中國(guó)IC設(shè)計(jì)業(yè)現(xiàn)狀
中國(guó)半導(dǎo)體業(yè)正強(qiáng)勁增長(zhǎng),中國(guó)的IC設(shè)計(jì)公司數(shù)量也在增長(zhǎng),預(yù)計(jì)中國(guó)IC設(shè)計(jì)業(yè)的營(yíng)業(yè)額將步步提升,IHS iSuppli的高級(jí)分析師顧文軍2012年1月預(yù)計(jì),中國(guó)IC設(shè)計(jì)業(yè)要到2015年才會(huì)突破100億美元,中國(guó)對(duì)IC的需求與IC的本土供應(yīng)能力目前還存在巨大的差距。
IC的競(jìng)爭(zhēng)到了更高層次
IC設(shè)計(jì)服務(wù)公司芯原(VeriSilicon)董事長(zhǎng)兼總裁戴偉民認(rèn)為,現(xiàn)在公司的整合程度越來越高,目前出現(xiàn)的 OSO(Original Solution Orchestrator,委托解決方案協(xié)調(diào)者,是不久前Gartner提出的概念。)比ODM(委托設(shè)計(jì))、OEM(委托制造)級(jí)別高,主要體現(xiàn)在整合應(yīng)用和內(nèi)容。這種整合程度不是每家企業(yè)都能做的。例如蘋果產(chǎn)品成功,體現(xiàn)在應(yīng)用和內(nèi)容的豐富,因此硬件可以做得很好,但豐富的內(nèi)容不容易,因此三星和中國(guó)***的一些廠商朝上走不太容易。現(xiàn)在Google(谷歌)也在談內(nèi)容,收購(gòu)了Motorola硬件。在中國(guó),如果百度、阿里巴巴向下走也許會(huì)很厲害,因?yàn)橛杏脩艋A(chǔ)。
例如,中國(guó)***的PC很強(qiáng),但轉(zhuǎn)向智能手機(jī)/pad(平板電腦)就出現(xiàn)了些問題,原因是芯片/芯片組很強(qiáng)還不夠,還缺少內(nèi)容。我國(guó)的小米手機(jī)已經(jīng)意識(shí)到做內(nèi)容,而不僅僅是手機(jī)本身。
本土IC設(shè)計(jì)能力已處于先進(jìn)水平
戴偉民認(rèn)為,中國(guó)的start up(初創(chuàng)公司)比***數(shù)量多,而且設(shè)計(jì)能力不比***差。國(guó)內(nèi)很多設(shè)計(jì)公司/設(shè)計(jì)服務(wù)公司做40nm、雙核的設(shè)計(jì)沒問題。
EDA(電子設(shè)計(jì)自動(dòng)化)工具與IP(知識(shí)產(chǎn)權(quán))供應(yīng)商Synopsys的全球副總裁、亞太區(qū)總裁潘建岳也同樣認(rèn)為,總體來看,中國(guó)的IC設(shè)計(jì)公司比較有沖勁,當(dāng)然其最大的基礎(chǔ)還是依托于中國(guó)的市場(chǎng)。另一原因,平均而言,國(guó)內(nèi)設(shè)計(jì)公司成立的時(shí)間較短,在知識(shí)產(chǎn)權(quán)(IP)和設(shè)計(jì)積累方面會(huì)少一點(diǎn),因此大家也更敢于去采用新的工藝?!澳壳拔以趤喼蘅吹降那闆r是,當(dāng)一個(gè)新工藝出來時(shí)候,比如40nm這一波出來時(shí),按照我們的統(tǒng)計(jì),采用40nm的設(shè)計(jì)公司的個(gè)數(shù),中國(guó)大陸是走在亞洲其他國(guó)家/地區(qū)前面的,也就是說中國(guó)大陸的公司采用先進(jìn)工藝的數(shù)目會(huì)比中國(guó)***地區(qū)或韓國(guó)多。(注:當(dāng)然企業(yè)的量級(jí)不一樣,例如三星、***聯(lián)發(fā)科技(MTK)等有很多分支部門在同時(shí)做。)”可見,中國(guó)公司正更積極地采用新的工藝。這從一方面看,就是“中國(guó)公司對(duì)新技術(shù)更加敏感?!?br /> 但另一方面,由于一些國(guó)內(nèi)本土設(shè)計(jì)公司的積累還不太夠,就可以借助先進(jìn)工藝、設(shè)計(jì)工具和IP的幫助。
IP核供應(yīng)商ARM公司的中國(guó)總裁吳雄昂也由衷地稱贊道,在高端處理器設(shè)計(jì)上,中國(guó)的客戶走得很快,例如,海思采用 Cortex-A9做8核網(wǎng)絡(luò)SoC,這對(duì)ARM來說都是挑戰(zhàn),不知如何支持海思。但海思做出來的芯片性能很強(qiáng)。另外,創(chuàng)維集團(tuán)也推出了第一臺(tái)基于Cortex-A9的Android 3D TV。
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商業(yè)模式的創(chuàng)新很重要
實(shí)際上,基于Cortex-A9,很多公司做出了不同的創(chuàng)新,例如HP(惠普)公司2012年上半年計(jì)劃推出“Redstone”理念服務(wù)器,采用了Calxeda公司的4核A9 CPU。2011年底,巴塞羅那超級(jí)計(jì)算中心宣布,與nVidia、ARM合作超級(jí)計(jì)算機(jī),也是基于A9處理器;也有一些企業(yè)正在把A9用于高端智能手機(jī)和平板電腦。
但是,“這不是誰都可以拿A9做出很強(qiáng)的處理器的,而是IP如何用好的問題。掌握芯片的核心技術(shù)是關(guān)鍵?!?br />
戴偉民也持同樣觀點(diǎn):“不一定所有東西都要原創(chuàng),引進(jìn)、消化、吸收有時(shí)也是很大的創(chuàng)舉。像芯原6年前買了DSP核,現(xiàn)在做得非常好?!睋?jù)悉,芯原6年前購(gòu)買DSP核之后,一直在升級(jí)換代,以滿足3G/4G通信產(chǎn)品等的應(yīng)用需求,從ZSP400系列已升級(jí)至ZSP800系列。
在產(chǎn)業(yè)鏈變化和與產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)合的方面,應(yīng)該把眼光放得更遠(yuǎn)一些。中國(guó)最大的優(yōu)勢(shì)是市場(chǎng)優(yōu)勢(shì),擁有廣大的人口消費(fèi)能力,能夠定自己的標(biāo)準(zhǔn)?!拔艺J(rèn)為可以定一些商業(yè)模式,商業(yè)模式的創(chuàng)新比純粹工藝上的突破(難度)要低一些,但能夠結(jié)合現(xiàn)在的市場(chǎng)、利用現(xiàn)有的工藝做出一些產(chǎn)品出來?!贝鱾ッ裾f。例如蘋果公司沒有自己的工廠,觸摸屏也是別人的,甚至觸摸概念別人也做過。
吳雄昂接著分析道,實(shí)際上,蘋果也沒有追求完全顛覆性的創(chuàng)新,只是在打破行業(yè)的應(yīng)用習(xí)慣上進(jìn)行創(chuàng)新。蘋果的成功因?yàn)槠銫EO(首席執(zhí)行官)瘋狂,其公司文化容忍他可以這樣。不是所有公司(包括美國(guó)公司)都允許這樣做,這是文化環(huán)境的問題。如果一家公司的文化就是按部就班,只能有常規(guī)的創(chuàng)舉,不可能有顛覆性的創(chuàng)新。如果在常規(guī)環(huán)境中期望產(chǎn)生顛覆性,這種期望值就有些太高。
排名變換是行業(yè)活躍的標(biāo)志
在IC業(yè),可以看到一些企業(yè)上下沉浮。那么,“一代拳王”如何“王者歸來”?代工企業(yè)——TSMC(***積體電路制造股份有限公司)中國(guó)業(yè)務(wù)發(fā)展副總經(jīng)理羅鎮(zhèn)球從另一角度看待這個(gè)問題,認(rèn)為這種上下交替正是行業(yè)活躍、新興企業(yè)充滿機(jī)會(huì)的特征。一些企業(yè)風(fēng)云一時(shí),其實(shí),不是只有中國(guó)才有這樣的現(xiàn)象,而是在設(shè)計(jì)業(yè)非常普遍的一個(gè)現(xiàn)象。只要一個(gè)行業(yè)三十年、四十年、五十年的前兩名都沒有變化的話,“中國(guó)如果還沒進(jìn)入那個(gè)行業(yè)就別進(jìn)去了。”如果這個(gè)行業(yè)前十名總在換,中國(guó)也許對(duì)那個(gè)行業(yè)不太熟,中國(guó)也該進(jìn)去。其實(shí),“任何這類市場(chǎng)都是新興的國(guó)家要進(jìn)去的地方,因?yàn)檫@樣的市場(chǎng)還沒有沉淀,要不然就是這個(gè)行業(yè)的特色就是不容易沉淀。”
從山寨到品牌的升級(jí)
那么,一些沒有靠山的本土企業(yè)是否應(yīng)該先瞄準(zhǔn)一些批量比較大的產(chǎn)品?因?yàn)樯秸吘乖谥袊?guó)曾是一種熱門模式?羅鎮(zhèn)球說,不是做簡(jiǎn)單的山寨,而是你要做自己有特色的,做你自己可以有辦法存活的、能夠長(zhǎng)大的東西。其實(shí)深深想一下,大家都在講創(chuàng)新,實(shí)際有些產(chǎn)品不是創(chuàng)新的,是在做跟別人一樣的產(chǎn)品,然后用比別人低的價(jià)錢,這就不是一個(gè)健康的生態(tài)循環(huán)。的確,很多企業(yè)都是從模仿、打價(jià)格戰(zhàn)起步,但到一定階段要升級(jí),尋找到自己產(chǎn)品的定位,即不再是簡(jiǎn)單的模仿,需要有一定的差異化。
中小企業(yè)如何長(zhǎng)大?政府倡導(dǎo)企業(yè)重組,但本土企業(yè)有“寧為雞頭,莫為鳳尾”的現(xiàn)象,這種現(xiàn)象的根源是什么?因?yàn)楹芏喙舅啦涣?另外中國(guó)人的天性是喜歡當(dāng)老板。
上市時(shí)間比上市成本重要
IP核供應(yīng)商Tensilica亞太區(qū)總監(jiān)黃啟弘認(rèn)為,上市時(shí)間(time to market)比上市成本(time to cost)重要得多。因?yàn)槟柖筛嬖V我們,在下個(gè)18個(gè)月里,還會(huì)有同樣一款芯片集成更多的三極管,那么在同樣的性能上,新的一定會(huì)比你的便宜。所以在你想比別人便宜的時(shí)候,還會(huì)有第三者、第四者、第五者在后面等著,這樣幾年下來,產(chǎn)品的利潤(rùn)越來越薄,導(dǎo)致今天富士康給蘋果代工的利潤(rùn)不到2%,PC業(yè)的代工也就1%~5%。因此這種重視價(jià)格的觀念需要轉(zhuǎn)變。大家要開發(fā)一些自主的知識(shí)產(chǎn)權(quán)和可配置的產(chǎn)品,這樣使你的產(chǎn)品有一定的優(yōu)勢(shì)和差異化的同時(shí),先到達(dá)市場(chǎng),把話語權(quán)定下來——把價(jià)格先給守住,然后你再考慮怎樣去做下一件事情。
而且實(shí)際上價(jià)格拼得很低的時(shí)候,真正的利潤(rùn)并沒有到消費(fèi)者手里。例如我們看到很多跨國(guó)企業(yè),他們?cè)诶脤@@種手段的整個(gè)過程中,實(shí)際上并沒有放棄對(duì)利潤(rùn)的追求。所以PC的代工只有1%~5%的利潤(rùn),但是Intel 2010年第三季度的毛利率是67%;蘋果公司把硬件和軟件全部控制在手里,把其產(chǎn)品的整個(gè)生命周期的每一階段的錢都拿到了。蘋果最大的一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是Google,Google也想了個(gè)主意,去買了摩托羅拉移動(dòng)。一些公司例如三星、蘋果等打?qū)@麘?zhàn),說穿了,蘋果和微軟都想做的一件事,就是讓Android變成世界上最貴的OS(操作系統(tǒng))。那么這樣下去的話,中國(guó)的相關(guān)產(chǎn)業(yè)又被別人給掠奪走了?!耙苍S大家可能玩兒的周期就剩三五年了(注:筆者理解此句的前提是Android的開放性受到了影響)”。因此給中國(guó)業(yè)界提個(gè)醒,國(guó)外所有公司在專利布局上是很有講究的,絕對(duì)不去花125億去買個(gè)公司鬧著玩兒的,它肯定是已經(jīng)想好最后要怎么把這個(gè)錢賺回來。Google說了,不做惡,但肯定也知道背后不能不賺錢。
我們應(yīng)該看到更遠(yuǎn)一步,而不是現(xiàn)在大家都來做手機(jī),例如本土A公司已經(jīng)把海外B公司的市場(chǎng)搶走了一半,那本土C公司再想法把本土A公司的市場(chǎng)搶一半……。當(dāng)然,這件事情應(yīng)該可以去做,但是這種事情是不是真的對(duì)我們的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展有意義?這是公司的高管們更應(yīng)該思考的問題。而且中國(guó)目前處于比較特殊的階段,中國(guó)現(xiàn)在還是愿意花大錢、集中精力做大事的國(guó)家,所以現(xiàn)在很好的結(jié)合點(diǎn)就是政府跟企業(yè)之間應(yīng)該有一個(gè)互動(dòng),來保證一些很重要的平臺(tái),例如生命健康保證等平臺(tái)搭建起來。
我們已經(jīng)在很多領(lǐng)域基本上失去了話語權(quán),IP不是ARM就是MIPS的,DSP不是TI就是ADI的,水已經(jīng)在橋下流過去了,就無所謂了,但是后面還會(huì)有很多各種各樣新的平臺(tái)出現(xiàn),這些平臺(tái)最需要政府跟企業(yè)之間進(jìn)行一些較好的合作。尤其通訊和生命健康等領(lǐng)域,沒有政府主導(dǎo)根本做不了。政府可以擔(dān)當(dāng)起重任,例如把生命健康和每個(gè)人的移動(dòng)互聯(lián)設(shè)備聯(lián)系起來。
尋找本土企業(yè)的優(yōu)勢(shì)
ARM吳雄昂說,中國(guó)大陸的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)實(shí)際上被夾在中國(guó)***和歐美廠商的中間,一方面歐美高端的技術(shù)企業(yè)資本雄厚,一方面中國(guó)***的廠商的執(zhí)行力(制造能力)非常強(qiáng),成本又低。本土企業(yè)正好在兩者中間,這個(gè)挑戰(zhàn)是很大的,但是反過來也不是什么壞事,為什么呢?堵住了大陸和***一樣——完全走低端的這個(gè)路線,大陸沒有辦法走低端了,***代工實(shí)力強(qiáng),不太容易拼價(jià)錢,量也沒有***大。最近ARM在做市場(chǎng)調(diào)研時(shí)發(fā)現(xiàn),在上海,工作了七八年及以上的資深I(lǐng)C設(shè)計(jì)工程師,薪水已超過***的,ARM的一些本土客戶已經(jīng)有到***新竹去開研發(fā)中心,因?yàn)槟沁呎械母呒?jí)工程師比中國(guó)還便宜。這是件好事,一方面說明中國(guó)的市場(chǎng)對(duì)高級(jí)設(shè)計(jì)人才的需求量非常大;另一方面說明中國(guó)大陸不再去走靠低端取代成本這件事。
因?yàn)槲覀冇凶约旱纳鷳B(tài)系統(tǒng),包括移動(dòng)互聯(lián)的自己產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)(QQ、百度等),因此我們的產(chǎn)品不僅是賣給歐美,還有我們國(guó)內(nèi)的市場(chǎng),以及第三世界的發(fā)展中國(guó)家的市場(chǎng),所以對(duì)本土企業(yè)來說很有利。
評(píng)論