昨天，美國(guó)的一個(gè)決定又給中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)扔下了一個(gè)重磅***。

據(jù)路透社報(bào)道，基于美光對(duì)中國(guó)福建晉華的IP竊取指控，美國(guó)總統(tǒng)唐納德特朗普政府在昨日宣布，禁止美國(guó)公司對(duì)該公司提供任何的供應(yīng)鏈支持。換句話說(shuō)，和之前的中興一樣，美國(guó)商務(wù)部表示已將福建晉華集成電路有限公司加入無(wú)法從美國(guó)公司購(gòu)買零部件、軟件和技術(shù)產(chǎn)品的黑名單。

按照路透社的說(shuō)法，特朗普政府做出這個(gè)決定的原因是府擔(dān)心中國(guó)公司的廉價(jià)芯片可能會(huì)攪亂芯片市場(chǎng);另一方面則是該公司生產(chǎn)新的存儲(chǔ)芯片的將威脅到美國(guó)軍用系統(tǒng)芯片供應(yīng)商的生存能力，對(duì)美國(guó)構(gòu)成“重大風(fēng)險(xiǎn)”。

在明眼人看來(lái)，美國(guó)政府的這個(gè)說(shuō)辭是欲加之罪，一目了然，而從商業(yè)角度而言，美國(guó)政府作出的這個(gè)，絕對(duì)是一個(gè)雙輸?shù)臎Q定。

美光和晉華的專利糾紛是誘因

除了中美貿(mào)易戰(zhàn)的影響之外，其實(shí)回顧晉華、美光之間的糾紛，可以從中國(guó)打造自主存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)說(shuō)起。

正如大家所看到的一樣，在過(guò)去兩年，存儲(chǔ)產(chǎn)品的漲幅讓業(yè)界為之側(cè)目。但中國(guó)作為全球最大的電子產(chǎn)品制造商，卻在這個(gè)領(lǐng)域幾無(wú)建樹(shù);再加上中國(guó)本身對(duì)自主供應(yīng)鏈打造的迫切，為此我們從前年開(kāi)始，大力投入到自主存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)的建設(shè)中去，其中福建晉華就是中國(guó)DRAM產(chǎn)業(yè)的重要角色。

據(jù)晉華官網(wǎng)介紹，福建省晉華集成電路有限公司成立于2016年2月，是由福建省電子信息集團(tuán)、晉江能源投資集團(tuán)有限公司等共同出資設(shè)立的先進(jìn)集成電路生產(chǎn)企業(yè)。公司與***聯(lián)華電子開(kāi)展技術(shù)合作，投資56.5億美元，在福建省晉江市建設(shè)12吋內(nèi)存晶圓廠生產(chǎn)線，開(kāi)發(fā)先進(jìn)存儲(chǔ)器技術(shù)和制程工藝，并開(kāi)展相關(guān)產(chǎn)品的制造和銷售。

2012年5月，公司與聯(lián)電簽署了技術(shù)合作協(xié)議，開(kāi)發(fā)DRAM相關(guān)制程技術(shù);2016年7月，晉華集成電路的第一座12寸晶圓廠。按照原計(jì)劃，晉華本應(yīng)該在今年6月工程建設(shè)竣工，9月正式投產(chǎn)，預(yù)計(jì)投產(chǎn)后的一期項(xiàng)目可實(shí)現(xiàn)月產(chǎn)6萬(wàn)片12英寸晶圓的產(chǎn)能。據(jù)***電子時(shí)報(bào)網(wǎng)站引述業(yè)內(nèi)知情人士報(bào)道稱，七月底，福建晉華集成電路公司的生產(chǎn)線設(shè)備安裝將完成，這為三季度的大規(guī)模量產(chǎn)鋪平了道路。

福建晉華的進(jìn)程表

在國(guó)人為國(guó)產(chǎn)DRAM的巨大進(jìn)展感到振奮的時(shí)候，其實(shí)晉華、聯(lián)電正在受到來(lái)自各方面的壓力，尤其是美國(guó)的DRAM大廠美光。

在去年12月，美光科技在美國(guó)加州提起民事訴訟，控告聯(lián)電及福建晉華侵害其DRAM的商業(yè)機(jī)密。紐約時(shí)報(bào)在報(bào)導(dǎo)中指出：“美光科技在訴訟中表示，聯(lián)電和晉華沒(méi)有開(kāi)啟設(shè)計(jì)芯片所需的漫長(zhǎng)旅程，而是決定采取盜竊的方式?！?，同時(shí)，美光也在中國(guó)***控訴聯(lián)電員工從美光DRAM技術(shù)機(jī)密。

針對(duì)這個(gè)控訴，晉華和聯(lián)電當(dāng)然是極力否認(rèn)。他們同時(shí)也對(duì)美光提出反控訴。今年1月聯(lián)電展開(kāi)反擊，向福州市中級(jí)人民法院遞狀，對(duì)美光半導(dǎo)體(西安)有限責(zé)任公司、美光半導(dǎo)體銷售(上海)有限公司、廈門市思明區(qū)信通源電腦經(jīng)營(yíng)部、廈門安泰勝電子科技有限公司提起專利侵權(quán)訴訟，請(qǐng)求法院判令該等被告停止制造、加工、進(jìn)口、銷售、許諾銷售被訴侵權(quán)產(chǎn)品的行為，銷毀全部庫(kù)存及相關(guān)模具及工具，并且求償2.7億人民幣。到今年7月，福建法院最終判斷美光在大陸侵權(quán)聯(lián)電，并禁止美光在中國(guó)市場(chǎng)銷售26種半導(dǎo)體產(chǎn)品。這就使得結(jié)下了梁子。

針對(duì)這個(gè)判定，美光科技在其公告中表示，美光科技對(duì)福州市中級(jí)人民法院的裁決深表遺憾。我們堅(jiān)信訴訟所涉專利無(wú)效，美光的產(chǎn)品沒(méi)有侵犯專利權(quán)，但福州法院并未給予美光陳述和辯護(hù)的機(jī)會(huì)，即發(fā)出此項(xiàng)初步禁令。他們還繼續(xù)指出，我國(guó)政府一再?gòu)?qiáng)調(diào)，外國(guó)企業(yè)在中國(guó)的權(quán)利將受到公平、同等的保護(hù)。美光認(rèn)為，福建省福州市中級(jí)人民法院此次作出的裁決與中國(guó)政府所主張的政策不相符。

由此可以看來(lái)，美國(guó)政府作出的這個(gè)禁運(yùn)決定，從某種程度上來(lái)看，是一種報(bào)復(fù)。

中國(guó)存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)受當(dāng)頭棒喝

無(wú)論是從美國(guó)政府的措辭還是所使用的理由來(lái)看，這個(gè)禁令對(duì)正在爭(zhēng)取獨(dú)立自主的中國(guó)存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，是一個(gè)當(dāng)頭棒喝。因?yàn)榇鎯?chǔ)作為一個(gè)重要的集成電路，無(wú)論在實(shí)際應(yīng)用還是經(jīng)濟(jì)影響力上看，都是非常巨大的。

全球存儲(chǔ)市場(chǎng)規(guī)模 2006-2019(2017-2019 為預(yù)估)

根據(jù) WSTS 的數(shù)據(jù)，2017 年，集成電路、光電器件、分立器件和傳感器這四類產(chǎn)品的市場(chǎng)規(guī)模分別為 3431 億美元、348 億美元、217 億美元、126 億美元，在整個(gè)半導(dǎo)體市場(chǎng)中占比分別為 83.3%、8.8%、5.3%、2.6%。而存儲(chǔ)芯片作為集成電路的重要組成，它在整個(gè)產(chǎn)業(yè)中的地位顯然而見(jiàn)。

2017年全球半導(dǎo)體產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與集成電路產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

從WSTS的報(bào)告中我們可以看到，集成電路的邏輯芯片、存儲(chǔ)芯片、處理器芯片和模擬芯片四類產(chǎn)品的市場(chǎng)規(guī)模分別為 1022 億美元、1240 億美元、639 億美元和 530 億美元，在整個(gè)集成電路市場(chǎng)的比例為 11.7%、61.5%、5.5%、10.9%，存儲(chǔ)器無(wú)疑成為了集成電路的重要組成部分，這也是中美韓三國(guó)對(duì)這個(gè)領(lǐng)域加倍關(guān)注的原因。但在經(jīng)歷了多年的發(fā)展之后，存儲(chǔ)市場(chǎng)基本被美韓日三國(guó)把持。

據(jù)資料顯示，三星、SK海力士、東芝、美光和英特爾這幾個(gè)廠商基本壟斷了全球的DRAM和NAND Flash供應(yīng)，占據(jù)了整個(gè)市場(chǎng)。以上廠商在過(guò)去兩年業(yè)績(jī)猛漲，三星甚至還依賴于存儲(chǔ)的漲價(jià)，一躍成為全球第一大的半導(dǎo)體公司，把雄霸了這個(gè)位置二十多年的Intel拉下馬。中國(guó)廠商也是看到了這個(gè)巨大市場(chǎng)的機(jī)會(huì)，才投身其中。合肥長(zhǎng)鑫和長(zhǎng)江存儲(chǔ)也都宣布了產(chǎn)品的進(jìn)展，但美國(guó)政府的決定卻讓大家當(dāng)頭棒喝。

一方面，美國(guó)把控了全球芯片設(shè)計(jì)工具、制造設(shè)備和材料等多方面的核心材料。從晉華這件事上看，如果美國(guó)一旦將其限制范圍放大，中國(guó)存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)從業(yè)者只能陷入巧婦難為無(wú)米之炊的困境;

另一方面，坦白說(shuō)，我們國(guó)內(nèi)的存儲(chǔ)技術(shù)，或多或少得依賴于來(lái)自美國(guó)、韓國(guó)、日本和中國(guó)***的支持，如果美國(guó)連同他們的盟友收緊在這方面的支持，中國(guó)存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)從業(yè)者自身也會(huì)覺(jué)得挑戰(zhàn)巨大。因?yàn)閯e人化了數(shù)十年的時(shí)間和金錢在技術(shù)和產(chǎn)品上研發(fā)，他們有很多know how，并不是我們一朝一夕地能夠追上的;

總的來(lái)說(shuō)，從美國(guó)禁運(yùn)晉華的說(shuō)辭來(lái)看，中國(guó)存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)應(yīng)該有足夠的警醒。

美國(guó)設(shè)備供應(yīng)商也備受打擊

毫無(wú)疑問(wèn)，中國(guó)存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)正在經(jīng)歷最黑暗的時(shí)刻，但對(duì)美國(guó)的半導(dǎo)體設(shè)備和材料供應(yīng)商來(lái)說(shuō)，這次宣布對(duì)他們來(lái)說(shuō)，也是一個(gè)“無(wú)妄之災(zāi)”。正如前面所說(shuō)，存儲(chǔ)芯片離不開(kāi)工具、設(shè)備和材料的支持，而這些產(chǎn)品，大多數(shù)來(lái)源于美國(guó)。

根據(jù)中國(guó)閃存市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)顯示，截止到10月30日，福建晉華已從美國(guó)、日本、英國(guó)、新加坡、瑞士、法國(guó)、德國(guó)、大陸及***地區(qū)等采購(gòu)了硅片分類機(jī)、精密刻蝕鍍膜機(jī)、蝕刻工藝機(jī)臺(tái)、晶圓邊緣檢測(cè)機(jī)等關(guān)鍵設(shè)備。其中應(yīng)用材料、KLA-Tencor等廠商提供的設(shè)備更是晉華的采購(gòu)重點(diǎn)，另外還有IBM和是德科技等美國(guó)廠商的產(chǎn)品。如果少了晉華這個(gè)客戶，對(duì)于這些設(shè)備廠商來(lái)說(shuō)，也是一個(gè)重大打擊。因?yàn)槿绻绹?guó)的禁運(yùn)繼續(xù)，他們將錯(cuò)過(guò)中國(guó)迅速成長(zhǎng)的半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)，兩敗俱傷。

晉華從美國(guó)采購(gòu)的部分設(shè)備

一方面，中國(guó)已經(jīng)成為了這些廠商不可忽視的大市場(chǎng);

以應(yīng)用材料和泛林集團(tuán)為例。

據(jù)東吳證券的統(tǒng)計(jì)顯示，近5年來(lái)AMAT公司銷售收入亞太地區(qū)不斷擴(kuò)張，從71%增至84%，市場(chǎng)空間仍在擴(kuò)張，而來(lái)自歐美收入占比由29%降至16%。三星電子與臺(tái)積電一直是AMAT前兩大客戶，而中國(guó)大陸增長(zhǎng)迅速?gòu)?013年的11%增至2017年的19%。隨著中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的飛速發(fā)展，AMAM客戶源也在由韓日逐漸轉(zhuǎn)移至中國(guó)大陸的趨勢(shì)。

應(yīng)用材料2017年全球各地區(qū)的營(yíng)收

至于Lam Research，東吳數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年LRCX實(shí)現(xiàn)營(yíng)收80.13億美元，同比上升36.16%，連續(xù)4年保持兩位數(shù)增長(zhǎng)，凈利潤(rùn)16.98億美元，同比增長(zhǎng)85.74%，而亞太地區(qū)營(yíng)收達(dá)87.9%，其中韓國(guó)位列第一達(dá)24.8億，北美地區(qū)營(yíng)收占比7.9%。東吳證券繼續(xù)表示，LRCX進(jìn)入中國(guó)20多年來(lái)共設(shè)立12個(gè)分公司及辦事處，擁有約600多名員工，其公司核心戰(zhàn)略是通過(guò)投資向客戶提供持續(xù)的支持。LRCX過(guò)去三年對(duì)中國(guó)市場(chǎng)供應(yīng)鏈總投入近10億美元。

泛林集團(tuán)2017年不同地區(qū)的營(yíng)收占比

另一方面，近年來(lái)，中國(guó)對(duì)集成電路設(shè)備的需求還在高速增長(zhǎng);統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，在2018年，中國(guó)的設(shè)備需求額有望達(dá)到113億美元，同比2017年增49.28%。對(duì)這些廠商來(lái)說(shuō)，如果面對(duì)這個(gè)大市場(chǎng)不能出貨，等于煮熟的鴨子飛了。

中國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備何時(shí)才能扛大旗?

之所以美國(guó)能夠那么肆無(wú)忌憚地宣布這個(gè)決定，為自己爭(zhēng)取貿(mào)易戰(zhàn)的籌碼，這是他們吃準(zhǔn)了中國(guó)在設(shè)備上的薄弱。如果想徹底擺脫這種被人控制的局面，加大力度發(fā)展本土設(shè)備產(chǎn)業(yè)勢(shì)在必行。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，全球半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)主要被美國(guó)、歐洲(以荷蘭為最)和日本的廠商所掌控，市場(chǎng)占有率極高。

Gartner統(tǒng)計(jì)也指出，全球規(guī)模以上晶圓制造設(shè)備商共計(jì)58家，其中日本的企業(yè)最多，達(dá)到 21 家，占36%，其次是歐洲13家、北美10家、韓國(guó)7家，而中國(guó)大陸僅4家，分別是上海盛美、上海中微、Mattson(亦莊國(guó)投收購(gòu))和北方華創(chuàng)，占比不到7%。其中美國(guó)在全球晶圓處理設(shè)備供應(yīng)商排名中表現(xiàn)優(yōu)越。

資料顯示，在全球前五晶圓處理設(shè)備供應(yīng)商中，有三個(gè)是來(lái)自美國(guó)。分別是排名第一的應(yīng)用材料(AMAT)，市占率19%左右;第二的Lam Research，市占率13%左右;以及排名第5的KLA-Tencor，市占率6%左右。

在PVD領(lǐng)域，應(yīng)用材料公司占據(jù)了近 85%的市場(chǎng)份額，CVD占30%;刻蝕設(shè)備方面，Lam Research最多，市占率達(dá)53%，而KLA-Tencor在半導(dǎo)體光學(xué)檢測(cè)領(lǐng)域，全球市占居冠。在各個(gè)領(lǐng)域中，前三大巨頭的市場(chǎng)份額相加均超過(guò)70%，整個(gè)市場(chǎng)呈現(xiàn)強(qiáng)者恒強(qiáng)、高度壟斷的狀態(tài)。

而中國(guó)方面，在半導(dǎo)體設(shè)備方面的表現(xiàn)則是捉襟見(jiàn)肘。

2017年中國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備五強(qiáng)

據(jù)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，中國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備五強(qiáng)中，有中電科，北方華創(chuàng)、中微、沈陽(yáng)拓荊和上海微。首先是中電科，在集成電路晶圓制造的七大領(lǐng)域設(shè)備中，中電科電子裝備公司在離子注入機(jī)和CMP(化學(xué)機(jī)械拋光機(jī));北方華創(chuàng)，產(chǎn)品有刻蝕機(jī)、鍍膜設(shè)備、 CVD設(shè)備、 氧化擴(kuò)散設(shè)備、清洗機(jī)、輔助設(shè)備;中微半導(dǎo)體，主要生產(chǎn)MOCVD、刻蝕和封裝設(shè)備;沈陽(yáng)拓荊公司則擁有12英寸PECVD(等離子體化學(xué)氣相沉積設(shè)備)、ALD(原子層薄膜沉積設(shè)備)、3D NAND PECVD(三維結(jié)構(gòu)閃存專用PECVD設(shè)備)三個(gè)完整系列產(chǎn)品，上海微電子，主要生產(chǎn)***，且已經(jīng)能夠提供90nm工藝設(shè)備。

雖然國(guó)內(nèi)有了初步的布局，但與國(guó)際先進(jìn)水平相比，依然相去甚遠(yuǎn)。據(jù)長(zhǎng)城證券統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備產(chǎn)業(yè)實(shí)力依然薄弱，總體國(guó)產(chǎn)化率不足 15%，且絕大部分企業(yè)無(wú)法達(dá)到國(guó)際上已經(jīng)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)的 10nm 工藝。部分在 28nm或 14nm 工藝取得突破的設(shè)備廠商，其產(chǎn)品穩(wěn)定性與國(guó)際巨頭仍有較大差距，要實(shí)現(xiàn)大批量進(jìn)入量產(chǎn)線仍需時(shí)日。而對(duì)比中國(guó)設(shè)備廠商和國(guó)外同行，也的確有不小的差距。展望未來(lái)，中國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備能夠再接再厲，為中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)未來(lái)發(fā)展增加更多的信心。

回到晉華這件事上來(lái)，希望中美雙方能夠妥善解決這個(gè)問(wèn)題，攜手共建一個(gè)美好未來(lái)。相信這是中國(guó)人民的美好愿望，也是美國(guó)行業(yè)人士所期望見(jiàn)到的。