5G商用已經(jīng)進(jìn)入最后的倒計(jì)時(shí)。

9月28日，在2018年中國國際信息通信展上，IMT－2020（5G）推進(jìn)組發(fā)布了中國5G技術(shù)研發(fā)試驗(yàn)的第三階段最新測試結(jié)果，第三階段NSA（非獨(dú)立組網(wǎng)）測試已全部完成，SA（獨(dú)立組網(wǎng)）測試也已全面啟動(dòng)。

在此之前，GSMA9月中旬發(fā)布的《移動(dòng)趨勢報(bào)告》顯示：

中國、美國、韓國、阿聯(lián)酋都將于2019年開始推出5G商用服務(wù)；

加拿大、墨西哥、澳大利亞、日本及其他超過10個(gè)亞太國家／地區(qū)、超過20個(gè)歐洲國家也將于2020年推出5G商用服務(wù)。

毫無疑問，2019將成為5G的商用元年。

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那么，從政府、運(yùn)營商到設(shè)備商，5G產(chǎn)業(yè)鏈的商用沖刺，目前進(jìn)展到了哪一步？

【政府和行業(yè)協(xié)會(huì)方面】

1、GSMA預(yù)測稱，預(yù)計(jì)到2025年，中國將成為全世界最大的5G市場，5G連接數(shù)達(dá)到全球連接數(shù)的1／3，其中物聯(lián)網(wǎng)將成為重要的爆發(fā)點(diǎn)。

2、不過，目前業(yè)界最關(guān)注的，還是中國的5G頻譜如何分配。

據(jù)TD產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟秘書長楊驊透露，工信部已組織多次研計(jì)會(huì)，各方基本達(dá)成共識(shí)，有望于10月底之前形成頻譜方案并公開。

目前坊間傳聞的5G頻譜分配方案可能是：

（1）中國移動(dòng)獲得2．6GHz和4．9GHz兩個(gè)頻段的共計(jì)300MHz頻譜資源；

（2）中國電信和中國聯(lián)通分別獲得3．5GHz頻段附近各100MHz頻譜資源。

3、IMT－2020（5G）將按照計(jì)劃，繼續(xù)加快推進(jìn)系統(tǒng)設(shè)備、芯片、終端、儀表的開發(fā)和優(yōu)化，全面開展系統(tǒng)和芯片終端的互操作測試。

4、整體總結(jié)及雜談?dòng)^點(diǎn)：

（1）產(chǎn)業(yè)化和商業(yè)化的進(jìn)度都符合預(yù)期，中國2019年試商用，2020年大規(guī)模商用，基本沒有懸念。

（2）最重要的問題只有一個(gè)：頻譜，頻譜，還是頻譜。

【運(yùn)營商方面】（本文主要關(guān)注國內(nèi)三大運(yùn)營商）

1、中國移動(dòng)

目前，在上海、杭州、廣州、蘇州和武漢5個(gè)城市，中國移動(dòng)每城市安排了不少于100個(gè)站點(diǎn)，并已完成外場NSA測試，正在進(jìn)行SA的實(shí)驗(yàn)室測試工作。計(jì)劃明年開始進(jìn)行SA的外場測試和第二階段的友好用戶測試。

依托發(fā)改委項(xiàng)目，中國移動(dòng)將從2019年上半年開始，在12個(gè)城市開展9大類5G應(yīng)用示范。

2、中國電信

9月18日，中國電信已正式啟動(dòng)Hello 5G行動(dòng)計(jì)劃。

目前，中國電信的5G試點(diǎn)城市已經(jīng)從首批的雄安、深圳、上海、蘇州、成都、蘭州6個(gè)城市擴(kuò)展到17個(gè)。

3、中國聯(lián)通

目前，中國聯(lián)通在北京、雄安、沈陽、天津、青島、南京、上海、杭州、福州、深圳、鄭州、成都、重慶、武漢、貴陽、廣州16個(gè)城市開展5G規(guī)模試點(diǎn)，計(jì)劃于2019年預(yù)商用，2020年規(guī)模商用。

9月29日，中國聯(lián)通5G創(chuàng)新中心在成都揭牌。在此之前，中國聯(lián)通已經(jīng)成立中國聯(lián)通5G工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、5G聯(lián)合創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)室、5G＋AI聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室等5G相關(guān)機(jī)構(gòu)。

4、整體總結(jié)及雜談?dòng)^點(diǎn)：

（1）在＂無限流量＂競爭格局下，三大運(yùn)營商更緊迫的問題，不是加快5G建網(wǎng)，而是調(diào)整5G形勢下的新經(jīng)營模式，盡快找到新的收入引擎。

（2）運(yùn)營商的5G網(wǎng)絡(luò)投資變現(xiàn)壓力，將會(huì)進(jìn)一步向上游廠商傳導(dǎo)。

（3）如果傳聞中的電信與聯(lián)通重組成真，則電信和聯(lián)通的5G計(jì)劃也將面臨調(diào)整。

（4）雖然通信行業(yè)承壓，但5G對(duì)其他行業(yè)的拉動(dòng)效能，將遠(yuǎn)超以前任何一代通信技術(shù)。這將是運(yùn)營商的主要機(jī)會(huì)所在。

（5）不過，如同通信世界總編劉啟誠所說，目前通信行業(yè)的人更多還是在從技術(shù)角度＂想像＂行業(yè)應(yīng)用。未來運(yùn)營商如何與垂直行業(yè)的廠商合作與博弈，將會(huì)是新商業(yè)模式的成敗關(guān)鍵。

【設(shè)備商方面】

1、華為

9月25日，華為官網(wǎng)發(fā)表聲明稱，華為與意大利運(yùn)營商TIM和Fastweb合作，推出首個(gè)符合3GPP標(biāo)準(zhǔn)的商用5G基站，并將其投入商用。

這是華為在5G商用化的最新進(jìn)展。

據(jù)華為無線網(wǎng)絡(luò)5G產(chǎn)品線副總裁甘斌透露，目前，華為已經(jīng)在全球簽訂超過50個(gè)5G合同。

在技術(shù)上，華為在5G方面有著深厚的技術(shù)積累，在5G組網(wǎng)架構(gòu)、頻譜使用、空口技術(shù)、原型機(jī)實(shí)現(xiàn)和外場驗(yàn)證等多個(gè)領(lǐng)域都取得突破性進(jìn)展，其主導(dǎo)的Polar Code、F－OFDMA新空口、UCNC上下行解耦等技術(shù)都已被5G國際標(biāo)準(zhǔn)接受為核心技術(shù)。

按照計(jì)劃，華為將于2018年9月30日推出基于非獨(dú)立組網(wǎng)（NSA）的全套5G商用網(wǎng)絡(luò)解決方案，于2019年3月30日推出面向獨(dú)立組網(wǎng)（SA）的5G商用系統(tǒng)。2019年初，華為還將推出支持5G的麒麟芯片，并在2019年6月推出支持5G的智能手機(jī)。

2、中興通訊

截止8月底，中興5G測試已經(jīng)趕上國家的內(nèi)外場測試進(jìn)度。在第三階段測試中，中興通訊首家完成了3．5G、4．9G頻段非獨(dú)立組網(wǎng)的全部測試。

目前，中興通訊擁有完善的SA方案，已經(jīng)推出了端到端全場景的5G系列產(chǎn)品，已經(jīng)能夠全面滿足5G核心網(wǎng)的商用網(wǎng)絡(luò)部署需求，具備試商用能力。

在本次通信展期間，中興還展示了業(yè)界最輕最小的低頻AAU，首個(gè)完成26GHz外場測試的高頻AAU等最新5G商用產(chǎn)品。

除了中國三大運(yùn)營商以外，目前中興已在海外與包括Orange、Telefonica、Wind Tre等在內(nèi)的20余家高端運(yùn)營商開展了5G測試與預(yù)商用合作，并部署了10多套5G核心網(wǎng)實(shí)驗(yàn)局

3、愛立信

截止2018年9月，全球的5G商用合同，一共有17個(gè)。

其中，愛立信獲得7個(gè)（AT＆T、Verizon、T－Mobile、Sprint、沃達(dá)豐德國、瑞士電信、SK電訊），是獲得商用合同最多的設(shè)備廠商。

愛立信的5G商用合同主要來自北美市場。

就在9月中旬，T－Mobile US與愛立信簽署了一份價(jià)值35億美元的多年期5G網(wǎng)絡(luò)部署合同，這是T－Mobile US簽署的第二個(gè)5G大合同，是迄今為止最大的5G訂單。

此外，美國其它三大運(yùn)營商AT＆T、Verizon、Sprint也都已先后將愛立信列為5G供應(yīng)商之一。

目前，愛立信已經(jīng)可以提供從無線、傳輸、核心網(wǎng)到運(yùn)維所有環(huán)節(jié)在內(nèi)的端到端5G商用成熟產(chǎn)品，可滿足運(yùn)營商對(duì)網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)展性、可用性、高性能和低延遲的需求。

在中國，愛立信已經(jīng)完成了中國5G第三階段的NSA所有相關(guān)測試、SA端到端系統(tǒng)核心網(wǎng)測試、和SA端到端系統(tǒng)基站基本功能測試，并與三大運(yùn)營商均展開合作。

4、諾基亞

在第三階段測試中，諾基亞是唯一一家用第三方終端設(shè)備完成整個(gè)測試的企業(yè)。

目前，諾基亞已經(jīng)與遍布全球50多家運(yùn)營商展開5G的探索和實(shí)驗(yàn)合作。

今年7月，諾基亞與中國移動(dòng)簽訂了10億歐元框架協(xié)議，在5G方面達(dá)成戰(zhàn)略合作，其后，T－Mobile也宣布和諾基亞達(dá)成一項(xiàng)價(jià)值35億美元的5G設(shè)備供貨協(xié)議。

諾基亞提供完整的5G端到端方案，覆蓋了無線網(wǎng)絡(luò)、互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議（IP）、光傳輸網(wǎng)絡(luò)、分組核心網(wǎng)絡(luò)、服務(wù)平臺(tái)以及與系統(tǒng)相關(guān)的其他軟件和服務(wù)。

5、整體總結(jié)：

（1）與美國達(dá)成和解，走出制裁陰影后，中興已在5G領(lǐng)域快速發(fā)力，無論技術(shù)、產(chǎn)業(yè)化還是商業(yè)合作進(jìn)展，都已經(jīng)回到正軌。

（2）近期，繼美國之后，印度、澳大利亞的5G市場先后宣布禁止中興和華為參與，這對(duì)于兩大中國設(shè)備廠商來說，都是巨大挑戰(zhàn)。

兩極化的5G市場格局已經(jīng)不可避免。

當(dāng)前最重要的，一是降低核心元器件的依賴，二是調(diào)整戰(zhàn)略重心，抓住窗口期，搶占?xì)W洲、東南亞等中間市場。

（3）愛立信和諾基亞成為新形勢下的主要受益者，尤其是在4G階段占據(jù)優(yōu)勢的愛立信。

其原因在于：

目前僅有少量設(shè)備商能提供端到端的5G成熟產(chǎn)品，新進(jìn)入者難以對(duì)設(shè)備巨頭形成市場威脅。在中興和華為難以參與的形勢下，諾基亞和愛立信有望在相關(guān)市場獲得更大的份額。

同時(shí)，歐美運(yùn)營商早期普遍采用NSA架構(gòu)，所以需要依托4G基站和4G核心網(wǎng)工作。愛立信、諾基亞都已經(jīng)支持運(yùn)營商當(dāng)前使用的4G設(shè)備和頻譜，通過軟件方式快速實(shí)現(xiàn)平滑流暢的網(wǎng)絡(luò)遷移，從而充分利用當(dāng)前的基礎(chǔ)設(shè)施，快速引入和擴(kuò)大5G覆蓋，降低投資風(fēng)險(xiǎn)。

這將使它們在4G市場上的份額，轉(zhuǎn)化為5G市場上的競爭優(yōu)勢。

比如，已經(jīng)與愛立信達(dá)成商業(yè)合同的AT＆T，在它的4G現(xiàn)網(wǎng)無線網(wǎng)，愛立信的份額就達(dá)到了65％。

（4）留意三星。

值得注意的是，三星電子也已經(jīng)重新出現(xiàn)在Verizon等運(yùn)營商的設(shè)備供應(yīng)商名單中。

8月8日，三星電子更已宣布將5G作為三星的四大未來業(yè)務(wù)之一，并計(jì)劃投資數(shù)萬億韓元。

雖然目前三星仍遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于四大設(shè)備廠商，但它的殺入，確實(shí)有可能在部分市場帶來新的變數(shù)。