天齊鋰業(yè)擬募資不超過(guò)70億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額擬全部用于償還購(gòu)買(mǎi)SQM23.77%股權(quán)的部分并購(gòu)貸款。

天齊鋰業(yè)(002466)發(fā)布2019年度配股公開(kāi)發(fā)行證券預(yù)案，公司擬募資不超過(guò)70億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額擬全部用于償還購(gòu)買(mǎi)SQM23.77%股權(quán)的部分并購(gòu)貸款。

2018年天齊鋰業(yè)成功購(gòu)買(mǎi)SQM23.77%的股權(quán)，成為其第二大股東。根據(jù)Roskill報(bào)告，按2017年產(chǎn)量計(jì)算，SQM是世界最大的鋰化工產(chǎn)品生產(chǎn)商。

天齊鋰業(yè)表示，本次配股募集資金有利于優(yōu)化公司資本財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，提高償債能力。另外，作為全球領(lǐng)先的鋰產(chǎn)品供應(yīng)商，公司產(chǎn)業(yè)橫跨亞洲、大洋洲，已成為全球?yàn)閿?shù)不多的上游與中游全面垂直整合的鋰生產(chǎn)商之一。通過(guò)本次配股募集資金有利于公司繼續(xù)貫徹布局國(guó)際化和垂直一體化的公司戰(zhàn)略。

受益于鋰電池行業(yè)的發(fā)展及以新能源汽車(chē)等為代表的終端市場(chǎng)的強(qiáng)勁需求拉動(dòng)，天齊鋰業(yè)最近三年?duì)I業(yè)收入與凈利潤(rùn)均實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)。2016年度、2017年度及2018年度，分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)收39億元、55億元及62億元，分別實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)15億元、21億元及22億元。

眾所周知，自2018年5月天齊鋰業(yè)發(fā)布公告擬投40.66億美元收購(gòu)SQM23.77%股份以來(lái)，經(jīng)歷數(shù)月，除了需要通過(guò)智利方面的許可，還多次募資收購(gòu)資金，過(guò)程令人關(guān)注。

去年天齊鋰業(yè)赴港IPO、將募資額的90%將用于SQM公司股份收購(gòu)的再融資，預(yù)計(jì)借債約35億美元為支付SQM公司股份收購(gòu)的對(duì)價(jià)提供融資，而此次募資凈額的90%將用于部分償付該債務(wù)。

天齊鋰業(yè)還通過(guò)全資子公司向中信銀行股份有限公司成都分行牽頭的跨境并購(gòu)銀團(tuán)申請(qǐng)貸款25億美元，向中信銀行(國(guó)際)有限公司牽頭的跨境并購(gòu)銀團(tuán)申請(qǐng)貸款10億美元。

本次，除了募資70億元，天齊鋰業(yè)還與SQM的第一股東PAMPA集團(tuán)簽署了《協(xié)議》，就SQM未來(lái)的公司治理相關(guān)事項(xiàng)達(dá)成一致意見(jiàn)。