperCluster，算力規(guī)模分別超過50萬卡和達到百萬卡，是當之無愧的全世界最強算力集群。

同時，華為率先把超節(jié)點技術引入通用計算領域，發(fā)布全球首個通用計算超節(jié)點TaiShan 950 SuperPoD，結合GaussDB分布式數(shù)據(jù)庫，能夠徹底取代各種應用場景的大型機和小型機以及Exadata數(shù)據(jù)庫一體機，將成為各類大型機、小型機的終結者。

華為基于三十多年構筑的聯(lián)接技術能力，通過系統(tǒng)性創(chuàng)新，突破了大規(guī)模超節(jié)點的互聯(lián)技術巨大挑戰(zhàn)，開創(chuàng)了面向超節(jié)點的互聯(lián)協(xié)議靈衢（UnifiedBus），徐直軍宣布華為將開放靈衢2.0技術規(guī)范，歡迎產(chǎn)業(yè)界伙伴基于靈衢研發(fā)相關產(chǎn)品和部件，共建靈衢開放生態(tài)。

華為副董事長、輪值董事長徐直軍指出：“基于中國可獲得的芯片制造工藝，華為努力打造‘超節(jié)點+集群’算力解決方案，來滿足持續(xù)增長的算力需求?！背?jié)點在物理上由多臺機器組成，但邏輯上以一臺機器學習、思考、推理。華為將以基于靈衢的超節(jié)點和集群持續(xù)滿足算力快速增長的需求，推動人工智能持續(xù)發(fā)展，創(chuàng)造更大的價值。

英偉達

當?shù)貢r間12月3日，英偉達創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官黃仁勛在與美國總統(tǒng)特朗普會面后表示，即使美國放寬對英偉達H200人工智能（AI）芯片的銷售限制，他也不確定中國是否會接受這款產(chǎn)品。黃仁勛在接受采訪時說：“我們不能把賣給中國的芯片降級，他們不會接受的?！边^去，英偉達一直被禁止對華出口用于AI應用的高端GPU，包括A100、H100和H200。

12月4日消息稱，美國國會已阻止《保障國家人工智能存取和創(chuàng)新法案》納入年度國防政策法案，英偉達游說工作獲重大勝利。該法案要求英偉達等企業(yè)售華先進AI芯片前優(yōu)先滿足美客戶。

2024年英偉達的中國區(qū)營收達171億美元，中國是英偉達的重要市場，是其關鍵營收渠道，英偉達將力爭避免市場份額進一步流失。根據(jù)以上預測，英偉達在中國AI芯片的市場份額將于2026年降至8%，這無疑對英偉達來說將是一項重大的損失。

AMD

在2025年第三季度財報電話會議上，AMD首席執(zhí)行官蘇姿豐博士透露，針對中國人工智能AI市場，公司已找到“確定性”解決方案——Instinct MI308計算卡，并已獲得部分出口許可。如果MI 308芯片能順利向中國出貨，AMD將準備向美國政府繳納15%的稅金。

截至目前，Instinct MI308的官方技術參數(shù)尚未正式公布。業(yè)界普遍推測，為符合美國出口管制要求，該芯片的性能規(guī)格或將與英偉達H20加速器相近。AMD曾估算由于美國政府對MI 308芯片的出口限制，公司將損失約8億美元的收入。

蘇姿豐表示，以我的觀點而言，AI絕對不是一場泡沫。AI產(chǎn)業(yè)未來將需要大量像AMD這樣的公司提供芯片。

寒武紀

12月4日晚，寒武紀發(fā)布聲明稱，公司關注到今日媒體及網(wǎng)絡傳播的關于公司產(chǎn)品、客戶、供應及產(chǎn)能預測等相關信息，均為誤導市場的不實信息。

此前，外媒援引知情人士報道稱，寒武紀計劃明年將人工智能AI芯片產(chǎn)量提升逾三倍，對標華為搶占市場份額，并填補因英偉達被迫退出而產(chǎn)生的市場空缺。該報道還稱，寒武紀計劃在2026年交付50萬個AI加速器，其中包括多達30萬個其最先進的思元590和690芯片。

隨著人工智能算力需求持續(xù)增長，寒武紀的營收和凈利潤出現(xiàn)了爆發(fā)式增長。公司前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入 46.07 億元，同比增長 2386.38%。今年第三季度，寒武紀實現(xiàn)營收為17.27億元，連續(xù)三個季度營收規(guī)模超過10億元，同比增長1332.52%；凈利潤為5.67億元，連續(xù)四個季度實現(xiàn)盈利。公司前三季度研發(fā)投入合計7.15億元，同比增長8.45%，研發(fā)投入占比超過15%。

小結：

中國AI芯片正在技術研發(fā)、產(chǎn)能提升、市場應用等方面取得顯著進展，在不依賴先進工藝的前提下，通過集群、堆疊、新架構等多種方式令AI芯片和算力百花齊放，性能逐漸對標國際廠商。再加上國內(nèi)大力支持AI芯片國產(chǎn)化率的提升，為國產(chǎn) AI 芯片的發(fā)展提供了有力的政策保障。此外，近期摩爾線程、沐曦等企業(yè)通過IPO募資資金也加速了技術迭代和產(chǎn)業(yè)發(fā)展。