GGII數(shù)據(jù)顯示，2023年中國工業(yè)機(jī)器人市場銷量31.6萬臺(tái)，同比增長4.29%，預(yù)計(jì)2024年市場銷量有望突破32萬臺(tái)，市場整體延續(xù)微增態(tài)勢。

2013-2024年中國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)銷量變化趨勢（單位：萬臺(tái)，%）

數(shù)據(jù)來源：高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）

從市場競爭角度看，2023年市場分化態(tài)勢進(jìn)一步加劇，一方面是內(nèi)外資間的分化，國產(chǎn)同比增長22.76%，以埃斯頓、匯川、埃夫特等為代表的國產(chǎn)廠商增速領(lǐng)跑，外資同比下滑10.56%，大部分外資廠商在華銷量均呈下滑態(tài)勢，同時(shí)新增訂單的增速亦呈現(xiàn)連續(xù)下滑態(tài)勢，疊加去庫存的壓力，外資廠商未來幾個(gè)月的業(yè)績支撐或?qū)p弱；另一方面是細(xì)分產(chǎn)品間的分化，協(xié)作機(jī)器人增速領(lǐng)跑，其次是多關(guān)節(jié)機(jī)器人呈微增態(tài)勢，SCARA與DELTA機(jī)器人均呈不同程度下滑態(tài)勢。

2013-2023年中國市場內(nèi)資廠商vs外資廠商銷量增速對比

數(shù)據(jù)來源：高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）

總體來看，2023年工業(yè)機(jī)器人內(nèi)外資市場份額發(fā)生較大的變化，根據(jù)GGII最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2023年國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人份額首突破50%，達(dá)到52.45%，從銷量口徑上首次實(shí)現(xiàn)反超。

2013-2023年中國工業(yè)機(jī)器人銷量國產(chǎn)份額變化趨勢（單位：萬臺(tái)，%）

數(shù)據(jù)來源：高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）

從細(xì)分產(chǎn)品看，除多關(guān)節(jié)機(jī)器人外，SCARA、協(xié)作機(jī)器人、DELTA的國產(chǎn)化份額均超過50%，其中，協(xié)作機(jī)器人國產(chǎn)份額接近90%，SCARA國產(chǎn)份額首次突破50%。

2022-2023年工業(yè)機(jī)器人細(xì)分產(chǎn)品內(nèi)外資份額分布變化

數(shù)據(jù)來源：高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）

不得不提的是，國產(chǎn)機(jī)器人銷量創(chuàng)新高的同時(shí)，國產(chǎn)機(jī)器人亟需破除“增量不增收，增收不增利”的魔咒，從數(shù)據(jù)上來看，2023年國產(chǎn)總體的銷量占比超過50%，四大家族的銷量占比32.58%，但從收入規(guī)模角度看，國產(chǎn)總體的產(chǎn)值規(guī)模明顯小于四大家族機(jī)器人業(yè)務(wù)營收總和。

2023年國產(chǎn)廠商vs四大家族銷量占比及收入規(guī)模

數(shù)據(jù)來源：高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）

關(guān)于2024年，GGII結(jié)合之前的“2024年中國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)十大預(yù)測”，做如下判斷：

1、關(guān)于下游行業(yè)需求，三大基本盤（汽車、3C、新能源）雖然需求難以回到過去的大爆發(fā)時(shí)期，但基于深厚的行業(yè)基底，依然是工業(yè)機(jī)器人的主陣地。細(xì)分來看，汽車行業(yè)或?qū)⑹菄a(chǎn)頭部與外資頭部廠商短兵相接的主戰(zhàn)場；3C行業(yè)受益于果鏈、華為手機(jī)以及AI手機(jī)的需求拉動(dòng)，增長的確定性進(jìn)一步增強(qiáng)；新能源行業(yè)（鋰電&光伏）雖難以重現(xiàn)過去兩年的“輝煌”，但新工藝、新技術(shù)、新材料的進(jìn)展與突破也將有望對局部投資有一定的拉動(dòng)效應(yīng)。

2、關(guān)于產(chǎn)品，通用搬運(yùn)上下料機(jī)器人的“內(nèi)卷”似乎暫時(shí)無解，噴涂、拋磨、點(diǎn)焊、（半導(dǎo)體）潔凈機(jī)器人這類強(qiáng)工藝類機(jī)器人過去算得上是國產(chǎn)機(jī)器人的真空地帶，作為“高價(jià)值”的典型，未來有望成為“破卷”的選項(xiàng)之一。

3、關(guān)于競爭，國產(chǎn)份額將進(jìn)一步擴(kuò)大，同時(shí)更多的機(jī)器人廠商面臨被整合、被出清的命運(yùn)。

審核編輯：劉清