近日，有媒體放出消息稱，據(jù)知情人士透露，繼英特爾、AMD后，臺(tái)積電也同樣拿到了美國(guó)商務(wù)部的許可證，可以繼續(xù)向華為供應(yīng)部分成熟工藝產(chǎn)品，但手機(jī)SoC等先進(jìn)產(chǎn)品仍無(wú)法為華為代工。

對(duì)于該傳聞，臺(tái)積電方面在9日晚間回應(yīng)稱，“不回應(yīng)毫無(wú)根據(jù)的市場(chǎng)傳聞”。

從該回應(yīng)來(lái)看，這個(gè)消息應(yīng)該不實(shí)，或者對(duì)華為供貨許可正在審批中，臺(tái)積電目前還未拿到。

不過(guò)有意思的是，該傳聞中，臺(tái)積電即便申請(qǐng)了供貨許可，能夠供給華為的也僅是成熟工藝產(chǎn)品。業(yè)內(nèi)通常將28nm及以上工藝稱為成熟工藝，而14nm及以下工藝稱為先進(jìn)工藝。

在9月15日之后，華為由于美國(guó)禁令緣故，必須經(jīng)過(guò)美國(guó)同意，才能購(gòu)買基于美國(guó)軟件、技術(shù)、設(shè)備開發(fā)或生產(chǎn)的芯片及其他半導(dǎo)體產(chǎn)品。這也讓華為的消費(fèi)者業(yè)務(wù)受到重大打擊，同時(shí)在服務(wù)器、基站、視頻監(jiān)控等業(yè)務(wù)上也受到重大影響。

如果臺(tái)積電能夠提供28nm代工服務(wù)，那么能夠極大穩(wěn)定當(dāng)前市場(chǎng)格局。如當(dāng)前國(guó)內(nèi)安防市場(chǎng)中，華為在安防監(jiān)控芯片市場(chǎng)占有率達(dá)到70%以上，受禁令限制，也讓國(guó)內(nèi)的安防市場(chǎng)正在經(jīng)歷一場(chǎng)替換方案的地震。

而28nm制程已經(jīng)可以滿足機(jī)頂盒芯片、IPC芯片、Wi-Fi芯片、NB-IoT芯片等華為重要芯片的制作。而基站芯片、AI芯片、服務(wù)器芯片雖然華為已經(jīng)采用了7nm工藝，但降級(jí)使用28nm還是可以生產(chǎn)的，性能上或許不可避免有所下降，但市場(chǎng)至少保住了一部分。

此前英特爾、AMD已經(jīng)相繼獲得了對(duì)華為的供貨許可，解決了華為PC端CPU供應(yīng)的問(wèn)題。若再獲得臺(tái)積電成熟工藝的支持，基本可以解決華為B端市場(chǎng)所面臨的困境，也讓華為能夠持續(xù)造血繼續(xù)支持自主芯片技術(shù)的投入和研發(fā)。

禁令之下 受傷害最大的除了華為還有非美國(guó)企業(yè)

雖然臺(tái)積電獲得向華為供貨的消息并未得到證實(shí)，但不少半導(dǎo)體相關(guān)企業(yè)早就開始向美國(guó)申請(qǐng)相關(guān)許可。有趣的是，目前被允許供貨的幾家企業(yè)均為美國(guó)本土企業(yè)。

據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，美國(guó)半導(dǎo)體占全球銷售份額的47%，但產(chǎn)能只占12%，而中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到了15%。這也意味著美國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)設(shè)計(jì)遠(yuǎn)大于生產(chǎn)，畢竟相比于生產(chǎn)，設(shè)計(jì)的利潤(rùn)更高，這也使得美國(guó)相關(guān)企業(yè)將制造業(yè)將產(chǎn)線轉(zhuǎn)移至亞洲，獲得更高的利潤(rùn)，進(jìn)一步導(dǎo)致美國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的不平衡。

因此美國(guó)方面希望能夠?qū)雽?dǎo)體產(chǎn)業(yè)回流，既能創(chuàng)造足夠的就業(yè)崗位，也能平衡美國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，更能為這次的選舉造勢(shì)。為了達(dá)成這個(gè)目的，美國(guó)還討論將投入250億美元補(bǔ)貼本土半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)。

但斷供華為最先受傷的正是美國(guó)方面的半導(dǎo)體公司，因?yàn)槿A為也是這些公司的大客戶之一。那為何這個(gè)策略還得到美國(guó)企業(yè)的認(rèn)同，是因?yàn)橹圃鞓I(yè)回流對(duì)于這些企業(yè)長(zhǎng)期是利好的。

并且很快，美國(guó)就開放了幾家美國(guó)本土企業(yè)的供貨許可，通過(guò)賺取外匯來(lái)補(bǔ)貼企業(yè)回流。

那對(duì)于非美國(guó)企業(yè)而言，就是自己的市場(chǎng)被美國(guó)奪走，然后重新分配給了美國(guó)本土企業(yè)，明面上是針對(duì)華為，但對(duì)于全球范圍的半導(dǎo)體企業(yè)都進(jìn)行了不同程度的打擊。

對(duì)中國(guó)大陸而言，經(jīng)此一役，也會(huì)不斷加大對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的投入，加速國(guó)產(chǎn)替代的進(jìn)程，那些不在中美之列的企業(yè)，顯然是無(wú)法與這兩大世界經(jīng)濟(jì)體抗衡的，因此它們亟需求變。

就在9號(hào)，日本的索尼、鎧俠等企業(yè)也紛紛向美國(guó)提出申請(qǐng)，期望恢復(fù)對(duì)華為的供貨，顯然也意識(shí)到如今的市場(chǎng)局勢(shì)發(fā)生了微妙的變化，這種變化讓這些非美國(guó)企業(yè)正朝著不利的局面發(fā)展。

針對(duì)臺(tái)積電而言，近日宣布要在美國(guó)建設(shè)5nm工廠，有外界猜測(cè)是為了買門票向華為繼續(xù)供貨，但以如今的情況來(lái)看，形勢(shì)顯然并不樂(lè)觀。

有媒體報(bào)道，美國(guó)的250億美元補(bǔ)貼，對(duì)象可能包含在美國(guó)設(shè)廠的友好外企，臺(tái)積電就位列其中。顯然，美國(guó)方面希望全球的半導(dǎo)體企業(yè)為美國(guó)制造做出貢獻(xiàn)，最好將產(chǎn)線也遷往美國(guó)，還能給予補(bǔ)貼，至于代價(jià)是什么，就見(jiàn)仁見(jiàn)智了。

可以預(yù)見(jiàn)的是，一旦臺(tái)積電整體搬遷至美國(guó)，將挖空臺(tái)灣的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，對(duì)美國(guó)而言，也能更好的掌控芯片生產(chǎn)核心技術(shù)，從而對(duì)中國(guó)形成更大的鉗制。

封鎖華為之后，對(duì)于臺(tái)積電這樣的半導(dǎo)體企業(yè)，一家全球晶圓代工的頭部企業(yè)，一家力壓英特爾的華人巨頭，美國(guó)就真的放心嗎。更何況，臺(tái)積電離中國(guó)大陸太近，離美國(guó)太遠(yuǎn)。

英特爾已經(jīng)收購(gòu)了Altera，NVIDIA即將收購(gòu)Arm，而AMD正準(zhǔn)備收購(gòu)Xilinx，那么臺(tái)積電呢？

10月15日，臺(tái)積電就要召開投資人會(huì)議，屆時(shí)可能會(huì)有進(jìn)一步的消息公開，或許可以明確臺(tái)積電對(duì)未來(lái)的選擇。