摘要

鋰電裝備企業(yè)出海不僅受到法律法規(guī)、地域文化差異等方面的影響，在供應(yīng)鏈管理、人力成本、技術(shù)壁壘等方面面臨著更多挑戰(zhàn)。

面對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)白熱化的鋰電企業(yè)們，即使在內(nèi)卷中選擇出海，迎接他們的也并非“一片坦途”。

近日，寧德時(shí)代就“與福特汽車的合作遭美國(guó)眾議院調(diào)查”事件表示，項(xiàng)目在正常推進(jìn)。此前，福特宣布斥資35億美元（約合人民幣超250億元）在密歇根州建立電池工廠，寧德時(shí)代以獨(dú)家技術(shù)合作伙伴的身份參與其中。

不久之前，國(guó)軒高科美國(guó)子公司在經(jīng)過(guò)長(zhǎng)達(dá)數(shù)月的國(guó)家安全審查后，終于獲得美國(guó)聯(lián)邦政府批準(zhǔn)，得以繼續(xù)在美國(guó)密歇根州建設(shè)電池工廠。據(jù)此前公開信息顯示，這一項(xiàng)目規(guī)劃時(shí)間為2022年10月。

一直以來(lái)，歐美市場(chǎng)都是鋰電池企業(yè)出海的重要目的地之一。然而隨著美國(guó)《通脹削減法案》和歐盟新電池法規(guī)的落地與實(shí)施，海外市場(chǎng)環(huán)境對(duì)電池企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)標(biāo)準(zhǔn)愈發(fā)嚴(yán)苛的同時(shí)，對(duì)中國(guó)鋰電整體產(chǎn)業(yè)鏈的出海也將帶來(lái)極大影響。

從整體布局來(lái)看，設(shè)備端作為產(chǎn)業(yè)鏈上游“搶灘”海外市場(chǎng)重要一環(huán)，企業(yè)出海不僅受到法律法規(guī)、地緣政治、地域文化差異等方面的影響，在供應(yīng)鏈管理、人力成本、技術(shù)壁壘等方面面臨著更多挑戰(zhàn)。

鋰電裝備出海駛?cè)搿吧钏畢^(qū)”

在中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)領(lǐng)跑全球的背景下，鋰電設(shè)備企業(yè)出口規(guī)模逐步擴(kuò)大，部分設(shè)備企業(yè)進(jìn)入海外電池供應(yīng)鏈。

2022年，隨著松下、LGES、三星SDI、法國(guó)ACC、瑞典Northvolt、德國(guó)大眾等電池企業(yè)加快全球化布局步伐，我國(guó)先導(dǎo)智能、利元亨、贏合科技、恒翼能、杭可科技、納科諾爾等鋰電設(shè)備企業(yè)獲得其設(shè)備采購(gòu)訂單。

除此以外，利元亨、先導(dǎo)智能、海目星激光等一批中國(guó)上裝備企業(yè)在歐洲已經(jīng)成立研發(fā)中心或生產(chǎn)基地。

值得注意的是，海外市場(chǎng)需求量大增的另一面是“暗礁”潛藏——法律法規(guī)、政治文化等差異帶來(lái)的多重變量都使企業(yè)出海面臨多重挑戰(zhàn)和風(fēng)險(xiǎn)。

首先，企業(yè)出海的困難在于如何滿足不同國(guó)家、不同市場(chǎng)復(fù)雜而嚴(yán)苛的差異化規(guī)則。對(duì)設(shè)備企業(yè)而言，則需要做好滿足當(dāng)?shù)胤ㄒ?guī)和下游電池廠商雙重需求的準(zhǔn)備。

一方面，與電池企業(yè)、材料企業(yè)相比，設(shè)備廠商除了要遵守當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)電池法案，還要遵守機(jī)械和電氣安全方面的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等。

另一方面，隨著海外市場(chǎng)對(duì) “碳中和”的追求和相關(guān)制度逐漸完善，下游電池廠商對(duì)設(shè)備端提出了更多要求。

例如，歐洲全體議會(huì)通過(guò)了歐盟新電池法規(guī)要求了電池企業(yè)提供電池碳足跡聲明和標(biāo)簽以及電池二維碼、數(shù)字護(hù)照等。

這對(duì)設(shè)備端的影響在于?能耗小、效率高的設(shè)備將成為電池企業(yè)的優(yōu)先選擇?，設(shè)備出海需要技術(shù)革新升級(jí)、降本增效。

此前，寧德時(shí)代首席科學(xué)家吳凱博士在高工鋰電年會(huì)時(shí)的演講中表示，寧德時(shí)代“大力推動(dòng)節(jié)能設(shè)備的改造和節(jié)能增效”，以實(shí)現(xiàn)“零碳工廠”的建設(shè)，實(shí)現(xiàn)“碳中和”。

其次，運(yùn)維問(wèn)題是設(shè)備企業(yè)出海最大的問(wèn)題。其中，即使在海運(yùn)發(fā)達(dá)的今天，供應(yīng)鏈管理對(duì)于企業(yè)出海來(lái)說(shuō)存在較大阻礙。

利元亨研究院院長(zhǎng)杜義賢表示，相比于國(guó)內(nèi)成熟的上下游產(chǎn)業(yè)鏈體系，海外市場(chǎng)仍處于“未打通”的狀態(tài)，從最源頭的設(shè)計(jì)到最終的產(chǎn)品交付，大部分仍需要國(guó)內(nèi)國(guó)外協(xié)同配合。

運(yùn)維問(wèn)題的另一方面則在于人力成本問(wèn)題。?除了聘請(qǐng)當(dāng)?shù)厝藛T用工帶來(lái)的高昂成本外，下游客戶排期進(jìn)度不同也導(dǎo)致設(shè)備端人力成本沒辦法很好控制。

最后，技術(shù)出海和人才出海是設(shè)備企業(yè)面臨的又一困境。?技術(shù)方面，由于日韓企業(yè)早期已經(jīng)在海外市場(chǎng)占領(lǐng)一席之地，中國(guó)企業(yè)如何與其競(jìng)爭(zhēng)并獲得國(guó)際知名度與客戶認(rèn)可是出海戰(zhàn)略至關(guān)重要的一環(huán)；人才方面則主要集中在技術(shù)人員如何獲得海外簽證的問(wèn)題。

從“借船出?！钡奖就粱?、國(guó)際化

面對(duì)目前海外市場(chǎng)存在的眾多不確定性因素，設(shè)備端企業(yè)不僅要做好變量管理，更要具體項(xiàng)目具體分析，從出海方式、供應(yīng)鏈管理、技術(shù)支持、人才培訓(xùn)等多重維度審慎抉擇，面對(duì)新機(jī)遇，迎接新挑戰(zhàn)。

高工鋰電注意到，在目前中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)出海進(jìn)程中，多家龍頭鋰電設(shè)備企業(yè)已經(jīng)先行開路，并在海外市場(chǎng)取得了不錯(cuò)的成績(jī)，其出海戰(zhàn)略選擇、運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)等方面值得借鑒。

其一，出海方式選擇上，設(shè)備企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身實(shí)際情況與市場(chǎng)形勢(shì)，謹(jǐn)慎選擇適合的出海形式。

目前來(lái)看，國(guó)內(nèi)大部分設(shè)備企業(yè)選擇?“借船出?！?，即跟隨下游電池企業(yè)配套出海。?隨著中國(guó)鋰電池企業(yè)出海布局加快，國(guó)內(nèi)鋰電池企業(yè)出海首選其現(xiàn)有設(shè)備供應(yīng)商，從而帶動(dòng)設(shè)備端出海進(jìn)程。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，寧德時(shí)代、比亞迪、蜂巢能源、孚能科技、億緯鋰能、國(guó)軒高科等企業(yè)已紛紛落戶德國(guó)、匈牙利、美國(guó)、馬來(lái)西亞以及印度等地，極大地拓展了國(guó)內(nèi)鋰電裝備海外市場(chǎng)空間。

除此以外，為了滿足歐美本土整車、電池企業(yè)，以及快速響應(yīng)國(guó)內(nèi)電池企業(yè)在海外基地的設(shè)備配套及售后需求，多家設(shè)備企業(yè)通過(guò)收購(gòu)、合資等形式，積極尋求海外鋰電裝備產(chǎn)能和基地建設(shè)。

例如，先導(dǎo)智能全資收購(gòu)德國(guó)自動(dòng)化裝備制造商Ontec Automation，將利用其位于巴伐利亞的標(biāo)準(zhǔn)廠房和工廠用地，為歐洲客戶提供本土生產(chǎn)、加工和服務(wù)。

利元亨則通過(guò)收購(gòu)波蘭老牌自動(dòng)化公司Nowa Tepro，實(shí)現(xiàn)模組Pack線歐洲本土交付，并與北美、德國(guó)和韓國(guó)客戶相繼簽署了相關(guān)鋰電設(shè)備訂單，為與其他韓系和歐美客戶的深入合作打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

海目星激光通過(guò)與韓國(guó)公司成立了合資公司共同拓展海外市場(chǎng)，在技術(shù)、資源等方面相互配合的基礎(chǔ)上進(jìn)一步滿足客戶需求，保證產(chǎn)品質(zhì)量和交付穩(wěn)定。

其二，供應(yīng)鏈管理上，設(shè)備企業(yè)應(yīng)做到“本土化”與“國(guó)際化”相結(jié)合，在國(guó)內(nèi)外進(jìn)行一體化管理的同時(shí)，利用海外本土優(yōu)勢(shì)開拓市場(chǎng)。

作為最早出海的鋰電設(shè)備企業(yè)之一，利元亨?搭建了一套全球化的服務(wù)和項(xiàng)目管控體系?，在德國(guó)、波蘭、瑞士、英國(guó)、美國(guó)、加拿大、韓國(guó)、日本等國(guó)家成立了子、分公司或辦事處，拓展建立了研發(fā)中心、服務(wù)中心、生產(chǎn)基地，能夠滿足客戶本土化研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及售后服務(wù)需求。

海目星激光綜合海外市場(chǎng)和客戶的綜合情況，在歐洲、北美和亞太地區(qū)均設(shè)有子公司，全球業(yè)務(wù)已經(jīng)完成了相應(yīng)的業(yè)務(wù)規(guī)劃并按計(jì)劃逐步落地，并在商務(wù)支持、解決方案、項(xiàng)目交付層面給客戶提供點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的定制化支持，滿足項(xiàng)目正常有序交付。

其三，技術(shù)出海和人才出海上，設(shè)備企業(yè)需要在完善供應(yīng)鏈管理的基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)技術(shù)上的升級(jí)革新和人才的國(guó)際化培訓(xùn)。

在技術(shù)升級(jí)方面，在熟悉歐美勞動(dòng)、財(cái)稅、法律、安全法規(guī)及環(huán)保政策的同時(shí)企業(yè)還需要精通歐美裝備電氣標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按照歐美認(rèn)證規(guī)范和要求，設(shè)計(jì)符合歐洲 CE/美國(guó) UL等標(biāo)準(zhǔn)的鋰電整線高端智能裝備是關(guān)鍵之舉。

在人才培訓(xùn)方面，企業(yè)需要在重視內(nèi)部信息的保密管理的基礎(chǔ)上對(duì)國(guó)內(nèi)人才進(jìn)行語(yǔ)言、技術(shù)等培訓(xùn)以適配全球派遣需求。與此同時(shí)，吸引、招聘、保留本土人才是突破人才出海壁壘的有效途徑。

在中國(guó)鋰電以產(chǎn)業(yè)鏈形式走向全球市場(chǎng)的歷史性機(jī)遇下，設(shè)備企業(yè)應(yīng)緊跟行業(yè)發(fā)展步伐，滿足海外市場(chǎng)產(chǎn)能需求，在全球范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)持續(xù)、穩(wěn)定的設(shè)備供應(yīng)，通過(guò)打造高質(zhì)量中國(guó)品牌為新能源產(chǎn)業(yè)持續(xù)升級(jí)賦能。






審核編輯：劉清