前言

高工產(chǎn)研機(jī)器人研究所（GGII）將AGV產(chǎn)品應(yīng)用分3大類：

一、制造及倉儲(chǔ)類，如汽車、食品飲料、煙草、3C家電、倉儲(chǔ)（快遞/電商）物流等；

二、特殊應(yīng)用類，包含電力巡檢AGV、排爆安防AGV、戶外港口AGV以及停車AGV等；

三、服務(wù)類，主要應(yīng)用于如醫(yī)療、酒店、R&D、餐飲等環(huán)境。

高工產(chǎn)研機(jī)器人研究所（GGII）數(shù)據(jù)顯示，2018年AGV銷量達(dá)2.35萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)49.65%。其中：

制造及倉儲(chǔ)AGV領(lǐng)域，快遞/電商領(lǐng)域需求仍持續(xù)強(qiáng)勁，在制造及倉儲(chǔ)AGV類型占比43.44%，較2017年同比上升6.48個(gè)百分點(diǎn)。

特殊應(yīng)用AGV領(lǐng)域，因其應(yīng)用場(chǎng)景的特殊性，在電力巡檢領(lǐng)域，魯能、國自、新松、朗馳欣創(chuàng)、億嘉和幾家企業(yè)的銷量占據(jù)電力行業(yè)的市場(chǎng)份額近80%，應(yīng)用于港口碼頭、停車AGV的參與者以怡豐科技、云南昆船、海康機(jī)器人、遠(yuǎn)能、偉創(chuàng)自動(dòng)化、匯聚自動(dòng)化等企業(yè)為代表。

服務(wù)類AGV領(lǐng)域，因市場(chǎng)基數(shù)較小，受智慧醫(yī)療投資熱潮帶動(dòng)，以醫(yī)用AGV為代表的服務(wù)AGV增長(zhǎng)明顯，部分細(xì)分領(lǐng)域增速超100%。

2014-2023年中國AGV市場(chǎng)銷量（單位：臺(tái)，%）

數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)研機(jī)器人研究所（GGII），2019年3月

受益于智能倉儲(chǔ)物流的需求帶動(dòng)，中國AGV行業(yè)開始進(jìn)入快速發(fā)展期，新晉廠商的不斷增加也導(dǎo)致了同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)日益顯現(xiàn)，AGV產(chǎn)品的應(yīng)用從工業(yè)領(lǐng)域延伸至服務(wù)領(lǐng)域。

從行業(yè)增速來看，2018年電商行業(yè)AGV增速同比增長(zhǎng)75.86%，增速遠(yuǎn)超其他行業(yè)，其次分別是汽車及其零部件、煙草、食品飲料等行業(yè)。

2014-2018年AGV歷年銷量應(yīng)用行業(yè)分布（單位：臺(tái)，%）

數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)研機(jī)器人研究所（GGII），2019年3月

其中，在快遞/電商領(lǐng)域，以立鏢機(jī)器人、快倉、極智嘉、?？禉C(jī)器人為代表；其他制造領(lǐng)域，中高端領(lǐng)域：以新松、云南昆船、機(jī)科、林德為代表；中端經(jīng)濟(jì)型領(lǐng)域：以CSG華曉精密、嘉騰、遠(yuǎn)能、馳眾、井源、歐凱等為代表。

截至2018年底，從企業(yè)累計(jì)銷量來看，制造業(yè)領(lǐng)域AGV應(yīng)用依靠長(zhǎng)時(shí)間的累積，累計(jì)銷量較大，諸如CSG華曉精密、新松、遠(yuǎn)能、嘉騰市場(chǎng)份額仍占據(jù)市場(chǎng)前列；同時(shí)，受益于倉儲(chǔ)行業(yè)的自動(dòng)化改造升級(jí)及下游消費(fèi)市場(chǎng)升級(jí)等因素的拉動(dòng)，快遞/電商領(lǐng)域AGV銷量增長(zhǎng)迅速，以快倉、Geek+、立鏢機(jī)器人、?？禉C(jī)器人為代表的企業(yè)市場(chǎng)份額快速提升。

2017-2018年中國AGV市場(chǎng)保有量份額（單位：臺(tái)，%）

數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)研機(jī)器人研究所（GGII），2019年3月

近年來，受“kiva”、“無人配送”等概念的吸引，資本大量涌入該領(lǐng)域，在催生很多優(yōu)秀企業(yè)的同時(shí)，亦導(dǎo)致了行業(yè)參差不齊、魚龍混雜的局面。GGII認(rèn)為，隨著機(jī)器視覺、傳感器、大數(shù)據(jù)等人工智能技術(shù)的不斷進(jìn)步，AGV領(lǐng)域的技術(shù)路線逐漸明朗，AGV領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)開始由技術(shù)和產(chǎn)品之爭(zhēng)轉(zhuǎn)移到應(yīng)用與服務(wù)之爭(zhēng)，廠商之間的比拼更多集中在頂層設(shè)計(jì)能力、市場(chǎng)渠道、客戶結(jié)構(gòu)、服務(wù)質(zhì)量以及品牌力等方面。

此外，雖然AGV領(lǐng)域國產(chǎn)化率較高，但不可否認(rèn)的是在技術(shù)層面與外資領(lǐng)先企業(yè)依然存在一定的差距，主要體現(xiàn)在：

1、大型項(xiàng)目的承接能力，高效率的調(diào)度系統(tǒng)和精準(zhǔn)的對(duì)接能力，如Kiva系統(tǒng)可承載700萬+的SKU，國內(nèi)廠商還有一定的差距；

2、核心零部件主要依賴于外資廠商，從電機(jī)、傳感器到控制系統(tǒng)，外資依然占據(jù)主導(dǎo)地位；

3、產(chǎn)品設(shè)計(jì)偏向中低端，導(dǎo)致產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，可靠性偏低、實(shí)用性不強(qiáng)。

在充分調(diào)查的基礎(chǔ)上，高工產(chǎn)研機(jī)器人研究所(GGII)編制了《2019-2023年中國移動(dòng)機(jī)器人（AGV）行業(yè)調(diào)研報(bào)告》。本報(bào)告對(duì)2018年及未來幾年中國移動(dòng)機(jī)器人（AGV）行業(yè)的市場(chǎng)發(fā)展特點(diǎn)、AGV市場(chǎng)產(chǎn)量規(guī)模、AGV市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況、各應(yīng)用領(lǐng)域產(chǎn)品需求、市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)、行業(yè)發(fā)展環(huán)境等進(jìn)行了詳細(xì)的研究和分析。高工機(jī)器人希望通過切切實(shí)實(shí)地調(diào)查，深入研究分析，為企業(yè)、投資者、證券公司以及想了解機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的人士，提供具有參考價(jià)值的機(jī)器人行業(yè)數(shù)據(jù)及調(diào)查報(bào)告。