產(chǎn)量角度

在制造業(yè)智能化升級的需求拉動，以及上游核心零部件國產(chǎn)化率逐漸提升的背景下，我國工業(yè)機器人產(chǎn)量持續(xù)保持增長態(tài)勢。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2021年上半年到2025年上半年，國內工業(yè)機器人產(chǎn)量呈逐年上漲的趨勢。其中，2025年上半年工業(yè)機器人累計產(chǎn)量達到36.93萬套，同比增長30.40%，延續(xù)了此前的增長勢頭。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局

高工機器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）整理

注：國家統(tǒng)計局口徑中的工業(yè)機器人包含多關節(jié)機器人、SCARA、并聯(lián)機器人、協(xié)作機器人、AGV、直角坐標等類型機器人。

從宏觀層面來看，2025年上半年，全國制造業(yè)固定資產(chǎn)投資累計增速為7.5%。分行業(yè)看，各細分行業(yè)固定資產(chǎn)投資增速分化明顯：

汽車行業(yè)固定資產(chǎn)投資保持較快增速，累計增長22.2%，上半年各月增速均高于20%，增長態(tài)勢強勁；

計算機、通信和其他電子設備制造業(yè)固定資產(chǎn)投資增速有所下滑，累計增長4.6%；

電氣機械和器材制造業(yè)(含鋰電和光伏)固定資產(chǎn)投資累計增長從2024年12月的-3.9%進一步下滑至-7.8%，其中2月、5月的累計增速創(chuàng)五年以來新低，達到-8.6%；

其他行業(yè)中，食品制造業(yè)和金屬制品業(yè)均表現(xiàn)出積極的增長態(tài)勢，上半年各月增速均超過兩位數(shù)；醫(yī)藥行業(yè)則自2023年后，固定資產(chǎn)投資再次出現(xiàn)負增長。

綜上，汽車行業(yè)、計算機、通信和其他電子設備制造業(yè)、食品制造業(yè)和金屬制品業(yè)等行業(yè)對工業(yè)機器人產(chǎn)量的增長起到正向推動作用。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局

高工機器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）整理

銷量角度

上半年，工業(yè)機器人三大應用行業(yè)中，汽車行業(yè)、3C行業(yè)需求拉動作用明顯，新能源行業(yè)的需求拉動貢獻有限。具體來看，新能源行業(yè)供求關系失衡，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)品價格持續(xù)低迷，短期仍將處于承壓狀態(tài)；3C行業(yè)在“兩新”政策的推動下，微型計算機、智能手機等重點產(chǎn)品產(chǎn)量有所上升，但部分消費需求提前釋放，下半年或將面臨需求走弱的風險；汽車產(chǎn)銷實現(xiàn)兩位數(shù)增長，行業(yè)景氣度高漲。

GGII預計2025年下半年中國市場工業(yè)機器人下游需求態(tài)勢將延續(xù)，但較上半年有所減弱，工業(yè)機器人市場全年銷量有望達到33.2萬臺，與去年同期相比增長9.93%。

數(shù)據(jù)來源：高工機器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）

從規(guī)模以上工業(yè)增加值來看，2025年上半年全國規(guī)模以上工業(yè)增加值累計增長6.4%，工業(yè)經(jīng)濟整體運行平穩(wěn)。關稅擾動持續(xù)，復雜嚴峻環(huán)境下，國家“兩新”政策為制造業(yè)提供結構性支撐，有效釋放內需增長動能。

分行業(yè)來看，上半年電氣機械和器材制造業(yè)(含鋰電和光伏)、汽車制造業(yè)、計算機、通信和其他電子設備制造業(yè)的工業(yè)增加值累計增長超過兩位數(shù)，分別為12.2%、11.3%、11.1%。金屬制品業(yè)、食品制造業(yè)、通用設備制造業(yè)和專用設備制造業(yè)相比去年同期趨勢向好。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局

高工機器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）整理

從下游主要行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量增長情況看，中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2025年上半年，我國汽車產(chǎn)銷分別完成1562.1萬輛和1565.3萬輛，同比分別增長12.5%和11.4%。其中，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成696.8萬輛和693.7萬輛，同比分別增長41.4%和40.3%，新能源汽車銷量占汽車總銷量的44.3%。

2025年上半年，中國動力電池出貨量477GWh，同比增長49%；中國儲能鋰電池出貨量265GWh，同比增長128%；光伏電池產(chǎn)量37019萬千瓦，同比增長18.2%，增速較2024年小幅上升。

3C電子行業(yè)部分重點產(chǎn)品需求有所下降，產(chǎn)量較去年同期有所下滑。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，上半年手機產(chǎn)量為7.07億臺，累計增長-4.5%；微型計算機產(chǎn)量為1.66億臺，累計增長5.6%；其他重點產(chǎn)品上半年生產(chǎn)情況為：智能手機產(chǎn)量為5.63億臺，累計增長0.5%；集成電路2394.7億塊，累計增長8.7%；彩色電視機產(chǎn)量為9187.1萬臺，累計增長-5.5%；智能手表累計產(chǎn)量2984.8萬臺，累計增長-17.6%。

其他應用方面，包裝專用設備生產(chǎn)增勢明顯。GGII認為，2025年上半年工業(yè)機器人下游應用行業(yè)表現(xiàn)各異，對工業(yè)機器人銷量增長起到正向拉動作用的產(chǎn)品有汽車、動力鋰電池、儲能鋰電池、微型計算機、智能手機等。汽車產(chǎn)銷實現(xiàn)兩位數(shù)增長，需求增長明顯；新能源行業(yè)中，鋰電池出貨量回暖，光伏行業(yè)供需失衡的矛盾仍未得到有效緩解，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)品價格持續(xù)低迷，行業(yè)景氣度不佳。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局

高工機器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）整理

企業(yè)方面

從企業(yè)營收角度來看，主要外資機器人企業(yè)在華營收均實現(xiàn)增長，具體表現(xiàn)為：發(fā)那科中國區(qū)機器人業(yè)務營收418億日元，同比增長72.02%；ABB中國地區(qū)機器人業(yè)務實現(xiàn)銷售收入3.73億美元，同比增長8.75%；(2024年12月-2025年5月)安川電機中國區(qū)機器人業(yè)務營收312.5億日元，同比增長1.03%。

國產(chǎn)頭部企業(yè)則表現(xiàn)各異，其中，埃斯頓、新時達、愛仕達等企業(yè)披露的業(yè)績預告顯示，凈利潤實現(xiàn)同比增長；凱爾達的半年報則顯示，公司營收、歸母凈利潤雙雙下滑。

GGII認為，在國內工業(yè)機器人市場需求回暖的背景下，內外資企業(yè)的分化將有所緩和。

2025H1重點工業(yè)機器人企業(yè)業(yè)績情況

數(shù)據(jù)來源：公司公告

高工機器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）整理

進出口方面

從進出口角度來看，進口方面，2025年上半年，中國工業(yè)機器人進口數(shù)量為34384臺，相較2024年上半年26492臺，增長29.79%；分類型來看，2025年上半年協(xié)作機器人進口數(shù)量為1131臺，相比去年同期424臺，增長166.75%。

出口方面，上半年工業(yè)機器人出口量為17169臺，同比增長52.36%；其中協(xié)作機器人出口量為6033臺，相比去年同期增長44.26%；其他類型工業(yè)機器人出口量為11136臺，相比去年同期增長57.13%。

數(shù)據(jù)來源：海關總署

高工機器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）整理

從主要出口國家與地區(qū)來看，2025年上半年出口的主要國家與地區(qū)前五名分別為：韓國（1746臺）、越南（1732臺）、印度（1572臺)、德國（1479臺）和荷蘭（1312臺）。

數(shù)據(jù)來源：海關總署

高工機器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）整理

相比于國內市場白熱化的內卷競爭，海外工業(yè)機器人市場環(huán)境更為友好。一方面，其普遍具有更高的付費能力；另一方面，其對機器人品牌、本土化服務、產(chǎn)品品質等方面也具有更高的要求。面對國內市場“增量不增收、增收不增利”的困境，出海已逐漸成為國產(chǎn)工業(yè)機器人廠商的必然選擇。