背景：就是關(guān)于比亞迪產(chǎn)品技術(shù)路線的探討，從新一代唐、秦pro都是基于同一平臺(tái)多種技術(shù)路線，燃油版、插電式混動(dòng)版、純電版。這樣做有哪些好處？我的初步猜想是，同平臺(tái)多技術(shù)路線可以節(jié)約開(kāi)發(fā)成本。但不同的動(dòng)力類型是否會(huì)對(duì)平臺(tái)有更高的技術(shù)要求？

有點(diǎn)類似的是，吉利的開(kāi)發(fā)路線一直是選取賣(mài)得好的燃油車(chē)來(lái)開(kāi)發(fā)純電動(dòng)和插電式版本，行業(yè)趨勢(shì)來(lái)看都是提倡正向開(kāi)發(fā)新能源平臺(tái)，比亞迪這種多技術(shù)路線的平臺(tái)開(kāi)發(fā)，和吉利的油改電開(kāi)發(fā)路線，有哪些可取和不可取的？

比亞迪這個(gè)公司，是我們發(fā)展新能源汽車(chē)的一個(gè)藍(lán)本，它遇到的問(wèn)題采取的演化路徑，是值得我們思考的，這里面有利弊得失，林林總總，很難完全說(shuō)清楚，這并不單純，我們著重就乘用車(chē)從燃油車(chē)往插電和純電轉(zhuǎn)型過(guò)程的一些東西仔細(xì)談一下。

一）比亞迪的市場(chǎng)情況

比亞迪2018年的市場(chǎng)情況，非常特殊。比亞迪的10月汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)的報(bào)告顯示：10 月份新能源汽車(chē)銷(xiāo)量 27667 輛，其中乘用車(chē)銷(xiāo)售26066 輛（純電動(dòng)12980 輛、插電混動(dòng)12086輛），2018 年至今新能源汽車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)售超過(guò)17萬(wàn)輛。從單純的數(shù)字來(lái)看，系能源汽車(chē)乘用車(chē)方面，比亞迪已經(jīng)超過(guò)了自己的燃油車(chē)的銷(xiāo)量。

圖1 比亞迪的汽車(chē)銷(xiāo)量結(jié)構(gòu)

燃油車(chē)總體的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)鍵是越來(lái)越激烈的，燃油車(chē)的銷(xiāo)售時(shí)全行業(yè)性的，可以看到比亞迪也受到了汽車(chē)行業(yè)總體需求低迷的影響，由于基數(shù)的問(wèn)題，比亞迪的燃油車(chē)總體維持再2萬(wàn)臺(tái)左右。

圖2 比亞迪的乘用車(chē)銷(xiāo)量結(jié)構(gòu)

比亞迪之前能賣(mài)好的主要三款車(chē)型，e5純電動(dòng)、秦DM和宋DM，今年車(chē)型改款以后增加了唐DM和元EV，形成了五款車(chē)型齊發(fā)的情況，在市場(chǎng)上也達(dá)到了2.6萬(wàn)臺(tái)批售，上牌數(shù)輛大約在2萬(wàn)臺(tái)不到的樣子，這里有個(gè)遲滯的效應(yīng)。不過(guò)問(wèn)題也存在：

比亞迪的唐DM，在終端銷(xiāo)售時(shí)非常不錯(cuò)的，它的出現(xiàn)基本把燃油版的風(fēng)頭搶了，在非限牌領(lǐng)域，憑借著動(dòng)力特性和高配置（那個(gè)很唬人的輪轂和卡鉗）的特性，在下沉的比亞迪銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)里面取得了很大的效果。同時(shí)在限購(gòu)城市，把相當(dāng)一部分原來(lái)宋DM的客戶給拉走了

宋DM：這臺(tái)車(chē)目前上牌數(shù)大約在2000臺(tái)左右，主要集中在限購(gòu)城市，隨著大環(huán)境不好，整個(gè)私人消化插電的市場(chǎng)也在波動(dòng)

與唐二代相比，翻新的秦 Pro DM沒(méi)有起到與之相似的結(jié)果，在這個(gè)領(lǐng)域里面競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手比較多，而且價(jià)格拉高的接受度是很難消化的，所以我們看到秦DM和秦Pro DM之間的數(shù)量對(duì)比，外形的改善效果很有限

在插電式混動(dòng)細(xì)分市場(chǎng)面臨挑戰(zhàn)，近期大眾旗下兩款重磅新車(chē)——途觀 L PHEV 及帕薩特PHEV 上市，補(bǔ)貼后售價(jià)區(qū)間 分別為 28.98 萬(wàn)-29.98萬(wàn)元及 24.99 萬(wàn)-25.99 萬(wàn)元，與唐 DM 的定 價(jià)區(qū)間（23.99 萬(wàn)-32.99萬(wàn)）有所重疊，實(shí)際上問(wèn)題更大的還是宋DM這樣依靠深圳、廣州、杭州和上海的車(chē)型，目標(biāo)客戶馬上有新的可選項(xiàng)了。

比亞迪的純電動(dòng)乘用車(chē)市場(chǎng)，之前并沒(méi)有特別有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品出現(xiàn)，圍繞著出租車(chē)和租賃用車(chē)做了一部分以后，通過(guò)性價(jià)比的策略構(gòu)建的元 EV，需要解決這塊的電池產(chǎn)能問(wèn)題，從LFP電芯轉(zhuǎn)向三元電芯，比亞迪在制造層面竟然還出現(xiàn)了電池產(chǎn)能瓶頸的問(wèn)題，這個(gè)事還是一定程度反映了轉(zhuǎn)型過(guò)程中，環(huán)節(jié)太多（整車(chē)、Pack、電芯的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)和制造）提速很難把握。

圖3 比亞迪新能源汽車(chē)的銷(xiāo)量結(jié)構(gòu)

在2018年，比亞迪的燃油車(chē)主要是圍繞宋MAX所展開(kāi)的，今年銷(xiāo)量維持了1萬(wàn)左右的銷(xiāo)量，所以目前比亞迪在燃油車(chē)市場(chǎng)是少有的MPV占50%以上的乘用車(chē)企業(yè)。在轎車(chē)市場(chǎng)原有的車(chē)型由于生命周期的原因，一步步被壓縮，由于競(jìng)爭(zhēng)力不足，在轎車(chē)燃油車(chē)市場(chǎng)，比亞迪在這個(gè)領(lǐng)域被擠走的可能性很大；然后是SUV市場(chǎng)，主打的三款產(chǎn)品唐、宋、元，唐是全新的內(nèi)外飾翻新，量在努力爬升；宋燃油版競(jìng)爭(zhēng)力本來(lái)就不強(qiáng)，中期改款競(jìng)爭(zhēng)力看來(lái)也不具備很大的沖擊力。

圖4 比亞迪的燃油車(chē)

二）車(chē)型平臺(tái)的得失考慮

我們具體以秦、唐、宋這三個(gè)車(chē)型平臺(tái)來(lái)考慮，原來(lái)前兩者是在F3和S7上面改的，宋是在上面進(jìn)行縮短進(jìn)行調(diào)整。這個(gè)新能源包含燃油車(chē)、PHEV和EV的三個(gè)平臺(tái)設(shè)計(jì)起來(lái)，分配兼容性和調(diào)整是很困難的，所以之前比亞迪的定位并不是和專門(mén)做純電動(dòng)的北汽等直接在拼。目前來(lái)看，在PHEV這一端，根據(jù)實(shí)際的電池布置需求，對(duì)整車(chē)懸架和車(chē)型平臺(tái)的開(kāi)發(fā)做出了基于新能源特征的調(diào)整，基本還是比較成功的，解決了之前不少的問(wèn)題。但是純電動(dòng)平臺(tái)，秦EV、宋EV兩者并不成功，在原有的前端不大動(dòng)的條件下，調(diào)整出的兼容性BEV沒(méi)有特別大的優(yōu)勢(shì)。唐EV由于在里程上面，以工況的500公里為賣(mài)點(diǎn)，接下來(lái)的銷(xiāo)量也不好說(shuō)。

對(duì)于這一塊的技術(shù)發(fā)展和成本上來(lái)說(shuō)，主要考慮：

1）整車(chē)成本如何下降？傳統(tǒng)車(chē)輛共用部件的成本目前是直接和需求量掛鉤的，相關(guān)的模具和開(kāi)發(fā)費(fèi)用，在比亞迪慢慢從完全自主到開(kāi)放，相關(guān)的費(fèi)用直觀的反映在部件成本上。

2）三電成本如何下降？自主開(kāi)發(fā)的最大好處是初期可以快速向目標(biāo)價(jià)靠攏，問(wèn)題是如何持續(xù)的優(yōu)化成本，這個(gè)就和本身的需求量和結(jié)構(gòu)成本有很大的關(guān)系。在三電領(lǐng)域，由于電芯在乘用車(chē)和商用車(chē)需求分離，如果沒(méi)有相似規(guī)格的需求（BEV和PHEV電芯的差異很大），從這個(gè)意義上來(lái)看，與相同對(duì)手在比拼成本，是否有優(yōu)勢(shì)就不好說(shuō)了。

圖5 比亞迪的平臺(tái)化考慮

3）特性的取舍方面：PHEV是往節(jié)油方向發(fā)展，在B階段不斷提升未來(lái)在相當(dāng)幅度取代HEV在國(guó)內(nèi)的發(fā)展，這是個(gè)重要的課題。比亞迪唐DM二代走出了一條新路，是以旗艦的方式，進(jìn)一步提升動(dòng)力特性到一定水平以后，能夠在很多地區(qū)做出賣(mài)點(diǎn)來(lái)。這點(diǎn)會(huì)不會(huì)帶偏我們的發(fā)展方向，是值得討論的。在市場(chǎng)宣傳方面，比亞迪非常注重插電式混動(dòng)版本唐的宣傳，使得大量用戶并不知道有唐的燃油版本，這里如何平衡和滿足市場(chǎng)的需求，也是未來(lái)我們?cè)谲?chē)型產(chǎn)品定義里面的難點(diǎn)。

2018年唐DM一代一共上牌0.37臺(tái)，而唐DM二代4個(gè)月上牌1.5萬(wàn)臺(tái)，前者其實(shí)主要集中于深圳等有限的區(qū)域銷(xiāo)售，而唐DM二代則比較分散

經(jīng)銷(xiāo)商的角度，也是基于唐DM二代需求比較強(qiáng)烈，每臺(tái)銷(xiāo)售確實(shí)有切實(shí)利潤(rùn)

這個(gè)發(fā)展方向是不是具備代表性，直接在較大的車(chē)輛上繞開(kāi)傳統(tǒng)動(dòng)力總成扭矩的限制，做到動(dòng)力性與豪華大型SUV相匹配，這條道路具備可持續(xù)與否需要持續(xù)關(guān)注。

圖6 唐DM二代的銷(xiāo)量分布

最后來(lái)談一下電池的事情，很多人其實(shí)認(rèn)為車(chē)企自己做電池是有優(yōu)勢(shì)的，其實(shí)這里面是有利有弊的。其實(shí)比亞迪的動(dòng)力電池是處在切換中的，主要分為PHEV電池和EV電池：

PHEV電池：比亞迪的PHEV電池其實(shí)一直是它的核心策略，從磷酸鐵鋰開(kāi)始過(guò)渡到三元電芯，對(duì)于PHEV需求的誤判，是導(dǎo)致今年它電芯產(chǎn)能分布不太合理，PHEV的數(shù)量上不去的一個(gè)主要原因

EV電池：與上面類似，也是從小的LFP電池過(guò)渡到很大的LFP電芯然后再去做三元電芯，整個(gè)產(chǎn)能的分布也是需要時(shí)間轉(zhuǎn)換。

比亞迪17年總產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到16GWh，其中LFP產(chǎn)能達(dá)10GWh，三元電池產(chǎn)能6GWh，三元產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張，17年啟動(dòng)青海10Gwh的三元電池產(chǎn)能擴(kuò)充。2018年規(guī)劃產(chǎn)能21GWh，2019年達(dá)到26GWh，2020年產(chǎn)能有望達(dá)39GWh。

圖7 比亞迪的產(chǎn)能分布

產(chǎn)能擴(kuò)張的過(guò)程中，在終端還要繼續(xù)打，這對(duì)于電芯開(kāi)發(fā)的需求和出貨穩(wěn)定性形成了很大的挑戰(zhàn)。垂直整合過(guò)程中，與Tesla這種較少的電池規(guī)格和集聚的需求這樣的必備條件，在比亞迪上面很難得到相同的驗(yàn)證，這樣當(dāng)海內(nèi)外的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在新能源汽車(chē)領(lǐng)域發(fā)力，未來(lái)2019年-2020年有關(guān)電池方面的挑戰(zhàn)對(duì)比亞迪來(lái)說(shuō)也是巨大的。

圖8 比亞迪和寧德時(shí)代的電池裝機(jī)量對(duì)比

小結(jié)：初看一下比亞迪的新能源汽車(chē)的銷(xiāo)量已經(jīng)超過(guò)傳統(tǒng)燃油車(chē)，也是一件可喜可賀的事情，但是以這樣月銷(xiāo)4萬(wàn)的車(chē)企藍(lán)本對(duì)照我們整個(gè)汽車(chē)工業(yè)月銷(xiāo)200萬(wàn)以上的規(guī)模，這種轉(zhuǎn)型過(guò)程完全不可能依靠相同的道路去倍增去復(fù)制。所以我們探討比亞迪的情況，更多的還是推演一下在轉(zhuǎn)型過(guò)程中的自主車(chē)企品牌的可行路徑，哪些值得我們學(xué)習(xí)，哪些是需要警示和避免的。