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摘要

GGII預(yù)計(jì)，2022-2027年我國(guó)小動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)年均復(fù)合增長(zhǎng)率將超過(guò)30%，成為鋰電池增長(zhǎng)最快的細(xì)分市場(chǎng)之一。

小動(dòng)力鋰電池是指用于電動(dòng)兩輪車、場(chǎng)地電動(dòng)車、電動(dòng)叉車、平衡車、電動(dòng)低速車等領(lǐng)域的動(dòng)力電池系統(tǒng)，用電量一般在0.5-20KWh。

小動(dòng)力鋰電池主要應(yīng)用類型

資料來(lái)源：高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII），2023年4月

由于鋰電池在輕量化、環(huán)保和整體性能等方面的優(yōu)勢(shì)，“鋰電替代鉛酸”正加速推進(jìn)，驅(qū)動(dòng)著小動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)。與此同時(shí)，近年來(lái)AGV小車、洗地機(jī)和以升降機(jī)為代表的高空作業(yè)平臺(tái)等小動(dòng)力鋰電池新興應(yīng)用場(chǎng)景層出不窮，進(jìn)一步為小動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)發(fā)展注入了“強(qiáng)心劑”。GGII預(yù)計(jì)，2022-2027年我國(guó)小動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)年均復(fù)合增長(zhǎng)率將超過(guò)30%，成為鋰電池增長(zhǎng)最快的細(xì)分市場(chǎng)之一。

2022-2027年中國(guó)小動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)（GWh）

數(shù)據(jù)來(lái)源：高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII），2023年4月

細(xì)分領(lǐng)域市場(chǎng)

電動(dòng)兩輪車市場(chǎng)

數(shù)據(jù)顯示，2022年全球電動(dòng)兩輪車出貨量達(dá)到7500萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)14.3%，其中鋰電滲透率約為21%。中國(guó)是全球電動(dòng)兩輪車的主要市場(chǎng)，高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）估計(jì)，到2027年中國(guó)鋰電兩輪車出貨量將達(dá)到2800萬(wàn)輛，鋰電滲透率逼近40%。

從市場(chǎng)格局來(lái)看，電動(dòng)兩輪車用鋰電池市場(chǎng)中，星恒電源、天能帥福得位列第一梯隊(duì)，年出貨量均在200萬(wàn)套以上，正不斷拉開(kāi)和第二三梯隊(duì)的差距。

2022年中國(guó)兩輪車用鋰電池競(jìng)爭(zhēng)格局

數(shù)據(jù)來(lái)源：高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII），2023年3月

場(chǎng)地電動(dòng)車市場(chǎng)

場(chǎng)地電動(dòng)車是指以蓄電池為驅(qū)動(dòng)力，在旅游景區(qū)、廠區(qū)、高爾夫球場(chǎng)等特定區(qū)域使用的專用車輛，屬于場(chǎng)（廠）內(nèi)專用機(jī)動(dòng)車輛的主要類型。隨著全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和應(yīng)用場(chǎng)景不斷拓展，場(chǎng)地電動(dòng)車市場(chǎng)在2020年以前持續(xù)較快增長(zhǎng)，2019年全球場(chǎng)地電動(dòng)車銷量達(dá)到了97萬(wàn)臺(tái)。2020年以來(lái)，受新冠疫情影響，全球場(chǎng)地電動(dòng)車銷量出現(xiàn)下滑，2022年約為95.3萬(wàn)臺(tái)，市場(chǎng)規(guī)模約56.1億美元。

場(chǎng)地電動(dòng)車細(xì)分市場(chǎng)中，高爾夫球車市場(chǎng)規(guī)模最大，出貨量占到場(chǎng)地電動(dòng)車總出貨量的60%，2022年達(dá)到約56萬(wàn)臺(tái)，其中北美是最大的需求市場(chǎng)。

根據(jù)高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）數(shù)據(jù)，2022年全球高爾夫球車市場(chǎng)中，鋰電產(chǎn)品滲透率進(jìn)一步提升，全年鋰電池出貨量達(dá)到約14.6萬(wàn)套，同比增長(zhǎng)55%，其中樂(lè)億通出貨量占比達(dá)到了24%，約為第二至四名企業(yè)之和，在國(guó)內(nèi)企業(yè)總出貨量中的占比更是達(dá)到了45%，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯。目前樂(lè)億通已經(jīng)與主要布局鋰電池車型的Yamaha簽訂了長(zhǎng)期合作協(xié)議，未來(lái)在高爾夫球車鋰電池領(lǐng)域的龍頭地位比較穩(wěn)固。

2022年全球高爾夫球車用鋰電池市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局（%）

數(shù)據(jù)來(lái)源：高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII），2023年3月

電動(dòng)叉車市場(chǎng)

叉車是對(duì)成件托盤貨物進(jìn)行裝卸、堆垛和短距離運(yùn)輸作業(yè)的各種輪式搬運(yùn)車輛，屬于機(jī)動(dòng)工業(yè)車輛的一種，是工業(yè)領(lǐng)域應(yīng)用最廣泛的車輛之一。由于電動(dòng)叉車與內(nèi)燃叉車相比更具經(jīng)濟(jì)性且更加環(huán)保，近年來(lái)電動(dòng)叉車滲透率不斷上升，2022年已接近70%。

高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)電動(dòng)叉車用鋰電池出貨量約4GWh，同比增長(zhǎng)約33%，預(yù)計(jì)未來(lái)五年我國(guó)電動(dòng)叉車用鋰電池出貨量將以超過(guò)35%的速度持續(xù)增長(zhǎng)，到2027年叉車領(lǐng)域鋰電滲透率將超過(guò)80%。

在電動(dòng)叉車用鋰電池市場(chǎng)中，鵬成科技優(yōu)勢(shì)明顯，市場(chǎng)占有率接近50%，其次是益佳通、國(guó)盛電池和贛鋒動(dòng)力。

電動(dòng)平衡車市場(chǎng)

電動(dòng)平衡車屬于輪式機(jī)器人的范疇，被廣泛應(yīng)用于城市、廣場(chǎng)、機(jī)場(chǎng)等人員密集且活動(dòng)范圍廣闊的場(chǎng)所。2019-2022年，全球鋰電池電動(dòng)平衡車出貨量由810萬(wàn)輛增長(zhǎng)至1030萬(wàn)臺(tái)，其中中國(guó)出貨量占比約90%。GGII預(yù)計(jì)未來(lái)全球電動(dòng)平衡車市場(chǎng)將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，2022-2027年均復(fù)合增長(zhǎng)率11%。

2019-2027年中國(guó)鋰電池電動(dòng)平衡車出貨量（萬(wàn)臺(tái)）

數(shù)據(jù)來(lái)源：高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII），2023年3月

據(jù)GGII調(diào)研測(cè)算，2022年我國(guó)電動(dòng)平衡車用鋰電池裝機(jī)量約2.8GWh，由于電動(dòng)平衡車用鋰電池技術(shù)門檻較低，行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)量眾多，代表供應(yīng)商包括億緯鋰能、愛(ài)爾集新能源（ 南京）（LG）、寧德時(shí)代、欣旺達(dá)、蔚藍(lán)鋰芯（天鵬電源）、天津力神等。

低速電動(dòng)車市場(chǎng)

低速電動(dòng)車是具有四個(gè)行駛車輪，包括駕駛?cè)俗辉趦?nèi)最多不超過(guò)4個(gè)座位，使用動(dòng)力蓄電池作為唯一能量來(lái)源，最高行駛速度在40km/h-70km/h，設(shè)計(jì)和制造上用于短途出行的低速電動(dòng)乘用車。

由于政策原因，2018年到2022年我國(guó)低速電動(dòng)車產(chǎn)量從123.3萬(wàn)輛下降至52萬(wàn)輛。GGII認(rèn)為，受政策和市場(chǎng)景氣度影響，未來(lái)我國(guó)低速電動(dòng)車產(chǎn)量可能進(jìn)一步下滑。

由于鋰電版低速電動(dòng)車相比鉛酸版價(jià)格要高出4000-5000元，因此目前低速電動(dòng)車市場(chǎng)仍以鉛酸電池為主。根據(jù)高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）數(shù)據(jù)，2022年我國(guó)低速電動(dòng)車市場(chǎng)鋰電池需求量不足0.7GWh，在整個(gè)低速電動(dòng)車市場(chǎng)萎縮的背景下，未來(lái)我國(guó)低速電動(dòng)車領(lǐng)域鋰電池市場(chǎng)增長(zhǎng)空間不大。

2019-2027年中國(guó)低速電動(dòng)車領(lǐng)域鋰電池需求（GWh）

數(shù)據(jù)來(lái)源：高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII），2023年3月

總體來(lái)看，除電動(dòng)低速車市場(chǎng)外，其他小動(dòng)力電池主要應(yīng)用領(lǐng)域未來(lái)幾年仍將會(huì)保持較快的增長(zhǎng)勢(shì)頭，進(jìn)而帶動(dòng)整個(gè)小動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)需求增長(zhǎng)。在細(xì)分領(lǐng)域處于頭部位置的鋰電池企業(yè)，有望從快速增長(zhǎng)的市場(chǎng)中受益。

審核編輯：劉清