如果說目前（甚至在可預(yù)見的未來）有一家公司在科技行業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位，那就是英偉達(dá)公司。這家科技巨頭的產(chǎn)品，特別是人工智能芯片，是該行業(yè)最寶貴的資源。以至于英偉達(dá)的市值已突破 1 萬億美元，成為全球最有價值的芯片制造商，這標(biāo)志著人工智能需求的明顯繁榮。

該公司是 ChatGPT 和其他生成人工智能(AI) 應(yīng)用程序興起的最大受益者，幾乎所有這些應(yīng)用程序都由其非常強(qiáng)大的圖形處理器提供支持。在此之前，英偉達(dá)的芯片也被廣泛用于為傳統(tǒng)人工智能系統(tǒng)提供動力，在加密貨幣繁榮期間，對芯片的需求有所增加，因為該行業(yè)的系統(tǒng)也依賴于其處理能力。

Nvidia 憑借其芯片壟斷了人工智能市場，而這并不是在后 ChatGPT 時代開始的。英偉達(dá)創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官黃仁勛過去一直對人工智能非常確定，以至于他的確定大多感覺像是高調(diào)的言辭或營銷噱頭。

英偉達(dá)是如何搶先一步達(dá)到人工智能芯片拐點的？

黃仁勛領(lǐng)導(dǎo)的英偉達(dá)始終處于發(fā)展的邊緣——先是游戲，然后是機(jī)器學(xué)習(xí)，然后是加密貨幣挖掘、數(shù)據(jù)中心，現(xiàn)在是人工智能。在過去的十年中，這家芯片巨頭開發(fā)了獨特的硬件和軟件產(chǎn)品組合，旨在實現(xiàn)人工智能的民主化，使該公司能夠從采用人工智能工作負(fù)載中受益。

但真正的轉(zhuǎn)折點是 2017 年，當(dāng)時 Nvidia 開始調(diào)整 GPU 以處理特定的人工智能計算。同年，通常為其他公司的系統(tǒng)銷售芯片或電路板的英偉達(dá)也開始銷售完整的計算機(jī)，以更有效地執(zhí)行人工智能任務(wù)。

它的一些系統(tǒng)現(xiàn)在已經(jīng)達(dá)到超級計算機(jī)的大小，使用專有的網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和數(shù)千個 GPU 來組裝和運行。此類硬件可能會運行數(shù)周來訓(xùn)練最新的人工智能模型。對于一些競爭對手來說，與銷售計算機(jī)、軟件、云服務(wù)、訓(xùn)練有素的人工智能模型和處理器的公司競爭非常困難。

到 2017 年，谷歌、微軟、Facebook 和亞馬遜等科技巨頭已經(jīng)為其數(shù)據(jù)中心購買了更多 Nvidia 芯片。麻省總醫(yī)院等機(jī)構(gòu)使用 Nvidia 芯片來發(fā)現(xiàn) CT 掃描等醫(yī)學(xué)圖像中的異常情況。

那時，特斯拉已經(jīng)宣布將在其所有汽車中安裝 Nvidia GPU 以實現(xiàn)自動駕駛。Nvidia 芯片為虛擬現(xiàn)實耳機(jī)提供了強(qiáng)大的基礎(chǔ)能力，就像 Facebook 和 HTC 推向市場的耳機(jī)一樣。英偉達(dá)因每隔幾年持續(xù)提供更快的芯片而享有盛譽(yù)。

回顧過去，可以肯定地說，十多年來，Nvidia 在生產(chǎn)芯片方面已經(jīng)建立了幾乎堅不可摧的領(lǐng)先地位，這些芯片可以執(zhí)行復(fù)雜的人工智能任務(wù)，如圖像、面部和語音識別，以及為 OpenAI 的 ChatGPT 等聊天機(jī)器人生成文本。

最大的好處是什么？英偉達(dá)通過及早認(rèn)識到人工智能趨勢、根據(jù)這些任務(wù)定制芯片、然后開發(fā)有助于人工智能開發(fā)的關(guān)鍵軟件來實現(xiàn)其主導(dǎo)地位。正如《紐約時報》（NYT）所言，英偉達(dá)已逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)槿斯ぶ悄荛_發(fā)的一站式商店。

據(jù)研究公司 Omdia 稱，雖然谷歌、亞馬遜、Meta、IBM 等也生產(chǎn)了 AI 芯片，但 Nvidia 目前占據(jù)了全球 AI 芯片銷量的 70% 以上。它在訓(xùn)練生成式人工智能模型方面占有更加突出的地位。僅微軟就花費了數(shù)億美元購買了數(shù)萬個 Nvidia A100 芯片來幫助構(gòu)建 ChatGPT。

紐約時報的唐·克拉克 (Don Clark) 在文章中表示：“到今年 5 月，該公司作為人工智能革命最明顯贏家的地位已經(jīng)變得清晰起來，該公司預(yù)計季度收入將增長 64%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出華爾街的預(yù)期?！?/p>

生成式人工智能的“iPhone時刻”：Nvidia的H100人工智能芯片

“我們正處于人工智能的 iPhone 時刻，”黃仁勛在今年 3 月的 GTC 會議上說道。他還很快指出了 Nvidia 在這場 AI 浪潮開始時所扮演的角色：他于 2016 年為 OpenAI 帶來了一臺 DGX AI 超級計算機(jī)，該硬件最終用于構(gòu)建 ChatGPT。

在今年早些時候的 GTC 大會上，Nvidia 推出了 H100，它是 Nvidia A100 GPU 的后繼產(chǎn)品，它是現(xiàn)代大型語言模型開發(fā)工作的基礎(chǔ)。Nvidia 宣稱其 H100 作為 GPU，其 AI 訓(xùn)練速度比 A100 快 9 倍，推理速度比 A100 快 30 倍。

雖然 Nvidia 沒有討論價格或芯片分配政策，但行業(yè)高管和分析師表示，每個 H100 的成本在 15,000 美元到 40,000 美元以上，具體取決于封裝和其他因素，大約是前代 A100 芯片的兩到三倍。

然而，在需求飆升和大多數(shù)其他芯片類別的短缺緩解的情況下，H100 繼續(xù)面臨嚴(yán)重的供應(yīng)短缺。路透社報道稱，分析師認(rèn)為Nvidia只能滿足一半的需求，其H100芯片的售價是原價2萬美元的兩倍。據(jù)路透社報道，這種趨勢可能會持續(xù)幾個季度。

不可否認(rèn)，需求激增來自中國，由于美國芯片出口限制，中國企業(yè)正在囤積芯片。英國《金融時報》報道稱，中國領(lǐng)先的互聯(lián)網(wǎng)公司已向英偉達(dá)訂購了價值 50 億美元的芯片。供需分歧將不可避免地導(dǎo)致一些買家轉(zhuǎn)向英偉達(dá)的競爭對手AMD，AMD希望通過其M1300X芯片挑戰(zhàn)該公司最強(qiáng)大的人工智能工作負(fù)載產(chǎn)品。

下一步是什么？

由于英偉達(dá)股價今年上漲了兩倍，該公司的市場估值增加了超過 7000 億美元，成為第一家價值數(shù)萬億美元的芯片公司，投資者預(yù)計這家芯片設(shè)計公司在 8 月 23 日公布業(yè)績時，預(yù)測的季度營收將高于預(yù)期。

英偉達(dá)第二季度財報將是人工智能炒作周期的最大考驗?！坝ミ_(dá)在即將發(fā)布的收益報告中所報告的內(nèi)容將成為整個人工智能炒作的晴雨表，”Forrester 分析師 Glenn O'Donnell 告訴雅虎?！拔翌A(yù)計結(jié)果將會非常出色，因為需求如此之高，這意味著英偉達(dá)可以獲得比其他公司更高的利潤?！?/p>

在供應(yīng)方面，英偉達(dá)不會是唯一的供應(yīng)商，但該公司比競爭對手處于更高的地位的是其領(lǐng)先地位和受專利保護(hù)的技術(shù)，這些技術(shù)在早期階段就已經(jīng)提出了。一些市場專家認(rèn)為，至少就目前而言，AMD 是 Nvidia 人工智能芯片的“唯一可行替代品”。