烏克蘭作為全球主要惰性氣體供應(yīng)國之一，40%以上的全球氖氣供應(yīng)都來自于這里。然而在烏克蘭與俄羅斯爆發(fā)沖突之后，烏克蘭國內(nèi)的很多生產(chǎn)活動都已經(jīng)停滯，這其中也包括了與氖氣息息相關(guān)的鋼鐵產(chǎn)業(yè)，并進而影響到了全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，因為氖氣是***激光光源重要的原材料之一。

前線的烏克蘭氖氣產(chǎn)業(yè)

從3月起，烏克蘭最大的兩家氖氣供應(yīng)商Ingas和Cryoin已經(jīng)停止運營，除了這兩家頭部供應(yīng)商之外，還有其他公司也有此類業(yè)務(wù)，比如Arnox。Arnox的員工近日公開表示，他們的工廠已經(jīng)停止運轉(zhuǎn)，不只是因為形勢緊張導(dǎo)致，還有轟炸對工廠造成的影響。據(jù)其評估，有的工廠破壞程度嚴(yán)重，可能沒有再重新開工的機會了。

Arnox的母公司RECYCLING SOLUTIONS也在沖突爆發(fā)后發(fā)布了公告，稱因為不可抗因素?zé)o法履行合同和協(xié)議。如果在不可抗因素結(jié)束后，他們?nèi)栽敢饫^續(xù)履行合同義務(wù)，在確保安全的情況下繼續(xù)在烏克蘭展開長期合作。不過，以目前的局勢來看，這些氖氣供應(yīng)商能否在這段期間活下來才是最關(guān)鍵的問題。

不只是DUV

據(jù)了解，對于韓國廠商來說，烏克蘭加上俄羅斯的氖氣的供應(yīng)大概在30%左右，而美國廠商則在90%左右，即便不是烏克蘭供應(yīng)的氖氣，基本也都是進口的。但韓國對于氖氣的需求還有一層，因為氖氣不止用于光刻氣體，同樣用于OLED的激光退火。而韓國作為顯示面板大國，自然不可能滿足于百分百進口，更何況激光退火等OLED設(shè)備都被韓國視為不該隨意出口的技術(shù)之一。
再算上烏克蘭近年來動蕩的局勢，為此，韓國早在2019年也開始推進氖氣國產(chǎn)化，畢竟氖氣的制備不僅僅是靠分離空氣那么簡單，還要能提純至5n（99.999%）以上，才能用作光刻氣體。近日，韓國的浦項制鐵和半導(dǎo)體專業(yè)氣體公司TEMC正式宣布完成了韓國本地化的氖氣生產(chǎn)和技術(shù)本地化。雖說如此，韓國的氖氣國產(chǎn)化這才走出了第一步，即便靠新建設(shè)備的產(chǎn)能，最多只能補全其國內(nèi)20%左右的需求，烏克蘭的供應(yīng)斷裂還是會使其遭受一時半會難以解決的困難。

產(chǎn)量提不了？

雖然現(xiàn)在的論調(diào)是中國可以去填補氖氣的供應(yīng)空缺，但以目前全球規(guī)劃來看，氖氣的產(chǎn)量還真不是說提就提的。首先，氖氣作為鋼鐵產(chǎn)業(yè)的副產(chǎn)品，要想真正提高氖氣的產(chǎn)能，無異于提高鋼鐵的產(chǎn)能。

然而在雙碳目標(biāo)的提出下，我國對鋼鐵工業(yè)做出了嚴(yán)格控制。以今年工信部、發(fā)改委和生態(tài)環(huán)境部門發(fā)布的《關(guān)于促進鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》為例，《意見》中指出我國鋼鐵工業(yè)仍然存在產(chǎn)能過剩壓力大的問題，同時也嚴(yán)禁新增鋼鐵產(chǎn)能。為此，我國要想提高氖氣產(chǎn)量的話，也就只能提高氖氣的制備和提純效率了。
但為此提升氖氣產(chǎn)能是否值得就另說了，要知道對于半導(dǎo)體設(shè)備廠商來說，他們已經(jīng)開始研究提高DUV中氖氣的利用效率，尤其是ArF DUV***，已將氖氣的用量減少了一大截。更不用說EUV***的占比開始提高，而EUV的光源產(chǎn)生，靠的是二氧化碳激光擊在錫滴上，也就根本用不到氖氣。

所以在筆者看來，此次俄烏沖突，最多引發(fā)各國氖氣供應(yīng)鏈的洗牌以及氖氣的漲價，但造成的產(chǎn)能空缺，短期之內(nèi)是難以解決的。