烏克蘭作為全球主要惰性氣體供應(yīng)國(guó)之一，40%以上的全球氖氣供應(yīng)都來(lái)自于這里。然而在烏克蘭與俄羅斯爆發(fā)沖突之后，烏克蘭國(guó)內(nèi)的很多生產(chǎn)活動(dòng)都已經(jīng)停滯，這其中也包括了與氖氣息息相關(guān)的鋼鐵產(chǎn)業(yè)，并進(jìn)而影響到了全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，因?yàn)槟蕷馐?**激光光源重要的原材料之一。

前線的烏克蘭氖氣產(chǎn)業(yè)

從3月起，烏克蘭最大的兩家氖氣供應(yīng)商Ingas和Cryoin已經(jīng)停止運(yùn)營(yíng)，除了這兩家頭部供應(yīng)商之外，還有其他公司也有此類業(yè)務(wù)，比如Arnox。Arnox的員工近日公開表示，他們的工廠已經(jīng)停止運(yùn)轉(zhuǎn)，不只是因?yàn)樾蝿?shì)緊張導(dǎo)致，還有轟炸對(duì)工廠造成的影響。據(jù)其評(píng)估，有的工廠破壞程度嚴(yán)重，可能沒有再重新開工的機(jī)會(huì)了。

Arnox的母公司RECYCLING SOLUTIONS也在沖突爆發(fā)后發(fā)布了公告，稱因?yàn)椴豢煽挂蛩責(zé)o法履行合同和協(xié)議。如果在不可抗因素結(jié)束后，他們?nèi)栽敢饫^續(xù)履行合同義務(wù)，在確保安全的情況下繼續(xù)在烏克蘭展開長(zhǎng)期合作。不過(guò)，以目前的局勢(shì)來(lái)看，這些氖氣供應(yīng)商能否在這段期間活下來(lái)才是最關(guān)鍵的問(wèn)題。

不只是DUV

據(jù)了解，對(duì)于韓國(guó)廠商來(lái)說(shuō)，烏克蘭加上俄羅斯的氖氣的供應(yīng)大概在30%左右，而美國(guó)廠商則在90%左右，即便不是烏克蘭供應(yīng)的氖氣，基本也都是進(jìn)口的。但韓國(guó)對(duì)于氖氣的需求還有一層，因?yàn)槟蕷獠恢褂糜诠饪虤怏w，同樣用于OLED的激光退火。而韓國(guó)作為顯示面板大國(guó)，自然不可能滿足于百分百進(jìn)口，更何況激光退火等OLED設(shè)備都被韓國(guó)視為不該隨意出口的技術(shù)之一。
再算上烏克蘭近年來(lái)動(dòng)蕩的局勢(shì)，為此，韓國(guó)早在2019年也開始推進(jìn)氖氣國(guó)產(chǎn)化，畢竟氖氣的制備不僅僅是靠分離空氣那么簡(jiǎn)單，還要能提純至5n（99.999%）以上，才能用作光刻氣體。近日，韓國(guó)的浦項(xiàng)制鐵和半導(dǎo)體專業(yè)氣體公司TEMC正式宣布完成了韓國(guó)本地化的氖氣生產(chǎn)和技術(shù)本地化。雖說(shuō)如此，韓國(guó)的氖氣國(guó)產(chǎn)化這才走出了第一步，即便靠新建設(shè)備的產(chǎn)能，最多只能補(bǔ)全其國(guó)內(nèi)20%左右的需求，烏克蘭的供應(yīng)斷裂還是會(huì)使其遭受一時(shí)半會(huì)難以解決的困難。

產(chǎn)量提不了？

雖然現(xiàn)在的論調(diào)是中國(guó)可以去填補(bǔ)氖氣的供應(yīng)空缺，但以目前全球規(guī)劃來(lái)看，氖氣的產(chǎn)量還真不是說(shuō)提就提的。首先，氖氣作為鋼鐵產(chǎn)業(yè)的副產(chǎn)品，要想真正提高氖氣的產(chǎn)能，無(wú)異于提高鋼鐵的產(chǎn)能。

然而在雙碳目標(biāo)的提出下，我國(guó)對(duì)鋼鐵工業(yè)做出了嚴(yán)格控制。以今年工信部、發(fā)改委和生態(tài)環(huán)境部門發(fā)布的《關(guān)于促進(jìn)鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》為例，《意見》中指出我國(guó)鋼鐵工業(yè)仍然存在產(chǎn)能過(guò)剩壓力大的問(wèn)題，同時(shí)也嚴(yán)禁新增鋼鐵產(chǎn)能。為此，我國(guó)要想提高氖氣產(chǎn)量的話，也就只能提高氖氣的制備和提純效率了。
但為此提升氖氣產(chǎn)能是否值得就另說(shuō)了，要知道對(duì)于半導(dǎo)體設(shè)備廠商來(lái)說(shuō)，他們已經(jīng)開始研究提高DUV中氖氣的利用效率，尤其是ArF DUV***，已將氖氣的用量減少了一大截。更不用說(shuō)EUV***的占比開始提高，而EUV的光源產(chǎn)生，靠的是二氧化碳激光擊在錫滴上，也就根本用不到氖氣。

所以在筆者看來(lái)，此次俄烏沖突，最多引發(fā)各國(guó)氖氣供應(yīng)鏈的洗牌以及氖氣的漲價(jià)，但造成的產(chǎn)能空缺，短期之內(nèi)是難以解決的。