容大感光擬1.8億元人民幣攬入高仕電研100%股權

拓寬PCB油墨產(chǎn)品結構

公司近日晚間公告，擬向牛國春、袁毅、李慧、石立會共4名股東以發(fā)行股份、可轉換公司債券及支付現(xiàn)金的方式購買其持有的高仕電研100%股權。根據(jù)預估值，高仕電研100%股權作價暫定為1.8億元人民幣，其中，以股份方式支付1.08億元人民幣，以可轉債方式支付1800萬元人民幣，以現(xiàn)金方式支付5400萬元人民幣。

除了資產(chǎn)收購，容大感光還擬向不超過5名符合條件的特定投資者發(fā)行可轉換公司債券募集配套資金。募資總額不超過1.2億元人民幣，將用于支付上述交易現(xiàn)金對價、補充流動資金以及支付上述交易相關費用。

值得一提的是，由于高仕電研最近一年的資產(chǎn)總額等指標占容大感光比例未超過50%，此次交易不構成重大資產(chǎn)重組。另外，即使在考慮可轉債全部轉股等因素后，林海望等5位一致行動人的持股比例仍將達59%左右，容大感光控股股東、實際控制人不變。

談及此次收購的目的，容大感光表示，公司一直致力于PCB感光油墨、光刻膠及配套化學品、特種油墨等電子化學品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，其中PCB感光油墨的銷售收入占主營業(yè)務收入的90%以上。

容大感光生產(chǎn)的PCB油墨產(chǎn)品主要是感光阻焊綠油及線路油墨，用于傳統(tǒng)的印制電路板行業(yè)。高仕電研生產(chǎn)的PCB油墨產(chǎn)品主要是感光阻焊白油，主要應用于LED照明、電視背光、電腦背屏、汽車板等下游行業(yè)。

容大感光認為，高仕電研的主要產(chǎn)品是對公司產(chǎn)品結構的重要補充，上述交易將擴充并豐富公司的產(chǎn)品體系，優(yōu)化業(yè)務布局，有利于進一步提高上市公司的市場占有率，實現(xiàn)業(yè)務橫向一體化發(fā)展。

對于PCB油墨的市場空間，容大感光認為，PCB油墨作為重要的電子化學品之一，其行業(yè)的產(chǎn)生和發(fā)展與PCB行業(yè)密不可分，兩者相互影響、相互促進。利好政策為大陸國內(nèi)PCB行業(yè)催生大量市場需求，推動和促進了PCB油墨行業(yè)發(fā)展，未來市場空間廣闊。